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유럽의 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Programmable Logic Controller (PLC) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 시장 규모는 2026년에 37억 5,000만 달러에 이르고, 2031년까지 43억 6,000만 달러로 확대된다고 예측되고 있어 이것은 예측 기간 CAGR이 3.06%에 상당합니다.

Europe Programmable Logic Controller(PLC)-Market-IMG1

본 보고서는 유형별(하드웨어·소프트웨어(대형 PLC, 중형 PLC, 기타), 서비스), 아키텍처별(모듈형 PLC, 랙형 PLC, 콤팩트 PLC, 소프트 PLC, 안전 PLC), 용도별(모션 제어, 공정 제어, 기타), 최종 사용자 산업별(자동차, 식품·담배·음료, 기타), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 시장 동향 및 인사이트

인더스트리 4.0 도입 가속화와 스마트 팩토리 추진

독일, 프랑스, 이탈리아의 주요 제조업체들은 2025년에 시범 프로젝트에서 본격적인 전개로 전환했으며, 직원 수 250명 이상의 독일 공장 중 68%가 레거시 PLC를 클라우드 MES 플랫폼에 연결하는 개조를 적어도 한 건 실시했다고 보고하고 있습니다. 프랑스의 ‘Industrie du Futur’나 이탈리아의 ‘Transizione 4.0’과 같은 각국의 인센티브 제도에서는 연결된 기계에 대해 세액 공제나 초가속 상각이 제공되지만, 이는 PLC가 상호 운용성을 위해 OPC UA 서버를 공개하고 있는 경우에 한합니다. ‘Horizon Europe’의 자금 지원을 통해 2024-2025년까지 AI를 활용한 예측 유지보수 시범 사업에 9,500만 유로(1억 1,120만 달러)가 투입되어, 컨트롤러 백플레인 상의 엣지 분석 모듈 보급이 가속화되고 있습니다. 스페인의 자동차 산업용 PERTE 프로그램에서는 SIL 3 안전 PLC가 필요한 전기차 배터리 생산 라인에 대해 자동화 보조금이 배정되고 있습니다. 이러한 노력들이 맞물려 디지털화가 더욱 진전되고 있으며, PLC는 공장 현장의 마스터 데이터 노드로서의 입지를 공고히 하고 있습니다.

제조업에서의 자동화 시스템 도입 확대

2025년 EU의 자동차 생산 대수는 1,280만 대에 달했으며, 그중 전기차(EV)와 플러그인 하이브리드(PHEV) 모델이 28%를 차지했습니다. 각 전동화 모델의 경우, 내연기관 차량 생산 라인에 비해 PLC 제어 스테이션이 15-20% 더 많이 필요합니다. 노보노르디스크를 비롯한 제약 기업들이 바이오의약품 생산을 확대함에 따라 제약 산업의 생산 능력은 11% 증가했으며, FDA 21 CFR Part 11 및 EU GMP Annex 11을 준수하는 컨트롤러 수준의 전자 기록 기능이 도입되었습니다. 식품 가공업체에서는 릴레이 로직을 PLC로 업그레이드하고 HACCP 매개변수를 1초마다 기록함으로써 2025년 1월부터 시행되는 EFSA의 위생 요건을 충족하고 있습니다. 라인룰 지역의 한 화학 기업은 2025년에 DCS 아일랜드를 NAMUR NE 148을 준수하는 모듈형 PLC로 교체하고, 엔지니어링 재사용을 가속화하기 위해 8억 9,000만 유로를 투자했습니다. 네덜란드와 벨기에의 상수도 유틸리티자는 새로운 폐수 지침을 준수하기 위해 CSO(합류식 하수 오버플로우)의 실시간 모니터링을 위해 2,300대의 컨트롤러를 도입했습니다.

