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클라우드 MFT 서비스 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Cloud MFT Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 클라우드 MFT 서비스 시장 규모는 2025년 22억 4,000만 달러에서 2026년에는 24억 5,000만 달러에 이르고, 2026-2031년 CAGR 9.40%로 성장을 지속하여 2031년에는 38억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

Cloud MFT Services-Market-IMG1

본 보고서는 클라우드 유형(퍼블릭, 프라이빗, 하이브리드), 최종 사용자 산업(정부, 소매, 기타), 조직 규모(대기업, 기타),전송 유형(애드혹 전송, 시스템 간 전송, 모바일 간 전송), 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아태평양, 기타)별로 세분화되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 클라우드 MFT 서비스 시장 동향 및 인사이트

안전한 파일 전송에 대한 수요 증가

FBI의 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)에 따르면, 보안 조치가 미흡한 파일 전송 엔드포인트를 표적으로 한 랜섬웨어 공격은 2024년에 전년 대비 38% 증가했습니다. 이에 따라 기업들은 종단 간암호화, 다단계 인증 및 정책 기반 격리 조치를 도입하여 파일 교환 워크플로우의 보안을 강화하고 있습니다. 사이버보안 및 인프라 보안국(CISA)의 지침 23-01에 따라, 미국 연방 기관은 모든 파일 이동에 제로 트러스트 원칙을 적용해야 합니다. 마찬가지로, 전송 중인 데이터의 암호화에 관한 PCI DSS v4.0의 요건이 강화됨에 따라 결제 생태계에서도 유사한 움직임이 나타나고 있으며, 이로 인해 결제 처리 업체 및 가맹점 인수업체에 의한 인증된 MFT 서비스 도입이 촉진되고 있습니다. 2024년, 보건사회복지부가 암호화되지 않은 데이터 전송에 대해 HIPAA 위반으로 475만 달러의 벌금을 부과함에 따라 의료 분야에서의 도입이 가속화되었습니다.

하이브리드 클라우드 아키텍처의 보급

2024년 클라우드 보안 연합(CSA)의 조사에 따르면, 기업의 67%가 이미 최소 3개의 클라우드 환경에 걸쳐 워크로드를 운영하고 있는 것으로 나타났습니다. 하이브리드 MFT를 도입함으로써 기업은 레지던시 규정 준수를 충족하기 위해 기밀 파일을 On-Premise에 보관하는 동시에, 버스트 워크로드에는 퍼블릭 클라우드의 확장성을 활용할 수 있게 됩니다. 유럽의 은행들은 중요한 결제 파일을 EU 내 인프라에서 호스팅하도록 의무화하는 유럽은행감독청(EBA)의 아웃소싱 규정을 준수하기 위해 하이브리드 모델을 채택하고 있습니다. 제조업체들은 사내 PLM 시스템과 공급업체 포털 간에 대용량 CAD 파일을 동기화하여 반복 주기를 단축하고 있습니다. 통신 사업자는 자율주행차 등 지연에 민감한 이용 사례에 대응하기 위해 5G 에지 노드에 MFT 마이크로서비스를 통합하고 있습니다.

레거시 FTPS 인프라에 대한 의존

인터내셔널 데이터 코퍼레이션(IDC)의 조사에 따르면, 대기업의 54%가 외부와의 데이터 교환 중 적어도 절반에서 여전히 FTPS에 의존하고 있습니다. 하드코딩된 IP 주소, 사용자 정의 스크립트 및 독자적인 인증 방식이 전환의 장벽으로 작용하고 있습니다. FTPS 게이트웨이가 핵심 뱅킹 시스템과 복잡하게 통합되어 있어, 메인프레임 중심의 금융 기관이 가장 큰 부담을 겪고 있습니다. REST API나 OAuth를 지원하기 위한 워크플로우 재구축에는 세계 기업의 경우 500만 달러 이상의 비용이 소요될 수 있어, 프로젝트 지연을 초래하고 있습니다. 레거시 스택에 S3나 Azure Blob 커넥터가 기본적으로 지원되지 않기 때문에 미들웨어 도입이 불가피하며, 이로 인해 지연 시간과 리스크가 증가하고 있습니다.

