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전동 스쿠터 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계 데이터, 성장 예측(2025-2030년)

Electric Scooters - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 전동 스쿠터 시장 규모는 2025년에 203억 5,000만 달러, 2030년까지 336억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중 연평균 복합 성장률(CAGR)은 10.56%를 나타낼 전망입니다.

Electric Scooters-Market-IMG1

본 보고서는 배터리 유형(납축전지, 리튬이온전지 등), 출력(3.6 kW 미만, 3.6-7.2 kW 등),모터/구동 방식(허브 모터, 벨트 구동 등), 용도(개인용, 상업용·기업용 차량 등), 지역(북미, 남미 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 및 수량(대수)으로 제시되어 있습니다.

전 세계 전동 스쿠터 시장 동향 및 인사이트

심화되는 도시 지역의 교통 정체와 라스트 마일 이동 수요

통근자들은 대도시권에서 장시간 교통 체증에 갇히는 경우가 많으며, 그 결과 막대한 시간 손실과 좌절감을 겪고 있습니다. 그러나 전동 스쿠터는 혼잡한 도로를 능숙하게 빠져나가고, 주차 시간을 단축하며, 대중교통과 원활하게 연계함으로써 효율적인 대체 수단을 제공합니다. 이러한 장점 덕분에 도시 이동 수단으로서 전동 스쿠터는 시장에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 이러한 추세를 인식한 각 지자체는 전동 스쿠터의 보급을 지원하는 정책을 시행하고 있습니다. 예를 들어, 파리에서는 스쿠터 전용 주차 공간을 2,500곳으로 지정했습니다. 이는 도시의 혼잡을 완화하고, 안전성을 향상시키며, 질서 있는 이용을 촉진하기 위한 전략적 조치입니다. 이러한 노력은 도시 교통 문제 해결에 있어 전동 스쿠터가 수행하는 역할이 점점 더 중요해지고 있음을 여실히 보여줍니다.

정부의 장려책과 보조금 프로그램

재정 지원이 보급을 가속화하고 있습니다. 인도의 ‘2024년 전기 모빌리티 촉진 계획’에서는 전기 이륜차에 1,090억 루피(13억 달러)가 배정되어 소매 가격 인하와 자금 조달 원활화가 도모되고 있습니다. 영국에서는 번호판 및 헬멧 착용 의무화를 통해 규정 준수 기준이 확립되어, 차량 대여 사업자의 운영 위험이 효과적으로 감소하고 있습니다. 이러한 규제는 안전성과 표준화를 확보하고 예측 가능한 수요를 촉진함으로써 제조업체가 생산 능력을 최적화할 수 있도록 합니다. 또한, 수요의 안정성 덕분에 제조업체는 더 유리한 공급 계약을 협상할 수 있게 되어 비용 효율성과 업무 효율화가 도모됩니다. 이러한 정책은 안정적이고 적절하게 규제된 시장 환경 구축에 기여하며, 제조업체와 차량 운영 사업자에게 이익을 가져다줍니다.

제한된 공공 충전 및 배터리 교환 인프라

많은 도시에서 지정된 충전소가 부족하여 전용 주차장을 이용할 수 없는 사용자에게는 어려운 상황이 되고 있습니다. 이러한 부족으로 인해 공공 인프라에 의존할 수밖에 없지만, 그 인프라는 전기차(EV) 충전 수요 증가를 따라가지 못하는 경우가 많습니다. 배터리 교환 네트워크는 잠재적인 해결책이 될 수 있지만, 이를 구축하고 유지하는 데는 막대한 비용이 소요됩니다. 게다가 브랜드 간 상호 운용성이 부족하여 이용자는 특정 브랜드의 생태계에 국한될 수밖에 없어 유연성과 편의성이 저하되고 있습니다. 이러한 상황은 주행 거리에 대한 불안을 가중시켜, 잠재적 구매자들이 전기차 도입을 주저하게 만드는 요인이 되고 있습니다. 그 결과, 특히 주택 및 주차장 문제가 이미 두드러진 인구 밀집 도시 지역에서 이러한 주저함이 전기차 보급 확대를 저해하고 있습니다.

부문 분석

2024년, 리튬이온 기술은 300 Wh/kg이라는 최고 수준의 에너지 밀도와 꾸준한 비용 절감에 힘입어 전동 스쿠터 시장의 79.33%를 차지했습니다. 납축전지 팩은 여전히 가격을 중시하는 모델에 채택되고 있지만, 리튬 이온 배터리와의 가격 차이가 줄어들고 있어 그 매력은 점차 사라지고 있습니다. 나트륨 이온 배터리는 kW시당 가격이 저렴하고 열적 안정성이 향상된 점을 바탕으로, 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.25%로 확대될 것으로 예측됩니다. CATL이나 BYD 등의 제조업체는 플릿용 모델에 나트륨 이온 배터리를 채택하고 있으며, 이를 통해 원자재 선택의 폭이 넓어져 리튬 공급 변동에 대한 완충 역할을 하고 있습니다.

