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미국의 IT 아웃소싱 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United States IT Outsourcing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 미국의 IT 아웃소싱 시장 규모는 2026년에 1,853억 3,000만 달러로 평가되었습니다. 예측 기간(2026-2031년) CAGR 4.92%로 성장을 지속하여, 2031년에는 2,356억 3,000만 달러에 이를 전망입니다.

United States IT Outsourcing-Market-IMG1

본 보고서는 서비스 유형(용도 아웃소싱, 인프라 아웃소싱 등), 기업 규모(중소기업, 대기업), 최종 사용자 산업(은행, 금융서비스 및 보험(BFSI), IT 및 통신, 정부·공공 부문, 소매 및 전자상거래 등), 계약 형태(고정 가격 등) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

미국의 IT 아웃소싱 시장 동향 및 인사이트

국내 IT 인력 부족에 따른 비용 최적화

2025년, 미국 소프트웨어 엔지니어의 급여 중앙값은 13만 달러에 달한 반면, 컴퓨터 관련 직종의 실업률은 2.1% 전후로 유지되어, 여전히 기술 격차가 존재함이 부각되었습니다. 그 결과, 기업들은 세계 딜리버리에 의존하고, 미국의 아키텍트와 해외 개발자를 조합함으로써 복합 단가를 약 40% 절감하고 있습니다. 오스틴, 롤리, 덴버와 같은 2선급 테크 허브에서는 스타트업과 기존 기업이 동일한 인재 풀을 두고 경쟁하고 있어 이러한 압박을 특히 강하게 느끼고 있습니다. 각 벤더들은 하이브리드 팀을 지역적 인력 부족에 대한 내성이 있으며 24시간 개발 주기를 실현할 수 있는 것으로 평가했습니다. 이 방식은 비용 절감과 출시 기간 단축을 모두 실현하여, 신속한 현대화를 추구하는 구매자들에게 미국의 IT 아웃소싱 시장의 매력을 높이고 있습니다.

디지털 퍼스트 혁신과 클라우드 전환의 기세

2025년, 미국 기업의 클라우드 지출은 2,000억 달러를 넘어섰으며, 이를 주도한 것은 컨테이너화 및 가시성에 대한 전문 지식이 필요한 IaaS(인프라스트럭처 애즈 어 서비스) 및 PaaS(플랫폼 애즈 어 서비스) 워크로드였습니다. 아웃소싱 벤더는 전환 작업과 마이그레이션 후 튜닝을 총괄함으로써 마이그레이션 리스크를 상쇄하고 있으며, 이러한 역량 덕분에 국방부의 ‘클라우드 퍼스트’ 방침에 따라 공공 부문에서의 도입이 가속화되고 있습니다. FedRAMP 인증 제공업체는 독점적인 시장을 누리고 있으며, 미국에 데이터센터 거점을 보유하지 않은 해외 전문 경쟁사들에게는 진입 장벽이 높아지고 있습니다. 따라서 클라우드의 성장세가 미국의 IT 아웃소싱 시장의 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.

강화되는 데이터 보안 및 규정 준수 책임

개정된 규정 S-P에 따라 금융 기관은 500명 이상의 소비자에게 영향을 미치는 정보 유출이 발생할 경우 30일 이내에 규제 당국에 통보해야 할 의무가 부과되어, BFSI(은행 및 금융 및 보험) 워크로드를 다루는 벤더의 법적 리스크가 높아지고 있습니다. 2025년에는 인수사가 제로 트러스트 아키텍처 증명을 요구함에 따라 서비스 제공업체를 대상으로 한 사이버 보험료가 18% 급등했습니다. 이러한 의무를 충족하지 못한 중소기업은 규제가 엄격한 업계에서 철수했고, 시장 점유율은 Tier 1 업체에 집중되었습니다. 의료 및 주 정부 고객의 경우, 정보 유출 통지에 관한 법률이 제각각이어서 규정 준수에 드는 부담이 증가하며, 미국의 IT 아웃소싱 시장의 성장을 둔화시키고 있습니다.

