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유럽의 무인 운반차(AGV) : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Automated Guided Vehicle (AGV) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 무인 운반차(AGV) 시장 규모는 2025년에 16억 7,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에 18억 7,000만 달러에 달하고, 2031년까지 31억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026-2031년에 걸쳐 CAGR 10.78%로 성장할 전망입니다.

Europe Automated Guided Vehicle(AGV)-Market-IMG1

본 보고서는 차종(자동 지게차, 기타), 내비게이션 기술(레이저 유도식, 기타), 배터리 유형(납산, 기타), 운용 모드(수동 오버라이드, 기타), 용도(운송 및 물류, 기타), 최종 사용자 산업(자동차, 기타), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽의 무인 운반차(AGV) 시장 동향 및 인사이트

유럽 도시 지역에서 전자상거래 풀필먼트 센터가 급증

2025년까지 온라인 소매의 침투율은 유럽 총 매출의 21.3%를 나타냈으며, 주문 주기가 단축되는 한편, 보행자와 공유하는 도크 내에서 주행할 수 있는 소형 차량이 필요한 고밀도 마이크로 풀필먼트 허브가 확대되고 있습니다. 당일 배송 약속으로 인해 사업자들은 1제곱미터당 처리 능력을 3배로 높여야 할 필요에 직면해 있으며, 이에 따라 고속 유닛 로드 캐리어가 메자닌 층의 피킹 구역과 1층의 집하 구역 사이를 시속 2m 이상의 속도로 재고를 운반하고 있습니다. 네덜란드와 독일에서는 임금 상승과 초과 근무 수당 증가에 따라 AGV의 투자 회수 기간이 18-24개월로 단축되었습니다. 이러한 상황으로 인해 유럽의 무인 운반차 시장은 지속적인 두 자릿수 성장이 예상되는 구조적인 호기를 맞이하고 있습니다.

독일 자동차 공장에서 ‘인더스트리 4.0’을 활용한 유연한 생산 라인

BMW와 폭스바겐의 공장에서는 클라우드 기반 교통 제어 시스템을 이용하여 차량의 경로를 실시간으로 변경하고 있으며, 이를 통해 고정 컨베이어가 불필요해져 라인 정지 시간이 34% 감소했습니다. 여러 차종이 혼재된 생산에서는 10mm 이하의 위치 결정 정밀도가 요구되기 때문에 각 제조업체는 자기 테이프보다 자연 특징을 활용한 SLAM을 선호하여 채택하고 있습니다. 그 결과, 공급업체 간에 표준화된 ISO 3691-4 안전 로직에 힘입어 유럽의 무인 운반차 시장에서 조립 라인용 차량의 점유율이 확대되고 있습니다.

중소기업의 초기 시스템 통합 및 맞춤화 비용 부담

2만 m² 이하의 창고용 통합 포장 시스템은 Wi-Fi 업그레이드 및 미들웨어 코딩을 포함해 40만 유로(42만 9,000달러)를 초과하는 경우가 있습니다. 단일 거점을 운영하는 사업자의 경우 투자 회수에 36개월 이상이 소요되기 때문에 이탈리아와 스페인의 많은 가족 경영 기업에게 장벽이 되고 있습니다. RaaS(Robotics-as-a-Service) 모델이 부상하고 있지만, 자산 담보 대출 제도가 미성숙한 지역에서는 여전히 보급률이 낮은 상황입니다.

부문별 분석

다차종 생산 공장에서는 정확하고 순서대로의 이송이 요구되기 때문에 조립 라인용 차량은 연평균 성장률(CAGR) 11.21%로 성장을 지속하고 있습니다. 2025년에는 유럽의 무인 운반차(AGV) 시장 규모 중 자동 지게차가 여전히 가장 큰 점유율(6억 2,000만 달러)을 차지했지만, 공간이 제한된 창고에서는 그 성장이 둔화되고 있습니다.

견인 트랙터는 자동차 제조업체 부지 내에서 카트 행렬을 이동시키며, 유닛 로드 캐리어는 오염에 민감한 제약 시설에서 주류를 이루고 있습니다. 코일 핸들러에서 종이 롤 운반차에 이르기까지의 맞춤형 차량은 고가임에도 불구하고 판매 대수는 제한적입니다. 경량화와 클라우드 기반 차량 관리로의 전환은 유럽의 무인 운반차 시장에서 차량 형태가 지속적으로 다양화되고 있음을 보여줍니다.

처리량이 높은 허브에서는 반사판이 여전히 센티미터 단위의 정밀도를 실현하고 있기 때문에 2025년 매출의 44.16%를 레이저 유도 방식이 차지했습니다. 그러나 SLAM의 연평균 성장률(CAGR)이 11.52%인 것은 사업자들이 대상물이나 자기 테이프를 이동시키지 않고도 하룻밤 사이에 바닥 레이아웃을 재매핑할 수 있는 기능을 중시하고 있음을 보여줍니다. LiDAR 센서의 단가가 대당 1,000달러 미만으로 떨어짐에 따라, SLAM 내비게이션과 관련된 유럽의 무인 운반차(AGV) 시장 규모는 2031년까지 2배로 확대될 전망입니다.

