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스페인의 광산 기계 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계 데이터, 성장 예측(2026-2031년)

Spain Mining Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 스페인 광산 기계 시장 규모는 2025년에 3억 4,521만 달러로 평가되었고 2026년 3억 5,943만 달러에서 2031년까지 4억 3,983만 달러에 이를 것으로 추정되고 있어 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 4.12%를 나타낼 전망입니다.

Spain Mining Equipment-Market-IMG1

본 보고서는 기계 유형(노천 채굴용 기계, 지하 채굴용 기계 등), 자동화 수준(수동, 반자동 등), 파워트레인 유형(내연기관, 배터리식 전동 등),출력(500 HP 미만, 500-1,000 HP, 1,000 HP 이상), 용도(금속 채굴, 광물 채굴, 석탄 채굴)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

스페인 광산 기계 시장 동향 및 인사이트

EU의 중요 원자재 정책이 국내 광업 투자를 활성화

스페인이 EU 내에서 ‘전략적 공급국’ 지위를 획득함에 따라, 노천 채굴용 굴삭기, 운반 차량, 현장 처리 플랜트에 대한 투자가 활발해지고 있습니다. ‘중요 원자재법’에 따라 현재 스페인의 7개 프로젝트가 ‘전략적’으로 지정되었으며, 이 지정을 통해 허가 취득까지의 리드타임이 단축되고 EU 자금이 설비 집약형 개발 프로젝트에 배정되고 있습니다. 캄포 데 몬티엘과 엘 모토가 계획의 중심을 이루고 있으며, 각각 대용량 굴삭기, 100톤급 트럭, 그리고 인접한 광상 간에 신속하게 재배치 가능한 모듈식 선광 플랜트가 필요합니다. 각 부처는 지질 조사 자금을 국가 예산에 임베디드하여, 지금까지 미개발 상태였던 리튬이 풍부한 페그마타이트와 텅스텐 스카른에 대한 투자를 유도하고 있습니다. 그 결과, EU의 자급자족 목표와 국내 경제 정책 간의 일관성이 확보되었으며, 업계에 대한 신뢰가 회복되었습니다. 이에 따라 금융기관의 대출 의향이 높아지면서, 고사양 설비 확보를 위한 자금 조달 스프레드가 축소되고 있습니다.

재생에너지 주도의 금속 붐(리튬, 구리, 주석)이 설비 수요를 확대

옥상 태양광 발전 설비, 대규모 축전지, 해상 풍력 발전소를 통해 구리와 리튬에 대한 수십년규모 수요가 확보됨에 따라, 투자는 스페인의 이베리아 황철광대 및 발데플로레스 계곡으로 집중되고 있습니다. 시공사는 고소 작업용 전동 굴삭기와 Tier 4 기준을 준수하는 로더를 동원하여, 지역의 미세먼지 배출 기준을 초과하지 않으면서 리튬 페그마타이트 상층부의 사프로라이트 층을 제거하고 있습니다. 새로운 선광 시설에서는 건식 퇴적 광미 처리와 광석 선별 모듈이 통합되어 물 사용량을 대폭 줄이고 있습니다. 이는 가뭄이 자주 발생하는 안달루시아에서 조달에 있어 결정적인 요소가 되고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)의 시나리오에 따르면, 2050년까지 리튬 수요가 10배로 급증할 것으로 예측되고 있으며, 이는 중전압 케이블의 첨단 릴 및 차량용 인버터 캐비닛에 대한 선물 계약을 뒷받침하여 스페인의 광산 기계 시장을 활성화시키고 있습니다.

장기화되는 인허가 절차와 지역 사회의 강력한 환경 반대

복잡한 다단계 승인 절차와 목소리를 높이는 활동가 단체로 인해 프로젝트 일정이 지연되고, 공급업체의 리드타임이 길어지며, 재고 보유 비용이 상승하고 있습니다. 볼리덴(Boliden)사의 유출 사고 여파는 여전히 여론에 영향을 미치고 있으며, 엄격한 기준선 조사와 여러 기관에 의한 심사가 요구되고 있습니다. 지방 자치 단체는 국가의 승인을 뒤집을 수 있는 재량권을 행사하기 때문에 광산 회사는 설비 발주가 이사회 승인을 받기 전에 장기간에 걸친 지역 사회와의 대화 캠페인을 전개할 수밖에 없습니다. 이에 대응하여 각 공급업체들은 밀링 커터나 굴삭기 차체 등 리드타임이 긴 부품을 유럽의 허브 거점에 비축해 두고, 허가가 나자마자 납기를 단축할 수 있도록 하고 있습니다. 최근 ‘중요 원자재법’에 따른 신속 처리 조치가 도입되었으나, 절차상의 이의 제기는 여전히 빈번하게 발생하고 있어 스페인 광산 기계 시장의 당분간 상승 여력을 억제하고 있습니다.

