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유럽의 소량 화물 혼적(LCL) 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Less-Than Container Load - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 소량 화물 혼적(LCL) 시장 규모는 2025년 232억 3,000만 달러에서 2026년에는 241억 7,000만 달러로 확대되어 2026-2031년까지 CAGR 4.03%로 성장을 지속하여, 2031년에는 294억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

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본 보고서는 서비스 유형(혼재 서비스, 혼재 해제·배송), 목적지(국내, 국제), 사업 형태(포워딩, NVOCC), 최종 사용자(제조·자동차, 소매 및 전자상거래, 의료 및 의약품, 기타), 지역(독일, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(미 달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽 소량 화물 혼적(LCL) 시장 동향 및 인사이트

전자상거래 소포의 급증으로 LCL 혼재 수요 견인

유럽의 소포 운송업체들은 2024년 연말 성수기 피크 시기에 62억 건의 화물을 운송했습니다. 이는 9% 증가한 수치로, 포워더들에게 소량 주문을 컨테이너 화물로 통합할 수 있는 절호의 기회가 되었습니다. 이 운송량의 약 70%는 소비자에게 직접 배송되어야 했기 때문에 공급업체들은 컨테이너 적재율을 높이고 취급 비용을 절감하는 알고리즘 기반 매칭 도입을 촉진했습니다. 2024년에는 중국 플랫폼에서만 46억 개의 소포가 유럽으로 발송되면서, 대규모 통관 처리가 가능한 신뢰성 높은 LCL 혼적 운송에 대한 수요가 더욱 높아졌습니다. EU가 2025년에 150유로의 면세 한도를 폐지할 계획인 만큼, 통관 신고가 표준화되어 이미 통합된 통관 업무 역량을 운영하고 있는 LCL 사업자의 경쟁력이 강화될 전망입니다. 이러한 요인들이 맞물려 유럽의 소량 화물 혼적(LCL) 시장에 구조적인 호재를 가져오고 있습니다.

디지털 화물 플랫폼이 LCL 예약 인프라를 혁신

Cargoboard나 Shypple과 같은 플랫폼은 기존에 며칠이 걸리던 견적 주기를 수분으로 단축하여, 화주에게 온디맨드 방식의 가격 확인 및 슬롯 확정을 가능하게 하고 있습니다. Kuehne+Nagel의 ‘myKN’은 이 기능을 탄소 중립 옵션 및 실시간 추적 기능으로 확장하여, 해당 포워더의 2025년 1분기 매출 15% 증가에 기여하고 있습니다. 알고리즘을 활용한 경로 설계와 머신러닝을 적용한 용량 풀링을 통해 컨테이너 이용률은 수동 방식에 비해 지속적으로 20-30퍼센트 포인트 더 높게 나타나고 있습니다. 마스크는 디지털화를 2025년 물류 분야의 최우선 과제 중 하나로 내세우며, 자동화된 워크플로가 포워딩 업무의 복잡성을 어떻게 재정의하고 있는지 강조하고 있습니다. 이러한 발전으로 인해, 그동안 구매력이 부족했던 중소규모 화주들 사이에서 유럽 소량 화물 혼적(LCL) 시장용 솔루션의 채택이 확대되고 있습니다.

항만 혼잡 위기가 LCL 운송의 신뢰성을 훼손하고 있다.

주요 집하 허브에서 선박의 대기 시간이 7-10일에 달하는 것은 야드 이용률이 92%를 초과하고 있음을 반영하며, 이로 인해 로테르담의 컨테이너 체류 기간은 9일을 넘고, 앤트워프의 바지선 지연은 96-120시간에 이르고 있습니다. 2025년 초 벨기에에서 발생한 파업으로 인해 항구 접근이 36시간 동안 차단되면서, 북유럽 전역에서 연쇄적인 업무 지연이 발생했습니다. 예전에는 45일이면 배송되던 종단 간 항로도 현재는 최대 90일이 소요되어, 유럽 소량 혼합 화물 시장을 이용하는 사용자들에게 재고 계획에 부담이 가중되고 있습니다.

