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중동 및 아프리카의 화장품 포장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Middle East And Africa Cosmetic Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중동 및 아프리카의 화장품 포장 시장 규모는 2025년에 16억 2,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 16억 9,000만 달러에서 2031년까지 21억 1,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 4.48%를 나타낼 전망입니다.

Middle East And Africa Cosmetic Packaging-市場-IMG1

본 보고서는 소재 유형별(플라스틱, 유리, 기타), 제품 유형별(병·용기, 튜브·스틱, 기타), 화장품 유형별(스킨케어, 헤어케어, 기타), 유통 채널별(직접 유통 채널, 간접 유통 채널), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

중동 및 아프리카의 화장품 포장 시장 동향 및 인사이트

맞춤형 포장 및 고급 포장으로의 전환

현재, 개인화된 포장이 브랜드의 차별화 요소로 작용하고 있습니다. 이는 걸프 지역 소비자들이 아랍 서예나 전통에서 영감을 받은 색상 팔레트 등, 문화적으로 공감을 불러일으키는 미학을 기대하기 때문입니다. 현지 아티스트와 공동으로 출시되는 한정판 향수는 높은 참여도와 충성도를 이끌어내고 있습니다. 공급업체들은 지역별 디자인 센터에 대한 투자를 확대하고, 비용 효율적인 소량 생산을 가능하게 하는 디지털 프린터 도입을 추진하고 있으며, 이를 통해 재고 비용을 늘리지 않고도 프리미엄 가격 책정이 가능해졌습니다. 각 브랜드는 이러한 유연성을 활용해 주요 문화 행사에 맞춘 마이크로 컬렉션을 테스트함으로써 소비자와의 관련성을 더욱 심화하고 있습니다. 문화적 맞춤화에 대한 집중은 세계 컨버터와 현지 디자인 하우스 간의 협업도 촉진하고 있으며, 프리미엄 포장 프로그램에 섬세한 인사이트력을 불어넣고 있습니다.

지속 가능한 뷰티 및 순환 경제 의무화의 부상

아랍에미리트(UAE)의 ‘확대 생산자 책임(EPR)’에 따라, 화장품 기업들은 제품의 전체 수명 주기에 걸친 폐기물 관리 비용을 부담해야 할 의무가 있습니다. Pack2Earth와 같은 제조업체들은 고온의 사막 환경에 맞게 설계된 퇴비화 가능한 기질을 공급하고 있습니다. 기존의 수지 가공업체들은 사양 변경에 직면해 있어, 이로 인해 연구 개발 주기와 설비 투자가 증가하고 있지만, 한편으로는 지속가능성 전문가들에게는 프리미엄 비즈니스 기회가 생겨나고 있습니다. 현재 대부분의 입찰 제안서에는 생애주기 평가(LCA) 모델이 첨부되어 있으며, 가격 및 리드타임 외에도 환경 지표가 제시되고 있습니다. 소재의 추적 가능성이 주류가 되는 가운데, 조기 도입 기업들은 원료 조달 및 비용 구조의 가시성을 높이는 다년 계약을 체결하고 있습니다.

엄격한 지역별 플라스틱 및 표시 규제

아랍에미리트의 일회용 플라스틱 금지 조치와 사우디아라비아의 EPR(확대 생산자 책임) 규정에 따라 신속한 설계 변경이 요구되고 있으며, 이로 인해 단가가 15-25% 상승함에 따라 이미 지속 가능한 대안에 정통한 공급업체가 유리한 입지를 점하고 있습니다. 다국어 표시에 관한 법규로 인해 포장 표시 면적이 확대되면서, 1차 포장의 대형화나 접이식 라벨의 연장이 요구되고 있습니다. 규정 준수의 복잡화로 인해 소규모 가공업체들은 검사 및 인증에 드는 비용을 조달하는 데 어려움을 겪고 있으며, 산업 재편이 가속화되고 있습니다. 규제 당국은 수입 허가를 재활용 가능성 증명과 연계하고 있으며, 각 브랜드사는 자원 회수 업체와 회수 프로그램에 대한 협상을 진행하고 있습니다.