부문별 분석

2025년 매출액 중,노천 채굴 분야가 45.27%를 차지했으나, 카세레스의 리튬 광산과 우엘바의 다금속 광산의 채굴 규모가 확대됨에 따라 로더 및 운반 트럭은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.46%를 기록할 전망입니다. 광상이 노천 채굴에서 더 깊은 층으로 이동함에 따라 환기 설비, 협맥용 로더, 페이스트 충진 리그에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이에 따라 지하 채굴용 장비의 점유율이 확대되고 있습니다. 전국적으로 볼 때, 센서식 선별기 덕분에 TOMRA사의 기계를 여러 대 도입한 발에코파르도사는 중력 선광 회로로 공급되는 물량을 대폭 늘리는 데 성공했습니다. 그란 카나리아 섬에서 판매된 에피록(Epilock)의 HB 4100은 채석 현장의 크로스 오더 동향을 활용하여 드릴과 브레이커의 안정성을 돋보이게 하고 있습니다.

기계 설계는 통합된 차량 군을 점점 더 중시하는 방향으로 나아가고 있습니다. 예를 들어, Cat 6015 굴삭기는 현재 Cat 773-777 트럭과의 연계 작업에 최적화되어 있어 효율적인 사이클 타임을 확보하고 있습니다. 한편, 트랙션 컨트롤과 유압 공압식 서스펜션을 장착한 코마츠의 HM460-6은 스페인의 부드러운 표토에서 타이어의 공회전을 효과적으로 억제하고 있습니다. 스페인 광산 기계 시장에서는 MineStar, Smart Quarry, Micromine Pitram 등의 개방형 텔레매틱스 시스템이 단독 마력 솔루션을 앞지르고 있으며, 상호 운용성이 중요한 구매 기준으로 점점 더 중시되고 있음이 부각되고 있습니다.

2025년 매출에서 수동식 장비가 차지하는 비중은 여전히 68.28%였으나, 노동력 부족과 MATSA의 시범 사업 성공에 힘입어 자율화는 연평균 성장률(CAGR) 8.43%로 확대되고 있습니다. 반자율 주행이나 원격 조종을 통한 채굴과 같은 과도기적 기술은 기존 중장비를 효과적으로 활용하면서 작업자의 위험 노출을 줄이고 있습니다. ‘X MINERGY’ 폭약 적재 시제품은 현장 검증을 향해 진전을 보이고 있으며, 원격 제어식 지상 설비의 보다 광범위한 보급을 예고하고 있습니다. 인프라 투자가 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. MATSA사의 종합적인 광섬유 Wi-Fi 네트워크는 해당사의 상호운용성 전략을 강화하고 있으며, 이 모델은 현재 스페인 광산 기계 시장의 이베리아 황철광 벨트에 위치한 다른 사업자들도 도입하고 있습니다.

기타 혜택:

  • Excel 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 분석 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모·성장률 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the Spain mining equipment market size was valued at USD 345.21 million in 2025 and is estimated to grow from USD 359.43 million in 2026 to reach USD 439.83 million by 2031, at a CAGR of 4.12% during the forecast period (2026-2031).

