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디젤 발전기 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Diesel Generator - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 디젤 발전기 시장 규모는 2025년 253억 달러로 평가되었고, 2026년에는 268억 6,000만 달러로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 6.18%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년에는 362억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Diesel Generator-Market-IMG1

본 보고서는 용량별(75kVA 미만, 75-375kVA, 375-750kVA, 750-2,000kVA, 2,000kVA 초과), 용도별(예비 전력/비상용 전력, 주 전력/연속 전력, 피크 부하 완화/부하 관리), 최종 사용자별(주거용, 상업용, 산업용), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다.

세계의 디젤 발전기 시장 동향 및 인사이트

핵심 인프라에서의 무정전 전원 수요 증가

병원, 금융 거래소, 반도체 제조 공장에서는 현재 정전을 사이버 공격과 동등한 사업 연속성 위험으로 간주하고 있습니다. 캘리포니아주의 월시 데이터센터에서는 클라우드 워크로드를 보호하기 위해 96 MW 규모의 디젤 백업 시스템을 도입했습니다. 이러한 투자는 사업자가 발전기 용량을 수익 보호와 동등한 수준으로 간주하고 있음을 보여줍니다. 컨트롤러 펌웨어에 내장된 예측 분석 기능을 통해 가동 중인 부하에 맞추어 유지보수가 일정대로 진행되어 수명 주기 비용이 절감될 뿐만 아니라, 발전기가 시설의 유효 자산으로 활용될 수 있게 됩니다. 많은 디지털 기업에서 평균 다운타임 비용이 시간당 10만 달러를 초과하는 가운데, 조달 팀은 자본 지출을 줄이는 것보다 검증된 디젤 발전기의 신뢰성을 우선시하는 추세가 강해지고 있습니다. 이러한 추세는 원격 진단 기능과 미세먼지 배출량을 99% 감축한 성능을 겸비한 Tier 4 Final 규격 발전기에 대한 프리미엄 가격 책정을 뒷받침하고 있으며, 규제가 더욱 엄격해지더라도 디젤 발전기 업계의 가치 제안을 유지하고 있습니다.

아시아태평양 및 아프리카의 급속한 산업화와 인프라 확충

동남아시아와 아프리카의 공장 생산량은 전력 회사가 송전망을 강화할 수 있는 속도를 능가하는 속도로 증가하고 있습니다. 산업 단지에서는 취약한 송전망과 동기화하여 가동하거나, 정전 시에는 독립 운전을 수행하는 10-20 MW 규모의 현장 발전 설비가 빈번하게 도입되고 있습니다. 아그레코(Aggreko)와 커민스(Cummins)가 제공하는 턴키 방식의 임대 설비군은 사하라 이남 아프리카의 신규 광산이 영구적인 송전선이 정비될 때까지 가동을 유지하여 프로젝트 일정을 수년 단축하고 있습니다. 디젤 발전기는 수년이 소요되는 송전망 확장 일정과 대조적으로, 몇 달 만에 납품, 시운전, 부하 시험이 완료됩니다. 이러한 속도 우위가 선순환을 만들어내고 있으며, 산업 성장에 따른 추가 발전 용량 수요가 더 큰 확장을 가능하게 함에 따라 신흥 경제국의 디젤 발전기 업계는 꾸준한 상승 궤도를 유지하고 있습니다.

배출 가스 규제의 강화가 가스·하이브리드 발전 세트를 뒷받침

캘리포니아주 대기자원국은 디젤 미립자 및 NOx의 기준치를 Tier 4 Final보다 더욱 낮추도록 추진하고 있으며, 이는 일부 차량 소유자가 천연가스 발전기나 하이브리드 마이크로그리드로 전환하도록 하는 동기가 되고 있습니다. 유럽의 Stage V 규제는 19kW를 초과하는 엔진에 선택적 촉매 환원(SCR) 및 미립자 필터의 사용을 의무화하고 있어, 이로 인해 도입 비용이 증가하고 유지보수 일정도 복잡해지고 있습니다. 이러한 기준은 역풍으로 작용하고 있지만, 각 엔진 제조업체들은 냉각 EGR 연소 전략, 첨단 연료 분사 기술, 재생 가능 디젤 연료 대응 등을 도입하여 성능을 저하시키지 않으면서 규제 요건을 충족하고 있습니다. 미션 크리티컬한 부하를 감당하는 시설에서는 여전히 디젤의 에너지 밀도를 중시하고 있으며, 그 결과 디젤 발전기 업계는 프리미엄 부문에서 그 존재 의의를 유지하고 있습니다.