산업용 PC 및 엣지 컨트롤러 시장의 경쟁 심화

2025년, 유럽의 공장용 산업용 PC 출하 대수는 18% 증가했습니다. 이는 어드밴텍, 베크호프, 콘트론 각사가 PLC 로직, HMI, 분석 기능을 하나의 섀시에 통합한 x86 하드웨어를 제안했기 때문입니다. IEEE 802.1Qbv에 따른 타임 센시티브 네트워킹으로 상용 스위치에서 밀리초 이하의 결정성이 실현됨에 따라, 기존 랙형 시스템이 가졌던 사이클 타임의 우위가 점차 사라지고 있습니다. 베크호프(Beckhoff)사의 TwinCAT 소프트웨어 PLC는 래더 로직보다 C++를 선호하는 엔지니어들의 지지를 받아, 디스크리트 자동화 부문에서 9%의 점유율을 확보했습니다. 그러나 분기마다 출시되는 Windows 및 Linux 패치는 Annex 11 규제를 받는 제약 시설에서의 검증을 복잡하게 만들고 있으며, 이로 인해 하드웨어 PLC는 ‘단순성에 기반한 보안’이라는 강점을 발휘하고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 중형 컨트롤러는 유럽의 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 시장 점유율의 34.83%를 차지하며, 50-500개의 I/O 포인트를 처리하는 생산 라인의 기반이 되고 있습니다. 유럽의 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 시장에서 나노 사이즈 제품군 시장 규모는 연평균 성장률(CAGR) 4.46%라는 가장 빠른 속도로 확대되고 있으며, 이는 기계 제조업체들이 ‘플러그 앤 프로듀스(plug-and-produce)’ 셀 내에 우표 크기의 컨트롤러를 탑재하고 있는 것이 원동력이 되고 있습니다. 각 제조업체들은 에너지 라벨 감사에서 3-8와트의 전력 소비와 캐비닛 깊이를 줄일 수 있는 25mm 이하의 DIN 레일 폭 등의 측면에서 나노 디바이스를 높이 평가했습니다. 대형 PLC는 정유 및 펄프 산업에서 여전히 주류를 이루고 있지만, 로직을 소형 노드로 분할하는 분산형 아키텍처에 점차 그 자리를 내주고 있습니다.

2025년에 출시된 지멘스의 ‘S7-1200 Nano’는 별도의 전원 공급 장치가 필요 없이 DIN 레일에 직접 장착할 수 있어, 컨테이너 관세 압박에 시달리는 수출용 OEM 업체들에게 매력적인 제품입니다. Rockwell의 ‘Micro800’ 시리즈는 2.4인치 HMI를 본체에 통합하여 세차기나 세탁기 장비의 부품 비용을 절감하고 있습니다. ABB의 AC500-S는 폭 90mm의 하우징에 SIL 3 수준의 안전 기능을 통합하여 제어반 내 배선을 35% 줄입니다. 제약 및 소비재 제조 공장에서 PackML 준수 모듈이 보급됨에 따라, 2028년 이후에도 나노 PLC의 성장률은 유럽 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 시장 전체의 성장률을 계속해서 상회할 것으로 예측됩니다.

2025년 유럽 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 시장에서 모듈식 구성이 41.27%를 차지했습니다. 이는 화학 및 제약 산업 사용자들이 Annex 11 감사 기준에 따라 I/O의 핫 스왑을 필요로 하기 때문입니다. 컴팩트한 올인원형 박스는 양수 스테이션이나 HVAC 에어 핸들러에서는 여전히 인기가 있지만, 향후 확장이 예상되는 용도에서는 점유율이 하락하고 있습니다. 랙 마운트형은 19인치 캐비닛을 재사용할 수 있고, 기계 설계 재설계 시간을 40% 단축할 수 있어 기존 정유시설(브라운필드)에서 계속해서 채택되고 있습니다.

한편, 소프트 PLC의 도입은 연평균 성장률(CAGR) 4.51%로 증가하고 있으며, 기업들은 산업용 PC에서 제어 로직을 실행하고 SCADA와 결정론적 작업을 하나의 섀시에 통합하고 있습니다. CODESYS 런타임 라이선스 가격은 350-650유로(410-760달러)인 반면, 동등한 하드웨어 제품은 2,800-4,200유로(3,280-4,914달러)이며, TSN을 통해 사이클 타임을 유지할 수 있다면,이 가격 차이는 매우 매력적입니다. 슈나이더 일렉트릭의 ‘Modicon M580 ePAC’은 표준 로직과 안전 로직을 통합하고 있으며, 2025년에는 유럽 안전 PLC 시장에서 18%의 점유율을 확보했습니다. 최신 IEC 61508 개정판에서는 시큐어 부트와 암호화된 펌웨어가 의무화되어 있어, 컨트롤러 1대당 800-1,400유로의 추가 비용이 발생하지만, 장기적인 사이버 복원력이 보장됩니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽의 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 시장에서 중형 컨트롤러의 점유율은 얼마인가요?
  • 소프트 PLC의 도입은 어떤 성장률을 보이고 있나요?
  • 유럽 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 시장에서 모듈식 구성은 어떤 비율을 차지하나요?
  • 유럽의 산업용 PC 출하 대수는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 유럽의 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 시장에서 나노 사이즈 제품군의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.09

According to Mordor Intelligence, the Europe programmable logic controller (PLC) market size reached USD 3.75 billion in 2026 and is projected to climb to USD 4.36 billion by 2031, translating to a 3.06% CAGR over the forecast period.

