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유럽의 관광용 렌터카 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Tourism Vehicle Rental - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽 관광용 렌터카 시장 규모는 2025년 1,732억 8,000만 달러에서 2026년에는 2,007억 7,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 15.86%로 성장을 지속하여, 2031년에는 4,192억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Europe Tourism Vehicle Rental-Market-IMG1

본 보고서는 용도별(레저·관광 및 비즈니스), 예약 채널별(온라인 및 오프라인), 렌탈 기간별(단기 및 장기), 차종별(이코노미/컴팩트, SUV 및 크로스오버, 기타), 국가별(영국, 독일, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

유럽 관광용 렌터카 시장 동향 및 인사이트

팬데믹 이후 유럽 내 레저 붐이 렌터카 수요를 뒷받침하고 있습니다.

공항 슬롯 부족과 철도 혼잡이 지속되는 가운데, 수요는 유연한 로드 트립으로 이동하고 있으며, 유럽 관광용 렌터카 시장은 여행 일정 계획에 필수적인 요소가 되었습니다. 2024년, EU 관광 시설의 숙박객 수는 30억 박을 넘어섰으며, 이 기록적인 수치는 차량 가동률 향상으로 직접 이어졌습니다. 스페인, 이탈리아, 프랑스가 신규 방문객의 대부분을 차지하며, 주요 공항이나 도심 지점을 거점으로 하는 업체들에게는 호재가 되었습니다. 또한 여행자들이 한 번의 여행으로 여러 지방 도시를 둘러보게 되면서 렌터카 회사의 평균 대여 일수도 늘어났습니다.

Z세대 여행객의 ‘소유’에서 ‘이용’으로의 전환

디지털 네이티브인 Z세대 소비자들은 자동차를 감가상각 자산이 아닌 온디맨드 모빌리티 솔루션으로 인식하고 있으며, 이는 카셰어링 및 구독 서비스와의 시너지 효과를 창출하고 있습니다. 조사 데이터에 따르면, EU 12개국 비전기차 운전자의 57%가 다음 차량 구매 주기에서 배터리식 전기차 이용에 긍정적인 태도를 보이고 있는 것으로 나타났습니다. 네덜란드에 본사를 둔 카셰어링 플랫폼은 법인 회원 수 증가분의 약 5분의 1을 차지하고 있으며, 이는 비즈니스용 모빌리티 예산에서 레저 용도로의 이용 확대가 확산되고 있음을 시사합니다.

중동부 유럽(CEE) 시장의 초저가 대중교통이 자동차 이용으로의 전환을 저해하고 있습니다.

폴란드, 헝가리, 루마니아 정부는 버스 및 철도 운임을 보조하고 있으며, 그 요금은 1일당 렌터카 요금의 최대 70%까지 낮습니다. 이러한 가격 차이로 인해, 특히 도시 간 단기 여행에서 관광객들이 렌터카를 예약하려는 의욕이 꺾이고 있습니다. 또한 중동유럽의 도시에서는 노면전차, 지하철, 도시 간 장거리 버스를 통합한 멀티모달 티켓 제도가 확대되면서 이용자의 편의성이 향상되고 있습니다. 렌터카 업체들은 재량 지출이 억제되는 비수기에 이용률 하락에 직면해 있습니다. 일부 업체는 유휴 차량을 서유럽 시장으로 재배치하여 대응하고 있지만, 물류 비용이 이익률을 압박하고 있습니다.

부문 분석

2025년, 레저 부문은 유럽 관광용 렌터카 시장의 66.42%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.12%로 시장 전체를 상회하는 성장이 예상되어, 판매량과 성장 양면에서 원동력으로서의 역할을 부각시키고 있습니다. 2024년 EU 숙박객 수가 30억 명에 달함에 따라 레저 부문의 예약이 급증했습니다. 이는 여행객들이 단체 여행보다 유연한 자가 운전 여행을 선호하는 경향을 반영한 것으로, 2023년 대비 2.2% 증가했습니다. 지역 내 여행은 국경을 넘는 여행의 70%를 차지하며, 평균 렌탈 기간을 연장하고 계약당 수익성을 높였습니다. 또한, 여러 도시를 순회하는 여행으로 인해 편도 반납에 따른 수익도 증가했습니다.

