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북미의 임상시험 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Clinical Trials - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 북미의 임상시험 시장 규모는 2025년 416억 2,000만 달러에서 2026년에는 440억 2,000만 달러로 확대되고, 2026년부터 2031년까지 CAGR 5.76%를 기록하며 2031년에는 582억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

North America Clinical Trials-Market-IMG1

본 보고서는 단계(1상, 기타), 시험 설계(중재 시험·치료 시험, 기타), 서비스 유형(프로토콜 설계·실현 가능성 평가, 기타), 후원자 유형(제약·바이오의약품 기업, 기타), 치료 분야(종양학, 기타), 지역(미국, 캐나다, 멕시코)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

북미 임상시험 시장의 동향 및 인사이트

견조한 생명과학 분야 투자와 혁신 생태계

2023년에 대형 제약사들이 기록적인 1,610억 달러의 연구개발비를 지출한 것이, 현재 북미 임상시험 시장의 기반이 되고 있는 2상 및 3상 프로그램의 급증을 뒷받침했습니다. 콜버그(Kohlberg)의 월드와이드 클리니컬 트라이얼(Worldwide Clinical Trials)에 대한 투자로 상징되는 사모펀드의 모멘텀에 힘입어, 시험 시작까지의 기간을 단축하고 치료 부문의 전문성을 높이는 전용 시험 시설 네트워크가 확대되었습니다. 바이오기술 부문에 대한 벤처 자금은 2024년에 30억 달러까지 회복되었으며, 신속한 개념 증명(PoC) 결과를 추구하는 AI 주도 플랫폼 기업들과의 연계가 강화되고 있습니다. 파렉셀(Parexel)과 팔란티어(Palantir)와 같은 전략적 제휴를 통해, 고급 분석 기능이 임상시험 운영에 직접 통합되어 프로토콜의 실현 가능성이 향상되고 중간 평가가 가속화되고 있습니다. 이러한 자본 흐름이 맞물려 투자가 인프라 업그레이드로 이어지고, 이는 다시 북미 임상시험 시장 전반에서 스폰서의 활동을 유도하는 선순환 구조가 강화되고 있습니다.

만성 질환 및 희귀질환의 높은 부담으로 인한 임상시험 수요 창출

고령화의 진행과 심혈관·대사 질환 및 신경퇴행성 질환의 유병률 급증으로 인해 개발 프로그램의 파이프라인은 견조하게 유지되고 있습니다. 북미는 알츠하이머병 연구에서 두드러진 점유율을 차지하고 있으며, 이 지역의 파이프라인은 2033년에 308억 달러에 달할 것으로 예상되는 알츠하이머병 치료 시장을 뒷받침하고 있습니다. 당뇨병 및 비만 관련 연구의 병행 성장 또한 GLP-1 수용체 작용제가 대사계 의약품 시장을 휩쓸고 있는 덕분에 임상시험 시설의 이용률을 더욱 높이고 있습니다. 또한, 암 분야의 정밀 의료 프로토콜은 현재 전 세계 암 임상시험의 30%를 차지하고 있으며, 미국에서 가장 빠르게 확대되고 있어 바이오마커 대응 검사 시설에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 적응형 설계에 대한 규제상의 유연성 덕분에 프로토콜을 신속하게 수정할 수 있게 되어, 임상시험 자원을 변화하는 질병 생물학적 지식에 맞출 수 있게 되었으며, 이는 북미 임상시험 시장의 성장 잠재력을 더욱 강화하고 있습니다.

