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아시아태평양의 넷 제로 에너지 빌딩 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Asia-Pacific Net-Zero Energy Buildings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 아시아태평양의 넷 제로 에너지 빌딩 시장 규모는 2025년에 130억 2,000만 달러로 평가되었고, 2026년에 140억 3,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 304억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 16.74%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Asia-Pacific Net-Zero Energy Buildings-Market-IMG1

본 보고서는 빌딩 유형별(주거, 상업시설, 공공시설, 산업 시설), 제공 내용별(솔루션, 서비스), 건설 형태별(신축, 개보수), 지역별(중국, 일본, 인도, 호주, 기타 아시아태평양)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

아시아태평양의 넷 제로 에너지 빌딩 시장 동향 및 인사이트

넷제로 및 제로에너지 빌딩에 관한 의무적 건축 기준이 시장 확산을 가속화

의무화된 규제는 에너지 성능을 승인 절차의 일부로 포함시키기 때문에 아시아태평양 넷 제로 에너지 빌딩 시장의 핵심 동력이 되고 있습니다. 일본은 개정된 ‘건축물 에너지 효율화법’에 따라 2025년 4월 1일부터 모든 신축 주택 및 비주거용 건축물에 대해 에너지 효율 기준 준수를 의무화했습니다. 이 규제에 따라 신축 비주거용 건축물의 기준으로 ‘ZEB 지향 성능’이 정해졌습니다. 중국은 2025년, 초저에너지 주택, 공공 건축물의 탄소 강도, 그리고 여름이 덥고 겨울이 온화한 지역에서의 니어 제로 에너지 설계를 포괄하는 국가 그룹 기준을 공표했습니다. 하이난성은 2026년 3월, 국가 의무 기준보다 최소 45% 낮은 에너지 소비 수준을 요구하는 니어 제로 에너지 건축 기술 기준을 공표하였으며, 이는 2026년 4월 1일부터 시행되었습니다. 성이나 국가에 따라 요건이 다르기 때문에 여러 관할 구역에서 사업을 전개하는 개발업자에게는 설계 및 시공 부담이 증가할 가능성이 있으며, 여러 건축 기준 체계를 관리할 수 있는 업체에 유리하게 작용합니다.

상업용 건물 개보수 프로그램이 자산의 노후화를 억제

아시아태평양의 넷 제로 에너지 빌딩 시장은 오래된 상업용 자산이 새로운 성능 기준을 충족하지 못할 위험을 해결하기 위한 개보수 프로그램에 의해서도 뒷받침되고 있습니다. 아시아태평양의 인증된 그린 빌딩에서는 20%에서 60%의 에너지 절감 효과와 최대 11%의 임대료 프리미엄이 보고되고 있으며, 이는 소유주가 개보수에 투자할 근거를 강화하고 있습니다. 일본은 2025년도 ‘탈탄소 건축 리모델링 가속화 프로그램’을 통해 상업시설을 대상으로 144억 엔(9,600만 달러)을 배정했습니다. 이 프로그램은 호텔, 병원, 사무실 등의 시설에서 1차 에너지 사용량을 30%에서 40%까지 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 홍콩과학기술대학교에서는 슈나이더 일렉트릭과 베올리아가 리 샤우 키 비즈니스 빌딩의 리모델링 초기 비용을 융자하고, 입증된 에너지 절감 효과를 통해 15년에 걸쳐 투자금을 회수할 계획이었습니다. 이러한 접근 방식을 통해 초기 리모델링 비용을 직접 감당할 수 없는 소유주에게도 고성능 리모델링을 더 쉽게 이용할 수 있게 됩니다.

높은 초기 비용과 회수 기간의 불확실성이 지방 도시 시장에서의 도입을 제한하고 있습니다.

