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프로세스 자동화 및 계측 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Process Automation And Instrumentation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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프로세스 자동화 및 계측 시장 규모는 2026년에 811억 달러로 추정되고 있어 2025년 770억 1,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 1,050억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.32%로 성장할 것으로 전망됩니다.

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본 보고서는 계측 기기(현장 기기, 제어 밸브, 분석 기기), 솔루션(고급 프로세스 제어(APC), 분산 제어 시스템(DCS), 안전 계장 시스템 등), 최종 사용자 산업(석유 및 가스, 화학, 제약, 식품 및 음료 등) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

세계 프로세스 자동화 및 계측 시장 동향과 인사이트

전 세계적인 배출 규제 강화가 고급 프로세스 제어 도입을 촉진

현재 각국 정부는 운영 허가를 휘발성 유기 화합물(VOC) 및 온실가스 배출 현황의 실시간 가시화와 연계하고 있으며, 화학 플랜트 및 정유시설에서 지속적인 배출 모니터링 시스템의 도입을 의무화하고 있습니다. EU의 산업 배출 지침은 통합 오염 방지의 일환으로 사업자에게 이용 가능한 최상의 배출 저감 기술 채택을 의무화하고 있으며, 이러한 요건으로 인해 디지털 밸브, 고속 분석기 및 다변수 스마트 트랜스미터에 대한 투자가 가속화되고 있습니다. 에머슨의 제로 배출 전동 덤프 밸브는 라라미 에너지의 유정에서 메탄 벤트를 제거하는 동시에, 대당 전력 소비량을 96W에서 1.2W로 줄여 즉각적인 규정 준수 달성 및 비용 이점을 입증했습니다. 미국 환경보호청(EPA)은 보고 정확도 기준을 강화하여 사업자들에게 제어 로직, 히스토리안, 자동 보고서 생성 기능을 통합한 플랫폼의 도입을 촉구하고 있습니다. 업그레이드가 지연되고 있는 기업들은 처벌 강화나 처리 능력 저하라는 위험에 직면하고 있으며, 첨단 제어 시스템에 대한 투자는 ‘선택적 지출’에서 ‘필수 지출’로 전환되고 있습니다.

아시아에서 기존의 DCS에서 모듈식이며 확장성이 뛰어나고 IIoT를 지원하는 플랫폼으로의 급속한 전환

가격 경쟁력이 있는 현지 공급업체와 중국의 ‘스마트 제조’ 프로그램으로 인해 기존 분산 제어 시스템의 제품 수명 주기는 단축되고 있습니다. 록웰 오토메이션의 ‘PlantPAx 5.0’과 같은 새로운 플랫폼은 TUV 인증을 획득한 사이버 보안, 내장형 분석 기능, 범용 장치 번들링을 결합하여 엔지니어링 공수를 최대 30%까지 절감할 수 있습니다. 미쓰비시 전기의 전용 제품 라인 ‘LingLing’은 합리적인 가격의 업그레이드를 원하는 Tier 2 공장을 타겟으로 하며, 하드웨어에 의존하지 않는 소프트웨어 중심 아키텍처로의 전환을 뒷받침하고 있습니다. 『Assembly』지에 따르면, 아시아 공장의 53%가 2040년까지 자율 운전을 실현할 것으로 예상되며, 이는 유럽 및 미국의 동종 업체들을 크게 웃도는 수치로, IIoT 대응 제어 시스템에 대한 당면한 수요를 더욱 높이고 있습니다.

사이버 보안 인증의 병목 현상이 대규모 IIoT 도입을 지연시키고 있다.

ISA/IEC 62443 평가 주기는 메가 프로젝트에 6-12개월의 지연을 초래하고 있으며, 모든 네트워크 부문에 대해 철저한 침투 테스트가 요구되고 있습니다. NIS2 준수를 위해 분주한 상수도 유틸리티자들은 제3자 감사 및 ‘제로 트러스트’ 도입으로 인해 예산이 부족해 센서 연결 업그레이드가 지연되고 있습니다. Frontiers사의 조사에 따르면, 플러그 앤 플레이 방식의 보안 프레임워크는 제한적이며, 보안 정책과 실제 환경에서의 도입 간 격차가 벌어지고 있습니다.