부문별 분석

2025년에도 중동 및 아프리카의 화장품 포장 시장에서 플라스틱 기판 시장 규모는 여전히 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 첨단 폴리머가 대량 생산 부문에서 매우 중요한 성능 및 비용 목표를 달성했기 때문입니다. 생분해성 및 퇴비화 가능한 대안은 여전히 틈새 시장이지만, 순환형 설계를 장려하는 규제의 호재를 타고 연평균 성장률(CAGR) 5.52%라는 가장 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 유리는 특히 향수나 고급 스킨케어 제품에서 고급스러운 느낌을 유지하고 있으며, 손에 닿는 묵직한 감촉 덕분에 진열대에서 프리미엄 가격 책정이 가능합니다. 금속은 구조적 강성과 고급스러운 미관이 요구되는 에어로졸 제품 및 선물용 SKU에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 판지는 배리어 코팅이 적용된 등급의 방습 성능이 향상됨에 따라 2차 용도에서의 점유율을 확대되고 있습니다.

보다 친환경적인 기판으로의 전환은 공급망의 세밀한 재조정을 요구하고 있습니다. 포장 가공업체는 생애주기 평가(LCA) 감사 결과를 가격 제안과 결합함으로써 브랜드 소유자가 환경적 이점을 정량화할 수 있도록 하고 있습니다. 이스트만 케미컬(Eastman Chemical)의 분자 재활용 프로그램과 같은 파트너십을 통해, 재활용 가능성 기준을 충족하면서도 버진 폴리머와 동등한 기능을 유지하는 드롭인 수지가 제공되고 있습니다. 수성 배리어 코팅으로 강화된 종이 1차 포장재는 스킨케어 용기나 콤팩트 케이스 분야로 진출하고 있으며, 기존에 플라스틱이 주류를 이루던 부문에서도 섬유 기반 형태가 널리 수용되고 있음을 보여줍니다.

2025년에는 병과 용기가 최대 매출 점유율을 차지했으며, 스킨케어 및 향수 분야에서 중요한 요소인 소비자의 친근감과 고급스러움에 대한 어필이 입증되었습니다. 한편, 비용 효율을 중시하는 시장과 중량 최적화된 물류에서 중요한 역할을 하는 연질 파우치 및 사셰는 연평균 성장률(CAGR) 6.01%로 급성장하고 있으며, 대중용 헤어케어 제품 및 바디워시 리필 시장에서 판매량 증가분을 확보하고 있습니다. 튜브·스틱은 용량 조절과 휴대성이 중시되는 립 케어 및 의료용 스킨케어 제품에서 대상 고객을 겨냥한 도포 용기로 안정적인 수요를 유지하고 있습니다.

소매업의 온라인화가 진행됨에 따라, 부피와 무게를 줄이고 파손을 최소화하는 연질 포장에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 다층 라미네이트에는 높은 차단성을 지닌 EVOH 층이 채택되어, 장거리 운송 중 휘발성 유효 성분을 보호합니다. 사셰의 혁신 측면에서는 사용 시 혼합이 가능한 트윈 챔버 형태가 모색되고 있으며, 맞춤형 스킨케어 습관을 지원하고 있습니다. 펌프 및 스프레이 어셈블리에는 택배 업체의 규정을 준수하기 위해 잠금 링이나 클립 씰이 내장되어 있어, 항공 운송 중 누출을 줄이고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중동 및 아프리카의 화장품 포장 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 중동 및 아프리카 화장품 포장 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 소재는 무엇인가요?
  • 중동 및 아프리카 화장품 포장 시장의 주요 트렌드는 무엇인가요?
  • 아랍에미리트의 화장품 기업들이 따라야 할 규제는 무엇인가요?
  • 중동 및 아프리카 화장품 포장 시장에서 생분해성 및 퇴비화 가능한 대안의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 중동 및 아프리카 화장품 포장 시장에서 연질 포장에 대한 수요는 어떻게 변화하고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.04

According to Mordor Intelligence, the Middle East and Africa cosmetic packaging market size was valued at USD 1.62 billion in 2025 and estimated to grow from USD 1.69 billion in 2026 to reach USD 2.11 billion by 2031, at a CAGR of 4.48% during the forecast period (2026-2031).