레저 수요 증가는 EU가 추진하는 원활한 쉥겐 지역 여행 정책의 혜택도 받고 있습니다. 이를 통해 관광객들은 국경 검문 없이 자동차로 여러 국가를 횡단할 수 있게 되었습니다. 스페인의 ‘Travel Safe’ 이니셔티브와 같은 홍보 캠페인은 여행지에 대한 신뢰감을 높여, 렌터카 장기 예약과 연계된 장기 체류를 촉진했습니다. 디지털 인플루언서들은 로드트립 여정을 널리 알리고, 젊은 층이 이와 유사한 경험을 따라 하도록 유도함으로써 렌터카 고객 확보층을 더욱 확대되고 있습니다.

온라인 채널은 2025년 렌터카 거래의 72.84%를 차지하고 있으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.05%를 나타낼 것으로 예측되어 고객 확보 측면에서 확고한 우위를 점하고 있습니다. 알고리즘을 활용한 메타 검색을 통한 가시성, 실시간 확인, 투명한 가격 책정이 고객의 신뢰를 뒷받침하고 있습니다. 2024년, EU의 디지털 시장법(Digital Markets Act)에 따라 Booking Holdings는 ‘게이트키퍼’로 지정되어 수수료 체계가 인상될 가능성이 높아지고 있습니다. 각 사업자는 혜택과 원활한 체크인 기능을 결합한 소비자용 직접 앱을 정교화함으로써 중개업체에 대한 의존도를 줄이고 있습니다.

사업자의 웹 포털에 통합된 동적 가격 책정 엔진은 검색 기록 신호에 맞추어 요금을 최적화함으로써 수익 확보를 강화하고 있습니다. Free2move의 올인원 모빌리티 앱은 단기 렌탈, 카셰어링, 구독 플랜을 통합하여 전 세계 50만 대 이상의 차량에 대한 접근성을 제공합니다. 이러한 슈퍼 앱은 예약을 더 광범위한 모빌리티 생태계의 일부로 재정의하여 고객 생애 가치(CLV)를 강화하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽 관광용 렌터카 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 유럽 관광용 렌터카 시장의 주요 부문은 무엇인가요?
  • 팬데믹 이후 유럽 내 렌터카 수요는 어떻게 변화했나요?
  • Z세대 여행객의 자동차 이용 경향은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 중동부 유럽에서 렌터카 이용이 저해되는 이유는 무엇인가요?
  • 온라인 예약 채널의 시장 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.28

According to Mordor Intelligence, the Europe tourism vehicle rental market size is expected to grow from USD 173.28 billion in 2025 to USD 200.77 billion in 2026 and is forecast to reach USD 419.21 billion by 2031 at 15.86% CAGR over 2026-2031.

Europe Tourism Vehicle Rental - Market - IMG1

This report is Segmented by Application (Leisure/Tourism and Business), Booking Channel (Online and Offline), Rental Duration (Short-Term and Long-Term), Vehicle Type (Economy/Compact, SUV and Crossover, and More) and Country (United Kingdom, Germany, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Tourism Vehicle Rental Market Trends and Insights

Post-pandemic intra-Europe leisure boom sustains rental demand

Demand has tilted toward flexible road trips as airport slot shortages and rail bottlenecks persist, making the Europe tourism vehicle rental market integral to itinerary planning. EU tourist establishments logged more than 3 billion guest-nights in 2024, a record that directly converted into higher fleet utilisation. Spain, Italy, and France captured the bulk of incremental visitors, rewarding operators located at gateway airports and downtown depots. Rental companies also lengthened average contract days because travelers explored multiple secondary cities per trip.

Shift from ownership to usership among Gen Z travellers

Digital-native Gen Z consumers perceive vehicles as on-demand mobility solutions rather than depreciating assets, dovetailing with car-sharing and subscription offers. Survey data show 57% of non-EV drivers across 12 EU states are open to battery-electric usage in the next vehicle decision cycle. Netherlands-based car-share platforms logged around one fifth of the rise in corporate memberships, signalling wider crossover from business mobility budgets to leisure extensions.

Ultra-low-cost public transport in CEE markets hampers conversion

Governments in Poland, Hungary, and Romania subsidise bus and rail fares that undercut daily rental rates by up to 70%. The price gap discourages tourists from booking cars, especially for point-to-point city breaks. Additionally, CEE cities have expanded multimodal ticketing that integrates trams, metro, and inter-city coaches, lowering friction for riders. Rental operators face utilisation dips during shoulder seasons when discretionary spend tightens. Some have responded by repositioning idle vehicles to Western markets, but logistics costs trim margins.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Air-rail capacity pinch pushes tourists to road trips in Southern Europe
  2. Electric-vehicle subsidy schemes favour rental fleet renewals (2025-2028)
  3. EV charging-infrastructure latency at rural tourist hot-spots

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The leisure segment accounted for 66.42% of the Europe tourism vehicle rental market in 2025, and it is projected to outpace the overall market with a 16.12% CAGR to 2031, underscoring its dual role as both volume and growth engine. Leisure bookings surged as EU guest-night totals hit 3 billion in 2024, reflecting travelers' preference for flexible road itineraries over group tours, a 2.2% increase compared to 2023. Intraregional trips represented 70% of cross-border flows, extending average rental durations and enhancing yield per contract. Multi-city journeys also increased one-way drop-off revenue.