부문별 분석

용도 아웃소싱은 벤더의 지원 종료 전에 기업들이 레거시 시스템의 플랫폼 마이그레이션을 서둘렀던 결과, 2025년 지출의 45.11%를 차지했습니다. 생성형 AI 기반 코딩 어시스턴트 및 자동화된 회귀 테스트로 인해 지원 티켓 건수가 감소하고 유지보수 비용이 절감됨에 따라 시스템 현대화에 대한 수요가 증가했습니다. 최대 50만 달러의 AWS .NET 현대화 크레딧과 같은 클라우드 전환 인센티브가 이러한 추세를 뒷받침했습니다. 인프라 아웃소싱은 매니지드 쿠버네티스, SD-WAN 및 FedRAMP 준수 SASE 서비스에 힘입어 2031년까지 연평균 5.08%의 성장이 예상됩니다. AI 훈련용 고밀도 GPU 코로케이션에는 프리미엄 요금이 적용되어, 기존 데이터센터 랙의 가격 하락분을 상쇄하고 있습니다. 따라서 미국의 IT 아웃소싱 시장에서 인프라 아웃소싱 시장 규모는 전체 시장보다 빠른 속도로 확대될 전망입니다.

벤더들의 전략은 현재 플랫폼 주도형 제공 방식으로 전환되고 있습니다. 관리형 쿠버네티스 클러스터, 데이터베이스-어-서비스(DBaaS), 자동화된 가시성 도구를 통해 노동 집약도가 완화되고 있습니다. 벤더들은 이를 제로 트러스트 보안에 관한 자문 서비스와 결합함으로써, 수익률을 확보하는 통합적인 제안을 창출하고 있습니다. 고객은 자본 지출(CapEx)을 운영 비용(OpEx)으로 대체하는 종량제 요금 모델을 중요하게 여기고 있기 때문에 공급업체는 요금을 리소스 이용률에 연동하는 유연한 SLA를 도입하고 있습니다. 그 결과, 용도 아웃소싱은 규모를 유지하는 한편, 인프라 아웃소싱이 미국의 IT 아웃소싱 시장에서 가장 강력한 성장을 주도하고 있습니다.

대기업은 마스터 서비스 계약을 활용하여 할인 및 지불 조건을 확보했으며, 2025년 매출의 58.83%를 차지했습니다. 대기업은 특정 서비스 분야를 분리해 낸 모듈형 계약을 추구하며, 공급업체를 변경할 수 있는 선택권을 확보하고 있습니다. 한편, 중소기업(SME)의 경우 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.64%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 이는월2,500달러부터 이용할 수 있는 마이크로소프트의 ‘Azure for SMB’와 같은 번들형 SaaS 패키지 덕분에 설비 투자가 필요 없기 때문입니다. Google Cloud는 처음 10테라바이트까지의 데이터 전송 비용을 면제하여 도입 장벽을 더욱 낮추고 있습니다.

미국의 중소기업용 IT 아웃소싱 시장은 대기업용 시장에 비해 여전히 규모는 작지만, 빠르게 성장하고 있습니다. 의료 분야의 클라우드 기반 전자건강기록(EHR)부터 소매 분야의 턴키형 전자상거래 스위트에 이르기까지, 산업별 SaaS는 사실상 아웃소싱 역할을 하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 호스팅, 보안, 헬프데스크 지원을 묶어 제공하므로, 직원 500명 미만의 기업도 엔터프라이즈급 기능을 이용할 수 있게 되었습니다. 한편, 대기업에서는 고객 경험 플랫폼을 사내에 유지하면서 인프라 모니터링 업무를 외부에 위탁하는 등 선택적 아웃소싱을 확대되고 있습니다. 이러한 양극화된 추세로 인해 두 부문 모두에서 성장이 확실시되며, 미국의 IT 아웃소싱 시장의 회복력이 강화되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 미국의 IT 아웃소싱 시장 규모는 어떻게 되며, 향후 성장 전망은 어떤가요?
  • 미국의 IT 아웃소싱 시장에서 디지털 퍼스트 혁신과 클라우드 전환의 영향은 무엇인가요?
  • 미국의 IT 아웃소싱 시장에서 데이터 보안 및 규정 준수의 중요성은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 미국의 IT 아웃소싱 시장에서 용도 아웃소싱과 인프라 아웃소싱의 성장 전망은 어떻게 되나요?
  • 대기업과 중소기업의 IT 아웃소싱 시장에서의 차별점은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.04

According to Mordor Intelligence, the United States IT outsourcing market size is estimated at USD 185.33 billion in 2026, and is expected to reach USD 235.63 billion by 2031, at a CAGR of 4.92% during the forecast period (2026-2031).

