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유럽의 디젤 발전기 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Diesel Generator - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 디젤 발전기 시장 규모는 2025년 37억 1,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 38억 7,000만 달러로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 4.18%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년에는 47억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

Europe Diesel Generator-Market-IMG1

본 보고서는 용량별(75 KVA 미만, 75-375 KVA, 375-750 KVA, 750-2,000 KVA, 2,000 KVA 이상), 용도별(대기/백업 전원, 주 전원/연속 전원, 피크 컷/부하 관리), 최종 사용자별(주거용, 상업용, 산업용) 및 지역별(독일, 러시아, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 북유럽 국가, 러시아 및 기타 유럽)로 분류되어 있습니다.

유럽의 디젤 발전기 시장 동향 및 인사이트

정전을 배경으로 한 예비 전원 수요의 급증

2024년부터 2025년 겨울철 전망에 따르면, 14개 회원국이 발전 용량 부족에 직면했으며, 이에 따라 병원, 데이터센터, 통신 타워에서는 새로운 예비 발전 설비 확보가 진행되고 있습니다. 영국만 해도 72시간 자율 운전 요건을 충족하기 위해 2024년에 1,200대의 병원용 백업 발전 장치가 설치되었습니다. 발트해 해저 케이블에 대한 파괴 공작으로 인해, 이전에는 송전망에서만 전력을 공급받던 외딴 지역의 휴대전화 기지국에 이동식 발전기가 파견되었습니다. 이는 보안상의 위협이 얼마나 즉각적으로 장비 발주로 이어지는지를 여실히 보여줍니다. 각 제조업체는 중요한 부하를 보호하기 위해 10초 이내에 가동되는 자동 전환 스위치를 개발하여 대응하고 있습니다. 이러한 수요의 급증으로 인해 유럽의 디젤 발전기 시장은 대륙 전체의 비상 전원 계획에서 계속해서 최전선에 위치하고 있습니다.

산업 및 상업 분야의 용량 확대

새로운 반도체 제조 공장, 복합 용도 타워, 물류 허브에는 기존 송전망으로는 항상 보장할 수 없는 수 메가와트 규모의 비상 전원이 필요합니다. 클린룸의 한 번의 스핀당 수백만 달러의 가치가 있기 때문에 전압 강하는 용납될 수 없으며, 개발업자들은 설계 단계에서 이중화된 디젤 발전기 배열을 지정하고 있습니다. 파리나 밀라노의 고층 빌딩에서도 마찬가지로, 엘리베이터와 공조 시스템의 가동 시간을 확보하기 위해 200-500kVA 규모의 발전기가 사전에 설치되어 있습니다. 이러한 프로젝트들은 장기적인 수요를 보장하기 때문에 운영 형태가 하이브리드 운영으로 전환되고 있는 상황에서도 유럽의 디젤 발전기 시장은 지속적인 수익원을 확보하고 있습니다.

재생에너지와 에너지 저장을 통한 대체

2024년에는 배터리 에너지 저장 설비의 도입량이 9.2 GW에 달했으며, 4시간 방전이 가능한 시스템은 많은 시장에서 디젤 발전의 변동 비용을 밑돌게 되었습니다. 프랑크푸르트와 암스테르담의 데이터센터에서는 단시간 정전 시 리튬 이온 배터리 뱅크로 전환함으로써 발전기의 가동 시간을 최대 70%까지 줄이고 있습니다. 용량이 200kVA 미만인 주택 및 소규모 상업시설에서는 옥상 태양광 발전과 축전지를 결합한 시스템이 도입되어, 이동식 디젤 발전기에 대한 수요가 감소하고 있습니다. 가격이 1메가와트시당 150유로 아래로 떨어지면서 기존 비상 발전기에 대한 압박은 더욱 커지고 있습니다. 하지만 며칠에 걸친 정전 상황에서는 디젤 발전기가 여전히 유일한 경제적 선택지이며, 이것이 유럽 디젤 발전기 시장의 기반을 유지하고 있습니다.

