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시장보고서
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인도네시아의 라이드 헤일링 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)Indonesia Ride Hailing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 따르면 인도네시아의 라이드 헤일링 시장 규모는 2025년에 37억 7,000만 달러로 평가되며, 2026년 40억 4,000만 달러에서 2031년까지 56억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR은 7.05%가 될 전망입니다.

본 보고서는 차량 유형(이륜차, 삼륜차 등), 구동 방식(내연기관, 하이브리드 등), 서비스 유형(E-헤일링, 카셰어링 등), 예약 채널(앱 기반, 전화), 최종사용자(개인, 법인·기관)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
2024년, 자카르타의 운전자들은 교통 체증에 몇 시간 동안 갇혀 있었으며, 2023년에 비해 체증이 크게 증가했습니다. 이러한 지연으로 인해 자카르타는 세계에서 10번째로 교통 체증이 심한 도시로 선정되었습니다. 이러한 교통 정체 문제로 인해 온디맨드형 모빌리티는 통근자들의 관심사 최전선에 자리 잡고 있으며, 최적화된 경로를 통해 시간을 절약하려는 경향이 강해지고 있습니다. 인도네시아는 높은 도시화율을 자랑하며, 수요는 해당국의 라이드 헤일링 시장의 중심지인 자바 섬에 집중되어 있습니다. 2024년 7월, 치망기스-치비툰 회랑을 포함한 새로운 유료 도로가 개통되어, 그동안 교통망이 충분하지 않았던 교외로의 접근성이 개선되었습니다. 그러나 이러한 노선들은 여전히 이용자들을 시내 교통 체증이 심한 중심부로 이끌고 있습니다. 2025년 9월에 발표된 보조금 개혁으로 연료 가격 상승이 예상되는 반면, 이륜차 카풀 서비스는 매일 출퇴근하는 사람들에게 여전히 비용 대비 효과가 높은 선택지로 자리 잡고 있으며, 그 이용 습관이 정착되고 있습니다.
2060년까지 순배출 제로를 달성하기 위한 인도네시아의 로드맵에는 전기 오토바이로의 전환을 추진하는 차량군에 대한 세제 혜택 및 보조금이 포함되어 있습니다. 2025년 상반기, 라이드 헤일링 서비스에서 운행 중인 이륜차 중 전기자동차(EV)가 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 수는 두 배로 증가했습니다. 이는 CO₂ 배출량 감축에 성공한 Grab의 전기자동차 차량군도 한 요인으로 작용했습니다. 주로 자바 섬을 중심으로 전국에 배터리 교환 스테이션이 구축됨에 따라, 충전에 따른 운행 중단 시간이 최소화되어 차량 이용률이 향상되고 있습니다. 또한, 교통부가 정한 규제에 따라 안전 대책 및 차량 전환 절차가 표준화되었습니다.
배터리 교환 네트워크는 기존의 플러그인식 충전기에 비해 고장률이 높다는 과제에 직면해 있습니다. 이러한 차이로 인해 예기치 못한 가동 중단이 발생하여 운전자의 수입과 플랫폼 전체의 신뢰성에 악영향을 미치고 있습니다. 자카르타에서 Oyika가 실시한 시범 프로젝트는 이러한 시스템의 취약성을 여실히 드러내고 있습니다. 피크 시간대에 한 곳의 스테이션만 고장 나도 네트워크 전체로 파급되어 이용자의 서비스 이용에 지장을 줄 가능성이 있습니다.
이러한 서비스 중단은 교체 스테이션의 대부분이 집중된 자바 섬에서 더욱 심각한 영향을 미치고 있습니다. SWAP Energy, Volta Indonesia, Electrum 등의 공급업체가 제공하는 독자적인 사양의 배터리가 사용되고 있는 점도 품질 관리를 더욱 복잡하게 만들고 있습니다. 교통부가 안전 규제 초안 마련에 착수하는 가운데, 사업자들은 향후 소급 적용될 가능성이 있는 규정 준수 비용에 대한 전망을 세우지 못해 막막해하고 있습니다. 이러한 불확실성으로 인해, 필요한 업그레이드를 서둘러 시행하는 과정에서 네트워크 운영이 일시적으로 중단될 위험이 발생하고 있습니다.
