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중동의 프로그래머블 로직 컨트롤러 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Middle East Programmable Logic Controller - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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중동의 프로그래머블 로직 컨트롤러 시장 규모는 2026년에 8억 393만 달러로 추정되고 2025년 7억 6,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 10억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.78%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다.

Middle East Programmable Logic Controller-Market-IMG1

본 보고서는 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), PLC 유형(나노 PLC, 마이크로 PLC 등),아키텍처(고정형/컴팩트 PLC, 모듈형/랙 마운트형 PLC), 최종 사용자 산업(석유 및 가스, 화학제품 및 석유화학제품 등), 국가(아랍에미리트, 사우디아라비아 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

중동의 프로그래머블 로직 컨트롤러 시장 동향 및 인사이트

확대되는 석유 및 가스 분야의 디지털화 프로젝트

각국의 국영 석유 기업들은 PLC를 핵심으로 하는 디지털 트윈을 도입하여 시추 주기 단축 및 신규 유정에 대한 설비 투자 연기를 도모하고 있습니다. ADNOC의 ‘Neuron 5’ 플랫폼은 해상 및 육상 자산 전반에 걸쳐 예기치 못한 가동 중단을 50% 줄이고, 유지보수 주기를 20% 연장했습니다. 사우디 아람코의 ‘RoboWell’ 시스템은 지하 원격 측정 기술과 지상의 PLC를 융합하여 비트 무게와 회전 속도를 최적화함으로써 비생산 시간을 30% 줄였습니다. 카타르의 노스필드 LNG 확장 프로젝트에서는 IEC 61511 SIL-3 인증을 획득한 안전 PLC의 사용이 의무화되어 있어, 이로 인해 향후 수년에 걸쳐 하드웨어 및 소프트웨어 수요가 발생할 것으로 예측됩니다. 이러한 도입 사례는 하드웨어 기반 규모가 크음에도 불구하고 소프트웨어 수익이 하드웨어를 상회하는 이유를 여실히 보여줍니다. 분석 처리가 엣지 측으로 이동함에 따라, 중동의 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 시장은 기존 랙에 중첩되어 도입되는 정기적인 소프트웨어 업데이트의 혜택을 받고 있습니다.

브라운필드 자동화 개조의 급증

1980년대 및 1990년대에 가동을 시작한 노후화된 정유시설 및 석유화학 플랜트는 배출 기준의 강화에 직면해 있으며, 에너지 사용량을 줄이고 원격 진단 기능을 추가하는 모듈형 PLC로 업그레이드되고 있습니다. ADNOC Gas는 하브샨-5에서 공압 액추에이터를 랙형 PLC로 교체하여 에너지 소비량을 15% 절감했습니다. 사우디 아람코의 얀부 현대화 프로젝트에서는 IEC 62443 사이버 보안 지침을 준수하는 지멘스 S7-1500 PLC가 도입되었습니다. 기존 설비의 운영 사업자들은 핫스왑이 가능한 I/O 카드를 통해 가동 중단 시간을 주말 전환 작업으로만 제한할 수 있기 때문에 모듈식 랙을 선호하고 있습니다. 사우디아라비아와 UAE 정유시설의 총 처리 능력이 하루 1,000만 배럴을 초과하는 가운데, 소프트웨어의 이익률이 확대되는 한편, 개보수 열기가 견조한 하드웨어 수요를 계속 뒷받침하고 있습니다.

GCC 역외의 산업용 자동화 하드웨어 수입 관세

GCC 회원국 이외의 국가에서는 PLC, 전원 장치, I/O 카드에 대해 10%에서 25%의 수입 관세가 부과되고 있지만, GCC 지역 내 무역에 대해서는 통일 관세법에 따라 관세가 면제되고 있습니다. 이집트의 정령 465/2024에 따라 프로그래머블 컨트롤러에 대한 관세가 20%로 인상되면서, 카이로와 알렉산드리아의 폐수 처리 시설 개보수 프로젝트 예산이 즉시 증가하는 결과가 되었습니다. 레바논과 요르단은 아직 발전 단계에 있는 현지 조립 산업을 보호하기 위해 유사한 관세를 유지하고 있지만, 두 나라 모두 반도체 제조나 고정밀 PCB 생산을 하지 않고 있어 시스템 통합사업자는 어쨌든 수입을 할 수밖에 없습니다. 입고 비용의 상승으로 인해 최종 사용자는 비필수적인 개보수를 미룰 수밖에 없게 되었고, 수주 규모도 축소되고 있어 단기적인 연평균 성장률(CAGR)의 잠재치가 0.4% 하락했습니다. 벤더들은 하드웨어 가격 급등으로 인한 충격을 상쇄하기 위해 프로그래밍 소프트웨어를 무상으로 번들로 제공하는 조치를 취하고 있지만, 이익률 하락은 계속되고 있습니다.