높은 초기 비용은 아시아태평양의 넷 제로 에너지 빌딩 시장에서 여전히 중대한 장벽으로 작용하고 있으며, 특히 건설 자금 조달이 이미 제한적인 지역에서 두드러집니다. 이러한 비용 문제는 개발업자가 장기적인 에너지 절감 효과와 당면한 자금 수요를 저울질해야 하는 지방 도시에서 가장 심각합니다. 세계 그린빌딩 협의회(WGBC)의 조사에 따르면, 그린 인증을 획득한 건물은 에너지 소비를 20%에서 60%까지 줄일 수 있으며, 최대 11%의 임대료 프리미엄을 얻을 수 있는 것으로 밝혀졌습니다. 그러나 이러한 이점이 있다 하더라도, 미래의 절감분을 프로젝트 시작 시점에 활용 가능한 자금으로 전환할 수 있는 자금 조달 수단의 필요성이 사라지는 것은 아닙니다. 현지 내 그린 파이낸스 상품의 부족은 베트남이나 인도네시아 등 시장에서 도입을 지연시킬 가능성이 있습니다. 따라서 대규모 자산 소유자 이외의 대상까지 접근성을 확대하기 위해서는 성과 기반 계약, 보증, 그리고 대상에 맞춘 공공 지원이 중요합니다.

부문 분석

2025년, 아시아태평양의 넷제로 에너지 건물 시장 점유율의 45.9%를 상업용 건물이 차지했습니다. 이는 기업의 지속가능성 노력과 더 높은 품질의 사무실 공간에 대한 수요가 주도한 결과입니다. 임차인이 임대 계약이나 자산 선정 시 에너지 성능을 고려할 경우, 이 부문은 혜택을 받게 됩니다. 세계 그린빌딩 협의회(World Green Building Council)의 조사에 따르면, 인증을 받은 그린빌딩은 20%에서 60%의 에너지 절감이 가능하며, 임대료 프리미엄은 최대 11%에 달한다고 보고되었습니다. 이러한 운영 및 임대료 측면의 성과는 개발업체가 설계 단계에서 넷제로 사양을 반영할 수 있는 근거가 됩니다. 일본과 한국이 신축 주택에 대한 제로 에너지 요건을 추진하고 있기 때문에 주택은 여전히 이 지역에서 주요 기회 중 하나를 차지하고 있습니다. 또한, 이용자들이 건물의 성능을 보다 광범위한 스코프 1 및 스코프 2 배출량 감축 프로그램과 연계함에 따라 산업 시설도 중요한 역할을 하고 있습니다.

공공시설은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 18.1%를 나타낼 것으로 예측되며, 이는 건축물 유형 중 가장 높은 성장률입니다. 정부 시설, 대학, 병원은 민간 시설보다 더 빨리 공공 부문 요건의 적용을 받는 경우가 많습니다. 타이저우시는 2025년, 제6인민병원 내에 발열 외래동 건설을 시작했습니다. 이는 해당 시 최초의 ‘니어 제로 에너지’ 공공시설로 평가받고 있습니다. 이 프로젝트를 통해 연간 3,870메트르톤의 이산화탄소 배출량 감축이 예상됩니다. 싱가포르 국립대학교는 2026년 5월, BCA 그린마크 플래티넘 제로 에너지 인증 획득을 목표로 하는 역사적 건축물 리모델링 프로젝트 ‘ArCLab’에 착수했습니다. 공공 조달 과정에서는 규제 대상인 공공시설 프로젝트에서 실적을 입증한 시공사나 기술 제공업체가 우대받는 경향이 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, the Asia-Pacific net-Zero energy buildings market size is projected to be USD 13.02 billion in 2025, USD 14.03 billion in 2026, and reach USD 30.42 billion by 2031, growing at a CAGR of 16.74% from 2026 to 2031.