Leisure growth also benefits from EU push for seamless Schengen travel, allowing tourists to drive across multiple countries without border controls. Promotional campaigns such as Spain's "Travel Safe" initiative strengthened destination confidence, supporting longer stays that align with extended vehicle bookings. Digital influencers amplify road-trip itineraries, inspiring younger segments to replicate similar experiences, further widening the rental funnel.

Online channels captured 72.84% of 2025 rental transactions and are forecast to log a 16.05% CAGR through 2031, cementing their primacy in customer acquisition. Algorithmic meta-search visibility, instant confirmation, and transparent pricing underpin customer trust. The EU Digital Markets Act labelled Booking Holdings a gatekeeper in 2024, raising the likelihood of higher commission structures. Operators mitigate dependence on intermediaries by refining direct-to-consumer apps that bundle rewards and seamless check-in.

Dynamic-pricing engines embedded in operator web portals sharpen revenue capture by tailoring rates to search-history signals. Free2move's all-in-one mobility app offers access to more than 500,000 vehicles worldwide, integrating short-term rental, car-sharing, and subscription plans. Such super-apps reframe bookings as part of broader mobility ecosystems, reinforcing customer lifetime value.

Complete Report Scope:

  • By Application
    • Leisure / Tourism
    • Business
  • By Booking Channel
    • Online
    • Offline
  • By Rental Duration
    • Short-term
    • Long-term
  • By Vehicle Type
    • Economy/Compact
    • SUV and Crossover
    • Luxury and Premium
    • Electric and Hybrid
  • By Country
    • United Kingdom
    • Germany
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Enterprise Holdings Inc.
  2. Avis Budget Group
  3. Europcar Mobility Group
  4. Hertz Global Holdings Inc.
  5. Sixt SE
  6. Booking Holdings Inc. (Rentalcars.com)
  7. Auto Europe
  8. OK Mobility
  9. Virtuo
  10. Green Motion International
  11. Getaround
  12. Carwiz International

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Post-pandemic intra-Europe leisure boom sustains rental demand
    • 4.2.2 Shift from ownership to usership among Gen-Z travellers
    • 4.2.3 Air-rail capacity pinch pushes tourists to road trips in Southern Europe
    • 4.2.4 Electric-vehicle subsidy schemes favour rental fleet renewals (2025-2028)
    • 4.2.5 Dynamic-pricing algorithms lift average daily rates for operators
    • 4.2.6 5G/telematics integration enables real-time fleet optimisation
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Ultra-low-cost public transport in CEE markets hampers conversion
    • 4.3.2 EV charging-infrastructure latency at rural tourist hot-spots
    • 4.3.3 EU Digital Markets Act may raise OTA distribution costs
    • 4.3.4 Surge-pricing caps proposed by Italy and Spain regulators
  • 4.4 Value/Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value (USD))

  • 5.1 By Application
    • 5.1.1 Leisure / Tourism
    • 5.1.2 Business
  • 5.2 By Booking Channel
    • 5.2.1 Online
    • 5.2.2 Offline
  • 5.3 By Rental Duration
    • 5.3.1 Short-term
    • 5.3.2 Long-term
  • 5.4 By Vehicle Type
    • 5.4.1 Economy/Compact
    • 5.4.2 SUV and Crossover
    • 5.4.3 Luxury and Premium
    • 5.4.4 Electric and Hybrid
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 United Kingdom
    • 5.5.2 Germany
    • 5.5.3 Italy
    • 5.5.4 France
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, SWOT Analysis, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Enterprise Holdings Inc.
    • 6.4.2 Avis Budget Group
    • 6.4.3 Europcar Mobility Group
    • 6.4.4 Hertz Global Holdings Inc.
    • 6.4.5 Sixt SE
    • 6.4.6 Booking Holdings Inc. (Rentalcars.com)
    • 6.4.7 Auto Europe
    • 6.4.8 OK Mobility
    • 6.4.9 Virtuo
    • 6.4.10 Green Motion International
    • 6.4.11 Getaround
    • 6.4.12 Carwiz International

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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