부문 분석

2025년, 75kVA 미만 등급은 디젤 발전기 업계 점유율에서 43.25%라는 가장 큰 비중을 유지했습니다. 이는 부하가 그리 크지 않아 컴팩트한 세트가 요구되는 주택, 소규모 상업시설, 통신 시설에서의 도입이 호조를 보이고 있음을 반영합니다. 한편, 375-750kVA 대역은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.55%로 확대되고 있으며, 공장, 데이터 처리 허브, 대규모 소매 시설 등이 비용과 내결함성의 균형을 갖춘 솔루션으로 전환함에 따라 다른 모든 대역을 능가하는 성장세를 보이고 있습니다. 중용량 모델에는 현재, 과거에는 수 메가와트급 유닛에만 탑재되었던 Tier 4-Final 후처리 장치, 하이브리드 대응 제어 시스템, 클라우드 원격 측정 기능이 표준으로 장착되어 있습니다.

캐터필러의 콤팩트한 아키텍처는 EPA 규정을 완벽하게 준수하면서도 설치 공간을 31% 절감합니다. 이는 총 설치 비용을 낮추고 기존 시설에서의 도입을 가속화하는 설계상의 획기적인 발전입니다. 최상위 모델인 750-2,000kVA 및 2,000kVA 초과 세트는 광산이나 하이퍼스케일 데이터센터에 전력을 공급하고 있으며, 이러한 시설에서는 전력 회사와 맞먹는 전압 조정 기능을 갖춘 장시간 가동 능력이 요구됩니다. 엔트리 레벨 모델과 고성능 모델 간의 성능 격차가 확대되고 있는 것은 디젤 발전기 업계가 성숙기에 접어들었음을 보여줍니다. 이 업계에서는 가격뿐만 아니라 용도별 요구 사항이 구매 기준을 결정하며, OEM 제조업체에게는 프리미엄 포지셔닝의 기회가 열리고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년 디젤 발전기 업계 점유율의 48.55%를 차지하며 업계를 선도했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.12%로 확대될 것으로 예측됩니다. 견조한 공장 생산, 새로운 교통망 구축, 클라우드 지출의 급증으로 인해 수요는 지역 송전망의 업그레이드 규모를 크게 상회하고 있습니다. 각 제조업체가 전압 변동으로부터 생산을 보호하기 위해 현장 설치형 발전기에 의존하고 있기 때문에 설치 대수의 대부분은 중국과 인도가 차지하고 있습니다. 지역 전체 데이터센터의 총 용량은 현재 12,206 MW에 달하며, 추가로 14,338 MW가 건설 중입니다. IT 부하 1메가와트당 약 1메가와트의 예비 전력이 할당되어 있습니다. 싱가포르의 신규 서버 팜 건설이 중단됨에 따라 투자처가 조호르주와 자카르타 대도시권으로 이동하면서 발전기 판매의 지리적 분포가 확대되고 있습니다. 5G의 급속한 확산을 위해서는 수천 기의 통신 타워 증설이 필요하며, 이를 위해서는 소형이지만 신뢰성이 높은 발전 장치가 요구됩니다. 한편, 호주나 동남아시아의 외딴 지역 광산에서는 비용이 많이 드는 송전망 확장을 피하기 위해 더 대형의 디젤·태양광 하이브리드 시스템이 도입되고 있습니다.

