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가스 분석기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Gas Analyzer - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 가스 분석기 시장 규모는 2026년에 10억 8,000만 달러에 이르고, 2031년에는 14억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, CAGR은 6.14%를 기록할 전망입니다.

Gas Analyzer-市場-IMG1

본 보고서는 제품 유형별(고정형, 휴대형), 기술별(전기화학, 상자성, 지르코니아, 기타), 용도별(배출 가스 모니터링, 안전성·누출 감지, 기타), 최종 사용자 산업별(석유 및 가스, 화학제품 및 석유화학제품, 수질·폐수 처리, 기타), 설치 방식별(인시투 방식·추출 방식), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 가스 분석기 시장 동향 및 인사이트

전 세계 배출 규제의 강화

규제의 강화가 성장에 대한 최대의 견인 요인으로 작용하고 있습니다. 2024년에 개정된 미국의 ‘Method 19’에서는 석탄 보일러의 이산화황 측정에 대해 산소 보정을 지속적으로 실시할 것을 의무화하여, 전력 사업자들이 자동 스팬 체크를 수행할 수 없는 분석 장비를 폐지할 수밖에 없게 되었습니다. 유럽연합(EU)은 시멘트 가마의 질소산화물 배출 한도치를 150mg/Nm³로 낮추고, 2025년 1월부터 1시간마다 데이터를 업로드하도록 의무화함으로써, 수작업에 의한 기록부 운영은 사실상 종료되었습니다. 중국은 2025년에 철강 산업으로 초저배출 기준을 확대하여, 미세먼지 배출량을 10mg/Nm³ 이하로 억제하도록 의무화하고, 성(省) 수준의 대시보드로 실시간 데이터를 전송하도록 의무화했습니다. 인도 역시 2025년부터 50MW 이상의 발전소에 연속 모니터링 장치 설치를 의무화함에 따라, 구자라트주와 마하라슈트라주 전역에서 개조 공사가 미처 완료되지 않은 사례가 급증하고 있습니다. 이러한 규제가 맞물리면서 조달 주기가 단축되었고, 이산화황, 질소산화물, 일산화탄소, 미세먼지 측정값을 하나의 캐비닛에 통합하는 다중 매개변수 플랫폼이 우위를 점하고 있습니다.

실시간 모니터링을 추진하는 산업의 디지털화

현재 공장에서는 분석기를 산업용 IoT(IIoT) 게이트웨이와 결합하는 추세이며, 이로 인해 성장률이 약 1.5포인트 상승하고 있습니다. 에머슨(Emerson)에 따르면, 2025년 분석기 수주 중 38%는 클라우드 히스토리언용 OPC UA 또는 MQTT 엣지 모듈이 탑재된 상태로 출하되었다고 합니다. 지멘스(Siemens)는 크로마토그래피 컬럼의 오염을 감지하여 자동 재보정을 실행하는 장치 내 TensorFlow 추론 기능을 갖춘 ‘Sitrans CV’를 출시했습니다. 제약 산업은 실시간 출하 검사에 관한 FDA 지침에서 바이오리액터 내 산소와 이산화탄소의 폐쇄 루프 제어가 요구되고 있기 때문에 조기 도입자가 되고 있습니다. ISA-TR108.00.01 등의 규격에서는 필드 디바이스용 사이버 보안 프로파일이 정의되어 있어, 이에 따라 구매자들은 FOTA(Firmware-over-the-Air) 기능을 우선적으로 고려하게 되었습니다. 예지 보전을 통해 가동 중단 시간이 단축됩니다. ABB는 드리프트 예측 알고리즘을 통합한 AZ30 시리즈에서 평균 수리 소요 시간(MTTR)이 22% 단축되었다고 보고했습니다.

