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북미의 넷 제로 에너지 빌딩 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Net-Zero Energy Buildings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 북미의 넷 제로 에너지 빌딩 시장 규모는 2025년 88억 4,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 93억 5,000만 달러로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 12.79%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년까지 170억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

North America Net-Zero Energy Buildings-Market-IMG1

본 보고서는 건축물 유형별(주거, 상업시설, 공공시설, 산업 시설), 제공 내용별(솔루션, 서비스), 건설 형태별(신축, 개보수), 지역별(미국, 캐나다, 멕시코)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

북미의 넷 제로 에너지 빌딩 시장 동향 및 인사이트

엄격한 에너지 기준과 넷-제로 성능 목표

북미의 넷 제로 에너지 빌딩 시장에서 에너지 기준에 따라 소유주가 충족해야 하는 건축물의 성능 수준이 높아지고 있습니다. 캐나다의 ‘2025년 캐나다 건축물 국가 에너지 기준’에서는 운영상의 온실가스 성능 단계와 에너지 사용 경로가 도입되어, 각 주에 저탄소 건축을 향한 공통의 로드맵이 제시되었습니다. 이 기준의 구조 덕분에 각 주는 공통된 기술적 방향성을 유지하면서 독자적인 도입 속도를 설정할 수 있게 되었습니다. 미국에서는 개정된 에너지 기준과 주별 건축 성능 규제에 따라 고효율 기계 설비, 외피 개보수, 그리고 측정 기법이 프로젝트 설계에서 더욱 중요한 위치를 차지하게 되었습니다. 여러 관할 구역에서 사업을 전개하는 개발업자는 도입 일정의 편차나 서로 다른 문서화 요건에 대비한 계획을 수립해야 합니다. 이로 인해 여러 주에서 기준 준수, 엔지니어링 및 시운전 역량을 갖춘 기업이 유리한 입지를 차지하게 됩니다.

대규모 에너지 개보수에 대한 인센티브

북미의 넷 제로 에너지 건축 시장에서 재정적 인센티브는 특히 대규모 상업시설 및 공공시설의 개보수 프로젝트를 촉진해 왔습니다. 미국 연방 정부의 프레임워크는 에너지 절약 공사를 독립된 프로젝트로 취급하지 않고, 계획된 설비 교체와 함께 에너지 효율화 평가를 수행하도록 소유주에게 권장하고 있습니다. 또한 인센티브 프로그램으로 인해 소유주가 지원을 받기 위해 필요한 서류를 준비해야 하므로, 에너지 모델링 및 인증에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 공공 조달을 통해 공급업체는 저탄소 건축자재, 첨단 제어 시스템 및 성능 검증에 관한 경험을 쌓을 수 있었습니다. 2026년 6월 이후로 예정된 일부 연방 인센티브 변경으로 인해, 이미 개발 중인 프로젝트가 앞당겨질 가능성이 있습니다. 또한, 향후 리노베이션 활동을 유지하기 위해서는 주 정부, 유틸리티체 및 민간 부문의 안정적인 자금 조달 프로그램의 중요성이 더욱 커질 것입니다.

높은 초기 투자 비용과 긴 회수 기간

건물 전체를 개보수할 때는 외피 공사, 기계 설비 교체, 전기 설비 업그레이드, 제어 시스템 도입이 동시에 필요할 수 있습니다. 이로 인해 북미의 넷 제로 에너지 건축 시장에서는 초기 비용이 높게 책정됩니다. 특히 추운 지역의 개보수에서는 대규모 단열 및 기밀 대책이 필요하기 때문에 이러한 경향이 두드러집니다. 일부 소유주는 일반적인 자본 계획 주기보다 회수 기간이 긴 프로젝트의 승인에 난색을 표할 수 있습니다. 소규모 상업시설 소유주 중에는 복잡한 인센티브나 자금 조달 프로그램을 적절히 활용할 수 있는 인력이 부족한 경우도 있습니다. ‘부동산 평가형 청정 에너지(PACE)’ 대출이나 유틸리티회사의 대출이 도움이 되지만, 그 이용 가능 여부는 관할 구역에 따라 다릅니다. 그 결과, 유사한 건물 요구 사항을 가진 소규모 소유주에 비해 대규모 기관이나 기업의 부동산 포트폴리오가 더 빠르게 대책을 추진할 수 있게 됩니다.

