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인도의 스테인리스강 배관용 파이프 및 피팅 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Stainless Steel Plumbing Pipes And Fittings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 인도의 스테인리스강 배관용 파이프 및 피팅 시장 규모는 9억 1,000만 달러로 추정되고, 2025년 8억 7,000만 달러에서 성장하여 2031년에는 11억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 연평균 성장률(CAGR)은 4.42%가 될 것으로 전망됩니다.

India Stainless Steel Plumbing Pipes And Fittings-Market-IMG1

본 보고서는 유형별(이음매 없는 파이프, 용접 파이프, 가공 파이프), 시장 구조별(조직화된 시장 및 비조직화된 시장), 직경별(50mm 이하 및 그 이상), 판매 채널별(소매, 전자상거래 등), 용도별(식수 공급, 폐수·배수,스프링클러·소화전, 기타), 그리고 최종 사용자 산업(주거용 및 비주거용)별로 분류되어 있습니다.

인도의 스테인리스강 배관용 파이프 및 피팅 시장 동향과 인사이트

급속한 도시화와 스마트 시티 전개

150억 달러 규모의 국가 미션 하에 자금을 지원받는 스마트 시티 구상에서는 예산의 4분의 1 가까이가 급수 설비 개보수에 배정되어 있습니다. 기획 담당자들은 현재 10년을 초과하는 내구 연수를 상정한 도시 지역의 배관 경로에 대해 스테인리스강 파이프 사용을 지정하고 있습니다. 그 이유로 이 합금이 전자기 간섭을 줄이고 IoT 계량기의 정확도를 보호할 수 있다는 점이 꼽히고 있습니다. 푸네와 수라트에서는 이미 직경 150mm 이상의 본관에 스테인리스강관 사용을 의무화하고 있으며, 민간 개발업체들도 이를 따르는 조달상의 선례가 확립되어 있습니다. 2030년까지 인도의 도시 인구가 연평균 2.3%의 속도로 증가하는 가운데, 인도의 스테인리스강 배관 및 이음쇠 시장은 신흥 지역과 위성 도시의 기존 지역 개보수 사업 모두에서 지속적인 수요를 확보할 전망입니다. 건설업체들은 또한 이 합금이 지닌 방화 성능을 강조하며, 이는 보험 등급 향상으로 이어져 프로젝트의 실현 가능성을 높인다고 지적하고 있습니다.

대규모 부동산 및 인프라 프로젝트의 급증

2024년 상업용 부동산 투자액은 57억 달러에 달했으며, 이에 더해 1조 4,000억 달러 규모의 ‘국가 인프라 파이프라인’ 계획 중 16%가 상하수도 유틸리티에 배정되어 있습니다. 개발업자들은 현재 500세대 이상의 프로젝트에서 스테인리스강을 표준 사양으로 채택하고 있습니다. 이는 아연 도금 강판에 비해 전체 수명 주기 동안의 유지 관리 비용을 절반으로 줄일 수 있기 때문입니다. 재료의 내구성을 평가 기준으로 삼는 LEED 및 GRIHA 인증 요건도 이러한 추세를 더욱 뒷받침하고 있습니다. 따라서 인도의 스테인리스강 배관 및 이음쇠 시장은 2028년까지 계획된 고층 빌딩 단지와 산업단지를 통해 예측 가능한 수요를 기대할 수 있습니다.

저비용 PVC/PEX 대체재의 위협

PVC 및 PEX 시스템은 초기 비용 측면에서 스테인리스강보다 최대 50%나 저렴하기 때문에 예산에 제약이 있는 주택 소유자들을 플라스틱 제품 쪽으로 끌어들이고 있습니다. 주요 PVC 제조업체들은 보증 기간 연장 및 보상 판매 제도를 통해 2024년 매출을 12% 확대했습니다. 또한 유연성이 뛰어난 PEX 배관은 시공 시간을 30% 단축할 수 있어, 촉박한 일정에 쫓기는 시공업체에게도 매력적인 선택지가 되고 있습니다. 마케팅 캠페인에서는 내식성이 강조되고 있지만, PEX의 최대 사용 온도가 65°C라는 점이나 자외선에 대한 취약성에 대해서는 거의 언급되지 않고 있습니다.

