시장보고서
상품코드
2117220

식품 및 농업 시험, 검사, 인증 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Food And Agriculture Testing, Inspection, And Certification - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 6,519,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,206,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 8,921,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 12,010,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 식품 및 농업 시험, 검사, 인증 시장 규모는 2025년 303억 4,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 322억 7,000만 달러로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 6.36%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년에는 439억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Food And Agriculture Testing, Inspection, And Certification-Market-IMG1

본 보고서는 서비스 유형별(시험 서비스, 검사 서비스, 인증 서비스), 조달 형태별(사내 실시 및 외부 위탁), 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 식품 및 농업 시험, 검사, 인증 시장 동향 및 인사이트

전 세계 식품 안전 규제의 강화

미국의 FSMA LAAF 프로그램은 2024년에 본격 운영이 시작되었으며, 검사 기관에 대해 지정된 분석 항목에 대한 특정 인증을 취득할 것을 의무화했습니다. 이에 따라 규정 준수 비용이 증가함에 따라 식품 기업들은 인증을 받은 제3자 제공업체를 이용해야 하는 상황에 놓였습니다. 유사한 규제 강화는 유럽연합(EU)에서도 나타나고 있으며, EFSA(유럽식품안전청)는 위험 평가 체계를 확대하고 더 엄격한 잔류 기준치를 시행함으로써 필수 검사 항목을 확충하고 있습니다. ISO 22000 및 BRCGS, IFS, FSSC 22000 등 GFSI 기준에 기반한 인증 제도는 규제의 불일치를 완화하는 한편, 기술적 최저 기준을 높이고 있습니다. 그 결과, 과거에는 기본적인 사내 검사에 의존하던 소규모 생산자들도 현재는 더 복잡한 분석을 외부에 위탁할 수밖에 없게 되었으며, 식품 안전 검사·감사·인증 시장이 확대되고 있습니다. 여러 규격에 대한 준수가 요구됨에 따라, 안전성 검증은 고정 운영비가 되어 일반적인 경제 사이클에서 지출이 분리되게 됩니다. 통합된 검사 기관 네트워크는 그 인증 범위의 폭을 활용하여 장기 계약을 확보하고, 가격 프리미엄을 확보하고 있습니다.

증가하는 국경을 넘는 농산물·식품 무역량

세계 식품 무역으로 인해 단일 화물이라도 여러 규제 체제의 대상이 되므로, 제품별로 필요한 검사 항목 수가 두 배로 증가하고 있습니다. 베트남에서 유럽연합(EU)으로 가공 수산물을 수출하는 업체는 원산지 및 수출지의 농약, 중금속, 미생물, 표시 관련 기준을 동시에 충족해야 하며, 이것이 검사 수요 증가로 이어지고 있습니다. 수출업체들이 전 세계적으로 인정받는 인증서를 발급할 수 있는 제공업체에 업무를 집중시키는 가운데, 여러 관할 구역에서 인증을 받은 검사 기관은 유리한 입장에 있습니다. 아시아태평양은 제조 거점이자 소비 시장이기도 하여 성장의 견인차 역할을 하고 있습니다. 이로 인해 양방향 물류가 발생하며, 양쪽 끝에서 검증이 필요합니다. 상호인정협정(MRA)에 따라 일부 서류 절차는 간소화되지만, 아이러니하게도 소규모 생산자가 새로운 시장에 진입하는 장벽이 낮아짐에 따라 총 검사 건수는 증가하고 있습니다. 이러한 추세로 인해, 특히 태국이나 베트남과 같은 허브 지역에서 지역 검사 기관의 검사 건수는 두 자릿수 성장세를 유지하고 있습니다.

신흥 시장의 파편화된 규정 준수 체계

신흥 경제국의 국가별 규제는 국제 기준과 괴리되어 있어, 수출업체들은 중복되고 때로는 상충되는 검사 요건에 대응할 수밖에 없는 상황에 처해 있습니다. 예를 들어, 베트남이나 나이지리아에서는 GFSI 체계와 아직 조화를 이루지 못한 새로운 잔류 기준이나 인증 체계가 도입되어, 재샘플링이나 서류 이중 작성을 피할 수 없는 실정입니다. 검사 기관은 여러 가지 인증을 유지해야 하므로 운영 비용이 증가하고, 검사에 소요되는 시간이 길어지고 있습니다. 식품 기업들은 제품 라인을 제한하거나 특정 수출처를 피하는 방식으로 대응하고 있으며, 규제 일관성이 개선될 때까지 해당 경로의 검사 수요 증가가 일시적으로 억제되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 식품 및 농업 시험, 검사, 인증 시장에서 시험 서비스는 57.62%를 차지했습니다. 이는 모든 생산자가 실시를 의무화하고 있는 병원체, 화학물질 잔류물 및 영양 분석을 반영한 결과입니다. 인증 서비스는 브랜드가 슈퍼마켓 진열대에서 차별화를 꾀하기 위해 제3자 기관의 인증 마크를 활용하고 있기 때문에 연평균 성장률(CAGR) 6.72%라는 더 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 검사 서비스는 노동 집약적 특성상 규모는 작지만, 시설 감사 및 공정 검증에는 필수적인 요소입니다. 검사 서비스 분야에서는 차세대 시퀀싱 및 LC-MS/MS에 대한 수요가 증가하여 프리미엄 가격 책정을 주도하고 있는 한편, SGS SMART와 같은 통합 데이터 포털이 부가가치가 높은 분석을 지원하고 있습니다. 예측 기간 동안, 검사 및 인증의 융합을 통해 규정 준수 대응을 위한 번들 솔루션이 탄생하여, 공급업체에게는 지속적인 수익원이 확보될 것입니다.

