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응축 시약 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Condensation Reagents - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 응축 시약 시장 규모는 2025년에 11억 9,000만 달러로 평가되었고, 2026년 12억 7,000만 달러에서 2031년까지 17억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 6.13%를 나타낼 전망입니다.

Condensation Reagents-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형별(카르보디이미드 시약, 우로늄계 시약 등), 형태별(분말, 용액, 기타 형태), 용도별(펩타이드 합성, 의약품 원료(API) 합성 등), 지역별(아시아태평양, 북미, 유럽, 기타 지역)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 응축 시약 시장 동향 및 인사이트

펩타이드계 치료제에 대한 수요 증가

글루카곤 유사 펩티드-1(GLP-1) 수용체 작용제의 승인 및 상업적 규모로의 확대는 응축 시약 시장에 견고한 기반을 마련했습니다. Bachem사는 2025년에 3억 3,260만 스위스 프랑(약 4억 1,167만 달러)을 투자하였고, 2026년 4월에는 부벤도르프에 ‘빌 K’를 개설하여,산업 규모로 펩타이드 및 올리고뉴클레오티드 API 생산을 시작했습니다. 이 회사는 또한 2026년에 4억 스위스 프랑(약 4억 9,510만 달러)을 초과하는 설비 투자(CAPEX)를 계획하고 있으며, 이는 일시적인 투자가 아니라 펩타이드 생산 능력의 지속적인 확장을 시사합니다. 펩타이드 사슬이 길어질수록 결합 사이클이 1회 증가할 때마다 단위 생산량당 소비량이 증가하기 때문에 시약 수요는 급증합니다. 이러한 추세로 인해 GLP-1 제조는 응축 시약 시장의 단기 수요를 주도하는 주요 요인이 되고 있습니다.

의약품 API 합성 및 신약 개발 활동의 확대

또한, API 제조의 CDMO 아웃소싱이 확산되는 가운데, CDMO가 더 대량이고 표준화된 시약을 구매하고 있는 점도 응축 시약 시장에 호재로 작용하고 있습니다. CordenPharma는 2027년까지 펩타이드 플랫폼에 10억 유로(약 11억 4,000만 달러) 이상을 투자하기로 결정했습니다. 여기에는 5,000리터 이상의 SPPS 반응기 용량을 갖춘 무텐츠의 그린필드 시설과, 2028년까지 해당 사이트의 용량을 4만 2,000리터 이상으로 확대할 예정인 콜로라도주의 확장 계획이 포함됩니다. 이러한 변화에 따라, 조달처가 브랜드 의약품 개발 기업에서 표준화된 상업적 워크플로우를 운영하는 전문 제조업체로 전환됨에 따라 최종 사용자 기반이 확대되고 있습니다. 또한, ICH Q11 및 Q7에 기반한 API 품질 요건으로 인해 시약 공급업체에 대한 문서화 기준도 높아지고 있으며, 이로 인해 인증 공급업체의 지위가 강화되는 한편, 저사양 제품 시장 생존 가능성은 낮아지고 있습니다. 그 결과, 기존의 연구 개발 주도형 구매 패턴에 비해 수요는 더 대규모로, 재현성이 높으며, 품질에 대한 요구도 더욱 까다로워지고 있습니다.

고급 응축 시약의 높은 비용

고급 커플링제는 여전히 고가이며, 가격에 민감한 용도로의 응축 시약 시장 확장을 제한하고 있습니다. 2025년 Springer의 리라글루티드 합성에 관한 논문에서는 TBEC가 DIC보다 더 안전하고 환경 친화적인 대체재라고 설명하고 있는 반면, 이 새로운 합성 경로는 기존의 DIC와 옥시마의 조합보다 단위 비용이 더 높다는 점이 지적되고 있습니다. 이러한 비용 차이는 대량 생산을 하는 GLP-1 제조업체에게는 그리 큰 문제가 아닙니다. 왜냐하면 그들은 고가의 시약 비용을 대규모 상업용 배치 전체에 분산시킬 수 있기 때문입니다. 그러나 예산 제약이 엄격한 중소 바이오기술 기업, 학술 연구 그룹 및 제네릭 원료의약품(API) 사용자에게는 더 큰 제약이 됩니다. 이러한 격차로 인해 고급 의약품에 대한 수요가 여전히 견조함에도 불구하고, 중견 시장에서 수요는 억제되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 카르보디이미드 시약은 응축 시약 시장 점유율의 32.48%를 차지했으며, 비용 효율성과 광범위한 합성 용도로 인해 최대 제품군으로서의 지위를 유지했습니다. DIC, DCC 및 EDC는 연구, 임상 및 상업 분야에서의 표준 고상 펩타이드 합성(SPPS) 및 용액상 워크플로우에 깊이 정착되어 있습니다. 많은 사용자가 익숙한 취급 방법, 광범위한 기질과의 호환성, 그리고 새로운 시스템에 비해 저렴한 비용을 중요하게 여기기 때문에 이러한 시약의 도입 기반은 여전히 대규모입니다. 또한, 우로늄계 시약도 신속한 커플링이나 라세미화 제어가 중요한 고난이도 서열에서 계속해서 중요한 역할을 하고 있습니다.