부문 분석

2025년 유럽 소량 화물 혼적(LCL) 시장에서 혼적 서비스는 매출의 54.40%를 차지했습니다. 이는 여러 화물을 하나의 컨테이너 운송으로 통합함으로써 얻는 경제적 이점을 반영한 것입니다. Ship4wd를 비롯한 플랫폼상의 고도화된 매칭 엔진이 적재율을 향상시켜, 포워더는 절감된 비용을 중소규모 수출업체에 환원할 수 있게 되었습니다. 알고리즘을 통해 빈 공간이 줄어들고 수작업에 의한 계획 수립 시간이 단축됨에 따라, 유럽 소량 화물 혼적(LCL) 시장 규모는 꾸준히 확대될 것으로 예측됩니다. 혼적 해제·배송 부문은 규모는 작지만, 소비 거점과 가까운 곳에서 개별 적재 능력이 필요한 라스트 마일 전자상거래 주문 처리(EC 풀필먼트)가 급증하고 있어 4.67%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다.

이 부문의 발전에는 화물 호환성 규칙을 준수하면서 1입방미터 단위의 공간을 최대한 활용하는 AI 기반 적재 계획이 통합되어 있으며, 이 기능은 특히 고부가가치 의약품이나 온도 관리가 필요한 화물에 매력적입니다. 2025년에 도로 및 철도 운송 구간에 도입될 ‘수입 관리 시스템 2(Import Control System 2)’는 데이터 품질 기준을 높이고, 원활한 디지털 규정 준수를 실현하는 공급업체로 사업을 전환시킬 것으로 보입니다. 탄소 가격 규제가 엄격해지는 가운데, 혼재 운송을 통해 ETS(배출권 거래 제도) 비용이 더 많은 화주들 사이에 분산됨에 따라 유럽 소량 화물 혼적 산업에서 혼재 서비스의 우위가 더욱 강화되고 있습니다.

2025년 매출액 중 국제 항로가 70.55%를 차지하고 있어, 유럽의 국경 간 무역 통합이 심화되고 있음을 여실히 보여주고 있습니다. 아시아태평양과의 무역 자유화 및 홍해 항로의 혼란에 따른 운송 경로의 다각화에 힘입어, 국제 운송 분야에서 유럽의 소량 화물 혼적(LCL) 시장 규모는 연평균 성장률(CAGR) 4.26%로 확대될 것으로 예측됩니다. 브렉시트 이후 통관 절차로 인해 서류 작성 부담이 증가함에 따라, 영국과 EU 간 운송 경로에서는 혼재 서비스가 비용 대비 효율성이 더 높습니다.

국제 운송에 수반되는 긴 운송 거리는 더 높은 이익률을 가져오며, 탄소 중립 서비스나 시간 지정 계약과 같은 프리미엄 부가 서비스 제공을 뒷받침하고 있습니다. 국내 LCL은 허브 항구로의 집하 및 내륙 배송 노선의 균형 조정에서 여전히 중요한 역할을 하고 있지만, 운송 거리가 짧고 트럭 적재 운송의 운임 경쟁이 치열하기 때문에 그 확대는 제한되고 있습니다. EU의 탈탄소화로 인해 도로 운송 비용이 급등함에 따라, EU 역내 화물의 일부는 근해 LCL로 전환될 것이며, 유럽의 LCL 시장에서 국제 운송 방식의 사업에 더 큰 성장 여지가 생길 것으로 예측됩니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트의 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽 소량 화물 혼적(LCL) 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽 소량 화물 혼적(LCL) 시장에서 전자상거래의 영향은 무엇인가요?
  • 디지털 화물 플랫폼이 LCL 예약에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 항만 혼잡이 LCL 운송에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 유럽 소량 화물 혼적(LCL) 시장의 부문별 매출 비중은 어떻게 되나요?
  • 국제 운송이 유럽 소량 화물 혼적(LCL) 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.01

According to Mordor Intelligence, the Europe less-Than container load market size is expected to grow from USD 23.23 billion in 2025 to USD 24.17 billion in 2026 and is forecast to reach USD 29.45 billion by 2031 at 4.03% CAGR over 2026-2031.