고에너지 밀도의 리튬 폴리머 배터리는 슬림한 디자인을 중시하는 고급 스쿠터를 뒷받침하고 있는 반면, LFP(인산철리튬) 유형은 긴 사이클 수명이 필요하며 비용을 중시하는 플릿 시장에서 점유율을 확대되고 있습니다. 나트륨 이온 배터리의 생산 능력이 확대됨에 따라, 대폭적인 설계 변경 없이도 전동 스쿠터 시장에서의 점유율이 기존 예측을 상회할 가능성이 있습니다. 안전성 실적과 넓은 작동 온도 범위로 인해 나트륨 이온 배터리는 열대 지역에서 매력적이며, 2026년 이후 지자체 차량 입찰을 수주할 수 있는 입지에 있습니다.

2024년, 3.6-7.2kW급 스쿠터는 전동 스쿠터 시장에서 39.45%의 점유율을 차지하며, 최고 속도 45-60km/h로 많은 국가에서 설정된 완화된 면허 요건과 균형을 이루고 있습니다. 소유자들은 매일 출퇴근 시 이 부문을 선호하는 반면, 차량 대여 업체 구매자들은 운영 요건이 간소화되어 있다는 점을 높이 평가했습니다. 10 kW를 초과하는 모델의 전동 스쿠터 시장 규모는 작지만, 고속도로 주행이 가능한 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 연평균 성장률(CAGR) 11.66%로 확대될 것으로 예측됩니다.

BMW의 CE 04와 같은 프리미엄 모델은 31 kW의 출력과 130 km의 주행 거리를 실현하고 있어, 고출력 모빌리티에 대한 수요 증가를 뒷받침하고 있습니다. EU의 L3e 카테고리 규제 개정으로 출력이 15 kW로 제한됨에 따라, 스쿠터 규격 범위 내에서 성능을 향상시킬 여지가 생겼습니다. 장거리 이동이 일반적인 도시 외곽 지역에서의 보급이 확대됨에 따라, 고출력 대역에 대한 수요는 계속해서 증가할 것입니다.

지역별 분석

2024년, 아시아태평양은 전동 스쿠터 시장에서 75.14%의 점유율을 차지했습니다. 이는 중국이 배터리 공급망을 활용하고, 인도가 전기차(EV) 보급 장려 정책에 힘입어 판매량이 크게 증가했기 때문입니다. Ola Electric은 국내 조달과 적극적인 소매 금융 지원을 받고 있습니다. 인도네시아와 베트남 등 동남아시아 국가들은 감세 조치와 조립 공장 확장을 추진하며 지역 내 수요를 끌어올리고 있습니다.

유럽은 계속해서 꾸준한 성장의 원동력이 되고 있습니다. 2024년, 유럽에서는 보험 적용 범위가 명확해지면서 차량 대여 운영이 원활해졌습니다. 독일은 카테고리 정의를 합리화하기 위해 면허 기준을 개정했습니다. 이탈리아의 도로교통법 개정에서는 안전 기준 준수를 강화하는 한편, 상업 보험 가입을 지원하는 번호판 및 헬멧 관련 규정이 도입되었습니다. 성숙한 충전 네트워크와 저공해 구역이 소비자의 신뢰를 강화하고 있습니다.

북미에서는 각 주가 규제를 통일함에 따라 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 캘리포니아주의 리베이트 제도 도입으로 소유 비용이 대폭 절감되어 딜러의 재고 증가로 이어졌습니다. 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.36%를 나타낼 것으로 예측되는 중동 및 아프리카는 두바이의 ‘그린 모빌리티 전략’과 도로변에 배터리 교체 캐비닛을 설치하는 리야드의 시범 구역의 혜택을 받고 있습니다. 인프라 격차는 여전히 남아 있지만, 급속한 도시 개발은 충전 전용 클러스터를 건설할 수 있는 백지 상태를 제공합니다.

기타 혜택:

  • Excel 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 분석 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모·성장률 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the electric scooters market size stands at USD 20.35 billion in 2025 and is projected to reach USD 33.61 billion by 2030, reflecting a 10.56% CAGR during the forecast period.

Electric Scooters - Market - IMG1

This report is Segmented by Battery Type (Lead-Acid, Lithium-Ion, and More), Power Output (Less Than 3. 6 KW, 3. 6-7. 2 KW, and More), Motor/Drive Type (Hub Motor, Belt Drive, and More), End-Use (Personal/Individual, Commercial and Corporate Fleets, and More), and Geography (North America, South America, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Units).