시험 서비스는 알레르기 유발 물질의 교차 오염 임계값부터 미세 플라스틱 오염 한계치에 이르기까지, 모든 신규 규제로 인해 검사 항목 목록이 지속적으로 확대됨에 따라 일정한 규모를 유지하고 있습니다. 인증 서비스의 성장세는 소비자에게 가시화된 보증을 요구하는 자체 브랜드 소매업체에 기인합니다. 두 분야에 모두 투자하는 검사 기관은 교차 판매를 통해 장기 계약을 확보하고 가동률을 80% 이상으로 유지할 수 있습니다. SGS의 SMART는 실시간 대시보드를 통해 검사 데이터와 감사 결과를 통합하여, 고객에게 일관된 규정 준수 스토리를 구축하는 방법을 보여줍니다. 이러한 종단간 가시성은 기술을 활용하는 주요 제공업체에 대한 아웃소싱의 중요성을 뒷받침합니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년에 전 세계 매출의 43.12%를 차지한 것으로 평가되었으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.98%로 성장할 것으로 전망됩니다. 중국, 인도, 동남아시아에서는 처리 능력과 소비자 수요가 모두 확대되면서 인증 검사 기관에 대한 투자가 촉진되고 있습니다. 인도 정부는 국내 안전 감시 체계와 수출 경쟁력을 지원하기 위해 2024년도 예산에서 NABL 인증을 받은 신규 검사소 100곳에 자금을 지원했습니다. 북미는 계속해서 규제 측면의 혁신 중심지이며, FDA의 LAAF 프로그램이 인증 수준 향상을 촉진하고 외부에 위탁되는 시료의 흐름을 증가시키고 있습니다. 유럽은 성숙한 시장이지만, 지속가능성 및 동물 복지 기준에 기반한 신규 오염 물질 스크리닝과 프리미엄 인증 서비스에 대한 안정적인 수요가 나타나고 있습니다.

중동 및 아프리카는 식품 수입 증가와 인프라 개발로 인해 가장 빠르게 부상하고 있는 시장입니다. 필리핀은 지역 내 안전 감독 체계를 강화하기 위해 DOST(과학기술부)로부터 500만 필리핀 페소의 자금을 지원받아 카가얀 밸리에 최초의 식품 품질 검사 기관을 설립했습니다. 걸프협력회의(GCC) 회원국들은 코덱스 알리멘타리우스를 모델로 한 통일된 잔류 기준을 시행하고 있으며, 이는 분석법의 조화를 촉진하고 있습니다. 라틴아메리카는 여러 관할 구역에 걸친 인증서가 필요한 대두 및 육류 수출량에 힘입고 있지만, 국내 규제의 파편화가 성장률을 억제하고 있습니다.

지역 간 비교를 통해 성장 동력이 서로 다르다는 점이 부각됩니다. 아시아태평양의 성장은 제조 규모 확대와 수출 지향성에 기인하는 반면, 북미 및 유럽은 엄격한 법 집행과 자체 브랜드의 보급에 힘입고 있습니다. 아프리카의 성장은 기부자의 자금 지원을 받은 역량 강화 및 수입 감시와 밀접한 관련이 있습니다. 전 세계적인 검사 거점망과 디지털 데이터 네트워크를 보유한 서비스 제공업체는 이러한 지역별 특성을 효과적으로 활용하여 높은 가동률을 유지할 수 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 식품 및 농업 시험, 검사, 인증 시장의 규모는 어떻게 되나요?
  • 식품 및 농업 시험, 검사, 인증 시장의 주요 서비스 유형은 무엇인가요?
  • 식품 안전 규제의 강화가 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 국경을 넘는 농산물 및 식품 무역량 증가가 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 신흥 시장의 규정 준수 체계는 어떤 특징이 있나요?
  • 아시아태평양 지역의 시장 성장 전망은 어떤가요?
  • 북미 지역의 시장 동향은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.01

According to Mordor Intelligence, the food and agriculture testing, inspection, and certification market size is expected to grow from USD 30.34 billion in 2025 to USD 32.27 billion in 2026 and is forecast to reach USD 43.92 billion by 2031 at 6.36% CAGR over 2026-2031.

