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시장보고서
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레이저식 가스 분석기 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)Laser-based Gas Analyzers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 레이저식 가스 분석기 시장 규모는 2025년 5억 7,803만 달러에서 2026년에는 6억 1,722만 달러로 확대되어 2031년까지 8억 5,682만 달러에 이를 것으로 예상되고 있어 2026-2031년까지 CAGR 6.78%로 성장할 전망입니다.

본 보고서는 공정별(인시투, 추출형), 기술별(TDLS, 라만 분광법, CRDS, QCLS), 최종 사용자 산업별(전력, 석유 및 가스,광업 및 금속, 화학제품 및 석유화학제품, 자동차, 기타), 용도별(배출량 모니터링, 공정 최적화·제어, 기타), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
베트남, 케냐, 인도에서는 2024-2025년까지 화력 발전소 및 시멘트 가마에 대해 질소산화물, 이산화황, 미세먼지 연속 분석기 설치를 의무화하는 규정이 제정되었습니다. 베트남의 제45/2024호 통지에서는 30MWth를 초과하는 발전 설비에 대한 실시간 모니터링이 의무화되어 있으며, 이에 따라 약 180기의 석탄 연소 보일러가 대상이 됩니다. 케냐의 2024년 대기질 규제 개정에서는 질소산화물 배출 상한선이 150mg/m³로 하향 조정되었으며, 분기별 보고 요건이 강화되었습니다. 한편, 인도에서는 2015년 규제가 약 400기의 자가 발전기에 확대 적용되었습니다. 이러한 분진이 많고 습도가 높은 배기가스에서는 근적외선 파장 가변 다이오드 레이저와 중적외선 양자 캐스케이드 레이저 시스템이 전기화학식 셀보다 우수한 성능을 발휘하고 있어, 레이저식 가스 분석기 시장 전체 수요를 견인하고 있습니다.
유럽과 아시아의 전력 회사들은 석탄에 최대 20%의 수소 또는 암모니아를 혼소하고 있으며, 이로 인해 화염의 화학적 특성이 변화하고 미연소 연료의 누출이 증가하고 있습니다. 미쓰비시 중공업은 20% 혼소 설정에서 15ppm의 암모니아 누출을 측정하고, 5ppm 이하의 검출 임계값을 권장했습니다. 이는 최신 파장 가변 다이오드 레이저 분석기라면 달성 가능합니다. EU 혁신 기금은 2024년 말, 실증 플랜트에 1억 5,000만 유로(1억 6,950만 달러)를 지원했습니다. 각 플랜트에서는 레이저를 이용한 연속 연소 분석이 필수 조건으로 규정되어 있습니다. 일본은 2030년까지 1GW 규모의 암모니아 혼소 목표를 세우고 있으며, JERA 시설에서 진행되는 초기 프로젝트에서는 암모니아와 이산화질소를 동시에 모니터링하기 위해 양자 캐스케이드 레이저 플랫폼이 채택되었습니다. 이러한 움직임은 레이저식 가스 분석기 시장 전체의 기회를 확대할 것입니다.
레이저식 분석기의 비용은 전기화학식 어레이의 2-3배입니다. 아시아개발은행(ADB)의 조사에 따르면, 동남아시아 플랜트의 투자 회수 기간은 18-24개월로 추정되며, 이는 많은 경영자가 설정하는 12개월이라는 기준을 상회합니다. 규제 시행 상황이 제각각인 지역에서는 특히 단일 가스의 비분산형 적외선(NDIR) 장치로 충분할 경우 사업자들이 업그레이드를 미루고 있습니다. 이러한 비용 차이로 인해 아시아태평양, 남미, 아프리카의 일부 지역에서 단기적인 도입이 억제되고 있으며, 이는 레이저식 가스 분석기 시장의 성장을 저해하고 있습니다.