북미는 매출액 기준 2위 지역이며, 전력 회사들이 기상 조건에 따른 정전을 완화하기 위해 네트워크를 강화하고 있어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 주택용 출하량은 주택 소유자들이 허리케인, 산불, 얼음 폭풍으로 인한 장기 정전으로부터 자신을 보호하기 위해 발전기를 구매하고 있기 때문에 2027년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.82%로 증가할 것으로 예측됩니다. 캘리포니아주의 엄격한 배기가스 규제는 Tier 4 Final 엔진과 재생 가능 디젤 혼합 연료를 우대하고 있어, 가격과 마찬가지로 규제 준수를 중시하는 프리미엄 하위 시장을 창출하고 있습니다. 디젤 발전기 업계는 버지니아주, 텍사스주, 북부 캘리포니아 수요 증가로 인해 혜택을 보고 있습니다. 이 지역에는 하이퍼스케일 데이터센터가 밀집해 있으며, 96MW 규모의 월시(Walsh) 시설과 같은 단일 캠퍼스에서도 클라우드 서비스의 가동 시간을 보장하기 위해 수십 대의 중속 발전기를 주문하는 경우가 있습니다. 유럽에서는 탄소 배출 감축 목표에 따라 구매자들이 미세먼지 및 NOx 배출을 줄이는 하이브리드 세트나 Stage V 준수 후처리 시스템을 선택하고 있습니다.

중동 및 아프리카에서는 신뢰할 수 있는 송전망에서 멀리 떨어진 지역에 정부가 공항, 철도 회랑, 광산 건설에 투자하고 있어 한 자릿수 후반의 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 개발업자들은 사막이나 고지대에서 연료 비용을 절감하고 물류를 간소화하기 위해 디젤 발전기와 태양광 발전 어레이 및 축전지를 조합하여 도입하는 경우가 많습니다. 남미에서도 유사한 경향이 나타납니다. 칠레, 페루, 아르헨티나의 구리 및 리튬 광산 업체들은 송전망 연결이 프로젝트 일정을 따라가지 못하는 경우가 많기 때문에 컨테이너형 정격 출력 사양의 장치를 도입하고 있습니다. 브라질과 아르헨티나의 디젤 발전기 업계에서는 식품 가공 및 석유화학 분야를 위한 설비 용량도 확대되고 있어, 고객 기반이 자원 채굴 산업 이외의 분야로도 넓어지고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)의 2025년 보고서에 제시된 전 세계 디젤 공급에 대한 안정적인 전망은 신흥 지역 전반의 발전기 공급 상황과 가격 책정을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여, 디젤의 신뢰성과 재생에너지 도입을 결합한 통합 솔루션이 지지를 얻고 있는 다양한 수요 환경이 형성되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, the diesel generator market size is expected to grow from USD 25.30 billion in 2025 to USD 26.86 billion in 2026 and is forecast to reach USD 36.24 billion by 2031 at 6.18% CAGR over 2026-2031.

Diesel Generator - Market - IMG1

This report is Segmented by Capacity (Below 75 KVA, 75 To 375 KVA, 375 To 750 KVA, 750 To 2, 000 KVA, and Above 2, 000 KVA), Application (Stand-by/Backup Power, Prime/Continuous Power, and Peak-shaving/Load Management), End User (Residential, Commercial, and Industrial), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, and Middle East and Africa).

Global Diesel Generator Market Trends and Insights

Rising Demand for Uninterrupted Power in Critical Infrastructure

Hospitals, financial exchanges, and semiconductor fabs now categorise power loss as a business-continuity risk on par with cyberattacks. The Walsh Data Center in California installed 96 MW of diesel backup to protect cloud workloads, an investment illustrating how operators equate generator capacity with revenue protection. Predictive analytics embedded in controller firmware schedule maintenance around live loads, lowering lifecycle costs and turning generators into active facility assets. As average downtime costs exceed USD 100,000 per hour for many digital businesses, procurement teams increasingly prioritize proven diesel reliability over capital expenditure savings. This trend supports premium pricing for Tier 4 Final sets that combine remote diagnostics with 99% lower particulate emissions, preserving the diesel generator industry's value proposition even under stricter regulations.

Rapid Industrialisation and Infrastructure Build-out in APAC & Africa

Factory output in Southeast Asia and Africa rises faster than utilities can reinforce transmission. Industrial parks frequently integrate 10-20 MW of on-site generation that synchronises with weak grids or runs islanded during outages. Turnkey rental fleets supplied by Aggreko and Cummins keep green-field mines in Sub-Saharan Africa operational until permanent lines arrive, shortening project schedules by several years. Diesel generators are delivered, commissioned, and load-tested in months, compared with multi-year grid-extension timelines. This speed advantage fuels a virtuous cycle where industrial growth demands more generation capacity, enabling further expansion and keeping the diesel generator industry on a steady upward trajectory in emerging economies.