계측 기기 및 교정에 드는 고액의 초기 비용

완전한 추출형 CEMS(배기가스 모니터링 시스템)는 굴뚝 1개당 80,000-15만 달러의 비용이 소요되며, 여기에 더해 교정용 소모품 비용으로 연간 12,000-1만 8,000달러가 지속적으로 발생합니다. 예산에 제약이 있는 사업자, 특히 신흥 시장의 사업자는 규제 당국이 폐쇄 통지를 발부할 때까지 프로젝트를 미루는 경우가 많습니다. 예를 들어, 인도 규제 당국이 2024년에 1,200기의 보일러에 대해 취한 조치가 이에 해당합니다. 리스 모델도 존재합니다. 엔드레스하우저(Endress+Hauser)는 2024년 독일에서 구독형 검사 운영을 실시했으나, 그 도입은 여전히 대형 전력 회사에 한정되어 있습니다.

부문 분석

규제에 따라 굴뚝 데이터의 중단 없는 기록이 의무화되어 있고, 플랜트 측에서도 하나의 캐비닛에 집약되는 다중화된 샘플링 라인을 중시하고 있기 때문에 2025년 매출의 65.18%를 고정식 시스템이 차지했습니다. 그러나 가스 분석기 시장이 밀폐 공간 진입 규정 및 제3자에 의한 배출량 감사에 대응함에 따라, 휴대용 측정기 시장은 2031년까지 연평균 7.20%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 2024년에 제정된 미국의 밀폐 공간 기준에 따라 탱크 진입 시 4가지 가스의 실시간 모니터링이 의무화됨에 따라, 지방 자치 단체의 유틸리티자들은 단일 가스 감지 배지에서 다중 가스 대응 휴대용 기기로의 전환을 추진하고 있습니다. 현재 휴대용 TDLAS 장비는 암모니아와 염화수소를 ppm 이하 수준으로 감지할 수 있으면서도 구역 0에서 안전성을 유지하고 있어, 검사관은 고정 설비를 설치하지 않고도 누출을 확인할 수 있습니다.

이러한 변화는 조달 전략에도 반영되고 있습니다. 사업자들은 간헐적인 조사의 주요 도구로서 휴대용 기기를 점점 더 중시하는 한편, 장기적인 가동 중단 기간에 맞추어 고정식 시스템의 개조를 계획하고 있습니다. 대여 장비 라인업이 확대됨에 따라 소규모 정제업체도 막대한 설비 투자를 하지 않고도 고성능 분석 장비를 이용할 수 있게 되었습니다. 펌웨어 업데이트를 통해 클라우드 동기화 기능이 추가됨에 따라 휴대용 장비도 고정형 시스템과 마찬가지로 히스토리안으로 데이터를 전송할 수 있게 되었으며, 관리자는 순간 측정값과 연속 측정 데이터를 대조하여 규정 준수 문제를 보다 신속하게 해결할 수 있게 되었습니다.

NDIR은 2025년 가스 분석기 시장에서 38.29%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 역사적으로 이산화탄소, 메탄, 탄화수소 모니터링 부문에서 확고한 입지를 다져왔습니다. 한편, TDLAS는 최종 사용자가 현장에서의 신뢰성과 다른 가스의 영향을 덜 받는 특성을 중시함에 따라 2031년까지 연평균 7.10%의 성장이 예상됩니다. 요코가와 전기에 따르면, 질소산화물에 대한 엄격한 규제 하에서 드리프트가 없는 성능이 가동 중단 시간 단축으로 이어진다는 점을 사업자들이 인식한 결과, 암모니아 슬립용 TDLAS 수주는 전년 대비 2배 증가했습니다. 전기화학식 셀은 저렴하고 콤팩트하기 때문에 여전히 휴대용 안전 장치 부문에서 주류를 차지하고 있지만, 센서의 수명이 6-12개월로 짧고 온도에 민감하기 때문에 연속 운전 용도로는 매력이 제한적입니다.