부문별 분석

2025년 매출의 70.62%를 하드웨어가 차지했으나, 소프트웨어의 연평균 성장률(CAGR)이 6.71%인 점을 고려할 때, 사업자들이 기존 자산에 분석 기능이나 사이버 보안 모듈을 추가하고 있음을 알 수 있습니다. TAQA의 2,600만 달러 규모의 AI SCADA 도입 사례에서는 머신러닝 모델을 지멘스의 S7-1500 PLC에 직접 탑재하여 화학 물질 사용량을 18% 절감하는 동시에, 새로운 역삼투막 장치에 대한 설비 투자를 연기했습니다. 장기 계약을 통해 설비 투자(Capex)가 운영 비용(OpEx)으로 전환됨에 따라 서비스 매출은 5.5% 증가했습니다. 중동의 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 시장의 소프트웨어 구성 요소 시장 규모는 구독형 서비스 채택 확대를 반영하여 2031년까지 3억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

엣지 애널리틱스가 소프트웨어의 성장세를 설명하고 있습니다. 록웰 오토메이션의 보고서에 따르면, 사우디아라비아와 UAE에서 조사 대상이었던 제조업체의 87%가 PLC 계층에서 최소 1개의 AI 모델을 실행하고 있으며, 이는 품질 검사 및 이상 감지를 지원하고 있습니다. 각 벤더들은 일회성 하드웨어 마진이 아닌 연간 라이선스를 통해 이러한 변화를 수익화하고 있으며, 신규 장치 출하량이 정체되더라도 총 계약 가치(TCV)를 확대되고 있습니다.

2025년, 중형 PLC는 식품, 음료, 시멘트 분야에서의 기존 우위 덕분에 중동의 프로그래머블 로직 컨트롤러 시장에서 34.15%의 점유율을 차지했습니다. 한편, 안전용 PLC는 GCC(걸프협력회의) 규제 당국이 신규 및 개조 시스템에 대해 IEC 61511 인증을 의무화함에 따라 연평균 성장률(CAGR) 7.26%를 기록했습니다. 카타르 석유화학 회사(Qatar Petrochemical Company)의 SIL-3 도입에서는 99.9%의 가동률을 달성했으며, 제3자 기관인 TUV의 검증도 받았습니다. 중동의 안전용 PLC 시장 규모는 LNG, 수소, 고압 가스 프로젝트를 원동력으로 2031년까지 2배인 1억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

안전용 PLC는 단가가 높은 편이며, 출하 대수에서 차지하는 비율은 여전히 10% 미만에 그치고 있어, 제품 구성의 변화에는 아직 갈 길이 멀다는 것을 시사하고 있습니다. 각 벤더는 펌웨어 수준의 OT 보안을 번들로 제공함으로써 리드타임을 단축하고, 통합된 사이버 보안 인증 요건을 충족하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중동의 프로그래머블 로직 컨트롤러 시장 규모는 어떻게 변동하나요?
  • 중동의 프로그래머블 로직 컨트롤러 시장에서 하드웨어와 소프트웨어의 비중은 어떻게 되나요?
  • 안전용 PLC의 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 중동의 프로그래머블 로직 컨트롤러 시장에서 소프트웨어의 성장 요인은 무엇인가요?
  • GCC 외부에서의 PLC 수입 관세는 어떻게 되나요?
  • 중동의 프로그래머블 로직 컨트롤러 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.14

According to Mordor Intelligence, Middle East programmable logic controller market size in 2026 is estimated at USD 803.93 million, growing from 2025 value of USD 760 million with 2031 projections showing USD 1.06 billion, growing at 5.78% CAGR over 2026-2031.