United States IT Outsourcing - Market - IMG1

This report is Segmented by Service Type (Application Outsourcing, Infrastructure Outsourcing, and More), Enterprise Size (Small and Medium Enterprises, and Large Enterprises), End-User Industry (BFSI, IT and Telecom, Government and Public Sector, Retail and E-Commerce, and More), Contract Type (Fixed-Price, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

United States IT Outsourcing Market Trends and Insights

Cost-Optimization Amid Domestic Tech-Talent Shortage

Median U.S. software-engineer salaries climbed to USD 130,000 in 2025 while unemployment in computer occupations hovered near 2.1%, underscoring a persistent skills gap. Enterprises, therefore, lean on global delivery, pairing U.S. architects with offshore developers to save roughly 40% on blended rates. Second-tier tech hubs such as Austin, Raleigh, and Denver feel this pressure acutely, as startups and incumbents compete for the same talent pools. Vendors position hybrid teams as resilient to localized shortages and capable of 24-hour development cycles. The practice both cuts costs and compresses release timelines, reinforcing the appeal of the United States IT Outsourcing Market to buyers seeking rapid modernization.

Digital-First Transformation and Cloud-Migration Momentum

U.S. enterprise cloud spend exceeded USD 200 billion in 2025, led by infrastructure- and platform-as-a-service workloads that require containerization and observability expertise. Outsourcing vendors absorb migration risk by orchestrating cutovers and post-migration tuning, a capability that accelerates public-sector adoption following the Department of Defense cloud-first mandate. FedRAMP-authorized providers enjoy a captive market, raising entry barriers for offshore-only rivals lacking U.S. data-center footprints. Cloud momentum, therefore, fuels sustained growth in the United States IT Outsourcing Market.

Escalating Data-Security and Compliance Liabilities

Amended Regulation S-P requires financial institutions to notify regulators within 30 days of breaches affecting 500 or more consumers, raising legal exposure for vendors handling BFSI workloads. Cyber-insurance premiums for service providers jumped 18% in 2025, as underwriters demanded proof of zero-trust architectures. Smaller firms unable to meet these obligations exited highly regulated verticals, concentrating share among Tier-1 players. Across healthcare and state-government accounts, a patchwork of breach-notification laws amplifies compliance overhead, tempering growth in the United States IT Outsourcing Market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Enterprises Focusing on Core Competencies via Selective Sourcing
  2. Outcome-Based Pricing Pressure Under Constrained IT Budgets
  3. Integration Complexity in a Fragmented Provider Ecosystem

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Application Outsourcing accounted for 45.11% of 2025 spend, as firms rushed to re-platform legacy estates before vendor support sunsets. Generative-AI coding assistants and automated regression testing trimmed ticket volumes, reducing maintenance cost yet boosting modernization demand. Cloud migration incentives, such as AWS .NET Modernization credits of up to USD 500,000, supported this push. Infrastructure Outsourcing is forecast to grow at 5.08% through 2031, supported by managed Kubernetes, SD-WAN, and FedRAMP-compliant SASE offerings. High-density GPU colocation for AI training commands premium rates, offsetting price erosion in traditional data-center racks. The United States IT Outsourcing market size for Infrastructure Outsourcing is therefore poised to expand faster than the overall market.

Vendor strategy now pivots to platform-led delivery. Managed Kubernetes clusters, database-as-a-service, and automated observability tools reduce labor intensity. Vendors bundle these with advisory services around zero-trust security, creating integrated propositions that defend margin. Clients value consumption-based models that replace capex with opex, so providers embed flexible SLAs that align fees with resource utilization. As a result, Application Outsourcing retains scale while Infrastructure Outsourcing delivers the strongest incremental lift to the United States IT Outsourcing Market.

Large Enterprises captured 58.83% of 2025 revenue, leveraging master service agreements to lock in discounts and payment terms. They pursue modular contracts that carve out specific towers, preserving optionality to pivot providers. Conversely, Small and Medium Enterprises are projected to post a 5.64% CAGR to 2031 as bundled SaaS packages like Microsoft's Azure for SMB, priced from USD 2,500 per month, eliminate capital outlays. Google Cloud waives egress fees for the first 10 terabytes, further lowering adoption barriers.

The United States IT Outsourcing market for SMEs is still smaller than that for Large Enterprises, yet growth is rapid. Vertical SaaS, from cloud EHRs in healthcare to turnkey e-commerce suites in retail, effectively functions as outsourcing. These platforms bundle hosting, security, and help-desk support, allowing firms with fewer than 500 employees to access enterprise-grade capabilities. Large Enterprises, meanwhile, increase selective sourcing, retaining customer-experience platforms in-house while offloading infrastructure monitoring. This bifurcated pattern ensures expansion across both segments, reinforcing resilience in the United States IT Outsourcing Market.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Application Outsourcing
      • Development
      • Maintenance and Support
      • Testing
      • Modernisation
    • Infrastructure Outsourcing
      • Data-center
      • Network
      • End-user/Device
      • Cloud Infrastructure
    • Business Process and Other IT Services
  • By Enterprise Size
    • Small and Medium Enterprises
    • Large Enterprises
  • By End-user Industry
    • BFSI
    • IT and Telecom
    • Government and Public Sector
    • Retail and E-commerce
    • Manufacturing
    • Energy, Utilities and Mining
    • Healthcare and Life Sciences
    • Media and Entertainment
  • By Contract Type
    • Fixed-price
    • Time-and-materials
    • Outcome-based