부문 분석

또한 2026-2031년 하이브리드 배포는 연평균 성장률(CAGR) 13.92%로 가장 높은 성장세를 보였습니다. 이는 조직이 규제적 보장성과 탄력적인 용량을 모두 확보했기 때문입니다. 2025년에는 은행과 통신 사업자들이 계절적 거래 성수기에 사용량 기반 과금 방식의 확장성을 중시함에 따라 퍼블릭 클라우드가 클라우드 MFT 서비스 시장 점유율 45.72%를 유지했습니다. 반면, FedRAMP High 및 이와 유사한 주권 요건에 구속되는 기관의 경우, 프라이빗 클라우드가 여전히 필수적이었습니다.

기업들이 단일 벤더에 대한 의존을 피하기 위해 멀티 클라우드 전략을 채택함에 따라 하이브리드 도입은 더욱 가속화되고 있습니다. 저지연 엣지 노드가 공장 현장이나 지점을 중앙 집중식 규정 준수 엔진에 연결함에 따라, 하이브리드 모델과 관련된 클라우드 MFT 서비스 시장 규모는 꾸준히 확대될 것입니다. 현재 각 벤더들은 AWS, Azure, Google Cloud 및 On-Premise 클러스터 전반에 걸쳐 통일된 정책을 적용하는 컨테이너화된 게이트웨이 및 소프트웨어 정의 커넥터를 번들로 제공합니다. 이 기능은 수출 관리 규정에 따라 지적 재산을 보호하면서 공급업체 네트워크나 물류 플랫폼을 통해 CAD 업데이트 정보를 배포하는 제조업체에게 필수적입니다.

BFSI(은행 및 금융 및 보험) 부문은 PCI DSS 및 SWIFT CSP 감사와 같은 초기 규제 요인의 부양에 힘입어 2025년에는 23.74%의 점유율을 차지했습니다. BFSI 관련 클라우드 MFT 서비스 시장 규모는 앞으로도 계속 확대될 전망이지만, 의료 분야의 예측 연평균 성장률(CAGR) 12.95%는 이 부문이 주요 성장 동력이 될 것임을 보여줍니다. 전자건강기록(EHR)의 상호운용성에 관한 규제와 원격의료의 확산으로 인해, 의료 제공업체, 보험사, 환자 간에 유통되는 보호 대상 건강 정보(PHI)의 양이 급증하고 있습니다.

'21세기 치료법(21st Century Cures Act)'에 따라 미국의 의료 서비스 제공업체는 2025년까지 표준화된 API를 공개해야 할 의무가 있으며, 이로 인해 암호화를 유지하면서 HL7 스트림을 FHIR로 변환하는 커넥터에 대한 투자가 촉진되고 있습니다. 약국과 임상 연구 기관 역시 규제 감사를 위해 검증된 전송 로그를 필요로 합니다. 다른 산업 분야도 각기 다른 속도로 성숙해 가고 있습니다. 정부는 세금 신고 및 면허 갱신에 MFT(다중 프로토콜 파일 전송)를 채택하고 있으며, 제조업에서는 설계 파일 및 검사 파일의 안전한 교환이 필수적이며, 미디어 업계에서는 스트리밍 전송을 위한 고해상도 컨텐츠를 안전하게 전송하고 있습니다.

지역별 분석

2025년, 북미는 클라우드 MFT 서비스 시장의 36.68%를 차지했습니다. 이는 의료보험 상호운용성 및 책임에 관한 법률(HIPAA), 서벤스-옥슬리법, 그리고 전송 중인 데이터의 암호화를 의무화하는 엄격한 주 데이터 유출 통지법에 힘입은 결과입니다. 기업들은 전 세계적으로 제로 트러스트 도입을 주도하며, 검증 정책을 모든 파일 교환 엔드포인트로 확대되고 있습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 2024년에 규정 S-P를 개정하여 금융 기관에 사고 대응 계획에 안전한 전송 프로토콜을 포함할 것을 의무화했습니다. 캐나다의 조직들도 PIPEDA에 따라 유사한 요구 사항에 직면하고 있으며, 블록체인을 통한 감사 추적이 가능한 인증 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.55%를 나타낼 것으로 예측되며, 이는 지역별 기준으로 가장 높은 성장 속도입니다. 인도의 ‘디지털 개인 데이터 보호법’은 기밀성이 높은 개인 정보의 국내 처리를 의무화하는 반면, 중국의 ‘사이버 보안법’ 및 관련 조치에서는 국내 저장 및 해외 전송에 대한 규제 당국의 승인을 규정하고 있습니다. 일본과 한국은 모두 2024년에 개인 데이터 관련 법령을 강화함에 따라, 기업들은 세밀한 권한 제어 기능을 갖춘 MFT 서비스 도입을 서두르고 있습니다. 이 지역의 방대한 제조거점은 적시 생산(JIT) 공급망에서 안전한 데이터 교환에 의존하고 있으며, 자동차 및 전자 산업 클러스터에서의 도입이 가속화되고 있습니다.