승인 기간을 길게 만드는 여러 관할 구역에 걸친 복잡한 규제 상황

국가마다 요건이 다르기 때문에 지역에 따라 시험 시작이 지연되는 경우가 빈번합니다. 멕시코의 COFEPRIS에서는 승인까지 평균 3개월이 소요되며, 이는 캐나다 보건부(Health Canada)의 표준 소요 기간의 3배에 해당합니다. 이로 인해 임상시험을 단계적으로 시작하는 전략을 채택할 수밖에 없어 데이터 통합이 복잡해지고 있습니다. 또한, 관할 구역마다 다른 윤리위원회 요건으로 인해 피험자 등록을 시작하기 전에 순차적으로 승인을 받아야 하므로 소요 기간이 더욱 길어지고 비용도 증가하고 있습니다. 2025년에 예정된 ICH E6(R3) 개정에 따라 메타데이터 기준이 엄격해짐에 따라, 임상시험 실시 기관 및 CRO에서는 새로운 디지털 추적성 시스템의 도입이 필요하게 됩니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 규정 준수(컴플라이언스)의 복잡성과 관리상의 부담이 증가함에 따라, 본래라면 강력한 성장 곡선을 그려야 할 북미 임상시험 시장의 성장이 둔화되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 3상 임상시험 프로그램은 북미 임상시험 시장의 48.80%를 차지했습니다. 이는 승인 결정에 있어 규제 당국이 대규모 피보탈 임상시험에 의존하고 있음을 반영한, 매우 큰 비중입니다. 2024년에는 바이오마커 검사, 영상 평가 지표,환자 보고 결과(PRO)가 기존 유효성 평가 지표에 복잡성을 더한 결과, 3상 임상시험의 평균 지출액은 3,658만 달러까지 상승했으나, 각 후원사는 ‘퍼스트 인 클래스’ 또는 ‘베스트 인 클래스’ 평가를 획득하기 위해 계속해서 이러한 후기 임상시험에 자원을 투입하고 있습니다. 동시에, 기업들이 후기 단계에서의 탈락을 최소화할 수 있는 충분히 구체화된 개념 증명(PoC) 설계를 우선시함에 따라, 북미의 2상 프로그램 임상시험 시장 규모는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.42%로 확대될 것으로 예측됩니다.

2상 임상시험의 비중이 증가하고 있으며, 그 중 다수는 중간 분석 결과에 따라 조기 중단이나 코호트 확대를 가능하게 하는 적응형 기능(무효성 분석, 표본 크기 재추정, 용량 설정 알고리즘)을 활용하고 있어, 이를 통해 상업적 의사결정의 정확도를 높이고 자본을 절약하고 있습니다. 면역종양학이나 유전자 치료와 같은 치료법에서는 엄격한 안전성 평가가 요구되므로, 1상 임상시험은 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 한편, 지불 주체가 실세계 증거(RWE)를 강력히 요구하는 가운데, 4상 시판 후 조사의 중요성이 높아지고 있습니다. 이러한 각 단계에 걸친 다양화로 인해, 예산이 엄격해지는 상황에서도 북미 전체의 임상시험 산업은 균형 잡힌 성장 궤도를 유지할 수 있음이 보장됩니다.

2025년에는 중재적 임상시험이 71.91%의 점유율을 차지했으며, 이는 규제 당국이 시험용 의약품 평가에 있어 무작위 대조 시험 환경을 선호하는 경향이 뚜렷하게 드러난 것입니다. 견고한 감독 체계와 확립된 통계적 관행 덕분에, 북미 임상시험 시장에서 중재형 임상시험은 주요 유효성 주장의 골드 스탠다드로서의 지위를 확고히 하고 있습니다. 그러나 적응형 임상시험은 탄력을 받고 있으며, 후원사가 중간 결과 데이터에 따라 시험 설계를 사전에 변경함으로써 효율성을 높이기 위해 연평균 성장률(CAGR) 8.26%를 기록할 것으로 예측됩니다.

적응형 접근법에 대한 FDA의 지침이 축적됨에 따라, 제1종 오류 증가에 대한 기존의 우려는 완화되고 있으며, 암 및 희귀질환 포트폴리오에서는 개발 기간을 단축하는 원활한 2상/3상 프로토콜이 도입되고 있습니다. 관찰 연구 및 확대 접근 임상시험이 임상시험 설계의 선택지를 풍부하게 하고, 지불자를 위한 가치 평가 자료에 도움이 되는 보완적인 실세계 데이터를 제공하고 있습니다. 규제 당국이 마스터 프로토콜 및 플랫폼 임상시험에 대해 점점 더 긍정적인 태도를 보임에 따라, 북미 임상시험 시장에서 적응형 설계의 규모는 확대될 전망이며, 다양한 환자 집단에 대한 유연성이 향상될 것입니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 북미 임상시험 시장의 2025년 규모는 어떻게 되나요?
  • 북미 임상시험 시장의 2031년 규모와 CAGR은 어떻게 되나요?
  • 2023년 대형 제약사들의 연구개발비 지출은 얼마였나요?
  • 2025년 3상 임상시험 프로그램의 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 2025년 중재적 임상시험의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 2상 임상시험 시장 규모는 2031년까지 어떻게 성장할 것으로 예상되나요?
  • 적응형 임상시험의 연평균 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.09.03

According to Mordor Intelligence, the North America clinical trials market size is expected to grow from USD 41.62 billion in 2025 to USD 44.02 billion in 2026 and is forecast to reach USD 58.27 billion by 2031 at 5.76% CAGR over 2026-2031.

