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유럽의 바이오에너지 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Bioenergy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 바이오에너지 시장 규모는 2025년에 47.5기가와트라고 평가되었습니다. 2026년 49.69기가와트에서 2031년까지 62.28기가와트에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 4.62%를 나타낼 전망입니다.

Europe Bioenergy-Market-IMG1

본 보고서는 유형(고체 바이오매스, 바이오가스, 재생 가능 폐기물, 기타),원료(농업 잔여물, 임업 잔여물 등), 기술(연소, 혐기성 소화 등), 용도(발전, 운송용 연료 등), 최종 사용자(전력 사업자, 상업 및 산업, 주택), 지역(독일, 영국, 스페인 등)별로 분류되어 있습니다.

유럽의 바이오에너지 시장 동향 및 인사이트

EU 재생에너지 지침 III의 2030년 목표

지침 III는 회원국들에게 2030년까지 재생에너지 비율을 42.5%로 높일 것을 의무화하고 있으며, 교통, 열, 산업 분야에서의 구속력 있는 세부 목표를 설정하고 있습니다. 이를 통해 전기화가 진행되지 않은 분야에서 지속 가능한 바이오매스 및 바이오메탄의 다년간 안정적인 공급이 뒷받침되고 있습니다.

각국의 바이오매스 열 이용 촉진 정책

독일의 2024년 바이오매스 패키지에서는 열병합발전(CHP)의 임베디드 가격이 인상되었으며, 바이오가스 정제에 관한 규제가 완화되었습니다. 한편, 핀란드에서는 지역 난방용 바이오매스가 탄소세 적용 대상에서 제외되어, 임업 잔여물의 이용을 촉진하는 연료 전환의 경제성이 유지되고 있습니다.

지속 가능한 원료와 ILUC 상한선

작물 유래 연료는 운송용 에너지의 7%로 상한선이 설정되어 있어, 이로 인해 구매자는 더 비싼 잔여물로 전환해야 하며, 인증 절차도 더욱 엄격하고 비용이 많이 드는 방식으로 바뀌었습니다.

부문별 분석

CHP(열전병급)가 널리 보급되어 있는 덕분에, 2025년 유럽의 바이오에너지 시장 규모에서 고체 바이오매스는 58.52%의 점유율을 유지했습니다. 그러나 EUDR(유럽 목재 규정)로 인해 행정 절차가 증가하고, 일부 지역 열 공급 사업자가 열펌프로의 개조를 시범적으로 도입하고 있어 성장은 둔화되고 있습니다. 바이오가스는 혐기성 소화 과정을 통해 가축 분뇨, 작물 잔여물, 식품 폐기물이 전력망에 공급 가능한 가스로 변환되어 1,200곳 이상의 연결 지점을 통해 공급되므로, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.44%로 급성장할 전망입니다. 또한, 폐기물 처리 수입이 원료 비용을 상쇄하고 플랜트의 현금 흐름 회복력을 높이는 지역에서는 재생 가능 폐기물 흐름도 증가하고 있습니다.

임업 잔여물은 41.12%로 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있지만, 추적 가능성과 관련된 추가 비용 부담에 직면해 있습니다. 농업 잔여물은 기계화로 인해 수거 비용이 대폭 절감되고, ILUC(간접적인 토지 이용 변화)에 따른 페널티도 피할 수 있기 때문에 연평균 성장률(CAGR) 6.02%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 에너지 작물은 토지 이용에 대한 엄격한 감시로 인해 틈새 시장으로 남아 있지만, 도시 고형 폐기물 내의 유기물은 EU의 매립 방지 규정에 따라 확대되고 있습니다. 기계화와 물류 발전으로 농업 잔여물의 수거 비용은 최대 30% 절감되어, EUDR의 추가 요금 영향이 발생하기 전부터 수입 펠릿과의 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.