시각 유도형 및 자기 유도형 시스템은 광학적 차폐나 바닥 굴착으로 인해 특수한 유도가 필요한 클린룸과 같은 틈새 시장을 차지하고 있습니다. ‘호라이즌 유럽(Horizon Europe)’의 SESAME 스웜 프로젝트는 인프라가 필요 없는 매핑과 분산형 교통 제어로의 전환을 더욱 촉진하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 무인 운반차(AGV) 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽 도시 지역에서의 전자상거래 풀필먼트 센터의 변화는 무엇인가요?
  • 독일 자동차 공장에서 AGV의 활용은 어떻게 이루어지고 있나요?
  • 중소기업이 AGV 시스템 통합에 직면한 문제는 무엇인가요?
  • 유럽의 AGV 시장에서 조립 라인용 차량의 성장률은 어떻게 되나요?
  • AGV 시장에서 레이저 유도 방식의 점유율은 어떻게 되나요?
  • SLAM 내비게이션의 성장 전망은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.04

According to Mordor Intelligence, the Europe automated guided vehicle market size is projected to be USD 1.67 billion in 2025, USD 1.87 billion in 2026, and reach USD 3.12 billion by 2031, growing at a CAGR of 10.78% from 2026 to 2031.

Europe Automated Guided Vehicle (AGV) - Market - IMG1

This report is Segmented by Vehicle Type (Automated Forklift, and More), Navigation Technology (Laser Guided, and More), Battery Type (Lead-Acid, and More), Mode of Operation (Manual Override, and More), Application (Transportation and Distribution, and More), End-User Industry (Automotive, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Automated Guided Vehicle (AGV) Market Trends and Insights

E-Commerce fulfilment Centers Surge Across Urban Europe

Online retail's penetration climbed to 21.3% of total European sales by 2025, compressing order cycles and driving dense micro-fulfillment hubs that require compact vehicles able to navigate shared pedestrian docks. Same-day delivery promises are pushing operators to triple throughput per square meter, so high-speed unit-load carriers now shuttle inventory between mezzanine pick faces and ground-floor consolidation at over 2 m s-1. Payback periods for AGVs in the Netherlands and Germany have narrowed to 18-24 months as wages escalate and overtime premiums rise. These conditions place the Europe automated guided vehicle market in a structural sweet spot for sustained double-digit growth.

Industry 4.0 Enabled Flexible Manufacturing Lines in German Automotive Plants

BMW and Volkswagen plants use cloud-based traffic control to reroute vehicles in real time, eliminating fixed conveyors and cutting line stoppages by 34%. Mixed-model production demands sub-10 mm positioning accuracy, prompting manufacturers to favour natural-feature SLAM over magnetic tape. The result is a rising share of assembly line vehicles within the Europe automated guided vehicle market, supported by standardized ISO 3691-4 safety logic across vendors.

High Up-Front System Integration and Customization Costs for SMEs

Integration packages for a sub-20,000 m2 warehouse can exceed EUR 400,000 (USD 429,000), including Wi-Fi upgrades and middleware coding. Payback stretches beyond 36 months for single-site operators, deterring many family-owned firms in Italy and Spain. Robotics-as-a-service models are emerging but remain under-penetrated where asset-based lending is less mature.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Labor-Cost Inflation and Demographic Shortages in Western Europe Logistics Workforce
  2. EU Green Deal Incentives for Low-Emission Intralogistics Equipment
  3. Fragmented European RF Spectrum Causing Network Latency in Dense Warehouses

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Assembly line vehicles are registering an 11.21% CAGR as mixed-model plants demand precise, just-in-sequence delivery. Automated forklifts still account for the largest slice of the Europe automated guided vehicle market size at USD 0.62 billion in 2025, but their growth is moderating in space-constrained warehouses.

Tow tractors shuttle cart trains across automotive campuses, and unit-load carriers dominate contamination-sensitive pharmaceutical sites. Custom vehicles from coil handlers to paper-roll movers fetch premium prices yet limited volumes. The shift toward lighter footprints and cloud-orchestrated fleets indicates continuing diversification of vehicle form factors within the Europe automated guided vehicle market.

Laser guidance retained 44.16% of 2025 revenue because reflectors still deliver centimeter accuracy in high-throughput hubs. However, SLAM's 11.52% CAGR signals that operators value the ability to re-map a floor layout overnight without moving targets or magnetic tape. The Europe automated guided vehicle market size tied to SLAM navigation is poised to double by 2031 as LiDAR sensors drop below USD 1,000 per unit.

Vision-guided and magnetic systems occupy niches such as cleanrooms, where optical occlusion or floor excavation demands specialized guidance. Horizon Europe's SESAME swarm project further tilts the playing field toward infrastructure-free mapping and decentralized traffic arbitration.

