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시장보고서
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태국의 차량 호출 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Thailand Ride Hailing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 태국의 차량 호출 시장 규모는 2025년 26억 달러로 평가되었고, 2026년에는 28억 4,000만 달러로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 9.08%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년에는 43억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

본 보고서는 차량 유형별(이륜차 및 승용차), 예약 유형별(온라인 및 오프라인), 용도별(개인용 및 상업용), 결제 방법별(디지털 지갑, 카드, 현금), 지역별(방콕 수도권, 태국 중부, 태국 북부, 태국 북동부, 태국 남부)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
차량 호출, 음식 배달, 금융 서비스를 패키지화한 플랫폼은 지갑 점유율을 확대하고 사용자 유지율을 높이고 있습니다. 이러한 경향은 Grab의 ‘S.M.A.R.T. 2025’ 로드맵에서 가장 두드러지게 나타납니다. 통합된 고객은 거래 빈도가 높아 사용자 1인당 수익을 끌어올리는 동시에 마케팅 단가를 절감하고 있습니다. 서비스 간 데이터 흐름은 타겟팅된 프로모션과 동적 가격 책정 모델을 뒷받침하여, 태국의 차량 호출 시장에서 효율적인 신규 고객 확보를 가능하게 하고 있습니다. 공통 결제 인프라는 원활한 결제를 보장하며 고객 충성도 향상에 기여합니다. 다중 서비스 생태계와 단일 분야 제공업체 간의 경쟁 격차는 확대되고 있습니다.
2023년, PromptPay는 태국 내에서 47조 4,200억 바트의 결제를 처리하며 디지털 지갑의 보급이 확대되고 있음을 입증했습니다. TrueMoney만으로도 지갑 거래에서 큰 점유율을 차지하고 있으며, 태국 차량 호출 시장에서는 현금 결제가 점점 더 드물어지고 있습니다. 운전기사에게 즉시 지급되는 방식은 공급 측의 충성도를 높이며, 현금 없는 결제가 주는 안전상의 이점은 관광객들에게도 호평을 받고 있습니다. 태국 중앙은행이 지원하는 상호 운용 가능한 QR 코드 표준 덕분에 플랫폼 고유의 마찰이 해소되어, 말레이시아와 싱가포르에서 온 방문객들이 국경을 넘나들며 원활하게 결제할 수 있게 되었습니다. 구매 포기율의 감소는 그대로 승차 완료 건수 증가로 이어지고 있습니다.
기존 택시의 신규 등록 대수는 2020년 이전에는 연간 8,000-1만 5,000대였으나, 2020년 이후에는 4,000대 미만으로 떨어져 전문 운전기사층이 축소되고 있음을 여실히 보여주고 있습니다. 연료 가격 변동으로 인해 1일당 손익분기점은 평균 주행 거리 10킬로미터 기준 9-13회 운행으로 상승했으며, 태국 차량 호출 시장공급이 부족해지고 있습니다. 각 플랫폼은 소액 대출이나 보조금으로 대응하고 있지만, 이익률 압박은 계속되고 있습니다. 가계 부채의 고공행진과 자동차 대출 심사 기준의 엄격화가 신규 진입을 제한하고 있습니다. 전기 오토바이로의 전환은 해결책이 될 수 있으나, 초기 투자가 필요합니다.
2025년 태국 차량 호출 시장 점유율의 80.62%를 승용차가 차지했으며, 이는 방콕의 장거리 통근 시 이용자들이 에어컨이 완비된 편안함을 선호하는 경향을 반영합니다. 한편, 이륜차는 연평균 성장률(CAGR) 10.74%를 나타낼 것으로 예측되는데, 이는 전기차 보조금 및 소비세 인하로 인해 태국 차량 호출 시장에서 도입 경제성이 향상되고 있는 것이 배경입니다.
정부의 인센티브로 인해 초기 구매 비용이 대폭 절감되었고, 휘발유에 비해 전기 요금이 저렴하여 운영 비용 절감 효과까지 더해져 이륜차로의 전환이 더욱 가속화되고 있습니다. 11,622곳에 달하는 공공 충전소의 밀집도로 인해 주행 거리에 대한 우려도 줄어들고 있습니다. 이륜차는 교통 체증을 피할 수 있는 기동성을 활용해 활약하고 있으며, 1교대당 운행 횟수를 늘림으로써 운전자의 수익 향상으로 이어지고 있습니다. 기존의 오토바이 택시는 고객 접근성을 확대하기 위해 디지털 플랫폼 진출을 추진하고 있는 반면, 기존 사업자들은 가격에 민감한 이용자를 확보하기 위해 오토바이 전용 카테고리를 신설하고 있습니다.