산림 잔여물에 대한 의존은 사업자에게 톤당 15-25유로로 추정되는 EUDR 실사 수수료 부담을 안겨주지만, 윤작 체계에서는 지역 농장과 기존 곡물 저장 인프라를 활용하여 통합적인 공급 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 순환 경제에 관한 법규에 따라 지자체는 생물 유래 폐기물의 매립 처분을 피해야 할 의무가 있으며, 유기 폐기물 및 도시 폐기물의 흐름도 점유율을 확대하고 있어 원료가 혐기성 소화 장치로 유입되고 있습니다. 에너지 작물과 조류는 여전히 시험 단계에 있지만, 해양 자원 및 지속 가능한 항공 연료(SAF)의 원료 다변화를 위한 연구개발(R&D) 보조금을 받고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH

According to Mordor Intelligence, the Europe bioenergy market size was valued at 47.5 gigawatt in 2025 and estimated to grow from 49.69 gigawatt in 2026 to reach 62.28 gigawatt by 2031, at a CAGR of 4.62% during the forecast period (2026-2031).

Europe Bioenergy - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Solid Biomass, Biogas, Renewable Waste, and Other Types), Feedstock (Agricultural Residues, Forestry Residues, and More), Technology (Combustion, Anaerobic Digestion, and More), Application (Electricity Generation, Transportation Fuel, and More), End-User (Power Utilities, Commercial and Industrial, and Residential), and Geography (Germany, United Kingdom, Spain, and More).

Europe Bioenergy Market Trends and Insights

EU Renewable Energy Directive III 2030 targets

Directive III obliges member states to reach a 42.5 % renewable-energy share by 2030 and sets binding transport, heat, and industry sub-targets, underpinning multi-year offtake for sustainable biomass and biomethane in sectors where electrification lags.

National biomass-heat incentive schemes

Germany's 2024 biomass package improved CHP feed-in tariffs and cut red tape for biogas upgrading, while Finland exempts district-heat biomass from carbon tax, sustaining fuel-switch economics that favor forestry residues.

Sustainable feedstock & ILUC caps

Crop-based fuels are capped at 7 % of transport energy, pushing buyers toward pricier residues and making certification paperwork more rigorous and costly.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. EU-wide 35 bcm biomethane roadmap
  2. Corporate 24/7 renewable-heat sourcing pledges
  3. EU Deforestation-Free Regulation burden

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Solid biomass retains 58.52 % of Europe bioenergy market size in 2025 thanks to CHP ubiquity. Growth, however, moderates as EUDR increases paperwork and as some district-heat operators test heat-pump retrofits. Biogas races ahead at a 6.44 % CAGR through 2031 as anaerobic digestion converts manure, crop residues, and food waste into grid-grade gas injected via over 1,200 connection points. Renewable-waste streams also rise where tipping-fee income offsets feedstock costs, enhancing plant cash flow resilience.

Forestry residues maintain the lion's share at 41.12 % but face traceability surcharges. Agricultural residues climb fastest at 6.02 % CAGR after mechanization slashes collection cost, while avoiding ILUC penalties. Energy crops remain niche due to land-use scrutiny, and municipal-solid-waste organics expand under EU landfill-diversion rules. Mechanization and logistics advances have trimmed agricultural-residue collection costs by up to 30%, opening price parity with imported pellets even before EUDR surcharge impacts.