Complete Report Scope:

  • By Vehicle Type
    • Automated Forklift
    • Tow, Tractor and Tug
    • Unit-Load Carrier
    • Assembly Line Vehicle
    • Special-Purpose, Custom
  • By Navigation Technology
    • Laser Guided
    • Magnetic, Inductive Guided
    • Vision Guided
    • Natural Feature, SLAM
  • By Battery Type
    • Lead-acid
    • Lithium-ion
    • Nickel-Metal Hydride
    • Super-capacitor, Fast-Charge
  • By Mode of Operation
    • Manual Override
    • Hybrid, Dual-Mode
    • Fully Autonomous
  • By Application
    • Transportation and Distribution
    • Storage and Retrieval
    • Assembly and Kitting
    • Packaging and Palletising
  • By End-User Industry
    • Automotive
    • Food and Beverage
    • Retail and E-commerce
    • Electronics and Electrical
    • General Manufacturing
    • Pharmaceuticals
    • Aerospace and Defence
  • By Country
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Swisslog Holding AG
  2. KUKA AG
  3. Jungheinrich AG
  4. Toyota Material Handling Europe AB
  5. Dematic (KION Group)
  6. SSI Schaefer AG
  7. Murata Machinery Ltd
  8. ABB Ltd
  9. Seegrid Corporation
  10. AGILOX Services GmbH
  11. Balyo SA
  12. Elettric 80 SpA
  13. Linde Material Handling GmbH
  14. STILL GmbH
  15. Mobile Industrial Robots
  16. Fives Intralogistics SAS
  17. Euroimpianti SpA
  18. Oceaneering International (AGV Systems)
  19. Amerden Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 E-commerce Fulfilment Centres Surge Across Urban Europe
    • 4.2.2 Industry 4.0 Enabled Flexible Manufacturing Lines in German Automotive Plants
    • 4.2.3 Labour-Cost Inflation and Demographic Shortages in Western Europe Logistics Workforce
    • 4.2.4 EU Green Deal Incentives for Low-Emission Intralogistics Equipment
    • 4.2.5 Port Automation Projects in Rotterdam and Antwerp Boosting Maritime AGV Adoption
    • 4.2.6 Horizon Europe Funding for Next-Gen Swarm Navigation Algorithms
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Up-front System Integration and Customisation Costs for SMEs
    • 4.3.2 Fragmented European RF Spectrum Causing Network Latency in Dense Warehouses
    • 4.3.3 Lengthy CE-Mark and ISO 3691-4 Safety Certification Lead-Times
    • 4.3.4 Limited Availability of Skilled AGV Systems Integrators
  • 4.4 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory and Technological Outlook
  • 4.6 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Vehicle Type
    • 5.1.1 Automated Forklift
    • 5.1.2 Tow, Tractor and Tug
    • 5.1.3 Unit-Load Carrier
    • 5.1.4 Assembly Line Vehicle
    • 5.1.5 Special-Purpose, Custom
  • 5.2 By Navigation Technology
    • 5.2.1 Laser Guided
    • 5.2.2 Magnetic, Inductive Guided
    • 5.2.3 Vision Guided
    • 5.2.4 Natural Feature, SLAM
  • 5.3 By Battery Type
    • 5.3.1 Lead-acid
    • 5.3.2 Lithium-ion
    • 5.3.3 Nickel-Metal Hydride
    • 5.3.4 Super-capacitor, Fast-Charge
  • 5.4 By Mode of Operation
    • 5.4.1 Manual Override
    • 5.4.2 Hybrid, Dual-Mode
    • 5.4.3 Fully Autonomous
  • 5.5 By Application
    • 5.5.1 Transportation and Distribution
    • 5.5.2 Storage and Retrieval
    • 5.5.3 Assembly and Kitting
    • 5.5.4 Packaging and Palletising
  • 5.6 By End-User Industry
    • 5.6.1 Automotive
    • 5.6.2 Food and Beverage
    • 5.6.3 Retail and E-commerce
    • 5.6.4 Electronics and Electrical
    • 5.6.5 General Manufacturing
    • 5.6.6 Pharmaceuticals
    • 5.6.7 Aerospace and Defence
  • 5.7 By Country
    • 5.7.1 Germany
    • 5.7.2 United Kingdom
    • 5.7.3 France
    • 5.7.4 Italy
    • 5.7.5 Spain
    • 5.7.6 Netherlands
    • 5.7.7 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Swisslog Holding AG
    • 6.4.2 KUKA AG
    • 6.4.3 Jungheinrich AG
    • 6.4.4 Toyota Material Handling Europe AB
    • 6.4.5 Dematic (KION Group)
    • 6.4.6 SSI Schaefer AG
    • 6.4.7 Murata Machinery Ltd
    • 6.4.8 ABB Ltd
    • 6.4.9 Seegrid Corporation
    • 6.4.10 AGILOX Services GmbH
    • 6.4.11 Balyo SA
    • 6.4.12 Elettric 80 SpA
    • 6.4.13 Linde Material Handling GmbH
    • 6.4.14 STILL GmbH
    • 6.4.15 Mobile Industrial Robots
    • 6.4.16 Fives Intralogistics SAS
    • 6.4.17 Euroimpianti SpA
    • 6.4.18 Oceaneering International (AGV Systems)
    • 6.4.19 Amerden Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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