부문 분석

용접관은 대규모 주택 단지에서 선호되는 표준화된 치수 덕분에 2025년 시장 가치의 54.85%를 차지했습니다. 반면, 건축가들이 복잡한 공조·환기(HVAC) 및 방화 시스템에 맞춤형 수직관을 요구함에 따라, 가공관은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.93%로 성장할 전망입니다. 인도의 스테인리스강 배관용 파이프 및 피팅 시장에서 이음매 없는 파이프 시장 규모는 여전히 작지만, 결함이 전혀 허용되지 않는 가스 및 고압 배관 시스템에서는 프리미엄 가격으로 거래되는 것이 정착되어 있습니다.

규모의 경제로 인해 용접 제품의 생산이 유리해지고 있습니다. 진달 스테인리스(Jindal Stainless)는 2024년에 용접 제품의 생산 능력을 40% 확대하여, 직경 15-50mm의 제품을 찾는 합리적인 가격의 주택 건설업체에 대응했습니다. 한편, 가공업체들은 리모델링 공사 시 설치 오류를 최소화할 수 있는 현장 사양의 스풀을 제공함으로써 이러한 수요에 대응하고 있습니다. BIS 인증은 모든 제품에 적용되지만, 가공된 조립품의 경우 부품별 시험이 필요하기 때문에 승인 주기는 길어지지만, 도급업체들이 환영하는 추적 가능한 품질이 보장됩니다.

2025년에는 조직화된 제조업체가 매출의 59.65%를 차지했으며, GST(상품 및 서비스세) 준수로 인해 비공식 부문과의 가격 차이가 줄어들면서 그 점유율은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.55%로 확대되고 있습니다. 장기 니켈 계약은 가격 변동의 충격을 완화하고, 보다 안정적인 프로젝트 견적을 가능하게 할 뿐만 아니라 브랜드에 대한 신뢰를 강화하고 있습니다. 인도의 스테인리스강 배관용 파이프 및 피팅 시장에서 비조직화 부문 시장 규모는 축소되는 추세입니다. 이는 구매자들이 보증 범위를 중요시하게 되었기 때문이며, 조직화된 브랜드는 이를 손쉽게 제공합니다.

Quality Stainless사는 하이엔드 브랜드와 실적이 없는 현지 제조업체 사이 시장을 점유함으로써 중견 기업으로서의 성공을 입증하고 있습니다. 조직화된 기업들은 또한 디지털 카탈로그와 기술자용 핫라인을 활용하여, 도급업자들이 복잡한 합금 등급표를 파악할 수 있도록 지원하고 있습니다. BIS의 공장 감사가 엄격해짐에 따라 진입 비용이 상승하고, 업계 재편이 가속화되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도의 스테인리스강 배관용 파이프 및 피팅 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 인도의 스테인리스강 배관용 파이프 및 피팅 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 스마트 시티 구상에서 스테인리스강 파이프 사용이 지정된 이유는 무엇인가요?
  • 2024년 상업용 부동산 투자액은 얼마인가요?
  • 스테인리스강 배관용 파이프의 주요 부문은 무엇인가요?
  • 조직화된 제조업체의 시장 점유율은 어떻게 변화하고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.01

According to Mordor Intelligence, the India stainless steel plumbing pipes and Fittings Market size in 2026 is estimated at USD 0.91 billion, growing from 2025 value of USD 0.87 billion with 2031 projections showing USD 1.13 billion, growing at 4.42% CAGR over 2026-2031.