Global Electric Scooters Market Trends and Insights

Growing Urban Congestion and Last-Mile Mobility Demand

Commuters often find themselves ensnared in major metropolitan areas in lengthy traffic jams, leading to significant time loss and frustration. Electric scooters, however, offer an efficient alternative by deftly navigating through congested streets, reducing parking duration, and seamlessly connecting with public transport systems. These benefits make electric scooters an increasingly popular choice in the electric scooters market for urban mobility. Recognizing this trend, city administrations are implementing measures to support their adoption. For instance, Paris has designated 2,500 parking bays exclusively for scooters, a strategic move aimed at reducing urban clutter, improving safety, and promoting organized usage. Such initiatives highlight the growing role of electric scooter in addressing urban transportation challenges.

Government Incentives and Subsidy Programs

Financial support is accelerating adoption. India's Electric Mobility Promotion Scheme 2024 set aside INR 10,900 crore (USD 1.3 billion) for electric two-wheelers, reducing retail prices and improving financing access . In the United Kingdom, mandates on number plates and helmets establish compliance rules, effectively reducing operational risks for fleet operators. These regulations ensure safety and standardization and foster a predictable demand, enabling manufacturers to optimize their production capacity. Additionally, the consistency in demand allows manufacturers to negotiate more favorable supply contracts, ensuring cost efficiency and streamlined operations. Such policies contribute to a stable and well-regulated market environment, benefiting manufacturers and fleet operators.

Limited Public Charging / Swapping Infrastructure

Many cities face a shortage of designated charging points, making it difficult for users without private parking access. This scarcity forces reliance on public infrastructure, which often can't keep pace with the rising demand for electric vehicles (EVs) charging. While battery swap networks of fer a potential solution, they have high establishment and maintenance costs. Moreover, the lack of brand interoperability limits riders to a single brand's ecosystem, curtailing their flexibility and convenience. This predicament heightens range anxiety, deterring potential buyers from embracing EVs. As a result, this reluctance hampers the expansion of EV fleets, especially in crowded urban centers where housing and parking challenges are already pronounced.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Expansion of E-commerce Delivery Fleets
  2. Declining Lithium-ion Battery Prices
  3. High Upfront Acquisition Cost vs. ICE Alternatives

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Lithium-ion technology controlled 79.33% of the electric scooters market in 2024, backed by energy density peaks of 300 Wh/kg and steady cost declines. Lead-acid packs persist in price-led models, but shrinking premiums for lithium-ion erode their appeal. Sodium-ion cells are projected to expand at a 14.25% CAGR by 2030, driven by cheaper kilowatt-hour pricing and improved thermal stability. Manufacturers such as CATL and BYD integrated sodium-ion into fleet-targeted models, broadening raw-material options and cushioning lithium supply swings .

Energy-dense lithium-polymer cells support premium scooters where slim form factors matter, while LFP variants gain share for cost-sensitive fleets needing long cycle life. As sodium-ion capacity scales, its share of the electric scooter market size could outpace earlier projections without major design overhauls. Safety records and operating-temperature breadth make sodium-ion attractive for tropical regions, positioning it to capture municipal fleet tenders from 2026.

Scooters rated 3.6-7.2 kW held 39.45% share of the electric scooters market in 2024, balancing 45-60 km/h top speeds with lenient licensing thresholds in many countries. Owners favor the segment for daily commutes, while fleet buyers appreciate simplified operator requirements. The electric scooters market size for models above 10 kW is smaller, but is forecast to expand at 11.66% CAGR as riders demand expressway-capable machines.

Premium entries like BMW's CE 04 deliver 31 kW and 130 km range, validating appetite for higher-output mobility. Regulatory updates in the EU's L3e category cap power at 15 kW, offering room for performance growth within scooter norms. Rising adoption in peri-urban zones where longer journeys are common will continue to pull demand toward the upper-power bracket.

Complete Report Scope:

  • By Battery Type
    • Lead-acid
    • Lithium-ion
    • Lithium-ion Polymer
    • Sodium-ion and Emerging Chemistries
  • By Power Output
    • Less than 3.6 kW
    • 3.6-7.2 kW
    • 7.2-10 kW
    • More than 10 kW
  • By Motor / Drive Type
    • Hub Motor
    • Belt Drive
    • Chain Drive
    • Mid-drive Motor
  • By End-Use
    • Personal / Individual
    • Commercial and Corporate Fleets
    • Micromobility Service Providers
    • Delivery and Logistics
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Rest of North America
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Europe
      • United Kingdom
      • Germany
      • Spain
      • Italy
      • France
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • India
      • China
      • Japan
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • United Arab Emirates
      • Saudi Arabia
      • Turkey
      • Egypt
      • South Africa
      • Rest of Middle-East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific held a 75.14% share of the electric scooter market in 2024 as China leveraged its battery supply chain and India recorded significant sales under pro-EV incentives. Ola Electric is aided by domestic sourcing and aggressive retail financing. Southeast Asian nations such as Indonesia and Vietnam are rolling out tax cuts and assembling plants, lifting regional demand.