Stricter Emission Norms Favouring Gas & Hybrid Sets

California's Air Resources Board is pushing diesel particulate and NOx thresholds below Tier 4 Final, motivating some fleet owners to switch to natural-gas units or hybrid microgrids. The European Stage V rule set mandates the use of selective catalytic reduction and particulate filters on engines exceeding 19 kW, thereby increasing acquisition costs and complicating maintenance schedules. While these standards pose a headwind, engine manufacturers have responded with cooled-EGR combustion strategies, advanced fuel injection, and renewable diesel compatibility that meet compliance without eroding performance. Facilities with mission-critical loads continue to value diesel's energy density, thereby preserving the diesel generator industry's relevance in premium segments.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Grid Instability Caused by Extreme Weather Events
  2. Edge Data-Centre Roll-outs in Tier-2 Cities
  3. Growing Penetration of Battery-Storage-Backed UPS

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The below-75 kVA class retained the largest 43.25% slice of the diesel generator industry share in 2025, reflecting strong uptake in residential, small commercial, and telecom sites where modest loads warrant compact sets. Yet the 375-750 kVA band is advancing at a 7.55% CAGR to 2031, outpacing every other bracket as factories, data-processing hubs, and large retail footprints migrate to solutions that balance cost and resiliency. Mid-range models now ship with Tier 4-Final aftertreatment, hybrid-ready controls, and cloud telemetry once reserved for multi-megawatt units.

Caterpillar's compact architecture reduces installation space by 31% while maintaining full EPA compliance, a design leap that lowers total installed costs and accelerates adoption in brownfield facilities. At the top end, 750-2,000 kVA and >2,000 kVA sets power mines and hyperscale data centers, which require extended runtime with utility-grade voltage regulation. The widening performance gap between entry-level and feature-rich models signals a maturing diesel generator industry, in which application demands, rather than price alone, dictate buying criteria and open premium positioning for OEMs.

Complete Report Scope:

  • By Capacity (kVA)
    • Below 75 kVA
    • 75 to 375 kVA
    • 375 to 750 kVA
    • 750 to 2000 kVA
    • Above 2000 kVA
  • By Application
    • Stand-by/Backup Power
    • Prime/Continuous Power
    • Peak-shaving/Load Management
  • By End User
    • Residential
    • Commercial
    • Industrial
  • Geographic Analysis
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • NORDIC Countries
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • ASEAN Countries
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • South Africa
      • Egypt
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

The Asia-Pacific region holds a leading 48.55% share of the diesel generator industry in 2025 and is projected to expand at a 7.12% CAGR through 2031. Strong factory output, new transport links, and a sharp rise in cloud spending keep demand well ahead of local grid upgrades. China and India account for the majority of installations, as manufacturers rely on on-site sets to protect production from voltage fluctuations. Regional data-center capacity now totals 12,206 MW, with another 14,338 MW under construction, each megawatt of IT load matched by roughly one megawatt of standby power. Singapore's moratorium on new server farms has redirected investment to Johor and Greater Jakarta, widening the geographic spread of generator sales. A rapid 5G rollout requires the addition of thousands of telecom towers, which necessitate small but reliable units. Meanwhile, remote mine sites in Australia and Southeast Asia specify larger hybrid diesel-solar packages to avoid costly grid extensions.

North America is the second-largest region by revenue and exhibits steady growth as utilities enhance their networks to mitigate weather-driven outages. Residential shipments rise 5.82% CAGR to 2027 because homeowners buy protection from longer blackouts caused by hurricanes, wildfires, and ice storms. California's strict emission rules favor Tier 4 Final engines and renewable diesel blends, creating premium sub-segments that value compliance as much as price. The diesel generator industry also benefits from rising demand in Virginia, Texas, and Northern California. They host clusters of hyperscale data centers, and a single campus, such as the 96 MW Walsh facility, can order dozens of medium-speed generators to guarantee uptime for cloud services. In Europe, carbon-reduction goals are prompting buyers to opt for hybrid sets and Stage V-compliant aftertreatment systems that reduce particulate matter and NOx emissions.