Asia-Pacific Net-Zero Energy Buildings - Market - IMG1

This report is Segmented by Building Type (Residential, Commercial, Institutional, Industrial), Offerings (Solutions, Services), Construction Type (New Construction, Renovation), and Geography (China, Japan, India, Australia, Rest of Asia-Pacific). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Asia-Pacific Net-Zero Energy Buildings Market Trends and Insights

Mandatory Net-Zero and Zero-Energy Building Codes Accelerate Market Adoption

Mandatory rules are a central force in the Asia-Pacific net-zero energy buildings market because they make energy performance part of the approval process. Japan made energy-efficiency compliance mandatory for all new residential and nonresidential buildings as of April 1, 2025, under the revised Building Energy Efficiency Act. The rule established ZEB-Oriented performance as the baseline for new nonresidential construction. China issued national group standards in 2025 covering ultra-low-energy housing, public-building carbon intensity, and near-zero-energy design in hot-summer and warm-winter zones. Hainan issued a near-zero-energy building technical standard in March 2026 that requires consumption levels at least 45% below national mandatory norms, and it took effect on April 1, 2026. Different provincial and national requirements can increase the engineering workload for developers operating across multiple jurisdictions, favoring providers that can manage multiple code systems.

Commercial Retrofit Programs Reduce Building Asset Obsolescence

The Asia-Pacific net-zero energy buildings market is also supported by retrofit programs that address the risk of older commercial assets falling behind new performance expectations. Certified green buildings in Asia-Pacific reported energy savings of 20% to 60% and rental premiums of up to 11%, which strengthens the case for owners to invest in upgrades. Japan allocated JPY 14.4 billion (USD 96 million) to its FY2025 Decarbonization Building Renovation Acceleration program for commercial properties. The program targets a 30% to 40% reduction in primary energy use at facilities such as hotels, hospitals, and offices. At Hong Kong University of Science and Technology, Schneider Electric and Veolia financed the upfront retrofit costs for the Lee Shau Kee Business Building and planned to recover over 15 years from verified savings. This approach can make high-performance renovation more accessible to owners who cannot fund the initial upgrade cost directly.

High Upfront Costs and Uncertain Payback Limit Adoption in Secondary Markets

High initial costs remain a material limit on the Asia-Pacific net-zero energy buildings market, especially where construction finance is already constrained. The cost issue is most acute in secondary cities, where developers must weigh long-term energy savings against immediate capital requirements. Research by the World Green Building Council found that green-certified buildings can save 20% to 60% on energy and earn rental premiums of up to 11%. These benefits do not remove the need for financing tools that can convert future savings into capital available at the start of a project. A lack of local green-finance products can slow adoption in markets such as Vietnam and Indonesia. Performance contracts, guarantees, and targeted public support are therefore important for widening access beyond large asset owners.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Declining Costs of Solar, Storage, Heat Pumps, and Smart Controls Improve Adoption
  2. Corporate Demand for Verified Energy Performance Drives Net-Zero Buildings
  3. Fragmented Building Codes and Renewable Energy Accounting Increase Compliance Complexity

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Commercial buildings accounted for 45.9% of the Asia-Pacific net-zero energy buildings market share in 2025, driven by corporate sustainability commitments and demand for higher-quality office space. The segment benefits when tenants consider energy performance in leasing and asset selection. Research by the World Green Building Council reported energy savings of 20% to 60% in certified green buildings and rental premiums of up to 11%. These operating and rental outcomes provide developers with a basis for including net-zero specifications at the design stage. Residential buildings remain a major part of the regional opportunity because Japan and South Korea are advancing zero-energy requirements for new homes. Industrial facilities are also relevant as occupiers align building performance with wider Scope 1 and Scope 2 emissions programs.

Institutional buildings are forecast to grow at an 18.1% CAGR through 2031, the fastest rate among building types. Government facilities, universities, and hospitals are often subject to earlier public-sector requirements than private facilities. Taizhou began construction in 2025 of a fever clinic building at the Sixth People's Hospital, described as the city's first near-zero-energy public facility. The project is expected to reduce annual carbon emissions by 3,870 metric tons. The National University of Singapore began work in May 2026 on ArCLab, a historic-building retrofit seeking BCA Green Mark Platinum Zero Energy certification. Public procurement cycles can favor contractors and technology providers that have documented performance in regulated institutional projects.