Middle East Programmable Logic Controller - Market - IMG1

This report is Segmented by Component (Hardware, Software, and Services), PLC Type (Nano PLC, Micro PLC, and More), Architecture (Fixed/Compact PLC, and Modular/Rack-Mounted PLC), End-User Industry (Oil and Gas, Chemical and Petrochemical, and More), and Country (United Arab Emirates, Saudi Arabia, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Middle East Programmable Logic Controller Market Trends and Insights

Expanding Oil and Gas Digitalisation Projects

National oil firms are embedding PLC-centric digital twins to compress drilling cycles and defer new-well capital outlays. ADNOC's Neuron 5 platform lowered unplanned shutdowns by 50% and extended maintenance intervals by 20% across offshore and onshore assets. Saudi Aramco's RoboWell system fuses downhole telemetry with surface PLCs to optimize bit weight and rotary speed, trimming non-productive time by 30%. Qatar's North Field LNG expansion mandates IEC 61511 SIL-3-certified safety PLCs, creating a multi-year hardware and software pipeline. These deployments underscore why software revenue is outpacing hardware despite hardware's large base. As analytics shift to the edge, the Middle East programmable logic controller market benefits from recurring software updates layered onto existing racks.

Surge in Brownfield Automation Retrofits

Aging refineries and petrochemical plants commissioned in the 1980s and 1990s face tighter emissions standards, prompting modular PLC upgrades that cut energy use and add remote diagnostics. ADNOC Gas replaced pneumatic actuators with rack PLCs at Habshan-5, reducing energy consumption by 15%. Saudi Aramco's Yanbu modernization integrated Siemens S7-1500 PLCs compliant with IEC 62443 cyber-security guidelines. Brownfield operators prefer modular racks because hot-swappable I/O cards limit downtime to weekend cutovers. With installed capacity above 10 million barrels per day across Saudi and UAE refineries, retrofit momentum sustains steady hardware demand even as software margins grow.

Import Tariffs on Industrial Automation Hardware Outside GCC

Non-GCC states apply import duties ranging from 10% to 25% on PLCs, power supplies, and I/O cards, whereas intra-GCC trade remains tariff-free under the Unified Customs Law. Egyptian decree 465/2024 raised the duty on programmable controllers to 20%, immediately inflating project budgets for wastewater-treatment upgrades in Cairo and Alexandria. Lebanon and Jordan maintain similar levies to protect nascent local assembly, yet neither hosts semiconductor fabrication or high-precision PCB production, forcing integrators to import anyway. The higher landed cost compels end users to defer non-essential retrofits and reduces order sizes, trimming 0.4% from near-term CAGR potential. Vendors resort to bundling programming software at no charge to offset hardware sticker shock, but margin erosion persists.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Accelerating Gulf Data-Center Construction
  2. Wastewater Reuse Mandates in Water-Stressed Economies
  3. Freight Congestion Through Red Sea and Strait of Hormuz

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Hardware controlled 70.62% of 2025 revenue, yet software's 6.71% CAGR shows operators layering analytics and cyber-security modules onto installed assets. TAQA's USD 26 million AI SCADA rollout placed machine-learning models directly on Siemens S7-1500 PLCs, cutting chemical use 18% and deferring capital on new reverse-osmosis trains. Services revenue gained 5.5% as long-term agreements converted capex into opex. The Middle East programmable logic controller market size for software components is expected to reach USD 0.32 billion by 2031, reflecting rising subscription adoption.

Edge analytics explains software's momentum. Rockwell Automation reported that 87% of surveyed manufacturers in Saudi and the UAE run at least one AI model at the PLC layer, supporting quality inspection and anomaly detection. Vendors monetize this shift through annual licenses rather than one-time hardware margins, broadening total contract value even when new unit shipments plateau.

Medium PLCs held 34.15% of Middle East programmable logic controller market share in 2025 thanks to legacy dominance in food, beverage, and cement. Safety PLCs, however, post a 7.26% CAGR as GCC regulators enforce IEC 61511 certification for new and retrofitted systems. Qatar Petrochemical Company's SIL-3 deployment achieved 99.9% availability and third-party TUV validation. The Middle East programmable logic controller market size for safety units is forecast to double to USD 0.13 billion by 2031, fueled by LNG, hydrogen, and high-pressure gas projects.

