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유럽의 동물 의료 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Veterinary Healthcare - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 유럽의 동물 의료 시장 규모는 2025년 169억 2,000만 달러에서 2026년에는 179억 8,000만 달러로 확대되어, 2026년부터 2031년까지 CAGR 6.29%를 기록하며 2031년에는 244억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

Europe Veterinary Healthcare-Market-IMG1

본 보고서는 제품별(치료제 및 진단제), 동물 종별(개·고양이, 말, 반추동물, 돼지, 가금류, 기타 동물 종), 투여 경로별(경구, 비경구 등), 최종사용자별(동물병원·진료소 등), 및 지역별(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 기타 유럽)으로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽 동물 의료 시장의 동향 및 인사이트

반려동물 사육 마릿수의 증가

유럽에서는 9,000만 가구 이상이 반려동물을 기르고 있으며, 이것이 수의학에 대한 장기적인 수요의 기반이 되고 있습니다. 독일은 이 지역에서 1위를 차지하고 있으며, 45%의 가구가 반려동물을 기르고 있을 뿐만 아니라 보험 가입률이 가속화되면서 치료비에 대한 가격 민감도가 낮아지고 있습니다. 그 다음으로 이탈리아에서는 6,020만 마리의 동물이 사육되고 있으며, 이는 예방 의료에 대한 꾸준한 지출로 이어지고 있습니다. 도시 지역의 반려인들은 가처분 소득을 건강 관리 플랜, 프리미엄 사료, 만성 질환 관리에 사용하고 있습니다. 북유럽 국가들은 반려동물 사육과 보험 가입 간의 상관관계를 여실히 보여주고 있습니다. 스웨덴에서는 2023년 기준 개의 83%, 고양이의 69%가 보험에 가입해 있었습니다. 반려동물의 수명이 늘어남에 따라 반려동물의 건강 관리 수요는 종양학, 내분비학, 노년기 통증 관리 등으로 다양화되고 있습니다.

정부 및 기관에 의한 동물 복지 지원 확대

규정(EU) 2019/6은 제품 승인 절차를 표준화하고, 예방적 항생제 사용을 제한하며, 의약품의 추적성을 향상시키고 있습니다. 2026년에 예정된 새로운 복지 패키지는 운송 및 도살에 대한 감독을 확대하고, 백신 및 진통제의 보급을 촉진하는 내용을 담고 있습니다. 공공 지출을 통해, 특히 독일, 스페인, 영국에서 지방 수의사 부족 문제를 해결하기 위한 새로운 대학 프로그램이 지원되고 있습니다. 유럽의약품청(EMA)의 ‘2025 전략’에서는 항생제 내성 대책으로서 ‘원 헬스(One Health)’ 시책이 우선시되고 있으며, 이는 항생제 이외의 치료법에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 정책들은 전반적으로 제조업체와 서비스 제공업체에게 성장 지향적인 사업 환경을 조성하고 있습니다.

급등하는 수의학 서비스 비용

2022년부터 2023년까지 북유럽 시장 전체에서 일반적인 시술 요금의 중앙값이 2-24% 상승했습니다. 체인 동물병원은 독립 동물병원을 능가하는 속도로 매년 가격 인상을 단행하고 있습니다. 스페인은 이러한 추세를 여실히 보여주고 있으며, 지출액은 2022년 26억 1,300만 유로에서 2030년에는 38억 유로에 달할 것으로 예측되지만, 21%의 부가가치세(VAT)가 소비자의 부담을 더욱 가중시키고 있습니다. 기술의 고도화, 임금 상승에 대한 기대, 그리고 사모펀드의 수익률 목표가 물가 상승을 부추기고 있습니다. 스웨덴의 ‘Vetpris’와 같은 가격 비교 포털 사이트가 등장하고 있지만, 첨단 의료기기나 생물학적 제제로 인해 설정된 구조적인 비용 하한선을 상쇄할 수는 없습니다. 예산에 제약이 있는 반려인은 치료를 미루게 되어, 동물 복지의 악화와 공중 보건에 부정적인 영향을 미칠 위험이 있습니다.

