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ASEAN의 전기자전거 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

ASEAN E-Bike - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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ASEAN 전기자전거 시장 규모는 2026년에 3억 9,000만 달러로 추정되고 있어 2025년 3억 5,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 6억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.82%로 성장할 것으로 전망됩니다.

ASEAN E-Bike-Market-IMG1

본 보고서는 구동 방식(페달 어시스트, 스로틀 어시스트 등), 모터 유형(허브 모터, 미드 드라이브 등), 배터리 화학 성분(리튬 이온, 납산), 용도(도시·시가지 통근, 트레킹/E-MTB, 기타),가격대(1,000달러 미만, 1,000-2,000달러, 기타), 국가(베트남, 인도네시아, 말레이시아, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

아세안(ASEAN) 전기자전거 시장 동향 및 인사이트

정부의 e-모빌리티 장려 정책 및 구매 보조금

재정 지원에 힘입어 가솔린 오토바이에서 전기 오토바이로의 전환이 가속화되고 있습니다. 베트남의 경우, 등록세가 0%인 점과 공공 충전소 확충으로 인해 2025년 상반기에 눈에 띄는 판매 실적이 뒷받침되어, 해당국은 세계 3위를 차지했습니다. 인도네시아는 2025년에 막대한 현금 지급에서 부가가치세(VAT) 할인으로 전환했으나, 2024년에는 여전히 보조 대상 대수를 늘렸습니다. 태국의 ‘BEV 3.5 계획’은 관세 감면과 현지 조달률(로컬 컨텐츠)에 대한 우대 조치를 결합한 것으로, 말레이시아와 필리핀도 유사한 지원책을 마련 중입니다. 이러한 조치들이 맞물려 확실한 수요의 조짐이 나타나고 있으며, 이는 생산 설비에 대한 투자를 정당화할 뿐만 아니라 아세안(ASEAN) 전기 오토바이 시장의 중기 전망에 대한 투명성을 높이고 있습니다.

라스트 마일 물류를 위한 기업의 전기 오토바이 차량단 확대

B2B 구매자들은 연료비 절감과 저공해 구역 규제를 준수하기 위해 이륜차 차량의 전기화를 추진하고 있습니다. 베트남의 라이드셰어 관련 정부령에서는 2029년까지 40만 대의 오토바이를 전기 오토바이로 전환할 것을 의무화하고 있습니다. 자카르타와 수라바야의 인도네시아 택배 업체들은 전기자전거 도입으로 운영 비용이 대폭 절감되었다고 보고하고 있으며, 이는 수년에 걸친 조달 계약으로 이어지고 있습니다. 차량 운영 사업자들은 배터리 교환의 호환성, 견고한 프레임, 장기 보증을 중시하고 있으며, 이러한 요구 사항은 상용 등급 플랫폼에 유리한 틈새 설계 수요를 창출하여 아세안(ASEAN) 전기자전거 시장에서 재주문을 확실히 보장하고 있습니다.

제한된 공공 충전 및 배터리 교환 인프라

2025년 3월 기준, 인도네시아의 공공 충전소는 고작 3,772곳에 불과하며, 이는 2030년 목표에 비해 극히 미미한 비율에 지나지 않습니다. 지방의 라이더들은 집에 차고가 없기 때문에 주행 거리에 대한 불안감이 보급을 저해하고 있습니다. 민간 투자자들은 투자 회수가 기대될 만큼의 교통량이 확보될 때까지 시장 진입을 주저하고 있으며, 이러한 ‘닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐’는 악순환이 장기화되면서 아세안 전기자전거 시장의 지방 지역으로의 확산이 저해되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 소비자들이 운동과 전동 보조 기능을 모두 중시함에 따라 페달 보조형은 아세안 전기자전거 시장 점유율의 62.60%를 차지했습니다. 듀얼 모드 하이브리드 차량은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.20%를 나타낼 것으로 예측되며, 오르막길에서는 스로틀 조작의 자유도를, 자전거 전용 차선에서는 면허가 필요 없는 편의성을 추구하는 라이더들을 끌어들이면서 아세안 전기자전거 시장의 확장을 견인할 것입니다. 규제의 유연성, 특히 페달 보조 방식이 자전거로 인정되는 지역에서는 통근자들의 폭넓은 수용을 뒷받침하고 있습니다.

같은 소제목의 후속 내용에서는 스로틀 조작만 가능한 모델이 빈번한 출발과 정지가 수반되는 배송 서비스 분야에서 틈새 시장을 점유하고 있는 반면, 베트남 규제 당국은 더 고속인 등급의 모델에 대해 백미러 및 방향지시등 장착을 의무화할 가능성이 있다고 덧붙여져 있습니다. 모델 선택의 폭이 다양해짐에 따라 제조업체들은 인력 구동 우선 모드와 모터 구동 최대 출력 모드를 전환할 수 있는 스마트 컨트롤러를 탑재하여 아세안(ASEAN) 전기자전거 시장의 부가가치를 높이고 있습니다.

