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중동의 산업용 가스 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Middle-East Industrial Gases - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중동의 산업용 가스 시장 규모는 2025년 5,717만 톤으로 평가되었습니다. 2026년에는 5,909만 톤으로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 3.36%로 성장을 지속하여, 2031년에는 6,968만 톤에 이를 것으로 예측됩니다.

Middle-East Industrial Gases-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(질소, 산소, 이산화탄소 등), 최종 사용자 산업(화학 처리·정제, 일렉트로믹스 및 반도체, 식품 및 음료 가공 등), 지역(사우디아라비아, 아랍에미리트 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 수량(톤) 단위로 제시되어 있습니다.

중동의 산업용 가스 시장 동향 및 인사이트

업스트림 및 중류 석유 및 가스 사업에서 수요 급증

증산 기술, 사워 가스 처리 및 신규 LNG 플랜트의 가동으로 인해 고순도 질소, 수소, CO2의 사용량이 증가하고 있습니다. 사우디 아람코와 ADNOC은 압력 유지를 위한 질소 주입 및 수소화 분해를 위한 수소 공급을 수행하는 분리 플랜트를 증설하고 있으며, 이로 인해 처리 배럴당 가스 사용량이 두 배로 증가하고 있습니다. 카타르에서는 2030년까지 생산량이 2,440억 m³에 달하고, 산업용 가스의 추가 수요가 830억 m³에 이를 것으로 예상되며, 이는 예측 성장률의 57%에 해당합니다. 하일(Hail)이나 가샤(Gasha)와 같은 해양 프로젝트에서는 매년 150만 톤의 회수된 CO₂가 필요하며, 정제 설비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 업스트림 부문의 지속적인 활동은 밸류체인 전반에 걸친 현장 공급 계약으로 파급되고 있습니다.

확대되는 지역의 석유화학 및 정유시설 설비 투자 계획

사우디아라비아의 110억 달러 규모의 ‘아미랄’ 복합 시설과 같은 프로젝트에서는 정유와 화학 산업이 통합되어 있어, 원료 단위당 가스 수요가 증가하고 있습니다. 이 복합 시설은 연간 165만 톤의 에틸렌 생산을 목표로 하고 있으며, 비활성화용 대량의 질소, 산화 처리용 산소, 수소화 처리용 수소가 필요합니다. 신규 건설을 통해 생산 품목은 특수 폴리머로 전환되고 있으며, 이러한 제품들은 배합 및 품질 관리에 초고순도 가스가 필요합니다. 이 플랜트 내에 설치되는 탄소 포집 모듈은 정제 및 압축 설비에 대한 수요를 높여, 환경 목표와 운영 효율을 동시에 달성하고 있습니다.

엄격해지는 EH&S 규제와 규정 준수 비용

지역 법률은 국제 기준에 부합하고 있으며, 상세한 환경 영향 평가와 엄격한 플레어링 제한이 요구되고 있습니다. UAE 연방법 제24호는 제조부터 폐기에 이르는 전체 수명 주기에 걸친 배출 보고를 의무화하고 있으며, 위성 이미지를 통해 규제 당국이 불법 배기에 대한 단속을 강화하고 있는 모습이 확인되고 있습니다. BBC의 조사에 따르면, 걸프 지역 여러 시설 상공에서 유독한 연기가 피어오르는 것이 밝혀졌으며, 밀폐 연소 및 고효율 회수 시스템의 도입이 가속화되고 있습니다. 저장용으로 CO₂ 순도 99% 이상을 충족해야 한다는 요건은 소규모 공급업체의 자본 비용 및 운영 비용을 증가시켜, 견고한 규정 준수 체계를 갖춘 기업 간의 통합을 촉진하고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 중동의 산업용 가스 시장에서 산소는 철강 제조업체, 석유 화학, 알루미늄 제련 수요에 힘입어 시장 점유율 28.74%를 차지했습니다. 질소는 식품 포장, 전자기기 납땜, 석유 회수를 위한 불활성화 용도로의 사용 확대에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.44%로 가장 빠르게 성장할 전망입니다. 이산화탄소의 출하량은 석유 증진 회수(EOR) 및 음료의 탄산 첨가로 인해 증가하고 있으며, 수소는 정유시설의 설비 갱신 및 전기 연료 수요 증가를 뒷받침하고 있습니다. 아르곤은 기가 프로젝트 건설의 용접을 뒷받침하고 있으며, 헬륨 수요는 MRI 및 반도체 리소그래피에서 비롯됩니다. 에어 리퀴드(Air Liquide)가 카타르에서 추진 중인 헬륨 액화 플랜트 건설은 만성적인 공급 부족을 완화하기 위한 것입니다. 린데(Linde)는 2024년에 59기의 소규모 현장 질소·산소 플랜트를 가동하며, 고객과의 협력을 강화하는 분산형 생산으로의 전환을 부각시켰습니다.