Forest-residue dependence exposes operators to EUDR due-diligence fees estimated at EUR 15-25 per tonne, while sequential crops leverage local farms and existing grain-storage infrastructure for integrated supply. Organic and municipal waste streams also gain share under circular-economy legislation that obliges municipalities to divert biogenic waste from landfill, funneling feedstock into anaerobic digesters. Energy crops and algae remain in pilot phases but attract R&D subsidies for maritime and SAF feedstock diversification.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Solid Biomass
    • Biogas
    • Renewable Waste
    • Other Types
  • By Feedstock
    • Agricultural Residues
    • Forestry Residues
    • Energy Crops
    • Municipal Solid Waste
  • By Technology
    • Combustion
    • Gasification
    • Fast Pyrolysis
    • Anaerobic Digestion
    • Fermentation
    • Other Technologies
  • By Application
    • Electricity Generation
    • Heat Generation
    • Transportation Fuel
    • Combined Heat and Power (CHP)
  • By End-user
    • Power Utilities
    • Commercial and Industrial
    • Residential
  • By Country
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Finland
    • Turkey
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Shell plc
  2. BP plc
  3. Drax Group plc
  4. ENGIE SA
  5. Verbio SE
  6. Vattenfall AB
  7. Neste Oyj
  8. TotalEnergies SE
  9. Bunge Ltd
  10. Air Liquide SA
  11. Greenergy International Ltd
  12. Abengoa Bioenergia SA
  13. Acciona Energia SA
  14. Harvest Energy Ltd
  15. CM Biomass Partners A/S
  16. Verbund AG
  17. Veolia Environnement SA
  18. Fortum Oyj
  19. Statkraft AS
  20. Ence Energia y Celulosa SA

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 EU Renewable Energy Directive III 2030 targets
    • 4.2.2 National biomass-heat incentive schemes
    • 4.2.3 EU-wide 35 bcm biomethane roadmap
    • 4.2.4 Corporate 24/7 renewable-heat sourcing pledges
    • 4.2.5 Coal-to-biomass power-plant conversions
    • 4.2.6 BECCS negative-emission revenue streams
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Sustainable feedstock & ILUC caps
    • 4.3.2 Pellet-import logistics & cost volatility
    • 4.3.3 EU Deforestation-Free Regulation (EUDR) burden
    • 4.3.4 EV uptake diluting long-term liquid-biofuel demand
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power - Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power - Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Solid Biomass
    • 5.1.2 Biogas
    • 5.1.3 Renewable Waste
    • 5.1.4 Other Types
  • 5.2 By Feedstock
    • 5.2.1 Agricultural Residues
    • 5.2.2 Forestry Residues
    • 5.2.3 Energy Crops
    • 5.2.4 Municipal Solid Waste
  • 5.3 By Technology
    • 5.3.1 Combustion
    • 5.3.2 Gasification
    • 5.3.3 Fast Pyrolysis
    • 5.3.4 Anaerobic Digestion
    • 5.3.5 Fermentation
    • 5.3.6 Other Technologies
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Electricity Generation
    • 5.4.2 Heat Generation
    • 5.4.3 Transportation Fuel
    • 5.4.4 Combined Heat and Power (CHP)
  • 5.5 By End-user
    • 5.5.1 Power Utilities
    • 5.5.2 Commercial and Industrial
    • 5.5.3 Residential
  • 5.6 By Country
    • 5.6.1 Germany
    • 5.6.2 United Kingdom
    • 5.6.3 France
    • 5.6.4 Italy
    • 5.6.5 Spain
    • 5.6.6 Finland
    • 5.6.7 Turkey
    • 5.6.8 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, JVs, Funding, PPAs)
  • 6.3 Market Share Analysis (Market Rank/Share for key companies)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Shell plc
    • 6.4.2 BP plc
    • 6.4.3 Drax Group plc
    • 6.4.4 ENGIE SA
    • 6.4.5 Verbio SE
    • 6.4.6 Vattenfall AB
    • 6.4.7 Neste Oyj
    • 6.4.8 TotalEnergies SE
    • 6.4.9 Bunge Ltd
    • 6.4.10 Air Liquide SA
    • 6.4.11 Greenergy International Ltd
    • 6.4.12 Abengoa Bioenergia SA
    • 6.4.13 Acciona Energia SA
    • 6.4.14 Harvest Energy Ltd
    • 6.4.15 CM Biomass Partners A/S
    • 6.4.16 Verbund AG
    • 6.4.17 Veolia Environnement SA
    • 6.4.18 Fortum Oyj
    • 6.4.19 Statkraft AS
    • 6.4.20 Ence Energia y Celulosa SA

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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