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This report is Segmented by Service Type (Consolidation Services, De-Consolidation & Distribution), Destination (Domestic, International), Nature of Business (Freight Forwarding, Nvoccs), End User (Manufacturing and Automotive, Retail & E-Commerce, Healthcare & Pharmaceuticals, and More), and Geography (Germany, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Less-Than Container Load Market Trends and Insights

E-commerce Parcel Surge Propels LCL Consolidation Demand

European parcel carriers moved 6.2 billion shipments during the 2024 holiday peak, a 9% jump that gave freight forwarders rich opportunities to aggregate smaller orders into containerized loads. Roughly 70% of that volume required direct-to-consumer delivery, encouraging providers to apply algorithmic matching that raises container fill rates and lowers handling costs. Chinese platforms alone sent 4.6 billion packets into Europe in 2024, magnifying the need for reliable LCL consolidation that can clear customs at scale. The EU plan to withdraw the EUR 150 duty-free threshold in 2025 will standardize declarations, strengthening the competitive position of LCL operators that already run integrated brokerage capabilities. Together these forces add structural tailwinds to the Europe less than container load (LCL) market.

Digital Freight Platforms Transform LCL Booking Infrastructure

Platforms such as Cargoboard and Shypple compress traditional quote cycles from several days to a few minutes, giving shippers on-demand price discovery and slot confirmation. Kuehne + Nagel's myKN expands this capability with CO2-neutral options and real-time tracking, contributing to the forwarder's 15% revenue increase in Q1 2025. Algorithmic route design and machine-learning-driven capacity pooling consistently lift container utilization 20-30 percentage points above manual methods. Maersk flags digitalization as a top logistics theme for 2025, highlighting how automated workflows are redefining freight forwarding complexity. These advancements widen adoption of Europe less than container load (LCL) market solutions among small and midsized shippers that previously lacked purchasing leverage.

Port Congestion Crisis Disrupts LCL Transit Reliability

Vessel wait times of 7-10 days at key consolidation hubs reflect yard utilization beyond 92%, pushing container dwell at Rotterdam past 9 days and stretching barge delays in Antwerp to 96-120 hours. Belgian strikes in early 2025 shut port access for 36 hours, cascading backlogs across Northern Europe. End-to-end lanes that once delivered in 45 days now require up to 90 days, pressuring inventory planning for users of the Europe less than container load (LCL) market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. EU ETS Implementation Accelerates Modal Shift to LCL Services
  2. Asia-Europe Green Shipping Corridors Enhance Sailing Frequency
  3. Carbon-Compliance Surcharges Tighten Cost Parity

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Consolidation services captured 54.40% of 2025 revenue within the Europe less than container load (LCL) market, reflecting the core economics of aggregating multiple consignments into a single container move. Sophisticated matching engines on platforms including Ship4wd raise load factors, allowing forwarders to distribute cost savings to small and midsize exporters. The Europe less than container load (LCL) market size for consolidation is projected to expand steadily as algorithms cut empty slots and reduce manual planning time. De-consolidation and distribution, though smaller, post the fastest 4.67% CAGR thanks to the surge in last-mile e-commerce fulfillment that needs break-bulk capability close to consumption centers.

The segment's evolution now incorporates AI-driven stowage plans that respect cargo affinity rules while squeezing every cubic meter, a capability especially attractive to high-value healthcare and temperature-sensitive loads. Import Control System 2, rolling to road and rail legs in 2025, raises data-quality thresholds, tilting business toward providers with seamless digital compliance. As carbon pricing tightens, consolidated voyages spread ETS costs across more shippers, strengthening the dominance of consolidation services in the Europe less than container load (LCL) industry.

International lanes represented 70.55% of 2025 turnover, underlining Europe's deep cross-border trade integration. The Europe less than container load (LCL) market size for international moves is forecast to grow at a 4.26% CAGR, buoyed by trade liberalization with Asia-Pacific and corridor diversification around the Red Sea disruption. Post-Brexit customs procedures add documentation layers that make consolidated services more cost-effective on UK-EU corridors.