유럽의 동향은 GDPR(EU 개인정보보호규정)에 의해 형성되고 있으며, 감독 당국은 데이터 전송의 보안 결함에 대해 막대한 벌금을 부과하고 있습니다. 유럽은행감독청(EBA)의 2024년 개정안에서는 은행이 외부에 위탁된 파일 전송 업무에 대한 감독 권한을 유지할 것을 요구하고 있습니다. 독일 BSI의 클라우드 지침과 영국의 데이터 보호법은 산업별 세부적인 차이점을 규정하고 있습니다. 중동의 규제 당국은 주권형 클라우드 아키텍처를 의무화하고 있으며, 그 예로 사우디아라비아 국가사이버보안청이 국내에서 호스팅되는 MFT를 의무화하고 있습니다. 아프리카에서는 남아프리카공화국과 나이지리아가 안전한 모바일 송금을 핵심으로 하는 금융 포용 프로그램을 통해 도입을 주도하고 있는 반면, 브라질의 LGPD는 남미에서 유사한 현대화를 추진하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 클라우드 MFT 서비스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 클라우드 MFT 서비스 시장에서 하이브리드 배포의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 2025년 클라우드 MFT 서비스 시장에서 퍼블릭 클라우드의 점유율은 얼마인가요?
  • BFSI 부문은 클라우드 MFT 서비스 시장에서 어떤 점유율을 차지하나요?
  • 아시아태평양 지역의 클라우드 MFT 서비스 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 2024년 미국의 의료 분야에서 암호화되지 않은 데이터 전송에 대한 벌금은 얼마였나요?
  • 클라우드 MFT 서비스 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.09.09

According to Mordor Intelligence, the cloud MFT services market size is expected to grow from USD 2.24 billion in 2025 to USD 2.45 billion in 2026 and is forecast to reach USD 3.84 billion by 2031 at 9.40% CAGR over 2026-2031.

Cloud MFT Services - Market - IMG1

This report is Segmented by Cloud Type (Public, Private, and Hybrid), End-User Industry (Government, Retail, and More), Organization Size (Large Enterprises, and More), Transfer Type (Ad-Hoc Transfer, System-To-System Transfer, and Mobile-To-Mobile Transfer), and Geography (North America, South America, Europe, Asia Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Cloud MFT Services Market Trends and Insights

Increasing Need for Secure File Transfer

Ransomware incidents targeting insecure file-transfer endpoints climbed 38% year-over-year in 2024, according to the FBI's Internet Crime Complaint Center.Enterprises are therefore hardening exchange workflows with end-to-end encryption, multi-factor authentication, and policy-based quarantines. The Cybersecurity and Infrastructure Security Agency's directive 23-01 compels U.S. federal agencies to embed zero-trust principles in every file movement. Parallel momentum is evident in payment ecosystems following the tightening of PCI DSS v4.0 requirements for encrypted data-in-motion, which has catalyzed the procurement of certified MFT services by processors and merchant acquirers. Healthcare adoption accelerated when the Department of Health and Human Services imposed USD 4.75 million in HIPAA fines for unencrypted transmissions during 2024.

Proliferation of Hybrid Cloud Architectures

A 2024 Cloud Security Alliance survey found that 67% of enterprises already operate workloads across at least three cloud environments. Hybrid MFT deployments enable firms to retain sensitive files on-premises for residency compliance while leveraging public cloud scalability for burst workloads. European banks are adopting hybrid models to comply with the European Banking Authority's outsourcing rules, which mandate that critical payment files be hosted on EU-domiciled infrastructure. Manufacturers synchronize large CAD files between private PLM systems and supplier portals, reducing iteration cycles. Telecom operators are injecting MFT micro-services into 5G edge nodes to serve latency-sensitive use cases such as autonomous vehicles.