이 부문의 변화는 수량 중심의 범용 가스 공급에서 순도 중심의 특수 가스 수요로의 전환을 보여줍니다. 건설, 에너지, 소비재가 산소 및 이산화탄소 판매를 주도하는 한편, 청정 연료, 전자, 포장 식품 분야가 질소 및 수소의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 중동의 산업용 가스 시장에서는 최종 사용자에게 안정적인 공급과 비용 확실성을 제공하는 온사이트 모델이 계속해서 자리 잡고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 전망(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중동의 산업용 가스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 중동의 산업용 가스 시장에서 주요 제품 유형은 무엇인가요?
  • 중동의 산업용 가스 시장에서 질소의 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 중동의 산업용 가스 시장에서 이산화탄소의 출하량은 어떤 요인에 의해 증가하고 있나요?
  • 중동의 산업용 가스 시장에서 수소의 수요는 어떤 요인에 의해 증가하고 있나요?
  • 중동의 산업용 가스 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.04

According to Mordor Intelligence, the Middle-East industrial gases market size is expected to grow from 57.17 Million tons in 2025 to 59.09 Million tons in 2026 and is forecast to reach 69.68 Million tons by 2031 at 3.36% CAGR over 2026-2031.

Middle-East Industrial Gases - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Nitrogen, Oxygen, Carbon Dioxide, and More), End-User Industry (Chemical Processing and Refining, Electronics and Semiconductor, Food and Beverage Processing, and More), and Geography (Saudi Arabia, United Arab Emirates, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tons).

Middle-East Industrial Gases Market Trends and Insights

Surging Demand from Upstream and Mid-Stream Oil and Gas Operations

Enhanced recovery, sour-gas treatment, and new LNG trains are lifting usage of high-purity nitrogen, hydrogen, and CO2. Saudi Aramco and ADNOC add separation plants that inject nitrogen for pressure maintenance and hydrogen for hydrocracking, multiplying gas intensity per barrel processed. Qatar expects output to reach 244 billion m3 by 2030 with an extra 83 billion m3 of industrial gas needs, equal to 57% of forecast growth. Offshore projects such as Hail and Ghasha require 1.5 million t of captured CO2 each year, sharpening demand for purification units. Continuous upstream activities therefore cascade into on-site supply contracts across the value chain.

Expanding Regional Petrochemicals and Refinery CAPEX Pipeline

Projects like the USD 11 billion Amiral complex in Saudi Arabia integrate refining with chemicals, lifting gas demand per feedstock unit. The complex targets 1.65 million t of ethylene annually, calling for large volumes of nitrogen for inerting, oxygen for oxidation, and hydrogen for hydrotreating. New builds move product slates toward specialty polymers, which need ultra-high purity gases in compounding and quality control. Carbon capture modules inside these plants raise the call for purification and compression equipment, aligning environmental targets with operational efficiency.

Tightening EH&S Regulations and Compliance Costs

Regional laws are aligning with international benchmarks, requiring detailed environmental impact reviews and strict flaring limits. The UAE's Federal Law 24 mandates cradle-to-grave emission reporting, and satellite imagery shows regulators increasing enforcement against illegal venting. BBC investigations uncovered toxic plumes over several Gulf facilities, prompting faster adoption of sealed combustion and high-efficiency capture systems. Meeting >99% CO2 purity for storage elevates capital and operating costs for small suppliers, encouraging consolidation among firms with robust compliance infrastructure.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Accelerated Build-Out of Healthcare Infrastructure (Medical Gases)
  2. Rise of Government-Backed Green-Hydrogen Mega-Projects
  3. Crude-Oil Price Volatility Curbing New Industrial Investments

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Oxygen accounted for 28.74% of Middle-East industrial gases market share in 2025, driven by steel mills, petrochemicals, and aluminum smelting. Nitrogen is set to grow fastest at a 4.44% CAGR to 2031 on expanded use in food packaging, electronics soldering, and inerting for oil recovery. Carbon dioxide volumes rise with enhanced oil recovery and beverage carbonation, while hydrogen sees tailwinds from refinery upgrades and electro-fuels. Argon supports welding during giga-project construction, and helium demand stems from MRI and semiconductor lithography. Air Liquide's helium liquefaction build in Qatar aims to ease chronic shortages. Linde commissioned 59 small on-site nitrogen and oxygen plants in 2024, highlighting a shift toward distributed production that tightens customer integration.