허브 모터는 제조 비용이 저렴하고, 열대성 비에도 견딜 수 있는 밀폐 구조이며, 유지보수도 용이하기 때문에 2025년에는 아세안 전기자전거 시장 점유율의 81.90%를 차지했습니다. 그러나 스포츠를 즐기는 통근자나 화물 배송업자들이 균형 잡힌 무게와 토크 증폭 효과를 높이 평가함에 따라 미드 드라이브의 점유율은 연평균 성장률(CAGR) 12.60%로 확대되고 있습니다. 현재 각 브랜드는 차량 관리의 편의성을 높이는 탈부착식 미드 드라이브 파워트레인을 판매하고 있으며, 이는 아세안 전기자전거 시장에서 기술적 전환이 서서히 진행되고 있음을 시사합니다.

한편, 300달러 미만으로 기존 자전거를 전동화하고자 하는 사용자들 사이에서는 마찰 구동식 키트가 여전히 인기를 유지하고 있습니다. 판매 대수는 극히 적지만, 이러한 키트를 통해 신규 사용자가 유입되고, 향후 제조업체 제작 전기자전거로 전환함으로써 아세안(ASEAN) 전기자전거 시장의 향후 교체 수요를 뒷받침하게 될 것입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • ASEAN 전기자전거 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • ASEAN 전기자전거 시장의 주요 구동 방식은 무엇인가요?
  • ASEAN 전기자전거 시장에서 정부의 정책은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 전기 오토바이의 도입이 기업에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • ASEAN 전기자전거 시장의 주요 모터 유형은 무엇인가요?
  • ASEAN 전기자전거 시장에서 페달 보조형의 점유율은 어떻게 되나요?
  • ASEAN 전기자전거 시장의 배터리 화학 성분은 어떤 것들이 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.03

According to Mordor Intelligence, ASEAN e-bike market size in 2026 is estimated at USD 0.39 billion, growing from 2025 value of USD 0.35 billion with 2031 projections showing USD 0.65 billion, growing at 10.82% CAGR over 2026-2031.

ASEAN E-Bike - Market - IMG1

This report is Segmented by Propulsion Type (Pedal-Assisted, Throttle-Assisted, and More), Motor Type (Hub-Motor, Mid-Drive, and More), Battery Chemistry (Lithium-Ion, Lead-Acid), Application (City/Urban Commuting, Trekking/E-MTB, and More), Price Band (Below USD 1, 000, USD 1, 000-2, 000, and More), and Country (Vietnam, Indonesia, Malaysia, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

ASEAN E-Bike Market Trends and Insights

Government E-Mobility Incentives and Purchase Subsidies

Fiscal support is accelerating shifts from gasoline motorcycles to electric options. Vietnam's 0% registration tax and public-charger rollout underpinned notable sales in H1 2025, ranking the country third worldwide . Indonesia moved from a significant cash grant to a VAT discount in 2025, yet still lifted subsidized volumes in 2024. Thailand's BEV 3.5 plan combines duty relief and local-content bonuses, and Malaysia plus the Philippines are drafting parallel packages. These converging measures send reliable demand signals that justify tooling investments and raise the Asean e-bike market's medium-term visibility.

Expansion of Corporate E-Bike Fleets for Last-Mile Logistics

B2B buyers are electrifying two-wheeler fleets to cut fuel costs and comply with low-emission-zone rules. Vietnam's ride-hailing decree obliges 400,000 motorcycles to switch by 2029. Indonesian couriers in Jakarta and Surabaya report significant operating cost savings after adopting e-bikes, prompting multi-year procurement contracts. Fleet operators value battery-swap compatibility, heavy-duty frames, and extended warranties, creating design niches that favor commercial-grade platforms and lock in repeat orders for the Asean e-bike market.

Limited Public Charging/Swapping Infrastructure

Indonesia fielded only 3,772 public charging points as of March 2025, a notable share of its 2030 target . Rural riders lack home garages, so range anxiety dampens uptake. Private investors hesitate until traffic justifies payback, prolonging the chicken-and-egg cycle that restricts rural penetration of the Asean e-bike market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Urban Congestion Pricing and ICE-Vehicle Restrictions
  2. Rising Battery Energy Density Lowering Total Cost of Ownership
  3. Popularity of Low-Priced ICE Scooters

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The pedal-assist category represented 62.60% of the ASEAN e-bike market share in 2025 as consumers valued hybrid exercise and electric thrust. Dual-mode hybrids should log the top-line 12.20% CAGR through 2031, widening the ASEAN e-bike market by attracting riders who want throttle freedom on hills yet license-free status on cycle lanes. Regulatory flexibility, especially where pedal-assists qualify as bicycles, supports broad commuter acceptance.

Continuation of the same sub-heading adds that throttle-only variants hold niches in delivery services requiring constant stop-start bursts, while regulators in Vietnam may demand mirrors and turn signals for higher-speed classes. As model choice diversifies, manufacturers integrate smart controllers that toggle between human-power bias and full motor drive, increasing perceived value in the ASEAN e-bike market.