Food And Agriculture Testing, Inspection, And Certification - Market - IMG1

This report is Segmented by Service Type (Testing Services, Inspection Services, and Certification Services), Sourcing Type (In-House and Outsourced), and Geography (North America, South America, Europe, Asia-Pacific, and the Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Food And Agriculture Testing, Inspection, And Certification Market Trends and Insights

Growing stringency of global food-safety regulations

The United States FSMA LAAF program became fully operational in 2024 and requires laboratories to secure specific accreditations for designated analyses, increasing compliance costs and pushing food companies toward accredited third-party providers. Comparable tightening is visible in the European Union, where EFSA broadens risk-assessment frameworks and enforces stricter maximum residue limits, thereby expanding mandatory test panels. ISO 22000 and GFSI-benchmarked schemes such as BRCGS, IFS, and FSSC 22000 reduce regulatory fragmentation, yet they simultaneously elevate the minimum technical bar. As a result, smaller producers that once relied on basic in-house tests must now outsource more complex analyses, enlarging the food safety testing, inspection, and certification market. The requirement for multi-standard compliance turns safety verification into a fixed operating expense, insulating spending from normal economic cycles. Consolidated laboratory networks leverage their accreditation breadth to win long-term contracts and secure price premiums.

Rising cross-border agri-food trade volumes

Global food trade exposes single shipments to multiple regulatory regimes, multiplying the number of required assays per product. An exporter shipping processed seafood from Vietnam to the European Union must satisfy origin and destination pesticide, heavy-metal, microbiological, and labeling standards in parallel, creating incremental testing demand. Laboratories with multi-jurisdictional accreditations are well-positioned as exporters consolidate work with providers that deliver certificates accepted worldwide. Asia-Pacific anchors the growth because it is simultaneously a manufacturing base and a consumer market, leading to bidirectional flows that require verification at both ends. Mutual recognition agreements streamline some documentation yet paradoxically raise total assay counts by lowering barriers for smaller producers to reach new destinations. This dynamic sustains double-digit volume growth for regional laboratories, particularly in hubs such as Thailand and Vietnam.

Fragmented compliance regimes across emerging markets

Country-specific rules in emerging economies diverge from international standards, forcing exporters to navigate overlapping and sometimes conflicting test requirements. Vietnam and Nigeria, for example, introduced new residue limits and certification frameworks that are not yet harmonized with GFSI schemes, driving repeat sampling and duplicate documentation. Laboratories must maintain multiple accreditations, raising operating costs and lengthening turnaround times. Food companies adjust by limiting product lines or avoiding certain destinations, temporarily suppressing testing growth in those corridors until regulatory alignment improves.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of retail private-label food brands
  2. Consolidation of third-party laboratories
  3. High cost of multi-standard accreditations for SMEs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Testing Services accounted for 57.62% of the food and agriculture testing, inspection, and certification market in 2025, reflecting mandated pathogen, chemical residue, and nutritional analyses that every producer must complete. Certification Services grow faster at a 6.72% CAGR because brands use third-party stamps to differentiate on supermarket shelves. Inspection Services remain a smaller component, constrained by labor intensity yet indispensable for facility audits and process validation. Within Testing Services, demand for next-generation sequencing and LC-MS/MS drives premium pricing, while integrated data portals such as SGS SMART support value-added analytics. Over the forecast period, convergence between testing and certification will create bundled compliance solutions that lock in recurring revenue streams for providers.

Testing Services retain a critical mass because every new regulation, from allergen cross-contact thresholds to microplastic contamination limits, lengthens the assay checklist. Certification's momentum stems from private-label retailers seeking consumer-visible assurances. Laboratories that invest in both categories can cross-sell, secure long contracts, and maintain utilization rates above 80%. SGS's SMART illustrates how real-time dashboards integrate lab data and audit findings, establishing a single compliance narrative for clients. This end-to-end visibility reinforces the importance of outsourcing to large, tech-enabled providers.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Testing Services
    • Inspection Services
    • Certification Services
  • By Sourcing Type
    • In-house
    • Outsourced
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • South-East Asia
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • Saudi Arabia
        • United Arab Emirates
        • Turkey
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Nigeria
        • Rest of Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific posted 43.12% of global revenue in 2025 and is forecast to grow at a 6.98% CAGR through 2031. China, India, and Southeast Asia expand both processing capacity and consumer demand, prompting investments in accredited laboratories. The Government of India funded 100 new NABL-accredited labs in the 2024 budget to support domestic safety oversight and export competitiveness. North America remains a center of regulatory innovation with the FDA's LAAF program driving accreditation upgrades and increasing outsourced sample flows. Europe, while mature, shows steady demand for novel contaminant screening and premium certification services anchored on sustainability and animal-welfare criteria.