The segment's evolution shows a pivot from volume-driven commodity supply to purity-driven specialty demand. Construction, energy, and consumer goods shape oxygen and carbon dioxide sales, while clean fuels, electronics, and packaged food tilt growth toward nitrogen and hydrogen. The Middle-East industrial gases market continues to deepen on-site models that provide steady offtake and cost certainty for end users.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Nitrogen
    • Oxygen
    • Carbon Dioxide
    • Hydrogen
    • Helium
    • Argon
    • Ammonia
    • Methane
    • Propane
    • Butane
    • Other Product Types (Fluorine, Nitrous Oxide, Neon, Xenon)
  • By End-User Industry
    • Chemical Processing and Refining
    • Electronics and Semiconductor
    • Food and Beverage Processing
    • Oil and Gas
    • Metal Production and Fabrication
    • Medical and Pharmaceutical
    • Automotive and Transportation
    • Energy and Power Generation
    • Other Industries (Aerospace and Water and Waste Water Treatment)
  • By Geography
    • Saudi Arabia
    • United Arab Emirates
    • Qatar
    • Kuwait
    • Israel
    • Rest of Middle East

List of Companies Covered in this Report:

  1. AHG
  2. Air Liquide
  3. Air Products and Chemicals Inc.
  4. BASF
  5. Buzwair Industrial Gases Factories
  6. Dubai Industrial Gases
  7. EIG
  8. Gulf Cryo
  9. Iwatani Corporation
  10. Linde PLC
  11. Messer SE & Co. KGaA
  12. PURE GAS SUPPLY LLC
  13. SABIC
  14. Sipchem Company

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surging demand from upstream & mid-stream oil-and-gas operations
    • 4.2.2 Expanding regional petrochemicals and refinery CAPEX pipeline
    • 4.2.3 Accelerated build-out of healthcare infrastructure (medical gases)
    • 4.2.4 Rise of government-backed green-hydrogen mega-projects
    • 4.2.5 Large construction "giga-projects" (e.g., NEOM) boosting welding & cutting gases
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Tightening EH&S regulations and compliance costs
    • 4.3.2 Crude-oil price volatility curbing new industrial investments
    • 4.3.3 Scarce regional CO2-capture & purification infrastructure
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products & Services
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size & Growth Forecasts (Volume)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Nitrogen
    • 5.1.2 Oxygen
    • 5.1.3 Carbon Dioxide
    • 5.1.4 Hydrogen
    • 5.1.5 Helium
    • 5.1.6 Argon
    • 5.1.7 Ammonia
    • 5.1.8 Methane
    • 5.1.9 Propane
    • 5.1.10 Butane
    • 5.1.11 Other Product Types (Fluorine, Nitrous Oxide, Neon, Xenon)
  • 5.2 By End-User Industry
    • 5.2.1 Chemical Processing and Refining
    • 5.2.2 Electronics and Semiconductor
    • 5.2.3 Food and Beverage Processing
    • 5.2.4 Oil and Gas
    • 5.2.5 Metal Production and Fabrication
    • 5.2.6 Medical and Pharmaceutical
    • 5.2.7 Automotive and Transportation
    • 5.2.8 Energy and Power Generation
    • 5.2.9 Other Industries (Aerospace and Water and Waste Water Treatment)
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Saudi Arabia
    • 5.3.2 United Arab Emirates
    • 5.3.3 Qatar
    • 5.3.4 Kuwait
    • 5.3.5 Israel
    • 5.3.6 Rest of Middle East

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, JVs, Alliances)
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 AHG
    • 6.4.2 Air Liquide
    • 6.4.3 Air Products and Chemicals Inc.
    • 6.4.4 BASF
    • 6.4.5 Buzwair Industrial Gases Factories
    • 6.4.6 Dubai Industrial Gases
    • 6.4.7 EIG
    • 6.4.8 Gulf Cryo
    • 6.4.9 Iwatani Corporation
    • 6.4.10 Linde PLC
    • 6.4.11 Messer SE & Co. KGaA
    • 6.4.12 PURE GAS SUPPLY LLC
    • 6.4.13 SABIC
    • 6.4.14 Sipchem Company

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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