2025년 레이저식 가스 분석기 시장에서 인시투형 장치가 매출의 58.73%를 차지했으나, 추출형 시스템이 성장세를 보이고 있습니다. 2000년 이전에 도입된 연속 배기가스 모니터링 장치를 개조하는 발전소에서는 산성비의 전구물질 및 분진으로부터 보호되는 연도 외부에 설치되는 추출형 프로브가 선호되고 있습니다. 석탄, 폐기물 발전, 바이오매스 보일러의 경우, 연도 횡단형 파장 가변 다이오드 레이저 프로브의 작동을 방해하는 광로 오염의 허용 한계를 초과하고 있기 때문에 추출형 모듈은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.66%로 성장할 것으로 전망됩니다. 2024년 미국 환경보호청(EPA) 성능 사양 18의 개정에 따라, 이송 라인이 산의 이슬점 이상을 유지하는 한, 추출형 파장 가변 다이오드 레이저를 통한 측정 결과 보고가 공식적으로 인정되었습니다. 인증된 가스 혼합물을 직접 주입할 수 있어 교정이 간편하며, 이러한 편의성은 ISO 14001 인증을 획득한 시설에서 높이 평가되고 있습니다.
정유시설에서는 연소 조절에 인시투 프로브를, 미량의 황화수소 측정에는 추출형 루프를 사용하는 하이브리드 구성이 보급되고 있습니다. 유럽의 산업 배출 지침에서는 통합 정유시설 부지 내 12유형의 오염 물질에 대한 연속 보고가 의무화되어 있으며, 이 의무는 중앙 분광기에 데이터를 공급하는 다점 추출형 네트워크를 사용함으로써 가장 비용 효율적인 방법으로 충족할 수 있습니다. 유지보수 팀의 경험이 축적됨에 따라 시멘트 가마 및 유리 용광로에서의 추출형 장치 도입도 증가하고 있습니다. 전반적으로 개조 활동의 확대에 따라 레이저식 가스 분석기 시장에서 추출형 솔루션의 점유율이 확대되고 있습니다.
2025년에는 수증기, 메탄, 염화수소를 측정하는 1.3 마이크로미터-1.6 마이크로미터 파장 대역의 분산 반사형 레이저를 위한 성숙한 공급망에 힘입어, 파장 가변 다이오드 레이저 분광법이 기술 매출의 41.63%를 차지했습니다. 한편, 양자 캐스케이드 레이저 분광법은 7.33%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록했습니다. 이는 2 마이크로미터-12 마이크로미터의 파장 범위를 커버하며, 암모니아, 아산화질소, 휘발성 유기 화합물의 기본 진동 모드를 감지할 수 있기 때문입니다. 2025년 Thorlabs가 1만 5,000달러 미만의 상온 모듈을 출시함에 따라 중규모 석유화학 플랜트의 진입 장벽이 크게 낮아졌습니다.
2025년에 발행된 NIST 표준 참조 물질 2820에 언급된 바와 같이, 캐비티 링다운 분광법은 탄소 회계를 위한 CO₂ 동위원소 검증 분야에서 주목을 받고 있습니다. 라만 분석기는 방향족 화합물로 인한 형광 간섭으로 인해 여전히 주로 실험실에서 사용되고 있지만, 새로운 화학계측 라이브러리를 통해 현장에서의 실용성이 향상되고 있습니다. 국제전기표준회의(IEC)는 위험 구역 내 양자 캐스케이드 분석기에 특화된 기능 안전 지침 ‘IEC 61508’을 마련 중이며, 2026년 하반기에 발표될 전망입니다. 이러한 발전들이 맞물리면서 레이저식 가스 분석기 시장의 기술 선택지가 다양해지고 있습니다.
2025년, 북미는 레이저식 가스 분석기 시장 매출의 38.73%를 차지했습니다. ‘산성비 대책 프로그램’ 및 ‘지역 온실가스 이니셔티브’의 적용을 받는 미국의 발전소는 지속적인 배출 데이터 제출이 의무화되어 있으며, 2024년 ‘성능 사양 18(Performance Specification 18)’ 개정으로 인해 레이저 흡수법이 더욱 정착되었습니다. 캐나다의 업스트림 사업자들은 분기별 메탄 누출 조사를 준수하고 있으며, 한편 새로운 탄소 포집 허브에서는 인라인 CO2 순도 검사가 요구됨에 따라 분석기 추가 발주가 촉진되고 있습니다.