Hub motors owned 81.90% of the ASEAN e-bike market share in 2025 because they are cheap to produce, sealed against tropical rain, and simple to service. Yet the mid-drive slice is expanding at 12.60% CAGR as sport commuters and cargo couriers appreciate balanced weight and torque multiplication. Brands now market removable mid-drive powertrains that simplify fleet maintenance, hinting at a gradual technological pivot within the ASEAN e-bike market.

At the same time, friction-drive kits survive in retrofit circles where riders wish to electrify existing bicycles for under USD 300. Although marginal in volume, such kits introduce new users who could migrate to factory e-bikes, feeding future replacement cycles in the ASEAN e-bike market.

Complete Report Scope:

  • By Propulsion Type
    • Pedal-assisted
    • Throttle-assisted (Power-on-demand)
    • Dual-mode / Hybrid
  • By Motor Type
    • Hub-motor
    • Mid-drive
    • Other motors (e.g., friction)
  • By Battery Chemistry
    • Lithium-ion
    • Lead-acid
  • By Application
    • City / Urban Commuting
    • Trekking / E-MTB
    • Cargo / Utility
    • Delivery and Fleet (Last-mile)
    • Folding / Compact
  • By Price Band
    • Below USD 1,000
    • USD 1,000 -2,000
    • Above USD 2,000
  • By Country
    • Vietnam
    • Indonesia
    • Malaysia
    • Thailand
    • Singapore
    • Philippines
    • Rest of ASEAN

List of Companies Covered in this Report:

  1. Giant Manufacturing Co. Ltd
  2. Merida Industry Co. Ltd
  3. Trek Bicycle Corporation
  4. Yadea Technology Group Co. Ltd
  5. Yamaha Motor Co. Ltd
  6. Brompton Bicycle Ltd
  7. Gogoro Inc.
  8. VinFast Trading & Manufacturing JSC
  9. Aima Technology Group Co., Ltd
  10. Niu Technologies
  11. Phoenix Cycle Co. Ltd
  12. Qualisports Technology Co. Ltd
  13. Fuji-ta Bicycle Co. Ltd
  14. Tailing Electric Vehicle Co. Ltd
  15. Asama Vietnam Co. Ltd

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Government E-Mobility Incentives and Purchase Subsidies
    • 4.2.2 Expansion of Corporate E-Bike Fleets for Last-Mile Logistics
    • 4.2.3 Urban Congestion Pricing and ICE-Vehicle Restrictions
    • 4.2.4 Rising Battery Energy Density Lowering Total Cost of Ownership
    • 4.2.5 Tourism-Focused Micro-Mobility Schemes in Resort Islands
    • 4.2.6 Solar-Powered Swap-Station Pilots in Secondary Cities
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Limited Public Charging/Swapping Infrastructure
    • 4.3.2 Popularity of Low-Priced ICE Scooters
    • 4.3.3 Fragmented Homologation Standards Across ASEAN
    • 4.3.4 Lithium-Ion Cell Import Tariffs and Logistics Bottlenecks
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Propulsion Type
    • 5.1.1 Pedal-assisted
    • 5.1.2 Throttle-assisted (Power-on-demand)
    • 5.1.3 Dual-mode / Hybrid
  • 5.2 By Motor Type
    • 5.2.1 Hub-motor
    • 5.2.2 Mid-drive
    • 5.2.3 Other motors (e.g., friction)
  • 5.3 By Battery Chemistry
    • 5.3.1 Lithium-ion
    • 5.3.2 Lead-acid
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 City / Urban Commuting
    • 5.4.2 Trekking / E-MTB
    • 5.4.3 Cargo / Utility
    • 5.4.4 Delivery and Fleet (Last-mile)
    • 5.4.5 Folding / Compact
  • 5.5 By Price Band
    • 5.5.1 Below USD 1,000
    • 5.5.2 USD 1,000 -2,000
    • 5.5.3 Above USD 2,000
  • 5.6 By Country
    • 5.6.1 Vietnam
    • 5.6.2 Indonesia
    • 5.6.3 Malaysia
    • 5.6.4 Thailand
    • 5.6.5 Singapore
    • 5.6.6 Philippines
    • 5.6.7 Rest of ASEAN

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, SWOT Analysis, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Giant Manufacturing Co. Ltd
    • 6.4.2 Merida Industry Co. Ltd
    • 6.4.3 Trek Bicycle Corporation
    • 6.4.4 Yadea Technology Group Co. Ltd
    • 6.4.5 Yamaha Motor Co. Ltd
    • 6.4.6 Brompton Bicycle Ltd
    • 6.4.7 Gogoro Inc.
    • 6.4.8 VinFast Trading & Manufacturing JSC
    • 6.4.9 Aima Technology Group Co., Ltd
    • 6.4.10 Niu Technologies
    • 6.4.11 Phoenix Cycle Co. Ltd
    • 6.4.12 Qualisports Technology Co. Ltd
    • 6.4.13 Fuji-ta Bicycle Co. Ltd
    • 6.4.14 Tailing Electric Vehicle Co. Ltd
    • 6.4.15 Asama Vietnam Co. Ltd

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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