부문 분석

2025년, 치료제는 유럽 동물 의료 시장 점유율의 61.88%를 차지했으며, 그 중심은 백신, 구충제, 항감염제였습니다. 유럽 동물 의료 시장에서 치료제의 시장 규모는 기업들이 집중 구매를 활용하여 고수익률의 생물학적 제제를 재고로 확보함에 따라 꾸준히 확대되었습니다. VAXXITEK 등의 백신은 2025년 초 15.2%의 성장률을 기록했는데, 이는 가금류 생산자들의 생물 보안 대책 강화가 반영된 결과입니다. 구충제는 NEXGARD 등의 주력 브랜드 덕분에 견조한 모습을 유지했으나, 항생제의 적정 사용(항생제 스튜어드십)으로 인해 전신성 항균제의 판매량은 억제되었습니다. 진단 분야는 규모는 작지만, 진료소가 AI를 활용한 영상 진단 및 시약이 필요 없는 혈액 검사 장비를 도입함으로써 검사 시간을 단축하고 규정 준수를 향상시키고 있어 7.18%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. 면역진단 키트가 여전히 가장 큰 점유율을 차지하고 있지만, 보험 급여 및 기업의 백오피스 통합을 뒷받침으로 분자 검사와 디지털 X선 촬영이 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

진단 분야의 성장세는 진료소의 수익성을 높이고, 검사 결과의 투명성을 개선하며, 고객의 신뢰를 공고히 하고 있습니다. EMA의 2023년 승인 목록에는 9개의 신규 백신이 등재되어 있으며, 이는 파이프라인의 활력이 지속되고 있음을 보여주며, 장기적으로 유럽의 동물 의료 시장을 지탱해 줄 것입니다. 반려동물용 단일클론 항체가 바이오마커 역할도 수행함에 따라 치료와 진단의 경계가 모호해지고 있으며, 이는 통합형 케어 패키지의 등장을 예고합니다. 씹어 먹는 제형이나 구충제와 백신의 병용 제형을 통한 제품 수명주기 연장은, 기업화된 동물병원 네트워크 내에서 교차 판매의 기회를 창출하고 있습니다.

개와 고양이를 대상으로 하는 유럽의 헬스케어 시장 규모는 2025년 매출의 46.10%를 차지하며, 보험의 확대, 도시형 라이프스타일, 그리고 장수에 따른 질병의 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 독일 가구만 해도 프리미엄 서비스에 막대한 지출을 하고 있어, 반려동물이 유럽 헬스케어 시장을 주도하는 입지를 강화하고 있습니다. 가금류 부문은 연평균 성장률(CAGR) 6.62%로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 이는 고밀도 및 항생제 미사용 생산으로의 전환을 반영합니다. 말은 틈새 시장이지만 고부가가치 소비 시장이며, 특히 프랑스와 독일에서 말의 심장학 및 정형외과적 시술이 활발합니다. 돼지 및 반추동물 부문에서는 예방적 투약에 대한 규제 제한을 충족하기 위해 혼합 백신이 채택되고 있습니다. 수산양식 분야에서는 MSD의 아쿠아 사업 인수를 계기로 DNA 기반 연어용 백신이 등장하며 성장 축이 다양화되고 있습니다.

반려동물 분야에서는 소동물의 중환자실(ICU) 기준을 준수한 인간용 등급 시설에 대한 투자가 호재로 작용하고 있습니다. 종을 초월한 제품의 활용으로 파이프라인 효율화가 가속화되고 있으며, 인간의 내분비학에서 응용된 고양이용 당뇨병 치료 솔루션이 그 대표적인 예입니다. 가축 분야에서는 생산자 통합 및 소매 가격 압박으로 인한 이익률 축소에 직면해 있으며, 비용 효율이 뛰어난 광범위 스펙트럼의 생물학적 제제 및 영양 보조제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽 동물 의료 시장 규모는 어떻게 변동할 것으로 예상되나요?
  • 유럽에서 반려동물 사육 마릿수는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 유럽 동물 의료 시장에서 치료제의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 유럽 동물 의료 시장에서 진단 분야의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 유럽 동물 의료 시장에서 반려동물 헬스케어의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 유럽 동물 의료 시장에서 정부의 동물 복지 지원은 어떻게 이루어지고 있나요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.09.02

According to Mordor Intelligence, the Europe veterinary healthcare market size is expected to grow from USD 16.92 billion in 2025 to USD 17.98 billion in 2026 and is forecast to reach USD 24.4 billion by 2031 at 6.29% CAGR over 2026-2031.