The Middle East and Africa represent the fastest emerging opportunity due to rising food imports and infrastructure development. The Philippines set up its first food quality lab in Cagayan Valley with PHP 5 million DOST funding to improve regional safety oversight. Countries in the Gulf Cooperation Council implement unified residue limits modeled on Codex Alimentarius, stimulating assay harmonization. Latin America benefits from soybean and meat export volumes that require multi-jurisdiction certificates, yet fragmented domestic regulations temper growth rates.

Regional comparison highlights divergent drivers. Asia-Pacific's expansion originates from manufacturing scale and export orientation, whereas North America and Europe rely on stringent enforcement and private-label uptake. Africa's growth is tied to donor-funded capacity building and import surveillance. Providers with global lab footprints and digital data networks can arbitrage these regional nuances and maintain high utilization.

  1. ALS Limited
  2. AsureQuality Limited
  3. Bioagri Certificadora S.A.
  4. Bureau Veritas SA
  5. BSI Group
  6. Control Union Certifications B.V.
  7. Cotecna Inspection SA
  8. DNV AS
  9. Eurofins Scientific SE
  10. Intertek Group plc
  11. Kiwa NV
  12. Lloyd's Register Group Limited
  13. Merieux NutriSciences Corporation
  14. NSF International
  15. Perry Johnson Registrars Inc.
  16. QIMA Limited
  17. RINA S.p.A.
  18. SGS SA
  19. SQI Services Inc.
  20. TUV NORD GROUP
  21. TUV Rheinland Group
  22. TUV SUD AG
  23. UL LLC
  24. VERT Laboratories Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing stringency of global food-safety regulations
    • 4.2.2 Rising cross-border agri-food trade volumes
    • 4.2.3 Expansion of retail private-label food brands
    • 4.2.4 Consolidation of third-party laboratories
    • 4.2.5 AI-driven predictive risk profiling of farms
    • 4.2.6 Blockchain-enabled end-to-end traceability mandates
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Fragmented compliance regimes across emerging markets
    • 4.3.2 High cost of multi-standard accreditations for SMEs
    • 4.3.3 Shortage of qualified food toxicologists and auditors
    • 4.3.4 Climate-driven volatility in sampling representativeness
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Impact of Macroeconomic Factors
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Industry Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Testing Services
    • 5.1.2 Inspection Services
    • 5.1.3 Certification Services
  • 5.2 By Sourcing Type
    • 5.2.1 In-house
    • 5.2.2 Outsourced
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 South America
      • 5.3.2.1 Brazil
      • 5.3.2.2 Argentina
      • 5.3.2.3 Rest of South America
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 Russia
      • 5.3.3.7 Rest of Europe
    • 5.3.4 Asia-Pacific
      • 5.3.4.1 China
      • 5.3.4.2 Japan
      • 5.3.4.3 India
      • 5.3.4.4 South Korea
      • 5.3.4.5 South-East Asia
      • 5.3.4.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Middle East
        • 5.3.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.3.5.1.2 United Arab Emirates
        • 5.3.5.1.3 Turkey
        • 5.3.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.3.5.2 Africa
        • 5.3.5.2.1 South Africa
        • 5.3.5.2.2 Nigeria
        • 5.3.5.2.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 ALS Limited
    • 6.4.2 AsureQuality Limited
    • 6.4.3 Bioagri Certificadora S.A.
    • 6.4.4 Bureau Veritas SA
    • 6.4.5 BSI Group
    • 6.4.6 Control Union Certifications B.V.
    • 6.4.7 Cotecna Inspection SA
    • 6.4.8 DNV AS
    • 6.4.9 Eurofins Scientific SE
    • 6.4.10 Intertek Group plc
    • 6.4.11 Kiwa NV
    • 6.4.12 Lloyd's Register Group Limited
    • 6.4.13 Merieux NutriSciences Corporation
    • 6.4.14 NSF International
    • 6.4.15 Perry Johnson Registrars Inc.
    • 6.4.16 QIMA Limited
    • 6.4.17 RINA S.p.A.
    • 6.4.18 SGS SA
    • 6.4.19 SQI Services Inc.
    • 6.4.20 TUV NORD GROUP
    • 6.4.21 TUV Rheinland Group
    • 6.4.22 TUV SUD AG
    • 6.4.23 UL LLC
    • 6.4.24 VERT Laboratories Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
email
문의하기