North America Clinical Trials - Market - IMG1

This report is Segmented by Phase (Phase I, and More), Study Design (Interventional/Treatment Studies, and More), Service Type (Protocol Design & Feasibility, and More), Sponsor Type (Pharmaceutical and Biopharmaceutical Companies, and More), Therapeutic Area (Oncology, and More), Geography (United States, Canada, and Mexico). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

North America Clinical Trials Market Trends and Insights

Robust Life-Sciences Investment & Innovation Ecosystem

Record R&D spending of USD 161 billion by major pharmaceutical firms in 2023 fueled an influx of Phase II and Phase III programs that now anchor the North America clinical trials market. Private-equity momentum-highlighted by Kohlberg's investment in Worldwide Clinical Trials-has scaled dedicated site networks that shorten study start-up timelines and deepen therapeutic specialization. Venture funding into biotech rebounded to USD 3 billion in 2024 and is increasingly tied to AI-driven platform companies that demand rapid proof-of-concept readouts. Strategic alliances such as Parexel-Palantir integrate advanced analytics directly into trial operations, improving protocol feasibility and accelerating interim decisions. These converging capital flows reinforce a virtuous cycle where investment begets infrastructure upgrades that, in turn, attract further sponsor activity across the North America clinical trials market.

High Chronic- & Rare-Disease Burden Generating Trial Demand

An aging population and escalating prevalence of cardiometabolic and neurodegenerative disorders sustain a robust pipeline of development programs. North America accounts for a disproportionate share of Alzheimer's research, with the regional pipeline feeding an Alzheimer's therapeutics market expected to reach USD 30.8 billion by 2033. Parallel growth in diabetes and obesity studies further elevates site utilization as GLP-1 receptor agonists dominate the metabolic drug landscape. Moreover, oncology precision-medicine protocols now comprise 30% of global oncology trials and expand fastest in the United States, intensifying demand for biomarker-enabled laboratories. Regulatory flexibility toward adaptive designs enables swift protocol amendments that align trial resources with shifting disease-biology insights, reinforcing upside for the North America clinical trials market.

Complex Multi-Jurisdictional Regulatory Landscape Prolonging Approvals

Divergent country requirements frequently delay regional study launches: Mexico's COFEPRIS averages three months for approvals, triple Health Canada's default timeline, forcing staggered start-up strategies that complicate data harmonization. Separate ethics-committee mandates across jurisdictions further extend timelines and inflate costs as sponsors must secure sequential green-lights before enrollment begins. Forthcoming ICH E6(R3) revisions in 2025 will tighten metadata standards, necessitating new digital traceability systems at sites and CROs. Combined, these factors temper the otherwise strong growth curve of the North America clinical trials market by adding compliance complexity and administrative overhead.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Mature CRO/Site Infrastructure Supporting Large-Scale Outsourcing
  2. Supportive FDA & Health Canada Initiatives for Decentralized and Adaptive Designs
  3. Shortage of Skilled Investigators, Coordinators and Site Staff

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Phase III programs commanded 48.80% of the North America clinical trials market in 2025, an outsized footprint that reflects regulatory reliance on large pivotal studies for approval decisions. Average Phase III spending climbed to USD 36.58 million in 2024 as biomarker testing, imaging endpoints, and patient-reported outcomes layered complexity onto traditional efficacy measures, yet sponsors continue to funnel resources into these late-stage trials to secure first-in-class or best-in-class labels. Concurrently, the North America clinical trials market size for Phase II programs is projected to expand at a 7.42% CAGR through 2031 as companies prioritize well-characterized proof-of-concept designs that mitigate downstream attrition.

A growing share of Phase II studies leverage adaptive features-futility analyses, sample-size re-estimation, and dose-finding algorithms-that enable early termination or cohort expansion based on interim reads, sharpening commercial decision-making and conserving capital. Phase I trials maintain steady momentum as immuno-oncology and gene-therapy modalities demand rigorous safety exploration, while Phase IV post-marketing studies rise in prominence amid payer insistence on real-world evidence. Such diversification across phases ensures that the wider North America clinical trials industry retains balanced growth vectors even under budget scrutiny.

Interventional designs held 71.91% share in 2025, underscoring regulatory preference for randomized controlled environments when evaluating investigational therapies. Robust oversight frameworks and well-established statistical conventions solidify interventional studies as the gold standard for primary efficacy claims within the North America clinical trials market. Yet adaptive trials are gaining velocity, forecast to post an 8.26% CAGR as sponsors capture efficiencies by prospectively planning design modifications that respond to interim outcomes data.

The growing repository of FDA guidance on adaptive methods has alleviated historical concerns regarding type-I error inflation, prompting oncology and rare-disease portfolios to incorporate seamless Phase II/III protocols that compress development timelines. Observational and expanded-access studies round out the design mix, supplying complementary real-world data that inform payer value dossiers. With regulatory authorities increasingly receptive to master protocols and platform trials, the North America clinical trials market size for adaptive designs is set to widen, enhancing flexibility in heterogeneous patient populations.