부문 분석

2025년, 북미의 넷제로 에너지 건물 시장 중 46.8%를 상업용 건물이 차지했으며, 이는 사무실, 물류 시설, 소매 시설의 개보수 활동에 힘입은 결과입니다. 이러한 건물에 입주하는 기업들은 임대 계약이나 조달 과정의 일환으로 탄소 배출 데이터나 에너지 성능 증명을 요구하는 경우가 늘고 있습니다. 기관 소유 건축물은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.9%로 확대될 것으로 예측되며, 이는 건축물 유형 중 가장 높은 성장률입니다. 병원, 대학, 정부 시설은 대개 운영 기간이 길며, 대규모 자본 투자 프로그램을 뒷받침하는 공공 부문의 지원이 있습니다. UCI Health는 2025년 12월, 캘리포니아주 어바인에 부지 내 태양광 발전과 재생에너지를 통한 계통 전력을 이용하는 완전 전기식 급성기 병원을 개원했습니다. 이 프로젝트는 에너지 소비량이 많은 의료시설이라도 완전 전기식 설계를 채택할 수 있음을 보여줍니다.

주거용 건축의 경우, 소유권이 분산되어 있고 프로젝트 차원의 기술적 지원이 제한적이기 때문에 여전히 대응이 어렵습니다. 멕시코에서는 산업 분야 수요가 확대되고 있으며, 니어쇼어링과 관련된 건설은 다국적 기업 임차인이 요구하는 요건을 충족해야 합니다. 북미의 넷제로 에너지 건축 업계는 공공기관의 조달을 통해 공급업체 및 시공사용 재현 가능한 사양이 수립되는 점에서도 혜택을 받고 있습니다. 브리티시컬럼비아주 카우치칸 지역 병원은 2025년에 캐나다 그린빌딩 협의회(Canada Green Building Council)의 ‘제로 카본 건축 설계 기준’ 인증을 획득했습니다. 이러한 프로젝트는 전기화 및 저탄소 설계를 고려 중인 의료시설 소유주들에게 참고가 될 만한 사례가 됩니다. 모든 건축 유형에서 가장 지속 가능한 기회는 운영 목표와 장기적인 유지 관리 및 검증을 결합한 프로젝트에 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 동향 및 분석

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, the North America net-Zero energy buildings market size is expected to grow from USD 8.84 billion in 2025 to USD 9.35 billion in 2026 and is forecast to reach USD 17.07 billion by 2031 at 12.79% CAGR over 2026-2031.

North America Net-Zero Energy Buildings - Market - IMG1

This report is Segmented by Building Type (Residential, Commercial, Institutional, Industrial), Offerings (Solutions, Services), Construction Type (New Construction, Renovation), and Geography (United States, Canada, Mexico). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

North America Net-Zero Energy Buildings Market Trends and Insights

Stringent Energy Codes and Net-Zero Performance Targets

Energy codes are raising the level of building performance that owners must meet in the North American net-zero energy buildings market. Canada's National Energy Code of Canada for Buildings 2025 introduced operational greenhouse gas performance tiers and energy-use pathways, giving provinces a common route toward lower-carbon construction. The code structure allows provinces to set their own adoption pace while preserving a common technical direction. In the United States, updated energy codes and state building performance rules are making high-efficiency mechanical systems, envelope upgrades, and measurement practices more central to project design. Developers that operate in several jurisdictions must plan for uneven adoption schedules and different documentation requirements. This favors firms with capabilities in code, engineering, and commissioning across multiple states and provinces.

Deep Energy Retrofit Incentives

Financial incentives have supported the retrofit pipeline in the North America net-zero energy buildings market, especially for large commercial and institutional properties. The U.S. federal framework has encouraged owners to assess energy upgrades alongside planned capital replacements, rather than treating efficiency work as a separate project. Incentive programs also increase demand for energy modeling and certification because owners need documentation to qualify for support. Public procurement has helped suppliers build experience with low-carbon materials, advanced controls, and performance verification. The scheduled change to some federal incentives after June 2026 may bring forward projects already under development. It also makes stable state, utility, and private financing programs more important for maintaining future renovation activity.

High Upfront Capital Costs and Long Payback Periods

Whole-building retrofits can require envelope work, mechanical replacement, electrical upgrades, and controls at the same time. This creates a high initial cost for the North America net-zero energy buildings market, particularly where cold-climate upgrades require extensive insulation and air-sealing measures. Some owners have difficulty approving projects with payback periods longer than their usual capital planning cycle. Smaller commercial owners also may not have the staff to navigate complex incentive and financing programs. Property Assessed Clean Energy financing and utility financing can help, but their availability differs by jurisdiction. As a result, large institutions and corporate portfolios can move sooner than smaller owners with similar building needs.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Electrification of Space Heating and Cooling
  2. Corporate Portfolio Decarbonization
  3. Skilled Labor and Commissioning Capacity Shortages

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Commercial buildings held 46.8% of the North America net-zero energy buildings market in 2025, supported by office, logistics, and retail retrofit activity. Corporate occupiers in these properties are increasingly asking for carbon data and energy performance evidence as part of leasing and procurement. Institutional buildings are forecast to expand at a 13.9% CAGR through 2031, the fastest rate among building types. Hospitals, universities, and government facilities often have long operating lives and public commitments that support major capital programs. UCI Health opened its all-electric acute care hospital in Irvine, California, in December 2025, using on-site solar and renewable grid electricity. The project shows that a high-energy-use healthcare facility can adopt an all-electric design.