India Stainless Steel Plumbing Pipes And Fittings - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Seamless, Welded, and Fabricated), Market Structure (Organised and Unorganised), Diameter (Less Than or Equal To 50mm and More), Sales Channel (Retail, E-Commerce, and More), Application (Potable Water Supply, Waste-Water and Drainage, Fire-Sprinkler and Hydrant, and More), and End-User Industry (Residential and Non-Residential).

India Stainless Steel Plumbing Pipes And Fittings Market Trends and Insights

Rapid Urbanization and Smart-City Roll-Outs

Smart-city blueprints funded under the USD 15 billion national mission allocate nearly one-quarter of budgets to water supply upgrades. Planners now specify stainless steel piping for municipal loops longer than 10 years, citing the alloy's low electromagnetic interference that safeguards IoT meter accuracy. Pune and Surat have already mandated stainless steel mains above 150 mm, setting procurement precedents that private developers replicate. With India's urban population swelling at 2.3% annually to 2030, the India stainless steel plumbing pipes and fittings market stands to capture recurring demand from both new districts and brownfield retrofits in satellite towns. Contractors further highlight the alloy's fire-safety credentials, linking it with higher insurance ratings that improve project viability.

Surge in Large Real-Estate and Infrastructure Projects

Commercial real-estate investment touched USD 5.7 billion in 2024, complemented by a USD 1.4 trillion National Infrastructure Pipeline earmarking 16% for water and sanitation. Developers now preset stainless steel for projects exceeding 500 units because it halves lifetime maintenance outlays versus galvanized iron. LEED and GRIHA certification matrices, which weigh material durability, further amplify this preference. The India stainless steel plumbing pipes and fittings market therefore gains predictable volume from high-rise clusters and industrial parks scheduled through 2028.

Low-Cost PVC/PEX Substitution Threat

PVC and PEX systems undercut stainless steel by as much as 50% on upfront cost, drawing budget-constrained homeowners toward plastic. Organized PVC producers expanded 2024 sales by 12% through extended warranties and trade-in schemes. Flexible PEX lines also reduce labor time by 30%, tempting contractors on tight schedules. Marketing campaigns accentuate corrosion immunity but seldom mention PEX's 65 °C service-temperature ceiling or UV vulnerability.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Superior Corrosion and Temperature Resistance
  2. Mandatory Lead-Free Plumbing (Jal Jeevan Mission)
  3. Nickel-Price Volatility Inflates Stainless Steel Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Welded pipes held 54.85% of 2025 value thanks to standardized dimensions preferred in mass-housing blocks. Fabricated lines are poised for a 4.93% CAGR to 2031 as architects demand bespoke risers in complex HVAC and fire-safety grids. The India stainless steel plumbing pipes and fittings market size for seamless pipes remains smaller but commands premium pricing in gas and high-pressure loops where zero defects are non-negotiable.

Scaling economics favor welded production: Jindal Stainless lifted welded capacity by 40% in 2024 to serve affordable-housing builders aiming for 15-50 mm diameters. Fabrication houses compensate by offering site-specific spools that minimize fit-up errors during retrofits. While BIS certificates apply to all, fabricated assemblies need part-wise testing, extending approval cycles but ensuring traceable quality that contractors welcome.

Organized manufacturers owned 59.65% revenue in 2025, and their share is expanding at a 4.55% CAGR to 2031 as GST compliance erodes informal-sector price gaps. Their long-term nickel contracts buffer price shocks, allowing steadier project quotes and reinforcing brand trust. The India stainless steel plumbing pipes and fittings market size in the unorganized tier is shrinking as buyers weigh warranty coverage, which organized labels readily provide.