Complete Report Scope:

  • By Building Type
    • Residential
    • Commercial
    • Institutional
    • Industrial
  • By Offerings
    • Solutions (New Net-Zero Energy Building Development, Net-Zero Building Retrofit, Integrated Design & Delivery and Smart Net-Zero Building Solutions)
    • Services (Architectural & Engineering Design, Construction Services, Commissioning & Certification Services and Consulting Services)
  • By Construction Type
    • New Construction
    • Renovation
  • By Country
    • China
    • Japan
    • India
    • Australia
    • Rest of Asia-Pacific

List of Companies Covered in this Report:

  1. Johnson Controls International plc
  2. Schneider Electric SE
  3. Siemens Aktiengesellschaft
  4. Daikin Industries, Ltd.
  5. Honeywell International Inc.
  6. Trane Technologies plc
  7. Carrier Global Corporation
  8. Mitsubishi Electric Corporation
  9. Panasonic Holdings Corporation
  10. ABB Ltd.
  11. Saint-Gobain S.A.
  12. Kingspan Group plc
  13. ROCKWOOL A/S
  14. Sika AG
  15. LIXIL Corporation
  16. AGC Inc.
  17. China State Construction Engineering Corporation Limited
  18. Larsen & Toubro Limited
  19. Sumitomo Forestry Co., Ltd.
  20. Envision Digital International Pte Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Mandatory Net-Zero and Zero-Energy Building Codes Accelerate Market Adoption
    • 4.2.2 Commercial Retrofit Programs Reduce Building Asset Obsolescence
    • 4.2.3 Declining Costs of Solar, Storage, Heat Pumps, and Smart Controls Improve Adoption
    • 4.2.4 Corporate Demand for Verified Energy Performance Drives Net-Zero Buildings
    • 4.2.5 Grid-Interactive Buildings Create Demand Response Revenue Opportunities
    • 4.2.6 Climate-Resilient Passive Design Supports Energy-Efficient Buildings in High-Heat Regions
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Upfront Costs and Uncertain Payback Limit Adoption in Secondary Markets
    • 4.3.2 Fragmented Building Codes and Renewable Energy Accounting Increase Compliance Complexity
    • 4.3.3 Shortage of Skilled Designers, Commissioning Professionals, and Operators Delays Projects
    • 4.3.4 Occupant Behavior and Incomplete Measurement Create Building Performance Gaps
  • 4.4 Value and Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Market Evolution and Adoption Trends
  • 4.8 Key Net-Zero Energy Building Projects
  • 4.9 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.9.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.9.3 Threat of New Entrants
    • 4.9.4 Threat of Substitutes
    • 4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Building Type
    • 5.1.1 Residential
    • 5.1.2 Commercial
    • 5.1.3 Institutional
    • 5.1.4 Industrial
  • 5.2 By Offerings
    • 5.2.1 Solutions (New Net-Zero Energy Building Development, Net-Zero Building Retrofit, Integrated Design & Delivery and Smart Net-Zero Building Solutions)
    • 5.2.2 Services (Architectural & Engineering Design, Construction Services, Commissioning & Certification Services and Consulting Services)
  • 5.3 By Construction Type
    • 5.3.1 New Construction
    • 5.3.2 Renovation
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 China
    • 5.4.2 Japan
    • 5.4.3 India
    • 5.4.4 Australia
    • 5.4.5 Rest of Asia-Pacific

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Johnson Controls International plc
    • 6.4.2 Schneider Electric SE
    • 6.4.3 Siemens Aktiengesellschaft
    • 6.4.4 Daikin Industries, Ltd.
    • 6.4.5 Honeywell International Inc.
    • 6.4.6 Trane Technologies plc
    • 6.4.7 Carrier Global Corporation
    • 6.4.8 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.9 Panasonic Holdings Corporation
    • 6.4.10 ABB Ltd.
    • 6.4.11 Saint-Gobain S.A.
    • 6.4.12 Kingspan Group plc
    • 6.4.13 ROCKWOOL A/S
    • 6.4.14 Sika AG
    • 6.4.15 LIXIL Corporation
    • 6.4.16 AGC Inc.
    • 6.4.17 China State Construction Engineering Corporation Limited
    • 6.4.18 Larsen & Toubro Limited
    • 6.4.19 Sumitomo Forestry Co., Ltd.
    • 6.4.20 Envision Digital International Pte Ltd.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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