Europe remains a steady growth engine. In 2024, Europe clarified insurance coverage, smoothing fleet operations. Germany revised licensing standards to streamline category definitions. Italy's Highway Code update introduced plate and helmet rules that enhance safety compliance while supporting commercial insurance underwriting. Mature charging networks and low-emission zones fortify consumer confidence.

North America shows incremental gains as states harmonize rules. California's rebate inclusion slashed ownership costs and spurred dealer inventories. The Middle East and Africa, forecast to post an 11.36% CAGR through 2030, benefits from Dubai's Green Mobility Strategy and Riyadh's pilot corridors that install curbside swap cabinets. Infrastructure gaps persist but rapid urban development offers a blank slate for purpose-built charging clusters.

  1. Yadea Technology Group
  2. NIU Technologies
  3. Hero Electric Vehicles Private Limited
  4. Gogoro Inc.
  5. Ather Energy Limited
  6. Okinawa Autotec Private Limited
  7. TVS Motor Company
  8. Bajaj Auto Limited
  9. Yamaha Motor Co. Ltd.
  10. BMW Motorrad
  11. Piaggio & C. SpA
  12. Ola Electric Mobility Limited
  13. Vmoto Limited
  14. Silence Urban Ecomobility

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Urban Congestion and Last-Mile Mobility Demand
    • 4.2.2 Government Incentives and Subsidy Programs
    • 4.2.3 Rapid Expansion of E-commerce Delivery Fleets
    • 4.2.4 Declining Lithium-ion Battery Prices
    • 4.2.5 Battery-as-a-Service and Swappable-Pack Ecosystems
    • 4.2.6 IoT-enabled Predictive Maintenance Boosting Fleet Uptime
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Limited Public Charging / Swapping Infrastructure
    • 4.3.2 High Upfront Acquisition Cost vs. ICE Alternatives
    • 4.3.3 Safety Recalls and Fire Incidents Triggering Stricter Certifications
    • 4.3.4 Critical-Mineral Supply Constraints for Next-Gen Chemistries
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value (USD) and Volume (Units))

  • 5.1 By Battery Type
    • 5.1.1 Lead-acid
    • 5.1.2 Lithium-ion
    • 5.1.3 Lithium-ion Polymer
    • 5.1.4 Sodium-ion and Emerging Chemistries
  • 5.2 By Power Output
    • 5.2.1 Less than 3.6 kW
    • 5.2.2 3.6-7.2 kW
    • 5.2.3 7.2-10 kW
    • 5.2.4 More than 10 kW
  • 5.3 By Motor / Drive Type
    • 5.3.1 Hub Motor
    • 5.3.2 Belt Drive
    • 5.3.3 Chain Drive
    • 5.3.4 Mid-drive Motor
  • 5.4 By End-Use
    • 5.4.1 Personal / Individual
    • 5.4.2 Commercial and Corporate Fleets
    • 5.4.3 Micromobility Service Providers
    • 5.4.4 Delivery and Logistics
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Rest of North America
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 United Kingdom
      • 5.5.3.2 Germany
      • 5.5.3.3 Spain
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 France
      • 5.5.3.6 Russia
      • 5.5.3.7 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia-Pacific
      • 5.5.4.1 India
      • 5.5.4.2 China
      • 5.5.4.3 Japan
      • 5.5.4.4 South Korea
      • 5.5.4.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 United Arab Emirates
      • 5.5.5.2 Saudi Arabia
      • 5.5.5.3 Turkey
      • 5.5.5.4 Egypt
      • 5.5.5.5 South Africa
      • 5.5.5.6 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, SWOT Analysis, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Yadea Technology Group
    • 6.4.2 NIU Technologies
    • 6.4.3 Hero Electric Vehicles Private Limited
    • 6.4.4 Gogoro Inc.
    • 6.4.5 Ather Energy Limited
    • 6.4.6 Okinawa Autotec Private Limited
    • 6.4.7 TVS Motor Company
    • 6.4.8 Bajaj Auto Limited
    • 6.4.9 Yamaha Motor Co. Ltd.
    • 6.4.10 BMW Motorrad
    • 6.4.11 Piaggio & C. SpA
    • 6.4.12 Ola Electric Mobility Limited
    • 6.4.13 Vmoto Limited
    • 6.4.14 Silence Urban Ecomobility

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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