상자성 분석기는 의료용 가스 및 반도체 제조 공장용 초고순도 산소 라인에서 틈새 시장을 유지하고 있는 반면, 지르코니아 프로브는 700°C 이상의 환경에서 연소 제어의 주력 수단으로 여전히 널리 활용되고 있습니다. 광음향 레이저와 양자 캐스케이드 레이저는 10억 분의 1(ppb) 수준의 감도로 부상하고 있지만, 높은 비용 때문에 도입은 연구 기관이나 고부가가치 제약 시설로 제한되어 있습니다. 만약 규제 당국이 수분을 포함하는 공정에서 TDLAS를 표준 기법으로 규정한다면, 그 보급 속도는 더욱 가속화될 가능성이 있습니다.

지역별 분석

북미는 정유시설의 밀집, IIoT의 조기 도입, 엄격한 지속적 모니터링 규제에 힘입어 2025년 매출의 32.03%를 차지했습니다. 개정된 미국의 ‘신규 배출원 성능 기준(NSPS)’에 따르면,석탄 화력 발전소에 대한 이산화황 및 질소산화물 배출 제한이 강화되고 분기별 상대 정확도 검사가 의무화됨에 따라, 많은 발전소에서 1990년대에 제작된 추출식 분석 장비를 현장(in situ) 프로브로 교체하는 움직임이 나타나고 있습니다. 캐나다는 2025년에 ‘생산량 기반 가격 책정 제도(Output-Based Pricing System)’를 천연가스 처리 업체로도 확대하여, 앨버타주의 압축기 스테이션에 적외선 메탄 감지기가 도입되었습니다. 멕시코는 2025년 3월, 정유시설에 대한 실시간 배출량 보고 제도를 도입하여 이달고주와 과나후아토주 전역에서 설비 개조 수요를 견인하고 있습니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 6.40%의 성장이 예상되며, 이는 다른 어느 지역보다 빠른 속도입니다. 중국의 초저배출 규제는 현재 시멘트 및 유리 산업에도 적용되고 있으며, 미세먼지 배출 상한선을 10mg/Nm3로 정하고, 성 전체 규모에서 실시간 데이터 전송을 의무화하고 있습니다. 인도의 50MW 이상 발전소에 대한 규제로 인해, 발전 용량 100GW를 초과하는 석탄 화력 발전소의 개보수 프로젝트가 누적되고 있습니다. 일본에서는 수소 충전 네트워크에 대한 자금 지원이 진행되고 있으며, 0.1vol% 이하의 수소 누출을 지속적으로 감지해야 하므로 전기화학식 및 열전도율식 분석 장치의 수주가 확대되고 있습니다. 한국에서는 석유화학 탱크 팜의 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출 기준이 강화되어, 존 1 인증을 획득한 ppm 이하의 감도를 가진 화염 이온화 검출기의 사용이 의무화되었습니다.

유럽에서는 산업 배출 지침의 엄격한 일정 하에 2025년에는 약 25%의 시장 점유율을 차지했습니다. 1시간마다 데이터를 전송함으로써 수동 기록이 불필요해진 반면, 독일의 자발적인 탄소 라벨 제도는 효율성을 중시하는 분석 장치의 도입을 촉진하고 있습니다. 영국에서는 현재 폐기물 소각 시설에서 롱패스 푸리에 변환 적외선법을 이용한 다이옥신 연속 모니터링이 의무화되어 있어, 설치당 20만 달러를 초과하는 고성능 시스템에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 사우디아라비아의 석유화학 단지나 남아프리카공화국의 광산에서 연속 모니터링이 도입되어 꾸준히 성장하고 있지만, 지출은 여전히 프로젝트 단위에 그치고 있습니다. 남미는 규모는 작지만 성장하고 있으며, 브라질에서는 펄프 공장에 CEMS 설치가 의무화되었고, 아르헨티나에서는 바카 무에르타 셰일층에서 메탄 검출을 위한 검사 운영이 이루어지고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 가스 분석기 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 가스 분석기 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 가스 분석기 시장에서 실시간 모니터링을 추진하는 산업의 디지털화는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 가스 분석기 시장에서 고정형 시스템과 휴대형 시스템의 비율은 어떻게 되나요?
  • 가스 분석기 시장에서 NDIR과 TDLAS의 성장 전망은 어떻게 되나요?
  • 가스 분석기 시장의 지역별 성장 전망은 어떻게 되나요?
  • 가스 분석기 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.09.04

According to Mordor Intelligence, the gas analyzer market size is USD 1.08 billion in 2026 and is projected to reach USD 1.45 billion in 2031, reflecting a 6.14% CAGR.