The Middle East and Africa are experiencing high single-digit growth as governments invest in building airports, rail corridors, and mines that are far from reliable grids. Developers often pair diesel with solar arrays and batteries to trim fuel costs and simplify logistics in desert or high-altitude terrain. South America mirrors this pattern: copper and lithium miners in Chile, Peru, and Argentina deploy containerized, prime-rated units because grid connections often lag behind project timelines. The diesel generator industry in Brazil and Argentina also adds capacity for food processing and petrochemicals, widening the customer base beyond extractive industries. A stable outlook for global diesel supply, outlined in the International Energy Agency's 2025 report, supports generator availability and pricing across emerging regions. Together, these factors create a diverse demand landscape where integrated solutions that combine diesel reliability with renewable inputs gain traction.

  1. Caterpillar Inc.
  2. Cummins Inc.
  3. Generac Holdings Inc.
  4. Kohler Co.
  5. Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
  6. Rolls-Royce Holdings plc (MTU)
  7. Atlas Copco AB
  8. Doosan Corp.
  9. Kirloskar Oil Engines Ltd
  10. Aggreko plc
  11. FG Wilson (Caterpillar)
  12. Perkins Engines Co. Ltd
  13. MAN Energy Solutions
  14. Wartsila Oyj Abp
  15. Yanmar Holdings Co. Ltd
  16. MTU Onsite Energy
  17. SDMO Industries (KOHLER-SDMO)
  18. Weichai Power Co. Ltd
  19. Baudouin Engines
  20. Mahindra Powerol

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising demand for uninterrupted power in critical infrastructure
    • 4.2.2 Rapid industrialisation & infrastructure build-out in APAC & Africa
    • 4.2.3 Grid instability caused by extreme weather events
    • 4.2.4 Edge-data-centre roll-outs in Tier-2 cities
    • 4.2.5 Surge in telecom tower deployments for 5G
    • 4.2.6 Diesel-hybrid micro-grid adoption in off-grid mining
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stricter emission norms favouring gas & hybrid sets
    • 4.3.2 Growing penetration of battery-storage backed UPS
    • 4.3.3 Rare-earth supply bottlenecks for Tier-4 engines
    • 4.3.4 Higher urban insurance premiums for diesel exhaust risks
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Capacity (kVA)
    • 5.1.1 Below 75 kVA
    • 5.1.2 75 to 375 kVA
    • 5.1.3 375 to 750 kVA
    • 5.1.4 750 to 2000 kVA
    • 5.1.5 Above 2000 kVA
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Stand-by/Backup Power
    • 5.2.2 Prime/Continuous Power
    • 5.2.3 Peak-shaving/Load Management
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Residential
    • 5.3.2 Commercial
    • 5.3.3 Industrial
  • 5.4 Geographic Analysis
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 NORDIC Countries
      • 5.4.2.6 Russia
      • 5.4.2.7 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 ASEAN Countries
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 United Arab Emirates
      • 5.4.5.3 South Africa
      • 5.4.5.4 Egypt
      • 5.4.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, Partnerships, PPAs)
  • 6.3 Market Share Analysis (Market Rank/Share for key companies)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Caterpillar Inc.
    • 6.4.2 Cummins Inc.
    • 6.4.3 Generac Holdings Inc.
    • 6.4.4 Kohler Co.
    • 6.4.5 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
    • 6.4.6 Rolls-Royce Holdings plc (MTU)
    • 6.4.7 Atlas Copco AB
    • 6.4.8 Doosan Corp.
    • 6.4.9 Kirloskar Oil Engines Ltd
    • 6.4.10 Aggreko plc
    • 6.4.11 FG Wilson (Caterpillar)
    • 6.4.12 Perkins Engines Co. Ltd
    • 6.4.13 MAN Energy Solutions
    • 6.4.14 Wartsila Oyj Abp
    • 6.4.15 Yanmar Holdings Co. Ltd
    • 6.4.16 MTU Onsite Energy
    • 6.4.17 SDMO Industries (KOHLER-SDMO)
    • 6.4.18 Weichai Power Co. Ltd
    • 6.4.19 Baudouin Engines
    • 6.4.20 Mahindra Powerol

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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