Spain Mining Equipment - Market - IMG1

This report is Segmented by Equipment Type (Surface Mining Equipment, Underground Mining Equipment and More), Automation Level (Manual, Semi-Autonomous and More), Powertrain Type (ICE, Battery-Electric and More), Power Output (Less Than 500 HP, 500-1, 000 HP and Above 1, 000 HP), Application (Metal Mining, Mineral Mining and Coal Mining). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Spain Mining Equipment Market Trends and Insights

EU Critical Raw Materials Push Revives Domestic Mining Investments

Spain's elevation to strategic supplier status inside the EU has ignited spending on surface drills, haulage fleets, and on-site processing plants. Seven Spanish projects are now named "Strategic" under the Critical Raw Materials Act, a designation that cuts permitting lead times and channels EU capital toward equipment-intensive developments. Campo de Montiel and El Moto headline the pipeline, each demanding high-capacity excavators, 100-t trucks, and modular concentrators capable of rapid redeployment across adjacent deposits. Ministries have embedded geological mapping funds into the national budget, guiding investors to lithium-rich pegmatites and tungsten skarns that previously lay idle. The resulting alignment between EU autonomy targets and domestic economic policy has restored industry credibility, boosting lender appetite and compressing financing spreads for high-specification equipment acquisitions.

Renewables-Led Metals Boom (Lithium, Copper, Tin) Expanding Equipment Demand

Rooftop-solar installs, grid-scale batteries, and offshore wind arrays lock in multi-decade demand for copper and lithium, funneling investment toward Spain's Iberian Pyrite Belt and Valdeflores Valley. Contractors mobilize high-reach electric shovels and Tier 4-compliant loaders to strip saprolite horizons above lithium pegmatites without breaching local particulate matter limits. New concentrators integrate dry-stack tailings and ore-sorting modules, significantly curbing water use-a decisive procurement attribute in drought-prone Andalusia. International Energy Agency scenarios projecting a tenfold spike in lithium by 2050 underpin forward contracts for advanced reels of medium-voltage cable and on-board inverter cabinets, stimulating the Spain mining equipment market.

Lengthy Permitting and Strong Local Environmental Opposition

Complex multi-tier authorizations and vocal activist groups delay project timelines, extending supplier lead-times and elevating inventory-carry costs. The Boliden spill legacy still shapes public sentiment, driving rigorous baseline studies and multi-agency reviews. Municipal councils wield discretionary powers that can override national approvals, prompting miners to run protracted community-engagement campaigns before equipment orders gain board sign-off. Suppliers respond by staging long-lead components-such as mill shells and shovel car-bodies-in European hubs to compress delivery once permits clear. Even with recent Critical Raw Materials Act fast-track provisions, procedural appeals remain frequent, tempering immediate upside for the Spain mining equipment market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Surge in Automation and Remote-Operation Demand to Improve Safety / Productivity
  2. Government Incentives for Low-Emission Powertrains in Heavy Mobile Machinery
  3. Water-Stress Restrictions on Andalusian and Extremaduran Mine Expansions

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Surface units retained 45.27% of 2025 revenue, yet loaders and haul trucks are on track for a 7.46% CAGR to 2031 as lithium pits in Caceres and polymetallic cut-backs in Huelva scale up. As deposits shift from open-pit to deeper levels, the demand for ventilation, narrow-vein loaders, and paste-fill rigs has surged, leading to a growing share for underground fleets. Nationwide, several TOMRA machines have already enabled Barruecopardo to boost its feed to gravity circuits by a significant percentage, thanks to sensor-based sorters. Epiroc's HB 4100, sold in Gran Canaria, underscores the stability of drills and breakers, benefiting from cross-ordering trends in quarrying.

Equipment design is increasingly favoring integrated fleets. For instance, the Cat 6015 shovel is now optimized to work in tandem with Cat 773-777 trucks, ensuring efficient cycle times. Meanwhile, Komatsu's HM460-6, equipped with traction control and hydro-pneumatic suspension, effectively mitigates tire spin on Spain's softer overburden. In the Spanish mining equipment market, open telematics systems such as MineStar, Smart Quarry, and Micromine Pitram have outpaced standalone horsepower solutions, underscoring the growing emphasis on interoperability as a key purchasing criterion.

Manual units still accounted for 68.28% of 2025 turnover, but autonomy is expanding at an 8.43% CAGR, driven by labor scarcity and successful pilots at MATSA. Transitional technologies like semi-autonomous tramming and teleremote mucking are reducing operator exposure while still valuing legacy iron. The X MINERGY explosives-loading prototype is progressing toward field validation, heralding a wider embrace of teleoperated surface equipment. Infrastructure investment plays a pivotal role: MATSA's comprehensive fiber WiFi network bolsters its interoperability strategy, a model now being adopted by other operators in the Iberian Pyrite Belt within Spain's mining equipment market.