Europe Veterinary Healthcare - Market - IMG1

This report is Segmented by Product (Therapeutics and Diagnostics), Animal Type (Dogs & Cats, Horses, Ruminants, Swine, Poultry, and Other Animal Types), Route of Administration (Oral, Parenteral, and More), End User (Veterinary Hospitals & Clinics, and More), and Geography (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Veterinary Healthcare Market Trends and Insights

Rising Companion Animal Ownership

More than 90 million European households keep pets, anchoring long-run demand for veterinary care. Germany tops the region, with pets in 45% of homes and accelerating insurance uptake that reduces treatment price sensitivity. Italy follows with a 60.2 million animal population, translating into robust preventive-care spending. Urban owners channel discretionary income toward wellness plans, premium foods, and chronic-disease management. Nordic nations illustrate the linkage between ownership and insurance: Sweden insured 83% of dogs and 69% of cats in 2023. As pets live longer, companion-animal healthcare needs diversify into oncology, endocrinology, and geriatric pain control.

Growing Government and Institutional Animal-Welfare Support

Regulation (EU) 2019/6 standardizes product approval procedures, restricts prophylactic antibiotics, and improves medicine traceability. The forthcoming welfare package, expected in 2026, extends oversight to transport and slaughter, driving greater vaccine and analgesic uptake. Public spending supports new university programs that address rural veterinary shortages, especially in Germany, Spain, and the UK. The European Medicines Agency 2025 Strategy prioritizes One-Health measures against antimicrobial resistance, spurring demand for non-antibiotic therapies. These policies collectively nurture a growth-oriented operating climate for manufacturers and service providers.

Escalating Veterinary Service Costs

Median fees for common procedures rose 2-24% across Nordic markets between 2022 and 2023; corporate chains posted annual price hikes outpacing independents. Spain illustrates the trend, with spend climbing from EUR 2.613 billion in 2022 to a projected EUR 3.800 billion in 2030 while a 21% VAT compounds consumer burden. Technology upgrades, higher wage expectations, and private-equity return targets fuel inflation. Price comparison portals such as Sweden's Vetpris emerge but cannot offset the structural cost floor set by advanced equipment and biologics. Budget-constrained owners delay care, risking welfare setbacks and public-health repercussions.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Continuous Technological Innovations in Veterinary Healthcare
  2. Expanding Pet-Insurance Penetration
  3. Shortage of Rural Veterinary Professionals

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Therapeutics represented 61.88% of Europe veterinary healthcare market share in 2025, anchored by vaccines, parasiticides, and anti-infectives. Europe veterinary healthcare market size for therapeutics grew steadily as corporates leveraged centralized buying to stock high-margin biologics. Vaccines such as VAXXITEK posted 15.2% expansion in early 2025, reflecting poultry producers' heightened biosecurity protocols. Parasiticides remained resilient through flagship brands like NEXGARD, although antibiotic stewardship capped systemic-antibacterial volumes. Diagnostics, while smaller, register a 7.18% CAGR as clinics adopt AI-driven imaging and reagent-free hematology devices that compress lab timelines and lift compliance. Immunodiagnostic kits retain the largest slice, yet molecular assays and digital radiography accelerate fastest, propelled by insurance reimbursement and corporate back-office integrations.

Diagnostic momentum elevates practice profitability and improves case-outcome transparency, reinforcing client trust. EMA's 2023 approval list, with nine new vaccines, signals sustained pipeline vitality that will sustain the Europe veterinary healthcare market long term. The line between therapy and diagnosis blurs as companion-animal monoclonal antibodies double as biomarkers, foreshadowing integrated care bundles. Product-life-cycle extensions through chewable formulations and combination parasiticide-vaccines create cross-selling opportunities within corporatized clinic networks.

Europe veterinary healthcare market size for dogs and cats equaled 46.10% of 2025 revenue, underpinned by expanding insurance, urban lifestyles, and longevity-linked morbidities. German households alone spent heavily on premium services, reinforcing the Europe veterinary healthcare market leadership of companion animals. Poultry edges ahead as fastest riser at 6.62% CAGR, mirroring the shift toward high-density, antibiotic-free production. Horses command niche but high-value consumption in equine cardiology and orthopedic interventions, particularly across France and Germany. Swine and ruminant segments adopt combination vaccines to satisfy regulatory curbs on metaphylaxis. Aquaculture emerges through DNA-based salmon vaccines following MSD's aqua acquisition, diversifying growth vectors.

The companion sector benefits from human-grade facility investments that mirror small-animal ICU standards. Cross-species product transfers accelerate pipeline efficiency, evidenced by feline diabetes solutions adapted from human endocrinology. Livestock categories confront margin compression from producer consolidation and retail price pressure, steering demand toward cost-effective broad-spectrum biologics and nutraceuticals.