Longer transit distances embedded in international moves command better margins and support premium add-ons such as CO2-neutral offerings and time-definite agreements. Domestic LCL retains relevance in feeding hub ports and balancing inland distribution loops, yet its shorter haul and competitive truckload rates restrain expansion. As EU decarbonization turns road transport costlier, some intra-EU freight will convert to short-sea LCL, creating incremental upside for international-style operations inside the Europe less than container load (LCL) market.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Consolidation Services
    • De-consolidation and Distribution
  • By Destination
    • Domestic
    • International
  • By Nature of Business
    • Freight Forwarding
    • NVOCCs
  • By End User
    • Manufacturing and Automotive
    • Retail and E-commerce
    • Healthcare and Pharmaceuticals
    • Agriculture and Forestry
    • Other End Users
  • Geography
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Poland
    • Scandinavia (Denmark, Sweden, Norway, Finland)
    • Central and Eastern Europe (Czechia, Slovakia, Hungary)
    • Russia
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. ECU Worldwide (Part of All Cargo Logistics)
  2. Vanguard Logistics
  3. DSV
  4. Geodis
  5. CEVA Logistics
  6. DHL Global Forwarding
  7. Rhenus Logistics
  8. Kuehne + Nagel
  9. Yusen Logistics (Part of NYK Line)
  10. Rohlig Logistics
  11. Dachser
  12. JAS Worldwide
  13. Scan Global Logistics
  14. Hellmann Worldwide Logistics
  15. Savino Del Bene
  16. Nippon Express
  17. Expeditors
  18. Kintetsu World Express
  19. CWT Globelink (Operating as Globelink Fallow Ltd)
  20. Amass Global

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 E-commerce parcel surge boosts LCL demand
    • 4.2.2 Digital freight platforms enable instant LCL booking
    • 4.2.3 EU ETS / Med-ECA compliance shifts freight from air and road to LCL
    • 4.2.4 Post-Brexit customs complexity diverts UK flows to LCL services
    • 4.2.5 Asia-Europe green shipping corridors increase sailing frequency
    • 4.2.6 Resilience strategies after Red-Sea rerouting diversify entry ports
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Port congestion and container shortages elevate transit variability
    • 4.3.2 Fragmented CFS infrastructure in Eastern Europe
    • 4.3.3 Carbon-compliance surcharges narrow LCL price advantage
    • 4.3.4 Rising insurance/security costs on high-risk routes
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape (EU ETS, Fit-for-55, Med-ECA)
  • 4.6 Technological Outlook (platformisation, IoT tracking, AI routing)
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Pricing Analysis

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Consolidation Services
    • 5.1.2 De-consolidation and Distribution
  • 5.2 By Destination
    • 5.2.1 Domestic
    • 5.2.2 International
  • 5.3 By Nature of Business
    • 5.3.1 Freight Forwarding
    • 5.3.2 NVOCCs
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Manufacturing and Automotive
    • 5.4.2 Retail and E-commerce
    • 5.4.3 Healthcare and Pharmaceuticals
    • 5.4.4 Agriculture and Forestry
    • 5.4.5 Other End Users
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 Germany
    • 5.5.2 United Kingdom
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Italy
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Netherlands
    • 5.5.7 Poland
    • 5.5.8 Scandinavia (Denmark, Sweden, Norway, Finland)
    • 5.5.9 Central and Eastern Europe (Czechia, Slovakia, Hungary)
    • 5.5.10 Russia
    • 5.5.11 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 ECU Worldwide (Part of All Cargo Logistics)
    • 6.4.2 Vanguard Logistics
    • 6.4.3 DSV
    • 6.4.4 Geodis
    • 6.4.5 CEVA Logistics
    • 6.4.6 DHL Global Forwarding
    • 6.4.7 Rhenus Logistics
    • 6.4.8 Kuehne + Nagel
    • 6.4.9 Yusen Logistics (Part of NYK Line)
    • 6.4.10 Rohlig Logistics
    • 6.4.11 Dachser
    • 6.4.12 JAS Worldwide
    • 6.4.13 Scan Global Logistics
    • 6.4.14 Hellmann Worldwide Logistics
    • 6.4.15 Savino Del Bene
    • 6.4.16 Nippon Express
    • 6.4.17 Expeditors
    • 6.4.18 Kintetsu World Express
    • 6.4.19 CWT Globelink (Operating as Globelink Fallow Ltd)
    • 6.4.20 Amass Global

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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