Complete Report Scope:

  • By Equipment Type
    • Surface Mining Equipment
    • Underground Mining Equipment
    • Mineral Processing Equipment
    • Drills & Breakers
    • Crushing, Pulverizing & Screening
    • Loaders & Haul Trucks
  • By Automation Level
    • Manual Equipment
    • Semi-Autonomous Equipment
    • Fully Autonomous Equipment
  • By Powertrain Type
    • Internal-Combustion Engine Vehicles
    • Battery-Electric Vehicles
    • Hybrid Vehicles
  • By Power Output
    • Less than 500 HP
    • 500 - 1,000 HP
    • Above 1,000 HP
  • By Application
    • Metal Mining
    • Mineral Mining
    • Coal Mining

List of Companies Covered in this Report:

  1. Caterpillar Inc.
  2. Komatsu Ltd.
  3. Liebherr-International AG
  4. Sandvik AB
  5. Epiroc AB
  6. Volvo Construction Equipment
  7. Hitachi Construction Machinery
  8. Atlas Copco AB
  9. Metso Corporation
  10. Terex Corporation
  11. Doosan Infracore
  12. Sany Heavy Industry
  13. XCMG Group
  14. JCB Ltd.
  15. CNH Industrial (Case CE)
  16. Aramine ( Groupe Melkonian SAS)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 EU Critical Raw Materials Push Revives Domestic Mining Investments
    • 4.2.2 Surge In Automation and Remote-Operation Demand to Improve Safety / Productivity
    • 4.2.3 Renewables-Led Metals Boom (Lithium, Copper, Tin) Expanding Equipment Demand
    • 4.2.4 Government Incentives for Low-Emission Powertrains in Heavy Mobile Machinery
    • 4.2.5 Modular Micro-Mine Robotics Pilots (ROBOMINERS, OMEE Projects) Accelerating Capex
    • 4.2.6 Performance-Based Maintenance Contracts Boosting Equipment Replacement Cycles
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Lengthy Permitting and Strong Local Environmental Opposition
    • 4.3.2 Cap-Ex Inflation and Component Supply-Chain Disruption Post-COVID
    • 4.3.3 Water-Stress Restrictions on Andalusian and Extremaduran Mine Expansions
    • 4.3.4 Shortage of Autonomy-Skilled Technicians Raising OPEX for Mines
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value (USD))

  • 5.1 By Equipment Type
    • 5.1.1 Surface Mining Equipment
    • 5.1.2 Underground Mining Equipment
    • 5.1.3 Mineral Processing Equipment
    • 5.1.4 Drills & Breakers
    • 5.1.5 Crushing, Pulverizing & Screening
    • 5.1.6 Loaders & Haul Trucks
  • 5.2 By Automation Level
    • 5.2.1 Manual Equipment
    • 5.2.2 Semi-Autonomous Equipment
    • 5.2.3 Fully Autonomous Equipment
  • 5.3 By Powertrain Type
    • 5.3.1 Internal-Combustion Engine Vehicles
    • 5.3.2 Battery-Electric Vehicles
    • 5.3.3 Hybrid Vehicles
  • 5.4 By Power Output
    • 5.4.1 Less than 500 HP
    • 5.4.2 500 - 1,000 HP
    • 5.4.3 Above 1,000 HP
  • 5.5 By Application
    • 5.5.1 Metal Mining
    • 5.5.2 Mineral Mining
    • 5.5.3 Coal Mining

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Caterpillar Inc.
    • 6.4.2 Komatsu Ltd.
    • 6.4.3 Liebherr-International AG
    • 6.4.4 Sandvik AB
    • 6.4.5 Epiroc AB
    • 6.4.6 Volvo Construction Equipment
    • 6.4.7 Hitachi Construction Machinery
    • 6.4.8 Atlas Copco AB
    • 6.4.9 Metso Corporation
    • 6.4.10 Terex Corporation
    • 6.4.11 Doosan Infracore
    • 6.4.12 Sany Heavy Industry
    • 6.4.13 XCMG Group
    • 6.4.14 JCB Ltd.
    • 6.4.15 CNH Industrial (Case CE)
    • 6.4.16 Aramine ( Groupe Melkonian SAS)

7 Market Opportunities & Future Outlook

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