아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.55%로 가장 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 중국 생태환경부는 ‘제14차 5개년 계획’ 기간 동안 대기질 개선을 위해 1조 2,000억 위안(1,690억 달러)을 배정하고, 철강 및 비철금속 제련소에 레이저 분석기 도입을 지원하고 있습니다. 2025년에 개정된 인도의 ‘국가 청정 공기 프로그램’에서는 1,500곳의 산업 배출원에 대해 2027년까지 연속 모니터링 시스템 도입을 의무화하고 있습니다. 베트남과 인도네시아가 새로운 배기가스 규제를 시행하는 가운데, 동남아시아의 발전소에서도 레이저 시스템이 도입되고 있습니다. 중규모 화학 플랜트에서는 여전히 비용 문제가 중시되고 있지만, 규제 강화와 모듈 가격 하락으로 인해 그 격차는 점차 좁혀지고 있습니다.
유럽 시장 점유율은 서유럽 시설이 포화 상태에 가까워짐에 따라 안정세를 보이고 있지만, 폴란드와 루마니아를 포함한 동유럽 회원국에서는 ‘산업 배출 지침’의 ‘최적 가용 기술(BAT)’ 요건을 충족하기 위해 도입이 가속화되고 있습니다. 중동에서는 ‘일상적인 플레어링 제로’ 목표를 내건 새로운 석유화학 단지가 건설되고 있어, 황화수소 및 수분 분석기 수주를 뒷받침하고 있습니다. 남미의 성장은 브라질의 에탄올 증류소와 아르헨티나의 셰일 프로젝트가 중심을 이루고 있지만, 남아프리카공화국의 2024년 규정안에 따라 Eskom의 석탄 화력 발전소 12곳에서 수요가 유발될 가능성이 있습니다. 전반적으로, 규제 차이 및 투자 주기가 레이저식 가스 분석기 시장의 지역별 전망을 형성하고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the laser-based gas analyzers market size is expected to increase from USD 578.03 million in 2025 to USD 617.22 million in 2026 and reach USD 856.82 million by 2031, growing at a CAGR of 6.78% over 2026-2031.

This report is Segmented by Process (In Situ, and Extractive), Technology (TDLS, Raman Spectroscopy, CRDS, and QCLS), End-User Industry (Power, Oil and Gas, Mining and Metals, Chemical and Petrochemical, Automotive, and More), Application (Emissions Monitoring, Process Optimization and Control, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Vietnam, Kenya, and India enacted rules between 2024 and 2025 that oblige thermal power plants and cement kilns to install continuous analyzers for nitrogen oxides, sulfur dioxide, and particulate matter. Vietnam's Circular 45/2024 demands real-time monitoring for units above 30 MWth, capturing nearly 180 coal-fired boilers. Kenya's 2024 air-quality update reduced the nitrogen-oxide cap to 150 mg/m3 and tightened quarterly reporting, while India extended its 2015 norms to about 400 captive generators. Near-infrared tuneable diode laser and mid-infrared quantum cascade laser systems outperform electrochemical cells in these dusty high-moisture stacks, reinforcing demand across the laser-based gas analyzers market.
European and Asian utilities are blending up to 20% hydrogen or ammonia with coal, altering flame chemistry and increasing unburned-fuel slip. Mitsubishi Heavy Industries measured 15 ppm ammonia slip at a 20% co-fire setting and recommended sub-5 ppm detection thresholds, achievable with modern tuneable diode laser analyzers. The EU Innovation Fund awarded EUR 150 million (USD 169.5 million) to demonstration plants in late 2024, each specifying continuous laser-based combustion analytics. Japan targets 1 GW ammonia co-firing by 2030, with early projects at JERA facilities adopting quantum cascade laser platforms for simultaneous ammonia and nitrous-oxide monitoring. These actions amplify opportunity across the laser-based gas analyzers market.