부문 분석

75-375kVA 대역은 소매 체인 및 지자체 처리 시설에서의 도입이 호조를 보였기 때문에 2025년 매출의 45.12%를 차지했습니다. 임대 업체들도 운송 중량과 연료 효율의 균형이 잘 잡혀 있다는 점 때문에 이 대역을 선호하고 있습니다. 75kVA 미만의 발전기는 여전히 건설 현장 등에서 흔히 사용되지만, 보조금 제도가 있는 시장에서는 태양광 발전과 축전지의 조합으로 대체되고 있습니다. 750kVA를 초과하는 유닛은 경제적인 송전망이 구축되지 않은 정유시설나 광산에서 이용되고 있으며, 발츠일라의 컨테이너형 모듈은 북극권 지역에 20 MW 규모의 블록을 공급하고 있습니다.

하이브리드 수요는 150-300kVA 범위에 집중되어 있으며, 이 범위에서는 배터리가 부하의 급격한 증가를 평준화하여 연료 소비를 약 3분의 1로 줄여줍니다. 스테이지 V 규제로 인해 200-500kVA급 장비의 교체가 가속화되고 있으며, 2019년 이전의 엔진은 개조 비용이 너무 높아 현실적으로 도입하기 어렵습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 유럽 디젤 발전기 시장의 이 핵심 부문에서 판매 대수의 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, the Europe diesel generator market size is expected to grow from USD 3.71 billion in 2025 to USD 3.87 billion in 2026 and is forecast to reach USD 4.74 billion by 2031 at 4.18% CAGR over 2026-2031.

Europe Diesel Generator - Market - IMG1

This report is Segmented by Capacity (below 75 KVA, 75 To 375 KVA, 375 To 750 KVA, 750 To 2, 000 KVA, and Above 2, 000 KVA), Application (Stand-by/Backup Power, Prime/Continuous Power, and Peak-shaving/Load Management), End User (Residential, Commercial, and Industrial), and Geography (Germany, Russia, United Kingdom, France, Italy, Spain, NORDIC Countries, Russia, and the Rest of Europe).

Europe Diesel Generator Market Trends and Insights

Grid-Outage Driven Standby Demand Surge

Fourteen member states face capacity shortfalls in the 2024-2025 winter outlook, prompting hospitals, data centers, and telecom towers to secure new standby sets. The United Kingdom alone installed 1,200 hospital backup units in 2024 to satisfy a 72-hour autonomy rule. After the Baltic Sea cable sabotage, mobile gensets were dispatched to remote cell sites once fed only by the grid, underscoring how security threats convert into immediate equipment orders. Manufacturers have responded with automatic transfer switches that start within ten seconds to protect critical loads. This surge keeps the European diesel generator market at the forefront of emergency-power planning across the continent.

Industrial and Commercial Capacity Expansion

New semiconductor fabs, mixed-use towers, and logistics hubs require multi-megawatt contingencies that conventional grids cannot always guarantee. With every cleanroom spin valued in the millions, voltage dips are intolerable, so developers specify redundant diesel arrays during design. Paris and Milan high-rises are similarly pre-installing 200 to 500 kVA sets to secure lift and HVAC uptime. Because these projects lock in long-run demand, the European diesel generator market gains durable revenue streams even as operating profiles evolve toward hybrid duty.

Renewables plus Storage Displacement

Battery energy-storage installations hit 9.2 GW in 2024, with 4-hour discharge systems now beating diesel variable costs in many markets. Data centers in Frankfurt and Amsterdam cut genset runtime by up to 70% by shifting short outages to lithium-ion banks. Residential and small commercial users with capacities below 200 kVA are adopting rooftop solar plus batteries, reducing demand for portable diesel. Price declines below EUR 150 per megawatt-hour put further pressure on traditional standby sets. Nonetheless, diesel remains the only economical choice for multi-day outages, which preserves a baseline for the European diesel generator market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growth in Generator-Rental Ecosystem
  2. Stage-V Retrofit Boom
  3. Stricter EU Stage V/VI Emission Caps

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The 75-to-375 kVA band accounted for 45.12% of 2025 revenue, thanks to strong uptake in retail chains and municipal treatment plants. Rental fleets also favor this range because it strikes a balance between transport weight and fuel efficiency. Sub-75 kVA sets remain common on job sites, yet they face substitution from solar-battery combinations in subsidized markets. Above-750 kVA units serve oil refineries and mines that lack economical grid feeders, with Wartsila containerized modules delivering 20-MW blocks to Arctic locales.