Residential buildings remain harder to address because ownership is fragmented and project-level technical support is limited. Industrial demand is growing in Mexico, where nearshoring-related construction must meet the requirements of multinational tenants. The North America net-zero energy buildings industry also benefits when institutional procurement creates repeatable specifications for suppliers and contractors. Cowichan District Hospital in British Columbia earned the Canada Green Building Council's Zero Carbon Building Design Standard certification in 2025. Such projects provide reference points for healthcare owners assessing electrification and low-carbon design. Across building types, the most durable opportunity lies in projects that pair operational targets with long-term maintenance and verification.

Complete Report Scope:

  • By Building Type
    • Residential
    • Commercial
    • Institutional
    • Industrial
  • By Offerings
    • Solutions (New Net-Zero Energy Building Development, Net-Zero Building Retrofit, Integrated Design & Delivery and Smart Net-Zero Building Solutions)
    • Services (Architectural & Engineering Design, Construction Services, Commissioning & Certification Services and Consulting Services)
  • By Construction Type
    • New Construction
    • Renovation
  • By Country
    • United States
    • Canada
    • Mexico

List of Companies Covered in this Report:

  1. Johnson Controls International plc
  2. Schneider Electric SE
  3. Siemens AG
  4. Honeywell International Inc.
  5. Carrier Global Corporation
  6. Trane Technologies plc
  7. Daikin Industries Ltd.
  8. Mitsubishi Electric Corporation
  9. ABB Ltd.
  10. Eaton Corporation plc
  11. Legrand SA
  12. Robert Bosch GmbH
  13. Saint-Gobain
  14. Kingspan Group plc
  15. ROCKWOOL A/S
  16. Owens Corning
  17. Lutron Electronics Co., Inc.
  18. Signify N.V.
  19. Canadian Solar Inc.
  20. Integrated Environmental Solutions Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Insights and Dynamics

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Stringent Energy Codes and Net-Zero Performance Targets
    • 4.2.2 Deep Energy Retrofit Incentives
    • 4.2.3 Electrification of Space Heating and Cooling
    • 4.2.4 Corporate Portfolio Decarbonization
    • 4.2.5 Grid-Interactive Building Demand Response
    • 4.2.6 Cold-Climate Envelope and Heat Pump Innovation
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Upfront Capital Costs and Long Payback Periods
    • 4.3.2 Skilled Labor and Commissioning Capacity Shortages
    • 4.3.3 Fragmented State, Provincial, and Municipal Regulations
    • 4.3.4 Interoperability, Cybersecurity, and Performance Verification Risks
  • 4.4 Value and Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Market Evolution and Adoption Trends
  • 4.8 Key Net-Zero Energy Building Projects
  • 4.9 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.9.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.9.3 Threat of New Entrants
    • 4.9.4 Threat of Substitutes
    • 4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Building Type
    • 5.1.1 Residential
    • 5.1.2 Commercial
    • 5.1.3 Institutional
    • 5.1.4 Industrial
  • 5.2 By Offerings
    • 5.2.1 Solutions (New Net-Zero Energy Building Development, Net-Zero Building Retrofit, Integrated Design & Delivery and Smart Net-Zero Building Solutions)
    • 5.2.2 Services (Architectural & Engineering Design, Construction Services, Commissioning & Certification Services and Consulting Services)
  • 5.3 By Construction Type
    • 5.3.1 New Construction
    • 5.3.2 Renovation
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 United States
    • 5.4.2 Canada
    • 5.4.3 Mexico

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Johnson Controls International plc
    • 6.4.2 Schneider Electric SE
    • 6.4.3 Siemens AG
    • 6.4.4 Honeywell International Inc.
    • 6.4.5 Carrier Global Corporation
    • 6.4.6 Trane Technologies plc
    • 6.4.7 Daikin Industries Ltd.
    • 6.4.8 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.9 ABB Ltd.
    • 6.4.10 Eaton Corporation plc
    • 6.4.11 Legrand SA
    • 6.4.12 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.13 Saint-Gobain
    • 6.4.14 Kingspan Group plc
    • 6.4.15 ROCKWOOL A/S
    • 6.4.16 Owens Corning
    • 6.4.17 Lutron Electronics Co., Inc.
    • 6.4.18 Signify N.V.
    • 6.4.19 Canadian Solar Inc.
    • 6.4.20 Integrated Environmental Solutions Ltd.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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