2025년에는 스마트폰 보급률 향상과 안정적인 4G 통신망 덕분에 온라인 예약이 태국 차량 호출 시장 점유율의 91.85%를 차지했습니다. 사용자들이 앱의 투명성과 요금의 확실성을 중시하게 됨에 따라 방콕이나 관광지에서는 오프라인 길거리 차량 호출가 감소했습니다.
연평균 성장률(CAGR) 10.12%라는 지속적인 성장은 다국어 인터페이스나 원탭 재예약과 같은 기능의 지속적인 업그레이드에 기인합니다. 디지털 리터러시 향상을 위한 지방 대상 프로그램에 더해, 스마트폰 가격 하락까지 맞물리면서 오프라인 수요의 마지막 보루도 서서히 무너지고 있습니다. 실시간 분석을 활용한 추가 요금 제도를 통해 공급 균형을 유지하면서 고객 경험도 보호되고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the thailand ride-hailing market size is expected to grow from USD 2.60 billion in 2025 to USD 2.84 billion in 2026 and is forecast to reach USD 4.38 billion by 2031 at 9.08% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Vehicle Type (Two-Wheeler and Passenger Car), Booking Type (Online and Offline), End-Use (Personal and Commercial), Payment Method (Digital Wallet, Card, and Cash), and Region (Bangkok Metropolitan Region, Central Thailand, Northern Thailand, Northeastern Thailand, and Southern Thailand). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Platforms that package ride-hailing, food delivery, and financial services deepen wallet share and raise user retention, a pattern most visible in Grab's S.M.A.R.T. 2025 roadmap . Integrated customers show higher transaction frequency, pushing revenue per user upward while reducing unit marketing costs. Cross-service data flows fuel targeted promotions and dynamic pricing models, enabling efficient acquisition in the Thailand ride-hailing market. Shared payment rails ensure frictionless checkout and promote loyalty. Competitive gaps widen between multi-service ecosystems and single-vertical providers.
In 2023, PromptPay processed 47.42 trillion baht in Thailand, underlining widespread digital wallet adoption. TrueMoney alone commands a significant share of wallet transactions, making cash settlements increasingly rare in the Thailand ride-hailing market. Instant driver payouts improve supply-side loyalty, and cashless safety benefits resonate with tourists. Interoperable QR standards backed by the Bank of Thailand remove platform-specific friction and allow seamless cross-border spend for visitors from Malaysia and Singapore . Reduced abandonment rates translate directly into higher completed trip volumes.
Traditional taxi registrations fell below 4,000 annually since 2020, down from 8,000-15,000 before 2020, underscoring a shrinking professional driver pool. Fuel swings push daily breakeven levels to 9-13 trips at 10-kilometer averages, tightening supply in the Thailand ride-hailing market. Platforms respond with micro-lending and subsidies, yet margin compression persists. Elevated household debt and stricter auto-loan criteria restrict new entrants. Transitioning to electric motorcycles offers relief but requires upfront capital.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Passenger cars controlled 80.62% of the Thailand ride-hailing market share in 2025, reflecting user preference for air-conditioned comfort across long Bangkok commutes. At the same time, two-wheelers are projected to deliver an 10.74% CAGR, underpinned by the EV subsidy and excise reductions that elevate adoption economics in the Thailand ride-hailing market.
Government incentives slash upfront purchase costs, and operating savings on electricity versus petrol further tip the balance. The charging density of 11,622 public points mitigates range anxiety. Two-wheelers thrive on maneuverability that beats congestion, boosting driver earnings by enabling more trips per shift. Traditional motorcycle taxis are onboarding digital platforms to widen customer access, while incumbents launch dedicated bike categories to capture price-sensitive riders.
Online reservations captured 91.85% of the Thailand ride-hailing market share in 2025, enabled by growing smartphone penetration and reliable 4G coverage. Offline street-hail fell in Bangkok and tourist hubs as users embraced app transparency and fare security in the Thailand ride-hailing market.
Sustained 10.12% CAGR stems from ongoing feature upgrades such as multilingual interfaces and one-tap rebooking. Rural programs that improve digital literacy, plus declining smartphone prices, erode the last pockets of offline demand. Real-time analytics power surge pricing that balances supply while protecting customer experience.