Gas Analyzer - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Fixed, and Portable), Technology (Electrochemical, Paramagnetic, Zirconia, and More), Application (Emission Monitoring, Safety and Leak Detection, and More), End-User Vertical (Oil and Gas, Chemical and Petrochemical, Water and Wastewater, and More), Installation Method (In-Situ, and Extractive), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Gas Analyzer Market Trends and Insights

Stringent Global Emissions Regulations

Tighter rules add the single largest uplift to growth. The 2024 update to U.S. Method 19 now obliges continuous oxygen correction for sulphur dioxide at coal boilers, forcing utilities to retire analyzers that cannot execute automated span checks. The European Union lowered nitrogen oxide limits for cement kilns to 150 mg/Nm3 and imposed hourly data uploads beginning January 2025, effectively ending manual logbooks. China extended ultra-low emissions limits to steel in 2025, mandating particulate matter below 10 mg/Nm3 with real-time uploads to provincial dashboards. India likewise required continuous monitors on >= 50 MW power plants in 2025, accelerating retrofit backlogs across Gujarat and Maharashtra. Together, these rules compress procurement cycles and favour multi-parameter platforms that consolidate sulphur dioxide, nitrogen oxides, carbon monoxide, and particulate measurements in one cabinet.

Industrial Digitalization Driving Real-Time Monitoring

Plants now pair analyzers with industrial Internet of Things (IIoT) gateways, adding roughly 1.5 percentage points to growth. Emerson disclosed that 38% of 2025 analyzer orders shipped with OPC UA or MQTT edge modules for cloud historians. Siemens released the Sitrans CV with on-device TensorFlow inference that flags chromatography column fouling and triggers automatic recalibration. Pharmaceutical lines have become early adopters because FDA guidance on real-time release testing requires closed-loop control of oxygen and carbon dioxide in bioreactors. Standards such as ISA-TR108.00.01 now define cybersecurity profiles for field devices, prompting buyers to prioritize firmware-over-the-air capability. Predictive diagnostics cut downtime; ABB reported a 22% reduction in mean-time-to-repair on its AZ30 series after embedding drift-prediction algorithms.

High Up-Front Instrument and Calibration Costs

A complete extractive CEMS can cost USD 80,000-150,000 per stack, with recurring calibration supplies adding USD 12,000-18,000 annually. Budget-constrained operators, especially in emerging markets, often delay projects until regulators issue closure notices, as India's board did for 1,200 boilers in 2024. Leasing models exist; Endress+Hauser piloted subscriptions in Germany in 2024, but uptake remains limited to large utilities.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Miniaturization of Sensor Packages
  2. Expansion of Continuous Emissions Monitoring Systems (CEMS)
  3. Skilled-Labour Shortage for On-Site Maintenance

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Fixed systems delivered 65.18% of 2025 revenue because regulations require uninterrupted stack data and plants value multiplexed sample lines that feed one cabinet. Portable instruments, however, will grow 7.20% annually by 2031 as the gas analyzer market embraces confined-space entry rules and third-party emissions audits. The 2024 U.S. confined-space standard compels real-time four-gas monitoring during tank entry, prompting municipal utilities to replace single-gas badges with multi-gas portables. Portable TDLAS units now achieve sub-ppm ammonia and hydrogen chloride detection yet remain Zone 0 safe, letting inspectors verify leaks without installing fixed infrastructure.

Procurement strategies reflect this shift. Operators increasingly treat portable devices as primary tools for episodic surveys, while scheduling fixed-system retrofits for longer outages. Rental fleets have grown, giving smaller refiners access to high-end analyzers without full capital outlay. As firmware updates add cloud synchronization, portable devices feed the same historians as fixed systems, allowing managers to reconcile spot readings with continuous streams and close compliance gaps faster.