Safety PLCs carry higher per-unit prices yet remain under 10% of shipments, indicating long runway for mix shift. Vendors bundle firmware-level OT security, shortening lead times and aligning with integrated cyber certification mandates.

Complete Report Scope:

  • By Component
    • Hardware
    • Software
    • Services
  • By PLC Type
    • Nano PLC
    • Micro PLC
    • Medium PLC
    • Large PLC
    • Safety PLC
  • By Architecture
    • Fixed/Compact PLC
    • Modular/Rack-Mounted PLC
  • By End-User Industry
    • Oil and Gas
    • Chemical and Petrochemical
    • Energy and Utilities
    • Food, Tobacco, and Beverage
    • Automotive
    • Pharmaceutical
    • Other End-User Industries
  • By Country
    • United Arab Emirates
    • Saudi Arabia
    • Israel
    • Oman
    • Qatar
    • Kuwait
    • Bahrain
    • Rest of Middle East

List of Companies Covered in this Report:

  1. Siemens AG
  2. ABB Ltd
  3. Schneider Electric SE
  4. Rockwell Automation Inc.
  5. Mitsubishi Electric Corporation
  6. Honeywell International Inc.
  7. Omron Corporation
  8. Emerson Electric Co.
  9. Hitachi Ltd.
  10. HIMA Paul Hildebrandt GmbH
  11. Yokogawa Electric Corporation
  12. Vista Automation LLC
  13. Control Tech Automation LLC

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Expanding Oil and Gas Digitalisation Projects
    • 4.2.2 Surge in Brownfield Automation Retrofits
    • 4.2.3 Growing GCC Vision-Driven Manufacturing Hubs
    • 4.2.4 Mandatory Functional-Safety Compliance in Energy Sector
    • 4.2.5 Hydrogen Economy Pilot Investments in the Region
    • 4.2.6 AI-Enabled Predictive Maintenance Adoption in Desalination Plants
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Supply Chain Volatility for Advanced ICs
    • 4.3.2 Limited Local System-Integrator Skill Pool
    • 4.3.3 High Cyber-Security Certification Costs
    • 4.3.4 Preference for DCS in Large Greenfield Petrochemical Complexes
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.5.5 Threat of Substitutes
  • 4.6 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Hardware
    • 5.1.2 Software
    • 5.1.3 Services
  • 5.2 By PLC Type
    • 5.2.1 Nano PLC
    • 5.2.2 Micro PLC
    • 5.2.3 Medium PLC
    • 5.2.4 Large PLC
    • 5.2.5 Safety PLC
  • 5.3 By Architecture
    • 5.3.1 Fixed/Compact PLC
    • 5.3.2 Modular/Rack-Mounted PLC
  • 5.4 By End-User Industry
    • 5.4.1 Oil and Gas
    • 5.4.2 Chemical and Petrochemical
    • 5.4.3 Energy and Utilities
    • 5.4.4 Food, Tobacco, and Beverage
    • 5.4.5 Automotive
    • 5.4.6 Pharmaceutical
    • 5.4.7 Other End-User Industries
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 United Arab Emirates
    • 5.5.2 Saudi Arabia
    • 5.5.3 Israel
    • 5.5.4 Oman
    • 5.5.5 Qatar
    • 5.5.6 Kuwait
    • 5.5.7 Bahrain
    • 5.5.8 Rest of Middle East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Siemens AG
    • 6.4.2 ABB Ltd
    • 6.4.3 Schneider Electric SE
    • 6.4.4 Rockwell Automation Inc.
    • 6.4.5 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.6 Honeywell International Inc.
    • 6.4.7 Omron Corporation
    • 6.4.8 Emerson Electric Co.
    • 6.4.9 Hitachi Ltd.
    • 6.4.10 HIMA Paul Hildebrandt GmbH
    • 6.4.11 Yokogawa Electric Corporation
    • 6.4.12 Vista Automation LLC
    • 6.4.13 Control Tech Automation LLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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