Europe Programmable Logic Controller (PLC) - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Hardware and Software (Large PLC, Medium PLC, and More), and Service), Architecture (Modular PLC, Rack PLC, Compact PLC, Soft PLC, and Safety PLC), Application (Motion Control, Process Control, and More), End-User Industry (Automotive, Food Tobacco and Beverage, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Programmable Logic Controller (PLC) Market Trends and Insights

Accelerating Industry 4.0 Adoption and Smart Factory Initiatives

Large manufacturers across Germany, France and Italy moved from pilot projects to scaled rollouts in 2025, with 68% of German plants above 250 employees reporting at least one retrofit that connects legacy PLCs to cloud MES platforms. National incentive schemes such as France's Industrie du Futur and Italy's Transizione 4.0 provide tax credits or hyper-depreciation on connected machinery, but only if PLCs expose OPC UA servers for interoperability. Funding from Horizon Europe directs EUR 95 million (USD 111.2 million) to AI-driven predictive maintenance pilots in 2024-2025, accelerating edge-analytics modules on controller backplanes. Spain's automotive PERTE program earmarks automation subsidies for EV battery lines that need SIL 3 safety PLCs. Collectively, these actions deepen digitalization and cement PLCs as master data nodes on the plant floor.

Increased Adoption of Automation Systems in Manufacturing

EU vehicle output hit 12.8 million units in 2025 with EV and PHEV models accounting for 28%; each electrified variant needs 15-20% more PLC-controlled stations than an internal-combustion build-out. Pharmaceutical capacity expanded 11% as Novo Nordisk and peers ramped biologics production, installing controller-level electronic-record functionality that satisfies FDA 21 CFR Part 11 and EU GMP Annex 11. Food processors upgraded relay logic to PLCs that log HACCP parameters every second, meeting EFSA hygiene mandates effective January 2025. Chemical firms in the Rhine-Ruhr invested EUR 890 million in 2025 to replace DCS islands with modular PLCs aligned to NAMUR NE 148 for faster engineering reuse. Water utilities in the Netherlands and Belgium installed 2,300 controllers for real-time CSO monitoring, addressing new wastewater directives.

Intensifying Competition from Industrial PCs and Edge Controllers

Shipments of industrial PCs into European factories grew 18% in 2025 as Advantech, Beckhoff and Kontron pitched x86 hardware that collapses PLC logic, HMI and analytics onto one box. Time-sensitive networking under IEEE 802.1Qbv now delivers sub-millisecond determinism on commercial switches, eroding the cycle-time advantage of traditional racks. Beckhoff's TwinCAT software PLC reached 9% share in discrete automation, buoyed by engineers who prefer C++ over ladder logic. Yet Windows or Linux patches every quarter complicate validation in pharma sites governed by Annex 11, giving hardware PLCs security-through-simplicity leverage.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Demand for Energy-Efficient Production Lines
  2. Rising Investments in Automotive Electric-Vehicle Production Lines
  3. High Initial Capital Expenditure for Upgrading Legacy Systems

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Medium controllers dominated Europe Programmable Logic Controller (PLC) Market share with 34.83% in 2025, anchoring production lines that handle 50-500 I/O points. The Europe Programmable Logic Controller (PLC) Market size for nano variants is expanding fastest at a 4.46% CAGR, driven by machine builders embedding postage-stamp controllers inside plug-and-produce cells. Manufacturers appreciate nano devices for their 3-8 watt draw during energy-label audits and for DIN-rail widths under 25 millimetres that cut cabinet depth. Large PLCs remain staples in refining and pulp but slowly cede ground to distributed architectures that split logic across smaller nodes.

Siemens' S7-1200 Nano, launched in 2025, bolts directly to DIN rail without a separate power supply, appealing to export OEMs squeezed by container tariffs. Rockwell's Micro800 line merges a 2.4-inch HMI into the housing, shaving bill-of-materials costs on carwash and laundry equipment. ABB's AC500-S integrates SIL 3 safety in 90 mm width and slashes control-cabinet wiring 35%. Expect nano growth to keep outpacing the overall Europe Programmable Logic Controller (PLC) Market beyond 2028 as PackML-aligned modules proliferate in pharma and consumer-goods plants.

Modular configurations accounted for 41.27% of the Europe Programmable Logic Controller (PLC) Market in 2025 because chemical and pharmaceutical users must hot-swap I/O under Annex 11 audit scrutiny. Compact all-in-one boxes stay popular for lift stations and HVAC air handlers but lose share where future expansion is likely. Rack-mount variants persist in brownfield refineries where 19-inch cabinets can be reused, saving 40% mechanical redesign time.