NDIR held a 38.29% share of the gas analyzer market in 2025, historically entrenched in carbon dioxide, methane, and hydrocarbon monitoring. TDLAS, though, will expand 7.10% per year through 2031 as end-users prioritize in-situ reliability and cross-gas immunity. Yokogawa reported that TDLAS orders for ammonia slip doubled year-over-year once operators realized drift-free performance could reduce downtime under tight nitrogen oxide limits. Electrochemical cells still dominate portable safety roles because they are inexpensive and compact, but six-to-twelve-month sensor life and temperature sensitivity limit continuous-duty appeal.

Paramagnetic analyzers keep a niche in high-purity oxygen lines serving medical gas and semiconductor fabs, while zirconia probes remain combustion-control workhorses above 700 °C. Photoacoustic and quantum-cascade lasers are emerging at parts-per-billion sensitivity levels, though their high-cost confines adoption to research labs and high-value pharmaceutical suites. If regulators codify TDLAS as the reference method for moisture-laden processes, its climb could steepen further.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Fixed
    • Portable
  • By Technology
    • Electrochemical
    • Paramagnetic
    • Zirconia
    • Non-Dispersive IR
    • Tunable Diode Laser (TDLAS)
  • By Application
    • Emission Monitoring
    • Safety and Leak Detection
    • Process Optimization
    • Environmental and Research
  • By End-User Vertical
    • Oil and Gas
    • Chemical and Petrochemical
    • Water and Wastewater
    • Pharmaceutical
    • Power and Utility
    • Food and Beverage
  • By Installation Method
    • In-Situ
    • Extractive
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • United Kingdom
      • Germany
      • France
      • Italy
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Rest of Asia
    • Middle East
      • Israel
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Turkey
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Egypt
      • Rest of Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America generated 32.03% of 2025 revenue, supported by dense refinery clusters, early IIoT adoption, and strict continuous monitoring rules. The updated U.S. New Source Performance Standards narrow sulphur dioxide and nitrogen oxide limits for coal utilities and call for quarterly relative-accuracy tests, prompting many plants to replace 1990s-era extractive analyzers with in-situ probes. Canada extended its Output-Based Pricing System to natural-gas processors in 2025, bringing infrared methane detectors to Alberta compressor stations. Mexico adopted real-time emissions reporting for refineries in March 2025, anchoring retrofit demand across Hidalgo and Guanajuato.

Asia Pacific is forecast to grow 6.40% annually through 2031, the quickest of any region. China's ultra-low emissions rules now cover cement and glass, requiring 10 mg/Nm3 particulate ceilings and live data feeds province-wide. India's >= 50 MW mandate created a backlog of coal-plant retrofits exceeding 100 GW in capacity. Japan funds hydrogen refuelling networks and demands continuous hydrogen leak detection below 0.1 vol%, stimulating orders for electrochemical and thermal-conductivity analyzers. South Korea tightened volatile organic compound limits at petrochemical tank farms, requiring sub-ppm flame-ionization detectors that carry Zone 1 ratings.

Europe held roughly 25% share in 2025 under the Industrial Emissions Directive's demanding timelines. Hourly data transmission has eliminated manual logs, while Germany's voluntary carbon-label program urges efficiency-oriented analyzers. The United Kingdom now specifies continuous dioxin monitoring by long-path Fourier-transform infrared in waste incineration, pushing high-end systems above USD 200,000 per installation. The Middle East and Africa grow steadily as Saudi petrochemical complexes and South African mines adopt continuous monitoring, though spend remains project-based. South America is smaller but rising, with Brazil mandating CEMS on pulp mills and Argentina piloting methane detection at Vaca Muerta shale fields.