포스폰산 무수물 시약은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.23%를 나타낼 것으로 예측되며, 응축 시약 시장에서 가장 빠르게 성장하는 제품군이 될 전망입니다. 프로파일포스폰산 무수물(T3P)은 수용성 부산물을 생성하여 후처리를 간소화하고, 대규모의 친환경 공정 설계를 지원함으로써 시장 점유율을 확대되고 있습니다. 2026년 『Organic Letters』 저널의 보고에 따르면, T3P를 이용한 Cyclover 보조형 액상 펩타이드 합성(LPPS)은 온화한 조건에서 높은 분리 수율을 보여 상업적 유용성이 입증되었습니다. 키랄 라세미화 억제제 및 카르보닐 활성화 시약은 여전히 소규모 카테고리이지만, 입체 선택적 의약품 합성, 올리고뉴클레오티드 조립 및 생체 결합 워크플로우에서 증가하는 수요에 부응하고 있습니다.

지역별 분석

2025년, 북미는 응축 시약 시장의 41.27%를 차지했으며, 지역별 최대 점유율을 기록했습니다. 이 지역은 혁신적인 제약 기업들이 밀집된 클러스터, 대규모 위탁 개발·제조 기관(CDMO) 기반, 그리고 초기 개발부터 상업적 생산에 이르기까지 시약을 소비하는 연구 기관의 존재라는 이점을 누리고 있습니다. 미국은 여전히 주요 수요 거점이며, 캐나다는 생명공학 분야의 활동과 연구 역량을 통해 시장에 기여하고 있습니다. 2026년 3월, CordenPharma와 BioMed Realty는 기존 대규모 펩타이드 제조 시설에 인접한 볼더에 위치한 펩타이드 개발 연구소를 확장했습니다. 이는 북미의 펩타이드 관련 인프라가 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.35%를 나타낼 것으로 예측되며, 응축 시약 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망입니다. 인도는 그 성장의 대부분을 차지하고 있으며, 정부의 원료의약품 생산 연계 인센티브(PLI) 제도의 지원을 받고 있습니다. 이 제도를 통해 2025년 12월까지 28개 주요 제품에 걸친 38개 프로젝트가 가동을 시작했습니다. 이 제도로 연간 5만 6,800톤의 국내 생산 능력이 확보되어, API(원료의약품)용 합성 원료에 대한 보다 광범위한 현지 기반이 뒷받침되고 있습니다. 중국, 일본, 한국에서의 지속적인 생산 확대가 이 지역의 성장세를 더욱 뒷받침하고 있으며, 아시아태평양은 수요 성장과 공급 체계 양면에서 중요한 위치를 계속 차지하고 있습니다. 일본은 여전히 기술적으로 요구 수준이 높은 시장이며, 높은 규정 준수 수준이 요구됨에 따라 고품질 시약 등급에 대한 수요가 지지를 받고 있습니다.

유럽은 여전히 응축 시약 시장에서 규모가 크고 기술적으로 요구 수준이 높은 지역이며, 독일, 프랑스, 영국이 이 지역 내 최대의 국내 시장을 차지하고 있습니다. 독일은 정밀 화학 및 특수 화학 분야에서 탄탄한 기반을 활용하여 국내 생산 능력과 전문 시약 공급을 뒷받침하고 있습니다. 스위스도 주목할 만한 시장입니다. 바켐(Bachem)사는 스위스에서 산업용 펩타이드 및 올리고뉴클레오티드 인프라를 확충하고 있으며, 2026년에는 4억 스위스 프랑(약 4억 9,510만 달러)을 넘는 설비 투자를 계획하고 있습니다. ‘세계 기타 지역’은 절대 규모 면에서는 여전히 작지만, 남미 및 중동 일부 지역에서 진행 중인 의약품 초기 개발이 미래 수요를 위한 소소한 기반을 다져가고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, the condensation reagents market size was valued at USD 1.19 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 1.27 billion in 2026 to reach USD 1.71 billion by 2031, at a CAGR of 6.13% during the forecast period (2026-2031).