Soft PLC deployments, meanwhile, are rising at a 4.51% CAGR as firms run control logic on industrial PCs to unify SCADA and deterministic tasks in one chassis. CODESYS runtime licenses cost EUR 350-650 (USD 410-760) versus EUR 2,800-4,200 (USD 3,280-4,914) for hardware equivalents, a compelling difference when cycle times can be maintained through TSN. Schneider's Modicon M580 ePAC, combining standard and safety logic, secured 18% of the European safety PLC segment in 2025. The newest IEC 61508 revision now mandates secure boot and encrypted firmware, adding EUR 800-1,400 per controller but offering long-term cyber resilience.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Hardware and Software
      • Large PLC
      • Medium PLC
      • Small PLC
      • Nano PLC
      • Other Hardware Types
    • Service
  • By Architecture
    • Modular PLC
    • Rack PLC
    • Compact PLC
    • Soft PLC
    • Safety PLC
  • By Application
    • Motion Control
    • Process Control
    • Sequential Control
    • Safety
    • Data Handling and Communications
  • By End-User Industry
    • Automotive
    • Food, Tobacco and Beverage
    • Chemical and Petrochemical
    • Energy and Utilities
    • Pharmaceutical
    • Oil and Gas
    • Metals and Mining
    • Water and Wastewater
    • Other End-User Industries
  • By Geography
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Siemens AG
  2. Schneider Electric SE
  3. Rockwell Automation Inc.
  4. Mitsubishi Electric Corporation
  5. ABB Ltd.
  6. Honeywell International Inc.
  7. Omron Corporation
  8. Emerson Electric Co.
  9. Panasonic Corporation
  10. Robert Bosch GmbH (Bosch Rexroth)
  11. Hitachi Ltd
  12. General Electric Co.
  13. Beckhoff Automation GmbH
  14. B and R Industrial Automation GmbH
  15. Phoenix Contact GmbH
  16. Festo SE and Co. KG
  17. WAGO Kontakttechnik GmbH
  18. Eaton Corporation plc
  19. IDEC Corporation
  20. Advantech Co. Ltd

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.3 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Market Drivers
    • 4.7.1 Accelerating Industry 4.0 Adoption and Smart Factory Initiatives
    • 4.7.2 Increased Adoption of Automation Systems in Manufacturing
    • 4.7.3 Growing Demand for Energy-Efficient Production Lines
    • 4.7.4 Rising Investments in Automotive Electric Vehicle Production Lines
    • 4.7.5 EU-Funded Digital Innovation Hubs Driving PLC Integration in SMEs
    • 4.7.6 Post-2024 European Chips Act Incentives Catalysing On-Shoring of PLC Chip Manufacturing
  • 4.8 Market Restraints
    • 4.8.1 Intensifying Competition from Industrial PCs and Edge Controllers
    • 4.8.2 High Initial Capital Expenditure for Upgrading Legacy Systems
    • 4.8.3 Cybersecurity Compliance Burden under EU NIS2 Directive
    • 4.8.4 Skilled Labour Shortage in IEC 61131-3 Programming in Eastern Europe

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Hardware and Software
      • 5.1.1.1 Large PLC
      • 5.1.1.2 Medium PLC
      • 5.1.1.3 Small PLC
      • 5.1.1.4 Nano PLC
      • 5.1.1.5 Other Hardware Types
    • 5.1.2 Service
  • 5.2 By Architecture
    • 5.2.1 Modular PLC
    • 5.2.2 Rack PLC
    • 5.2.3 Compact PLC
    • 5.2.4 Soft PLC
    • 5.2.5 Safety PLC
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Motion Control
    • 5.3.2 Process Control
    • 5.3.3 Sequential Control
    • 5.3.4 Safety
    • 5.3.5 Data Handling and Communications
  • 5.4 By End-User Industry
    • 5.4.1 Automotive
    • 5.4.2 Food, Tobacco and Beverage
    • 5.4.3 Chemical and Petrochemical
    • 5.4.4 Energy and Utilities
    • 5.4.5 Pharmaceutical
    • 5.4.6 Oil and Gas
    • 5.4.7 Metals and Mining
    • 5.4.8 Water and Wastewater
    • 5.4.9 Other End-User Industries
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Germany
    • 5.5.2 United Kingdom
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Italy
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Siemens AG
    • 6.4.2 Schneider Electric SE
    • 6.4.3 Rockwell Automation Inc.
    • 6.4.4 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.5 ABB Ltd.
    • 6.4.6 Honeywell International Inc.
    • 6.4.7 Omron Corporation
    • 6.4.8 Emerson Electric Co.
    • 6.4.9 Panasonic Corporation
    • 6.4.10 Robert Bosch GmbH (Bosch Rexroth)
    • 6.4.11 Hitachi Ltd
    • 6.4.12 General Electric Co.
    • 6.4.13 Beckhoff Automation GmbH
    • 6.4.14 B and R Industrial Automation GmbH
    • 6.4.15 Phoenix Contact GmbH
    • 6.4.16 Festo SE and Co. KG
    • 6.4.17 WAGO Kontakttechnik GmbH
    • 6.4.18 Eaton Corporation plc
    • 6.4.19 IDEC Corporation
    • 6.4.20 Advantech Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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