Complete Report Scope:

  • By Product
    • Therapeutics
      • Vaccines
      • Parasiticides
      • Anti-Infectives
      • Medical Feed Additives
      • Other Therapeutics
    • Diagnostics
      • Immunodiagnostic Tests
      • Molecular Diagnostics
      • Diagnostic Imaging
      • Clinical Chemistry
      • Other Diagnostics
  • By Animal Type
    • Dogs & Cats
    • Horses
    • Ruminants
    • Swine
    • Poultry
    • Other Animal Types
  • By Route Of Administration
    • Oral
    • Parenteral
    • Topical
    • Other Route of Administrations
  • By End User
    • Veterinary Hospitals & Clinics
    • Reference Laboratories
    • Point-Of-Care / In-House Testing Settings
    • Academic & Research Institutes
  • Geography
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Boehringer Ingelheim
  2. Ceva Sante Animale
  3. ECO Animal Health Group PLC
  4. Elanco
  5. IDEXX
  6. MSD Animal Health
  7. Vetoquinol
  8. Virbac
  9. Zoetis
  10. Hipra
  11. Dechra Pharmaceuticals
  12. Norbrook Laboratories Ltd
  13. Huvepharma
  14. Phibro Animal Health
  15. Neogen Corp.
  16. Mars Petcare (Mars Veterinary Health)
  17. Covetrus
  18. Bimeda Animal Health
  19. Orion Corporation (Animal Health)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Companion Animal Ownership
    • 4.2.2 Growing Government and Institutional Animal Welfare Support
    • 4.2.3 Continuous Technological Innovations in Veterinary Healthcare
    • 4.2.4 Expanding Pet Insurance Penetration
    • 4.2.5 Increasing Adoption of Digital Veterinary Solutions
    • 4.2.6 Favorable European Union Regulatory Reforms
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Prevalence of Counterfeit Veterinary Products
    • 4.3.2 Escalating Veterinary Service Costs
    • 4.3.3 Regulatory Uncertainty Post-Brexit
    • 4.3.4 Shortage of Rural Veterinary Professionals
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat Of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power Of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power Of Suppliers
    • 4.5.4 Threat Of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Therapeutics
      • 5.1.1.1 Vaccines
      • 5.1.1.2 Parasiticides
      • 5.1.1.3 Anti-Infectives
      • 5.1.1.4 Medical Feed Additives
      • 5.1.1.5 Other Therapeutics
    • 5.1.2 Diagnostics
      • 5.1.2.1 Immunodiagnostic Tests
      • 5.1.2.2 Molecular Diagnostics
      • 5.1.2.3 Diagnostic Imaging
      • 5.1.2.4 Clinical Chemistry
      • 5.1.2.5 Other Diagnostics
  • 5.2 By Animal Type
    • 5.2.1 Dogs & Cats
    • 5.2.2 Horses
    • 5.2.3 Ruminants
    • 5.2.4 Swine
    • 5.2.5 Poultry
    • 5.2.6 Other Animal Types
  • 5.3 By Route Of Administration
    • 5.3.1 Oral
    • 5.3.2 Parenteral
    • 5.3.3 Topical
    • 5.3.4 Other Route of Administrations
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Veterinary Hospitals & Clinics
    • 5.4.2 Reference Laboratories
    • 5.4.3 Point-Of-Care / In-House Testing Settings
    • 5.4.4 Academic & Research Institutes
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 Germany
    • 5.5.2 United Kingdom
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Italy
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 Boehringer Ingelheim International GmbH
    • 6.3.2 Ceva Sante Animale
    • 6.3.3 ECO Animal Health Group PLC
    • 6.3.4 Elanco
    • 6.3.5 IDEXX Laboratories Inc.
    • 6.3.6 MSD Animal Health
    • 6.3.7 Vetoquinol SA
    • 6.3.8 Virbac
    • 6.3.9 Zoetis Inc.
    • 6.3.10 Hipra
    • 6.3.11 Dechra Pharmaceuticals PLC
    • 6.3.12 Norbrook Laboratories Ltd
    • 6.3.13 Huvepharma
    • 6.3.14 Phibro Animal Health Corp.
    • 6.3.15 Neogen Corp.
    • 6.3.16 Mars Petcare (Mars Veterinary Health)
    • 6.3.17 Covetrus Inc.
    • 6.3.18 Bimeda Animal Health
    • 6.3.19 Orion Corporation (Animal Health)

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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