Condensation Reagents - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Carbodiimide Reagents, Uronium-Based Reagents, and More), Physical Form (Powder, Solution, and Other Forms), Application (Peptide Synthesis, Pharmaceutical API Synthesis, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, and Rest of the World). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Condensation Reagents Market Trends and Insights

Rising Demand for Peptide-Based Therapeutics

The approval and commercial scale-up of Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonists has created a strong base for the condensation reagents market. Bachem invested CHF 332.6 million (~USD 411.67 million) in 2025 and opened Building K in Bubendorf in April 2026 for industrial-scale peptide and oligonucleotide API manufacturing. The company also planned capital expenditure (CAPEX) of more than CHF 400 million (~USD 495.10 million) for 2026, indicating continued expansion of peptide capacity rather than a one-time investment. Reagent demand rises sharply as peptide chains become longer, because each additional coupling cycle increases consumption per unit of output. This dynamic makes GLP-1 manufacturing a key near-term demand driver in the condensation reagents market.

Increasing Pharmaceutical API Synthesis and Drug Development Activity

The condensation reagents market is also benefiting from the broader outsourcing of API manufacturing to CDMOs, which are purchasing larger, more standardized reagent volumes. CordenPharma committed more than EUR 1 billion (~USD 1.14 billion) to its peptide platform through 2027, including a greenfield facility in Muttenz with more than 5,000 L of SPPS reactor capacity and a Colorado expansion planned to push the site beyond 42,000 L by 2028. This shift broadens the end-user base, as procurement moves away from branded drug developers and toward specialist manufacturers running standardized commercial workflows. API quality requirements under ICH Q11 and Q7 also raise documentation standards for reagent suppliers, strengthening certified suppliers and reducing the viability of lower-specification offerings. The result is a demand profile that is larger, more repeatable, and more quality-sensitive than earlier research-driven purchasing patterns.

High Cost of Advanced Condensation Reagents

Advanced coupling agents remain costly, limiting the expansion of the condensation reagents market into price-sensitive applications. A 2025 Springer paper on liraglutide synthesis described TBEC as a safer and greener substitute for DIC, while noting that the newer route carried a higher unit cost than conventional DIC and Oxyma combinations. That cost gap is less significant for high-volume GLP-1 producers, as they can spread premium reagent costs across large commercial batches. However, it is a more significant constraint for smaller biotechs, academic groups, and generic Active Pharmaceutical Ingredient (API) users operating under tighter budget constraints. This divide suppresses mid-market demand even as premium pharmaceutical demand remains strong.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Adoption of High-Throughput and Automated Synthesis
  2. Expansion of CDMOs and Specialty Chemical Manufacturing
  3. Safety and Handling Challenges

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Carbodiimide reagents held 32.48% of the condensation reagents market share in 2025, maintaining their position as the largest product group due to cost efficiency and broad synthetic utility. DIC, DCC, and EDC remain deeply embedded in standard solid-phase peptide synthesis (SPPS) and solution-phase workflows across research, clinical, and commercial settings. Their installed base remains large because many users value familiar handling, broad substrate compatibility, and lower cost compared to newer systems. Uronium-based reagents also retain a meaningful role in demanding sequences where fast coupling and racemization control are important.

Phosphonic anhydride reagents are forecast to grow at a 7.23% CAGR through 2031, making them the fastest-growing product group in the condensation reagents market. Propylphosphonic anhydride (T3P) has gained ground because it generates water-soluble byproducts, simplifies workup, and supports greener process design at scale. Organic Letters reported in 2026 that Cyclover-assisted liquid-phase peptide synthesis (LPPS) using T3P demonstrated commercial relevance under mild conditions with strong isolated yields. Chiral racemization inhibitors and carbonyl activation reagents remain smaller categories, but they serve growing needs in stereoselective pharmaceutical synthesis, oligonucleotide assembly, and bioconjugation workflows.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Carbodiimide Reagents
    • Uronium-Based Reagents
    • Phosphonium-Based Reagents
    • Phosphonic Anhydride Reagents
    • Carbonyl Activation Reagents
    • Chiral Racemization Inhibitors
    • Other Condensation Reagents
  • By Physical Form
    • Powder
    • Solution
    • Other Forms
  • By Application
    • Peptide Synthesis
    • Pharmaceutical API Synthesis
    • Organic Synthesis
    • Oligonucleotide Synthesis
    • Bioconjugation
    • Agrochemical Synthesis
    • Specialty and Fine Chemical Synthesis
    • Polymer and Materials Chemistry
    • Other Applications
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Rest of the World
      • South America
      • Middle-East and Africa

Geography Analysis

North America held 41.27% of the condensation reagents market share in 2025, making it the largest regional contributor. The region benefits from a dense cluster of innovator drug companies, a large base of contract development and manufacturing organizations (CDMOs), and research institutions that consume reagents from early development through commercial production. The United States remains the core demand center, while Canada contributes through its biotech activity and research capacity. In March 2026, CordenPharma and BioMed Realty expanded a peptide development laboratory in Boulder, adjacent to an existing large-scale peptide manufacturing site, indicating that North American peptide infrastructure continues to expand.