Dependence on Legacy FTPS Infrastructure

International Data Corporation research indicates 54% of large enterprises still rely on FTPS for at least half of their external exchanges.Hard-coded IPs, custom scripts, and proprietary authentication loom as migration hurdles. Mainframe-centric financial institutions bear the heaviest burden, as FTPS gateways are intricately integrated with core banking systems. Re-engineering workflows to support REST APIs and OAuth can exceed USD 5 million for global firms, delaying projects. The absence of native S3 or Azure Blob connectors in legacy stacks forces middleware deployments that add latency and risk.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Regulatory Compliance Requirements for Data Protection
  2. AI-Powered Adaptive Routing Optimizing Bandwidth Utilization
  3. High Switching Costs for Large Enterprises

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Hybrid deployments contributed the fastest 13.92% CAGR from 2026 to 2031, as organizations blended regulatory assurance with elastic capacity. Public cloud retained 45.72% of the Cloud MFT Services market share in 2025, as banks and telecom operators prized pay-as-you-go scaling during seasonal transaction peaks. Private cloud remained essential for agencies bound by FedRAMP High and similar sovereignty requirements.

Hybrid adoption intensifies as enterprises adopt multicloud playbooks to avoid single-vendor dependence. The Cloud MFT Services market size tied to hybrid models will expand steadily as low-latency edge nodes connect factory floors and branch offices to centralized compliance engines. Vendors now bundle containerized gateways and software-defined connectors that expose uniform policies across AWS, Azure, Google Cloud, and on-premises clusters. This capability is vital for manufacturers distributing CAD updates through supplier networks and logistics platforms, while safeguarding intellectual property in accordance with export control rules.

BFSI captured a 23.74% share in 2025, driven by early regulatory triggers, including PCI DSS and SWIFT CSP audits. The Cloud MFT Services market size linked to BFSI will continue to grow, yet healthcare's 12.95% forecast CAGR positions the sector as the prime accelerator. Electronic health record interoperability mandates and the growth of telehealth raise the volume of protected health information (PHI) circulating among providers, payers, and patients.

The 21st Century Cures Act compels U.S. providers to expose standardized APIs by 2025, driving investment in connectors that translate HL7 streams to FHIR while preserving encryption. Pharmacies and clinical research organizations similarly need validated transfer logs for regulatory audits. Other verticals are maturing at varying speeds: the government is embracing MFT for tax filings and license renewals, manufacturing relies on the secure exchange of design and inspection files, and the media sector secures high-resolution content transfers for streaming distribution.

Complete Report Scope:

  • By Cloud Type
    • Public
    • Private
    • Hybrid
  • By End-User Industry
    • Government
    • Retail
    • Manufacturing
    • Energy and Utilities
    • Telecommunications
    • BFSI
    • Healthcare
    • Other Industries
  • By Organization Size
    • Large Enterprises
    • Small and Medium Enterprises
  • By Transfer Type
    • Ad-Hoc Transfer
    • System-to-System Transfer
    • Mobile-to-Mobile Transfer
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Europe
      • United Kingdom
      • Germany
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia Pacific
    • Middle East
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Turkey
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Nigeria
      • Egypt
      • Rest of Africa

Geography Analysis

North America controlled 36.68% of the Cloud MFT Services market in 2025, driven by the Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Sarbanes-Oxley rules, and stringent state breach-notification laws that mandate the encryption of data in motion. Enterprises lead global zero-trust adoption, extending verification policies to every file exchange endpoint. The U.S. Securities and Exchange Commission amended Regulation S-P in 2024, obliging financial institutions to integrate secure transfer protocols into incident response plans. Canadian organizations face similar imperatives under PIPEDA, boosting demand for certified platforms with blockchain audit trails.

Asia Pacific is forecast to deliver a 13.55% CAGR through 2031, the highest regional pace. India's Digital Personal Data Protection Act mandates the local processing of sensitive personal information, whereas China's Cybersecurity Law and supporting measures stipulate in-country storage and regulatory approval for outbound transfers. Japan and South Korea both tightened personal data statutes in 2024, prompting enterprises to adopt MFT services with granular permission controls. The region's vast manufacturing base relies on secure exchange for just-in-time supply chains, intensifying adoption among automotive and electronics clusters.

Europe's trajectory is shaped by the GDPR, with supervisory authorities imposing significant penalties for lapses in data transfer security. The European Banking Authority's 2024 update insists that banks retain oversight of outsourced file-transfer operations. Germany's BSI cloud guidelines and the United Kingdom's Data Protection Act add sector nuances. Middle Eastern regulators mandate sovereign cloud architectures, exemplified by Saudi Arabia's National Cybersecurity Authority, which requires locally hosted MFT. In Africa, South Africa and Nigeria spearhead uptake through financial inclusion programs that hinge on secure mobile transfers, while Brazil's LGPD drives similar modernization in South America.