2025년, 인도네시아 라이드 헤일링 시장 점유율의 63.12%를 이륜차가 차지했습니다. 이는 기동성이 뛰어난 오토바이가 자동차보다 자카르타의 평균 속도에 적응하기 쉽기 때문입니다. 이 부문은 연평균 성장률(CAGR) 7.08%로 성장할 것으로 예상되며, 2031년까지 인도네시아 라이드 헤일링 시장 전체를 상회하는 속도로 확대될 것으로 전망됩니다. 판매 대수 측면에서는 내연기관(ICE)이 장착된 오토바이가 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 전동 스쿠터는 호황을 누리고 있는 라이드 헤일링 시장에서 중요한 틈새 시장을 개척하고 있습니다. 이러한 스쿠터는 기존 4륜차를 능가하며, 평균적으로 현저히 많은 배차 횟수를 기록하고 있습니다. 지방에서는 보급이 더딘 편이지만, 교외 지역에서는 새로운 유료 도로 인프라로 인한 교통 편의성 향상을 배경으로 견조한 성장이 나타나고 있습니다. 이러한 급속한 성장으로 인해 이륜차 사업자들은 증가하는 수요를 흡수할 기회를 얻고 있습니다.
밴, MPV, 미니버스는 틈새 시장인 단체 여행이나 공항 셔틀 수요를 충족시키고 있습니다. 승용차는 시내 장거리 노선에서 편안함을 추구하는 이용자를 대상으로 하고 있지만, 교통 체증과 주차 공간 제약으로 인해 성장이 둔화되고 있습니다. 삼륜차와 버스는 규제상 면허 요건과 소비자 인지도 부족으로 인해 인도네시아 라이드 헤일링 시장에서 여전히 주변적인 존재에 그치고 있습니다.
2025년 시점에서 인도네시아 라이드 헤일링 시장 규모의 99.18%를 내연기관 차량이 차지하고 있었으나, 점차 그 입지를 빼앗기고 있습니다. 배터리식 전기자동차(BEV)를 활용한 차량 공유는 세제 혜택과 배터리 비용 하락에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.13%를 기록할 것으로 예측됩니다. 인도네시아 Permenhub 제39/2023호에 따라, 정부가 승인한 내연기관(ICE)에서 전기자동차(EV)로의 변환 키트를 통해 운전자의 초기 비용이 대폭 절감되어, 전기화의 추가적인 확대를 위한 길이 열리고 있습니다. 동시에, Electrum이나 NIU와 같은 기업이 제공하는 배터리 교체형 스쿠터는 장시간 충전을 피함으로써 가동 중단 시간을 단축하고 있습니다.
하이브리드 이륜차는 기술적 가능성을 지니고 있지만, 구매 가격이 높기 때문에 틈새 시장 솔루션에 그칠 가능성이 높으며, 운영 비용 절감 효과는 상대적으로 두드러지지 않을 것입니다. 반면, CNG나 LPG와 같은 대체 연료는 특정 지역에서만 보급이 진행되고 있으며, 주로 지역별 충전 인프라의 유무에 따라 그 보급이 제한되고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the indonesian ride-hailing market size was valued at USD 3.77 billion in 2025 and estimated to grow from USD 4.04 billion in 2026 to reach USD 5.67 billion by 2031, at a CAGR of 7.05% during the forecast period (2026-2031).