Quality Stainless exemplifies mid-tier success by occupying the space between high-end brands and untested local fabricators. Organized firms further leverage digital catalogs and engineer hotlines, helping contractors navigate complex alloy-grade charts. As BIS tightens plant audits, entry costs climb, accelerating consolidation.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Seamless
    • Welded
    • Fabricated
  • By Market Structure
    • Organised
    • Unorganised
  • By Diameter
    • Less than or equal to 50 mm (Small-Bore)
    • 50-100 mm (Medium)
    • More than 100 mm (Large-Bore)
  • By Sales Channel
    • Retail
    • E-commerce
    • Direct Institutional/B2B
  • By Application
    • Potable Water Supply
    • Waste-water and Drainage
    • Fire-sprinkler and Hydrant
    • Gas and Fuel Lines
    • HVAC and Chilled Water
  • By End-User Industry
    • Residential
    • Non-Residential

List of Companies Covered in this Report:

  1. APL Apollo
  2. Finolex Industries Ltd.
  3. Geberit Plumbing Technology India Private Limited
  4. Jindal Stainless Ltd
  5. Kobs India Pipe
  6. Lanco Pipes & Fittings
  7. Maharashtra Seamless Ltd
  8. NeoNickel
  9. Nippon Steel Corporation
  10. Outokumpu
  11. Ratnamani Metals & Tubes Limited
  12. Ravindra Tubes (P) Limited.
  13. Sachiya Steel International
  14. Sandvik Materials Technology
  15. Steel Tubes India
  16. Tata Steel
  17. TubeFit Engineers
  18. Umiyatubes Private Limited
  19. Viega India Private Limited
  20. Vishal Steel India
  21. Zenith Stainless Solutions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid urbanisation and smart-city roll-outs
    • 4.2.2 Surge in large real-estate and infra projects
    • 4.2.3 Superior corrosion and temperature resistance
    • 4.2.4 Mandatory lead-free plumbing (Jal Jeevan Mission)
    • 4.2.5 High-rise fire-safety compliance demand
    • 4.2.6 Hygienic solar-water systems in hospitality
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Low-cost PVC/PEX substitution threat
    • 4.3.2 Nickel-price volatility inflates SS costs
    • 4.3.3 Installer skill-gap in Tier-2/3 cities
    • 4.3.4 Molybdenum import-supply risk
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Seamless
    • 5.1.2 Welded
    • 5.1.3 Fabricated
  • 5.2 By Market Structure
    • 5.2.1 Organised
    • 5.2.2 Unorganised
  • 5.3 By Diameter
    • 5.3.1 Less than or equal to 50 mm (Small-Bore)
    • 5.3.2 50-100 mm (Medium)
    • 5.3.3 More than 100 mm (Large-Bore)
  • 5.4 By Sales Channel
    • 5.4.1 Retail
    • 5.4.2 E-commerce
    • 5.4.3 Direct Institutional/B2B
  • 5.5 By Application
    • 5.5.1 Potable Water Supply
    • 5.5.2 Waste-water and Drainage
    • 5.5.3 Fire-sprinkler and Hydrant
    • 5.5.4 Gas and Fuel Lines
    • 5.5.5 HVAC and Chilled Water
  • 5.6 By End-User Industry
    • 5.6.1 Residential
    • 5.6.2 Non-Residential

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 APL Apollo
    • 6.4.2 Finolex Industries Ltd.
    • 6.4.3 Geberit Plumbing Technology India Private Limited
    • 6.4.4 Jindal Stainless Ltd
    • 6.4.5 Kobs India Pipe
    • 6.4.6 Lanco Pipes & Fittings
    • 6.4.7 Maharashtra Seamless Ltd
    • 6.4.8 NeoNickel
    • 6.4.9 Nippon Steel Corporation
    • 6.4.10 Outokumpu
    • 6.4.11 Ratnamani Metals & Tubes Limited
    • 6.4.12 Ravindra Tubes (P) Limited.
    • 6.4.13 Sachiya Steel International
    • 6.4.14 Sandvik Materials Technology
    • 6.4.15 Steel Tubes India
    • 6.4.16 Tata Steel
    • 6.4.17 TubeFit Engineers
    • 6.4.18 Umiyatubes Private Limited
    • 6.4.19 Viega India Private Limited
    • 6.4.20 Vishal Steel India
    • 6.4.21 Zenith Stainless Solutions.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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