Complete Report Scope:

  • By Phase
    • Phase I
    • Phase II
    • Phase III
    • Phase IV
  • By Study Design
    • Interventional / Treatment Studies
    • Observational Studies
    • Expanded Access Studies
  • By Service Type
    • Protocol Design & Feasibility
    • Site Identification & Start-up
    • Regulatory Submission & Approval
    • Clinical Trial Monitoring
    • Data Management & Biostatistics
    • Medical Writing
    • Other Service Types
  • By Therapeutic Area
    • Oncology
    • Cardiovascular
    • Neurology
    • Infectious Diseases
    • Metabolic Disorders (Diabetes, Obesity)
    • Immunology / Autoimmune
    • Other Therapeutic Areas
  • By Sponsor Type
    • Pharmaceutical & Biopharmaceutical Companies
    • Medical Device Companies
    • Academic & Research Institutes
    • Government & Non-profit Organizations
  • Geography
    • United States
    • Canada
    • Mexico

List of Companies Covered in this Report:

  1. IQVIA
  2. Laboratory Corp of America (Covance)
  3. Parexel International
  4. ICON
  5. Syneos Health
  6. Charles River
  7. Medpace Holdings
  8. WuXi App Tec
  9. PRA Health Sciences
  10. Clinipace
  11. Pharmaceutical Product Development (PPD)
  12. Thermo Fisher Scientific
  13. Catalent Pharma Solutions

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Robust Life-Sciences Investment & Innovation Ecosystem
    • 4.2.2 High Chronic- & Rare-Disease Burden Generating Trial Demand
    • 4.2.3 Mature CRO/Site Infrastructure Supporting Large-Scale Outsourcing
    • 4.2.4 Supportive FDA & Health Canada Initiatives for Decentralized and Adaptive Designs
    • 4.2.5 Advanced Data-Sharing & Digital-Health Backbone Enabling Hybrid Trials
    • 4.2.6 Favorable IP Protection & Reimbursement Outlook Attracting Sponsor Capital
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Complex Multi-Jurisdictional Regulatory Landscape Prolonging Approvals
    • 4.3.2 Shortage Of Skilled Investigators, Coordinators and Site Staff
    • 4.3.3 Inflation-Driven Escalation Of Site Operating and Participant-Recruitment Costs
    • 4.3.4 Intensifying Competition For Diverse Patient Cohorts Slowing Enrollment
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Phase
    • 5.1.1 Phase I
    • 5.1.2 Phase II
    • 5.1.3 Phase III
    • 5.1.4 Phase IV
  • 5.2 By Study Design
    • 5.2.1 Interventional / Treatment Studies
    • 5.2.2 Observational Studies
    • 5.2.3 Expanded Access Studies
  • 5.3 By Service Type
    • 5.3.1 Protocol Design & Feasibility
    • 5.3.2 Site Identification & Start-up
    • 5.3.3 Regulatory Submission & Approval
    • 5.3.4 Clinical Trial Monitoring
    • 5.3.5 Data Management & Biostatistics
    • 5.3.6 Medical Writing
    • 5.3.7 Other Service Types
  • 5.4 By Therapeutic Area
    • 5.4.1 Oncology
    • 5.4.2 Cardiovascular
    • 5.4.3 Neurology
    • 5.4.4 Infectious Diseases
    • 5.4.5 Metabolic Disorders (Diabetes, Obesity)
    • 5.4.6 Immunology / Autoimmune
    • 5.4.7 Other Therapeutic Areas
  • 5.5 By Sponsor Type
    • 5.5.1 Pharmaceutical & Biopharmaceutical Companies
    • 5.5.2 Medical Device Companies
    • 5.5.3 Academic & Research Institutes
    • 5.5.4 Government & Non-profit Organizations
  • 5.6 Geography
    • 5.6.1 United States
    • 5.6.2 Canada
    • 5.6.3 Mexico

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 IQVIA
    • 6.3.2 Laboratory Corp of America (Covance)
    • 6.3.3 Parexel International
    • 6.3.4 ICON plc
    • 6.3.5 Syneos Health
    • 6.3.6 Charles River Laboratories
    • 6.3.7 Medpace Holdings
    • 6.3.8 Wuxi AppTec
    • 6.3.9 PRA Health Sciences
    • 6.3.10 Clinipace
    • 6.3.11 Pharmaceutical Product Development (PPD)
    • 6.3.12 Thermo Fisher Scientific
    • 6.3.13 Catalent Pharma Solutions

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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