  1. ABB Ltd
  2. Honeywell International Inc.
  3. Emerson Electric Co.
  4. Siemens AG
  5. Thermo Fisher Scientific Inc.
  6. Servomex (Spectris PLC)
  7. Yokogawa Electric Corporation
  8. Teledyne Technologies Inc.
  9. AMETEK Process Instruments
  10. SICK AG
  11. Endress+Hauser Group
  12. Fuji Electric Co. Ltd.
  13. Gasmet Technologies Oy
  14. Nova Analytical Systems
  15. Testo SE & Co. KGaA
  16. Dragerwerk AG & Co. KGaA
  17. Mettler-Toledo International Inc.
  18. California Analytical Instruments Inc.
  19. Enotec GmbH
  20. Cambridge Sensotec Ltd.
  21. Gasera Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Stringent Global Emissions Regulations
    • 4.2.2 Industrial Digitalization Driving Real-Time Monitoring
    • 4.2.3 Rapid Miniaturization of Sensor Packages
    • 4.2.4 Expansion of Continuous Emissions Monitoring Systems (CEMS)
    • 4.2.5 Surge in Demand for Multi-Gas Portable Analyzers
    • 4.2.6 Edge-AI-Enabled Predictive Gas Analytics (under-reported)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Up-Front Instrument and Calibration Costs
    • 4.3.2 Skilled-Labour Shortage for On-Site Maintenance
    • 4.3.3 Sensor Drift and Cross-Gas Interference
    • 4.3.4 Cyber-Security Risks in Connected Gas Analyzers
  • 4.4 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Fixed
    • 5.1.2 Portable
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Electrochemical
    • 5.2.2 Paramagnetic
    • 5.2.3 Zirconia
    • 5.2.4 Non-Dispersive IR
    • 5.2.5 Tunable Diode Laser (TDLAS)
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Emission Monitoring
    • 5.3.2 Safety and Leak Detection
    • 5.3.3 Process Optimization
    • 5.3.4 Environmental and Research
  • 5.4 By End-User Vertical
    • 5.4.1 Oil and Gas
    • 5.4.2 Chemical and Petrochemical
    • 5.4.3 Water and Wastewater
    • 5.4.4 Pharmaceutical
    • 5.4.5 Power and Utility
    • 5.4.6 Food and Beverage
  • 5.5 By Installation Method
    • 5.5.1 In-Situ
    • 5.5.2 Extractive
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 United Kingdom
      • 5.6.2.2 Germany
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 Japan
      • 5.6.3.3 India
      • 5.6.3.4 South Korea
      • 5.6.3.5 Rest of Asia
    • 5.6.4 Middle East
      • 5.6.4.1 Israel
      • 5.6.4.2 Saudi Arabia
      • 5.6.4.3 United Arab Emirates
      • 5.6.4.4 Turkey
      • 5.6.4.5 Rest of Middle East
    • 5.6.5 Africa
      • 5.6.5.1 South Africa
      • 5.6.5.2 Egypt
      • 5.6.5.3 Rest of Africa
    • 5.6.6 South America
      • 5.6.6.1 Brazil
      • 5.6.6.2 Argentina
      • 5.6.6.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 ABB Ltd
    • 6.4.2 Honeywell International Inc.
    • 6.4.3 Emerson Electric Co.
    • 6.4.4 Siemens AG
    • 6.4.5 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.4.6 Servomex (Spectris PLC)
    • 6.4.7 Yokogawa Electric Corporation
    • 6.4.8 Teledyne Technologies Inc.
    • 6.4.9 AMETEK Process Instruments
    • 6.4.10 SICK AG
    • 6.4.11 Endress+Hauser Group
    • 6.4.12 Fuji Electric Co. Ltd.
    • 6.4.13 Gasmet Technologies Oy
    • 6.4.14 Nova Analytical Systems
    • 6.4.15 Testo SE & Co. KGaA
    • 6.4.16 Dragerwerk AG & Co. KGaA
    • 6.4.17 Mettler-Toledo International Inc.
    • 6.4.18 California Analytical Instruments Inc.
    • 6.4.19 Enotec GmbH
    • 6.4.20 Cambridge Sensotec Ltd.
    • 6.4.21 Gasera Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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