This report is Segmented by Vehicle Type (Two-Wheelers, Three-Wheelers, and More), Propulsion Type (Internal-Combustion, Hybrid, and More), Service Type (E-Hailing, Car-Sharing, and More), Booking Channel (App-Based and Phone), and End-User (Personal and Corporate/Institutional). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
In 2024, Jakarta drivers spent hours stuck in traffic, marking a significant increase in congestion compared to 2023. This delay ranked Jakarta as the tenth most congested city worldwide. Such traffic woes keep on-demand mobility at the forefront of commuters' minds, increasingly seeking time savings through optimized routing. With Indonesia boasting a high urbanization rate, demand is heavily concentrated in Java, the epicenter of the country's ride-hailing market. In July 2024, new toll roads, including the Cimanggis-Cibitung corridor, opened up previously underserved suburbs. However, these routes still direct riders back into the city's congested core. While fuel prices are set to rise due to subsidy reforms announced in September 2025, shared two-wheeler rides continue to be a cost-effective choice for daily commuters, solidifying their habitual use.
Indonesia's roadmap to achieving net-zero emissions by 2060 includes tax incentives and subsidies for fleets transitioning to electric motorcycles. In the first half of 2025, electric vehicles (EVs) made up a significant portion of active two-wheelers in ride-hailing, a figure that has doubled, in part due to Grab's fleet of electric vehicles, which has successfully reduced CO2 emissions. With battery-swap stations established nationwide, mostly in Java, charging downtimes are minimized, leading to increased vehicle utilization. Additionally, regulations set by the Ministry of Transportation ensure standardized safety measures and conversion protocols.
Battery swap networks are grappling with higher failure rates than traditional plug-in chargers. This discrepancy results in unexpected downtimes, adversely affecting drivers' earnings and the overall reliability of the platform. A pilot project by Oyika in Jakarta underscores the vulnerability of these systems; a single station's failure during peak hours can send ripples through the entire network, disrupting services for riders.
These outages resonate even more in Java, where most swap sites are located. The involvement of proprietary batteries from suppliers such as SWAP Energy, Volta Indonesia, and Electrum adds another layer of complexity to quality control. As the Ministry of Transportation works on drafting safety regulations, operators are left in a lurch, uncertain about the potential retroactive compliance costs. This ambiguity poses a risk of temporary halts in network operations as they scramble to make necessary upgrades.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Two-wheelers captured 63.12% of Indonesia's ride-hailing market share in 2025 as nimble motorcycles navigate Jakarta's average speeds more effectively than cars. The segment is projected to grow at a 7.08% CAGR, outpacing the broader Indonesia ride-hailing market through 2031. Internal combustion engine (ICE) bikes lead the market in volume. Yet, electric scooters are carving out a significant niche in the active ride-hailing arena. These scooters outpace traditional four-wheelers, completing notably more trips on average. Adoption lags in rural areas, but suburban regions are witnessing robust growth, fueled by enhanced connectivity from new toll-road infrastructure. This growth spurt opens doors for two-wheeler operators to tap into rising demand.
Vans, MPVs, and minibuses serve demand for niche group travel and airport shuttles. Passenger cars cater to comfort-seeking users on longer intra-city routes, but traffic and parking constraints keep growth muted. Three-wheelers and buses remain peripheral to the Indonesian ride-hailing market, constrained by regulatory licensing and low consumer familiarity.
Internal-combustion engines retained 99.18% of the Indonesian ride-hailing market size in 2025 but face gradual displacement. Battery-electric rides are forecast to post a 7.13% CAGR to 2031, reinforced by tax waivers and falling battery costs. Under Indonesia's Permenhub No. 39/2023, government-approved ICE-to-EV conversion kits have slashed the upfront costs for drivers, paving the way for broader electrification. At the same time, battery-swap-ready scooters from companies like Electrum and NIU are cutting down downtime by avoiding lengthy charging sessions.
While hybrid two-wheelers boast technological promise, their higher purchase price is likely to keep them as a niche solution, overshadowing the operational savings they provide. On the other hand, CNG and LPG alternatives are only gaining traction in certain areas, primarily limited by the presence of localized refueling infrastructure.