부문 분석

현장 계측기는 2025년 매출의 43.62%를 차지하며, 정유, 화학, 전력 산업 전반의 상위 제어 시스템에 정보를 제공하는 필수적인 계측 계층을 형성하고 있습니다. 압력, 온도, 레벨 트랜스미터에는 현재 센서 드리프트나 배선 장애를 감지하는 내장 진단 기능이 탑재되어 있어 문제 해결에 소요되는 시간을 단축하고 있습니다. 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.52%로 확대될 것으로 예상되는 제어 밸브는 압축 공기 손실을 제거하면서 고토크 구동을 가능하게 하는 전동화의 혜택을 받고 있습니다. 에머슨의 플렉심(Flexim) 인수는 초음파 유량계 제품 라인을 확충하여, 다중 파라미터 센싱 분야에서의 추가적인 통합 조짐을 보여주고 있습니다. 가스 및 액체 분석기에는 오경보를 대폭 줄여주는 AI 분류 기능이 내장되어 있으며, 엔드리스+하우저와 SICK의 제휴를 통해 프로세스 분석기에 대한 전 세계적인 라이프사이클 지원이 확대되고 있습니다. 1km의 본질 안전형 케이블로 10Mbps 통신이 가능한 이더넷-APL(Ethernet-APL)은 현재 신규 프로젝트 입찰에서 표준 사양으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 업그레이드를 통해 프로세스 자동화 및 계측 시장은 지능형 에지(Intelligent Edge)의 확대라는 선순환을 유지하고 있습니다.

계측 기기 분야는 ‘센서-어즈-어-서비스(SaaS)’ 모델로 수렴되고 있으며, 진단, 펌웨어, 교정 인증서가 벤더의 클라우드에서 분산 제어 시스템으로 직접 전달되고 있습니다. 유량계의 다중화 플랫폼을 통해 제어반의 설치 면적이 줄어드는 한편, 광학식 분석기는 샘플링 시스템의 소형화와 퍼지 가스 비용 절감을 실현하고 있습니다. 상하수도 분야에서는 스마트 압력 트랜스듀서가 클라우드 SCADA와 직접 연동되어 예측적인 누수 감지가 가능해졌습니다. 이러한 통합은 벤더 종속성을 촉진하는 한편, 수명 주기 비용 추적을 간소화하고 플랜트 전체 최적화에서 필드 디바이스의 핵심적인 역할을 강화하고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년 매출의 37.12%를 차지하며, 중저가 PLC, 스마트 밸브, 임베디드형 IPC의 주요 생산 거점으로 자리매김하고 있습니다. 중국 당국은 산업용 이더넷 칩셋에 보조금을 지급하고 있으며, 이로 인해 현지 OEM 제조업체가 수입품보다 저렴한 가격으로 공급할 수 있게 되어 벤더 통합이 가속화되고 있습니다. 인도, 베트남,인도네시아에서는 디스크리트 및 하이브리드 제조 회랑이 확대되고 있으며, 확장 가능하고 IIoT를 지원하는 제어 아키텍처에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 각 지역 정부는 미세먼지 배출 상한선을 엄격히 규제하고 있어, 레이저식 가스 분석기 및 장거리 차압 트랜스미터의 도입을 촉진하고 있습니다. 가격에 민감한 구매자와 규제 강화라는 이러한 요인이 결합되어, 아시아태평양(APAC)은 프로세스 자동화 및 계측 시장에서 판매량과 혁신 양면에서 선도적인 위치를 확립하고 있습니다.

중동은 걸프 국가들이 국부펀드를 블루 수소 및 그린 수소 밸류체인에 투자하고 있는 만큼, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.63%라는 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측됩니다. 석유화학 클러스터 전반에 걸쳐 IEC 61511이 의무화하는 안전 계장 시스템의 도입이 진행됨에 따라, SIL 인증 트랜스미터 및 비상 차단 밸브에 대한 수주가 확대되고 있습니다. 수에즈 운하 경제특구에서 진행 중인 이집트의 수십억 달러 규모의 그린 수소 프로젝트는 프로세스 계측 수요가 남부 아프리카로 확대되고 있음을 보여줍니다. 남아프리카공화국의 ‘그린 수소 아틀라스’에서는 30곳 이상의 잠재적 허브가 확인되어 유량, 압력, 가스 크로마토그래프 패키지에 대한 새로운 수요를 창출하고 있습니다.