Laser analyzers cost 2-3 times more than electrochemical arrays. An Asian Development Bank study estimated 18-24 months payback in Southeast Asian plants, exceeding the 12-month hurdle many managers apply. Where enforcement remains uneven, operators delay upgrades, especially when single-gas non-dispersive infrared devices suffice. The premium tempers short-term uptake in parts of Asia-Pacific, South America, and Africa, restraining the laser-based gas analyzers market.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Extractive systems are gaining ground even though in-situ units delivered 58.73% of 2025 revenue in the laser-based gas analyzers market. Power plants that retrofit pre-2000 continuous emissions monitoring hardware favor extractive probes that sit outside the flue, shielded from acid rain precursors and dust. Extractive modules deliver 7.66% CAGR through 2031 as coal, waste-to-energy, and biomass boilers exceed optical path fouling limits that hamper cross-stack tuneable diode laser probes. The United States Environmental Protection Agency Performance Specification 18 update in 2024 legitimized extractive tuneable diode laser reporting provided transfer lines stay above the acid dew point. Calibration is straightforward because certified gas blends can be injected directly, a convenience embraced by ISO 14001-certified facilities.
Hybrid architectures are emerging in refineries that use an in-situ probe for combustion trim and an extractive loop for trace hydrogen sulfide. The European Industrial Emissions Directive mandates continuous reporting of 12 pollutants at integrated refinery sites, an obligation most cost-effectively met with multi-point extractive networks feeding central spectrometers. As maintenance teams gain experience, extractive installations in cement kilns and glass furnaces are also climbing. Altogether, growing retrofit activity enlarges the share of extractive solutions within the laser-based gas analyzers market.
Tuneable diode laser spectroscopy delivered 41.63% of technology revenue in 2025, supported by mature supply chains for 1.3 µm to 1.6 µm distributed-feedback lasers that measure water vapor, methane, and hydrogen chloride. Quantum cascade laser spectroscopy, however, records the highest 7.33% CAGR, driven by its 2 µm-12 µm wavelength coverage, which probes the fundamental vibrational modes of ammonia, nitrous oxide, and volatile organic compounds. When Thorlabs introduced a room-temperature module below USD 15,000 in 2025, entry barriers for mid-sized petrochemical plants fell sharply.
Cavity ring-down spectroscopy is gaining traction in isotopic CO2 verification for carbon accounting, as cited in the NIST Standard Reference Material 2820, released in 2025. Raman analyzers remain mainly in laboratories due to fluorescence interference from aromatics, although new chemometric libraries are improving field viability. The International Electrotechnical Commission is drafting IEC 61508 functional-safety guidance specific to quantum cascade analyzers in hazardous areas, with publication expected in late 2026. Together, these advances diversify technology preferences inside the laser-based gas analyzers market.
North America generated 38.73% of laser-based gas analyzers market revenue in 2025. United States power plants covered by the Acid Rain Program and the Regional Greenhouse Gas Initiative must submit continuous emissions data, and the 2024 Performance Specification 18 revision further entrenched laser absorption methods. Canadian upstream operators comply with quarterly methane leak surveys, while new carbon capture hubs require inline CO2 purity checks, driving additional analyzer orders.
Asia-Pacific posts the fastest 7.55% CAGR through 2031. China's Ministry of Ecology and Environment directed CNY 1.2 trillion (USD 169 billion) toward air-quality upgrades during the 14th Five-Year Plan, subsidizing laser deployments in steel and non-ferrous smelters. India's National Clean Air Programme, updated in 2025, compels 1,500 industrial sources to install continuous monitoring by 2027. Southeast Asian power stations adopt laser systems as Vietnam and Indonesia enforce new stack limits. Mid-sized chemical plants remain cost sensitive, yet rising enforcement and falling module prices are closing the gap.
Europe's share stabilizes as Western sites near saturation, yet Eastern member states, including Poland and Romania, accelerate installations to meet Industrial Emissions Directive best-available-technique notes. The Middle East builds new petrochemical complexes committed to Zero Routine Flaring goals, prompting orders for hydrogen sulfide and moisture analyzers. South American growth centers on Brazilian ethanol distilleries and Argentine shale projects, while South Africa's draft 2024 rules could spark demand at 12 Eskom coal units. Collectively, regulatory divergence and investment cycles shape geographic prospects for the laser-based gas analyzers market.