  1. International Business Machines Corporation
  2. Axway Software SA
  3. Progress Software Corporation (Ipswitch)
  4. Broadcom Inc.
  5. Oracle Corporation
  6. Citrix Systems Inc. (ShareFile)
  7. Accellion Inc.
  8. OPEN TEXT CORPORATION
  9. Software AG
  10. Saison Information Systems Co. Ltd.
  11. TIBCO Software Inc.
  12. Cleo Communications Inc.
  13. GlobalSCAPE Inc.
  14. Coviant Software LLC
  15. South River Technologies Inc.
  16. JSC Stonebranch
  17. Seeburger AG
  18. HelpSystems LLC (GoAnywhere)
  19. Primeur Group
  20. Maytech Communications Ltd.
  21. Hightail Inc.
  22. Box Inc.
  23. Dropbox Inc. (Secure MFT offerings)
  24. Thru Inc.
  25. Biscom Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Market Definition and Scope
  • 1.2 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Need for Secure File Transfer
    • 4.2.2 Proliferation of Hybrid Cloud Architectures
    • 4.2.3 Regulatory Compliance Requirements for Data Protection
    • 4.2.4 AI-Powered Adaptive Routing Optimizing Bandwidth Utilization
    • 4.2.5 Expansion of Edge Computing Creating Micro-Transfer Hubs
    • 4.2.6 Rising Adoption of Event-Driven Architectures Requiring Real-Time File Streaming
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Dependence on Legacy FTPS Infrastructure
    • 4.3.2 High Switching Costs for Large Enterprises
    • 4.3.3 Limited IPv6 Support in MFT Protocol Implementations
    • 4.3.4 ESG Scrutiny Elevating Data Center Energy Audit Costs
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Cloud Type
    • 5.1.1 Public
    • 5.1.2 Private
    • 5.1.3 Hybrid
  • 5.2 By End-User Industry
    • 5.2.1 Government
    • 5.2.2 Retail
    • 5.2.3 Manufacturing
    • 5.2.4 Energy and Utilities
    • 5.2.5 Telecommunications
    • 5.2.6 BFSI
    • 5.2.7 Healthcare
    • 5.2.8 Other Industries
  • 5.3 By Organization Size
    • 5.3.1 Large Enterprises
    • 5.3.2 Small and Medium Enterprises
  • 5.4 By Transfer Type
    • 5.4.1 Ad-Hoc Transfer
    • 5.4.2 System-to-System Transfer
    • 5.4.3 Mobile-to-Mobile Transfer
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 United Kingdom
      • 5.5.3.2 Germany
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Russia
      • 5.5.3.7 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 Japan
      • 5.5.4.3 India
      • 5.5.4.4 South Korea
      • 5.5.4.5 Australia
      • 5.5.4.6 Rest of Asia Pacific
    • 5.5.5 Middle East
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 United Arab Emirates
      • 5.5.5.3 Turkey
      • 5.5.5.4 Rest of Middle East
    • 5.5.6 Africa
      • 5.5.6.1 South Africa
      • 5.5.6.2 Nigeria
      • 5.5.6.3 Egypt
      • 5.5.6.4 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 International Business Machines Corporation
    • 6.4.2 Axway Software SA
    • 6.4.3 Progress Software Corporation (Ipswitch)
    • 6.4.4 Broadcom Inc.
    • 6.4.5 Oracle Corporation
    • 6.4.6 Citrix Systems Inc. (ShareFile)
    • 6.4.7 Accellion Inc.
    • 6.4.8 OPEN TEXT CORPORATION
    • 6.4.9 Software AG
    • 6.4.10 Saison Information Systems Co. Ltd.
    • 6.4.11 TIBCO Software Inc.
    • 6.4.12 Cleo Communications Inc.
    • 6.4.13 GlobalSCAPE Inc.
    • 6.4.14 Coviant Software LLC
    • 6.4.15 South River Technologies Inc.
    • 6.4.16 JSC Stonebranch
    • 6.4.17 Seeburger AG
    • 6.4.18 HelpSystems LLC (GoAnywhere)
    • 6.4.19 Primeur Group
    • 6.4.20 Maytech Communications Ltd.
    • 6.4.21 Hightail Inc.
    • 6.4.22 Box Inc.
    • 6.4.23 Dropbox Inc. (Secure MFT offerings)
    • 6.4.24 Thru Inc.
    • 6.4.25 Biscom Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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