Middle East And Africa Cosmetic Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Material Type (Plastic, Glass, and More), Product Type (Bottles and Jars, Tubes and Sticks, and More), Cosmetic Type (Skin Care, Hair Care, and More), Distribution Channel (Direct Sales Channel, and Indirect Sales Channel), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Middle East And Africa Cosmetic Packaging Market Trends and Insights

Shift Toward Customized and Luxury Packs

Personalized packaging now differentiates brands as Gulf consumers expect culturally resonant aesthetics, such as Arabic calligraphy and heritage-inspired color palettes. Limited-edition fragrance launches with local artists have demonstrated strong engagement and loyalty. Suppliers are funding regional design centers and installing digital printers that deliver cost-effective small-batch runs, enabling premium pricing without inflating inventory costs. Brands leverage this agility to test micro-collections aligned with major cultural events, deepening relevance. The focus on cultural customization is also encouraging collaborations between global converters and local design houses that bring nuanced insights to premium packaging programs.

Rise of Sustainable Beauty and Circular-Economy Mandates

Extended Producer Responsibility in the UAE obligates cosmetic firms to finance waste management across the product lifecycle. Manufacturers like Pack2Earth supply compostable substrates engineered for high-temperature desert environments. Traditional resin converters face specification shifts that inflate R&D cycles and capital expenditure but create premium opportunities for sustainability specialists. Life-cycle assessment models now accompany most bid responses, introducing environmental metrics alongside price and lead time. As material accountability becomes mainstream, early adopters lock in multiyear contracts that enhance visibility on raw-material sourcing and cost structures.

Stringent Regional Plastics and Labeling Regulations

The UAE's single-use plastic ban and Saudi Arabia's EPR rules compel rapid design alterations, raising unit costs by 15-25% and favoring suppliers already versed in sustainable alternatives. Multilingual labeling statutes expand panel real estate, prompting larger primary packs or extended fold-out labels. Compliance complexity accelerates consolidation as smaller converters struggle to fund testing and certification. Regulators tie import permits to proof of recyclability, prompting brands to negotiate take-back programs with material recovery firms.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. E-commerce Boom Driving Protective/Omni-Channel Designs
  2. Growth of Halal and Clean-Label Brands Needing Compliant Packs
  3. Currency Volatility Inflating Imported Resin Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The Middle East and Africa cosmetic packaging market size for plastic substrates remained the largest in 2025 as advanced polymers met performance and cost targets pivotal to high-volume categories. Bio-degradable and compostable options, while still niche, are growing fastest at 5.52% CAGR on regulatory tailwinds that reward circular design. Glass preserves an aura of luxury, especially in perfume and prestige skincare, where tactile heft commands premium shelf pricing. Metal retains relevance in aerosol and gift SKUs that benefit from structural rigidity and upscale aesthetics. Paperboard gains share in secondary applications as barrier-coated grades improve moisture protection.

The transition toward greener substrates compels intricate supply-chain recalibration. Packaging converters pair life-cycle assessment audits with pricing proposals, enabling brand owners to quantify environmental benefits. Partnerships such as Eastman Chemical's molecular recycling program offer drop-in resins that maintain functional parity with virgin polymers while satisfying recyclability thresholds. Paper primary packs, fortified through water-based barrier coatings, advance into skin-treatment jars and compact cases, signaling broader acceptance of fiber-based formats in traditionally plastic-centric segments.

Bottles and jars secured the largest revenue slice in 2025, underscoring consumer familiarity and premium cues critical to skincare and fragrance. Yet flexible pouches and sachets, pivotal to cost-sensitive markets and weight-optimized logistics, are accelerating at 6.01% CAGR, capturing incremental volumes from mass hair-care and body-wash refills. Tubes and sticks hold steady as targeted applicators in lip care and medicinal skin treatments, where dosage control and portability resonate.

Retail migration online amplifies demand for flexibles that reduce dimensional weight and minimize breakage. Multilayer laminates adopt high-barrier EVOH layers, safeguarding volatile actives during long-haul shipping. Sachet innovation explores twin-chamber formats that enable mixing at the point of use, supporting customizable regimens. Pump and sprayer assemblies integrate locking collars and clip seals to comply with courier regulations, mitigating leakage during air transport.