Hybrid demand converges on 150-to-300 kVA, where batteries smooth load spikes and reduce fuel burn by roughly one-third. Stage-V rules accelerate turnover in the 200 to 500 kVA cohort, as pre-2019 engines prove cost-prohibitive to retrofit. Together, these mechanics underpin sustained volume in this core tranche of the European diesel generator market.

Complete Report Scope:

  • By Capacity (kVA)
    • Below 75 kVA
    • 75 to 375 kVA
    • 375 to 750 kVA
    • 750 to 2,000 kVA
    • Above 2,000 kVA
  • By Application
    • Stand-by/Backup Power
    • Prime/Continuous Power
    • Peak-shaving/Load Management
  • By End User
    • Residential
    • Commercial
    • Industrial
  • By Geography
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • NORDIC Countries
    • Russia
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Caterpillar Inc.
  2. Cummins Inc.
  3. Rolls-Royce Power Systems (MTU)
  4. Kohler-SDMO
  5. Aggreko PLC
  6. Mitsubishi Heavy Industries Engine & Turbocharger Ltd
  7. FG Wilson
  8. Yanmar Holdings Co. Ltd / Himoinsa
  9. Generac Power Systems
  10. Doosan Corporation
  11. Atlas Copco AB
  12. Wartsila Corporation
  13. Deutz AG
  14. Volvo Penta AB
  15. AKSA Power Generation
  16. Perkins Engines Company
  17. Pramac Group
  18. Grupel S.A.
  19. Wacker Neuson SE
  20. JCB Power Products

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Grid-outage driven standby demand surge
    • 4.2.2 Industrial & commercial capacity expansion
    • 4.2.3 Growth in generator-rental ecosystem
    • 4.2.4 Residential back-up adoption (sub-75 kVA)
    • 4.2.5 Stage-V retrofit boom (2027-2029)
    • 4.2.6 NATO energy-security stockpiles
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Renewables + storage displacement
    • 4.3.2 Stricter EU Stage V/VI emission caps
    • 4.3.3 Bio-/eFuel & hybrid microgrid shift
    • 4.3.4 Urban noise-ordinance bans (>90 dB)
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Capacity (kVA)
    • 5.1.1 Below 75 kVA
    • 5.1.2 75 to 375 kVA
    • 5.1.3 375 to 750 kVA
    • 5.1.4 750 to 2,000 kVA
    • 5.1.5 Above 2,000 kVA
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Stand-by/Backup Power
    • 5.2.2 Prime/Continuous Power
    • 5.2.3 Peak-shaving/Load Management
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Residential
    • 5.3.2 Commercial
    • 5.3.3 Industrial
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Germany
    • 5.4.2 United Kingdom
    • 5.4.3 France
    • 5.4.4 Italy
    • 5.4.5 Spain
    • 5.4.6 NORDIC Countries
    • 5.4.7 Russia
    • 5.4.8 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, Partnerships, PPAs)
  • 6.3 Market Share Analysis (Market Rank/Share for key companies)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Caterpillar Inc.
    • 6.4.2 Cummins Inc.
    • 6.4.3 Rolls-Royce Power Systems (MTU)
    • 6.4.4 Kohler-SDMO
    • 6.4.5 Aggreko PLC
    • 6.4.6 Mitsubishi Heavy Industries Engine & Turbocharger Ltd
    • 6.4.7 FG Wilson
    • 6.4.8 Yanmar Holdings Co. Ltd / Himoinsa
    • 6.4.9 Generac Power Systems
    • 6.4.10 Doosan Corporation
    • 6.4.11 Atlas Copco AB
    • 6.4.12 Wartsila Corporation
    • 6.4.13 Deutz AG
    • 6.4.14 Volvo Penta AB
    • 6.4.15 AKSA Power Generation
    • 6.4.16 Perkins Engines Company
    • 6.4.17 Pramac Group
    • 6.4.18 Grupel S.A.
    • 6.4.19 Wacker Neuson SE
    • 6.4.20 JCB Power Products

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
  • 7.2 Increasing Demand for Hybrid Diesel Generators
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