List of Companies Covered in this Report:

  1. Accenture plc
  2. International Business Machines Corporation
  3. Cognizant Technology Solutions Corporation
  4. Tata Consultancy Services Limited
  5. Infosys Limited
  6. Wipro Limited
  7. HCL Technologies Limited
  8. Hewlett Packard Enterprise Company
  9. DXC Technology Company
  10. Microsoft Corporation
  11. Amazon.com, Inc. (AWS Professional Services)
  12. Google LLC
  13. NTT DATA Corporation
  14. Kyndryl Holdings, Inc.
  15. CGI Inc.
  16. Capgemini SE
  17. CDW Corporation
  18. Rackspace Technology, Inc.
  19. Salesforce, Inc.
  20. Deloitte Consulting LLP
  21. Atos SE
  22. EPAM Systems, Inc.
  23. Tech Mahindra Limited

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Cost-Optimisation Amid Domestic Tech-Talent Shortage
    • 4.2.2 Digital-First Transformation And Cloud-Migration Momentum
    • 4.2.3 Enterprises Focusing On Core Competencies Via Selective Sourcing
    • 4.2.4 Outcome-Based Pricing Pressure Under Constrained IT Budgets
    • 4.2.5 Federal CHIPS Act Incentives Reshaping On/Near-Shoring Mix
    • 4.2.6 Generative-AI-Assisted Coding Boosting Vendor Productivity
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Escalating Data-Security And Compliance Liabilities
    • 4.3.2 Integration Complexity In A Fragmented Provider Ecosystem
    • 4.3.3 Offshore Wage Inflation Eroding Labour-Arbitrage Advantage
    • 4.3.4 State-Level Data-Residency Statutes Raising Governance Costs
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Application Outsourcing
      • 5.1.1.1 Development
      • 5.1.1.2 Maintenance and Support
      • 5.1.1.3 Testing
      • 5.1.1.4 Modernisation
    • 5.1.2 Infrastructure Outsourcing
      • 5.1.2.1 Data-center
      • 5.1.2.2 Network
      • 5.1.2.3 End-user/Device
      • 5.1.2.4 Cloud Infrastructure
    • 5.1.3 Business Process and Other IT Services
  • 5.2 By Enterprise Size
    • 5.2.1 Small and Medium Enterprises
    • 5.2.2 Large Enterprises
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 BFSI
    • 5.3.2 IT and Telecom
    • 5.3.3 Government and Public Sector
    • 5.3.4 Retail and E-commerce
    • 5.3.5 Manufacturing
    • 5.3.6 Energy, Utilities and Mining
    • 5.3.7 Healthcare and Life Sciences
    • 5.3.8 Media and Entertainment
  • 5.4 By Contract Type
    • 5.4.1 Fixed-price
    • 5.4.2 Time-and-materials
    • 5.4.3 Outcome-based

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Accenture plc
    • 6.4.2 International Business Machines Corporation
    • 6.4.3 Cognizant Technology Solutions Corporation
    • 6.4.4 Tata Consultancy Services Limited
    • 6.4.5 Infosys Limited
    • 6.4.6 Wipro Limited
    • 6.4.7 HCL Technologies Limited
    • 6.4.8 Hewlett Packard Enterprise Company
    • 6.4.9 DXC Technology Company
    • 6.4.10 Microsoft Corporation
    • 6.4.11 Amazon.com, Inc. (AWS Professional Services)
    • 6.4.12 Google LLC
    • 6.4.13 NTT DATA Corporation
    • 6.4.14 Kyndryl Holdings, Inc.
    • 6.4.15 CGI Inc.
    • 6.4.16 Capgemini SE
    • 6.4.17 CDW Corporation
    • 6.4.18 Rackspace Technology, Inc.
    • 6.4.19 Salesforce, Inc.
    • 6.4.20 Deloitte Consulting LLP
    • 6.4.21 Atos SE
    • 6.4.22 EPAM Systems, Inc.
    • 6.4.23 Tech Mahindra Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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