Complete Report Scope:

  • By Material Type
    • Plastic
    • Glass
    • Metal
    • Paper and Paperboard
    • Bio-degradable/Compostable
  • By Product Type
    • Bottles and Jars
    • Tubes and Sticks
    • Pouches and Sachets
    • Other Product Types
  • By Cosmetic Type
    • Skin Care
    • Hair Care
    • Color Cosmetics
    • Fragrances
    • Other Cosmetic Types
  • By Distribution Channel
    • Direct Sales Channel
    • Indirect Sales Channel
  • By Geography
    • Middle East
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Turkey
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Nigeria
      • Egypt
      • Rest of Africa

List of Companies Covered in this Report:

  1. Amcor plc
  2. ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG
  3. Napco National Company
  4. Nioro Plastics (Pty) Ltd
  5. Al LendOn Packaging (Pty) Ltd
  6. Mpact Ltd (Mpact Plastics)
  7. AptarGroup Inc.
  8. Gerresheimer AG
  9. Quadpack Industries SA
  10. Huhtamaki Oyj
  11. Coveris Management GmbH
  12. Albea Services SAS
  13. Plastipak Holdings Inc.
  14. Tetra Pak International SA
  15. Almarai Company (Jeddah Plastics)
  16. Takween Advanced Industries Co.
  17. Cosmopak (CPK Packaging) LLC
  18. APC Packaging Ltd
  19. RPC M&H Plastics Ltd

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Shift toward customized and luxury packs
    • 4.3.2 Rise of sustainable beauty and circular-economy mandates
    • 4.3.3 E-commerce boom driving protective/omni-channel designs
    • 4.3.4 Growth of halal and clean-label brands needing compliant packs
    • 4.3.5 Premiumization of men's grooming and niche fragrances
    • 4.3.6 Under-the-radar: Tourism-led duty-free demand rebound
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 Stringent regional plastics and labeling regulations
    • 4.4.2 Currency volatility inflating imported resin costs
    • 4.4.3 Skills gap in sustainable material engineering
    • 4.4.4 Under-the-radar: Political instability disrupting supply chains
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 The Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Plastic
    • 5.1.2 Glass
    • 5.1.3 Metal
    • 5.1.4 Paper and Paperboard
    • 5.1.5 Bio-degradable/Compostable
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 Bottles and Jars
    • 5.2.2 Tubes and Sticks
    • 5.2.3 Pouches and Sachets
    • 5.2.4 Other Product Types
  • 5.3 By Cosmetic Type
    • 5.3.1 Skin Care
    • 5.3.2 Hair Care
    • 5.3.3 Color Cosmetics
    • 5.3.4 Fragrances
    • 5.3.5 Other Cosmetic Types
  • 5.4 By Distribution Channel
    • 5.4.1 Direct Sales Channel
    • 5.4.2 Indirect Sales Channel
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Middle East
      • 5.5.1.1 Saudi Arabia
      • 5.5.1.2 United Arab Emirates
      • 5.5.1.3 Turkey
      • 5.5.1.4 Rest of Middle East
    • 5.5.2 Africa
      • 5.5.2.1 South Africa
      • 5.5.2.2 Nigeria
      • 5.5.2.3 Egypt
      • 5.5.2.4 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Amcor plc
    • 6.4.2 ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG
    • 6.4.3 Napco National Company
    • 6.4.4 Nioro Plastics (Pty) Ltd
    • 6.4.5 Al LendOn Packaging (Pty) Ltd
    • 6.4.6 Mpact Ltd (Mpact Plastics)
    • 6.4.7 AptarGroup Inc.
    • 6.4.8 Gerresheimer AG
    • 6.4.9 Quadpack Industries SA
    • 6.4.10 Huhtamaki Oyj
    • 6.4.11 Coveris Management GmbH
    • 6.4.12 Albea Services SAS
    • 6.4.13 Plastipak Holdings Inc.
    • 6.4.14 Tetra Pak International SA
    • 6.4.15 Almarai Company (Jeddah Plastics)
    • 6.4.16 Takween Advanced Industries Co.
    • 6.4.17 Cosmopak (CPK Packaging) LLC
    • 6.4.18 APC Packaging Ltd
    • 6.4.19 RPC M&H Plastics Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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