Asia-Pacific is projected to grow at a 7.35% CAGR through 2031, making it the fastest-growing geography in the condensation reagents market. India represents a significant part of that growth, supported by the government's bulk drug production-linked incentive (PLI) scheme, which commissioned 38 projects across 28 critical products by December 2025. The same program established 56,800 t per annum of domestic capacity, supporting a broader local base for API-oriented synthesis inputs. Regional momentum is further driven by ongoing manufacturing expansion across China, Japan, and South Korea, keeping Asia-Pacific relevant for both demand growth and supply positioning. Japan remains a technically demanding market where high compliance expectations support demand for premium reagent grades.

Europe remains a sizeable and technically demanding part of the condensation reagents market, with Germany, France, and the United Kingdom representing the largest national markets in the region. Germany benefits from a strong base in fine and specialty chemicals, which supports domestic production capabilities and specialist reagent supply. Switzerland is also notable, as Bachem is expanding its industrial peptide and oligonucleotide infrastructure there, with planned capital expenditure of more than CHF 400 million (~USD 495.10 million) for 2026. The Rest of the World remains smaller in absolute size, but early pharmaceutical development in parts of South America and the Middle-East is creating a modest base for future demand.

  1. AAPPTec
  2. AnaSpec, Inc.
  3. Bachem Inc.
  4. Biosolve Chimie
  5. BLD Pharmatech Ltd.
  6. Canpeptide Inc.
  7. Carl Roth GmbH + Co. KG
  8. Chem-Impex International
  9. CordenPharma
  10. CS Bio Co.
  11. Enamine Ltd.
  12. Fluorochem Ltd.
  13. FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation
  14. GL Biochem (Shanghai) Ltd.
  15. IRIS Biotech GmbH
  16. Luxembourg Bio Technologies Ltd.
  17. Merck KGaA
  18. Suzhou Highfine Biotech Co., Ltd.
  19. Thermo Fisher Scientific Inc.
  20. Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Demand for Peptide and Oligonucleotide Synthesis
    • 4.2.2 Increasing Pharmaceutical API Manufacturing Activities
    • 4.2.3 Growing Adoption of High-Efficiency Condensation Chemistry
    • 4.2.4 Expansion of Contract Development and Manufacturing Organizations
    • 4.2.5 Rising Demand for Specialty and Fine Chemicals
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Advanced Condensation Reagents
    • 4.3.2 Safety and Handling Concerns for Hazardous Reagents
    • 4.3.3 Availability of Alternative Catalytic and Enzymatic Synthesis Routes
  • 4.4 Value and Supply Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Carbodiimide Reagents
    • 5.1.2 Uronium-Based Reagents
    • 5.1.3 Phosphonium-Based Reagents
    • 5.1.4 Phosphonic Anhydride Reagents
    • 5.1.5 Carbonyl Activation Reagents
    • 5.1.6 Chiral Racemization Inhibitors
    • 5.1.7 Other Condensation Reagents
  • 5.2 By Physical Form
    • 5.2.1 Powder
    • 5.2.2 Solution
    • 5.2.3 Other Forms
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Peptide Synthesis
    • 5.3.2 Pharmaceutical API Synthesis
    • 5.3.3 Organic Synthesis
    • 5.3.4 Oligonucleotide Synthesis
    • 5.3.5 Bioconjugation
    • 5.3.6 Agrochemical Synthesis
    • 5.3.7 Specialty and Fine Chemical Synthesis
    • 5.3.8 Polymer and Materials Chemistry
    • 5.3.9 Other Applications
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Russia
      • 5.4.3.6 Rest of Europe
    • 5.4.4 Rest of the World
      • 5.4.4.1 South America
      • 5.4.4.2 Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 AAPPTec
    • 6.4.2 AnaSpec, Inc.
    • 6.4.3 Bachem Inc.
    • 6.4.4 Biosolve Chimie
    • 6.4.5 BLD Pharmatech Ltd.
    • 6.4.6 Canpeptide Inc.
    • 6.4.7 Carl Roth GmbH + Co. KG
    • 6.4.8 Chem-Impex International
    • 6.4.9 CordenPharma
    • 6.4.10 CS Bio Co.
    • 6.4.11 Enamine Ltd.
    • 6.4.12 Fluorochem Ltd.
    • 6.4.13 FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation
    • 6.4.14 GL Biochem (Shanghai) Ltd.
    • 6.4.15 IRIS Biotech GmbH
    • 6.4.16 Luxembourg Bio Technologies Ltd.
    • 6.4.17 Merck KGaA
    • 6.4.18 Suzhou Highfine Biotech Co., Ltd.
    • 6.4.19 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.4.20 Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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