북미에서는 기존 DCS에 엣지 분석을 통합하는 브라운필드 개조가 중시되고 있으며, 장기간의 가동 중단 없이 신속한 투자 회수를 실현하고 있습니다. 인프라 전기화를 위한 연방 정부의 자금 지원으로 상수도, 하수도 및 화학 배치 플랜트의 제어 시스템 업그레이드가 촉진되고 있습니다. 동시에, 엄격한 사이버 보안 규제로 인해 제로 트러스트 방화벽 및 인증서 관리형 게이트웨이에 대한 투자가 확대되고 있으며, 일부 IIoT 프로젝트는 지연되고 있지만 보안 원격 액세스 모듈에 대한 지출은 증가하고 있습니다. 유럽에서는 레거시 인프라와 탈탄소화 의무화를 배경으로, PROFIBUS 노드를 Ethernet-APL 스퍼에 연결하는 전환 툴킷에 대한 예산 배정이 진행되고 있습니다. 또한, 이 지역에서는 예측 유지보수 시범 프로젝트가 추진되고 있으며, 화학, 시멘트,제철소에서의 자가 학습형 APC 패키지에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 남미는 여전히 신흥 시장이며, 칠레의 리튬 염수 처리 및 브라질의 바이오에탄올 복합 시설은 탈탄소화 자금 조달과 연계된 잠재적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 프로세스 자동화 및 계측 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 프로세스 자동화 및 계측 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 사이버 보안 인증이 프로세스 자동화 및 계측 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 프로세스 자동화 및 계측 시장의 특징은 무엇인가요?
  • 중동 지역의 프로세스 자동화 및 계측 시장 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 북미 지역의 프로세스 자동화 및 계측 시장의 주요 동향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the process automation and instrumentation market size in 2026 is estimated at USD 81.10 billion, growing from 2025 value of USD 77.01 billion with 2031 projections showing USD 105.08 billion, growing at 5.32% CAGR over 2026-2031.

Process Automation And Instrumentation - Market - IMG1

This report is Segmented by Instrument (Field Instruments, Control Valves, Analytical Instruments), Solution (Advanced Process Control (APC), Distributed Control System (DCS), Safety Instrumented Systems, and More), End-User Industry (Oil and Gas, Chemicals, Pharmaceuticals, Food and Beverage, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Process Automation And Instrumentation Market Trends and Insights

Tightening Global Emission Norms Propelling Advanced Process Controls Adoption

Governments now link operating permits to real-time visibility of volatile-organic-compound and greenhouse-gas releases, making continuous emission monitoring systems mandatory for chemical and refining sites. The EU Industrial Emissions Directive compels operators to adopt best-available abatement techniques as part of integrated pollution prevention, a requirement that has accelerated investment in digital valves, high-speed analyzers and multivariable smart transmitters. Emerson's zero-emission electric dump valves lowered energy draw from 96 W to 1.2 W per unit while removing methane venting at Laramie Energy wells, illustrating immediate compliance and cost benefits. The United States Environmental Protection Agency has tightened reporting accuracy thresholds, pushing operators toward platforms that integrate control logic, historian and automated report generation. Firms that lag in upgrades risk escalating penalties and curtailed throughput, shifting advanced controls from discretionary to essential spend.

Rapid Migration from Conventional DCS to Modular, Scalable IIoT-Ready Platforms in Asia

Price-competitive local vendors and China's "intelligent manufacturing" programs have shortened product life cycles for legacy distributed control systems. New platforms, such as Rockwell Automation's PlantPAx 5.0, combine TUV-certified cybersecurity, built-in analytics, and universal device bundling, which can cut engineering hours by up to 30%. Mitsubishi Electric's dedicated "LingLing" line targets tier-2 factories seeking affordable upgrades, reinforcing a switch to hardware-agnostic, software-centric architectures. According to Assembly magazine, 53% of Asian factories expect to operate autonomously by 2040, far ahead of their Western peers, which magnifies the immediate demand for IIoT-ready controls.

Cyber-security Certification Bottlenecks Delaying Large-Scale IIoT Roll-outs

ISA/IEC 62443 assessment cycles add six-to-twelve months to mega-projects, demanding exhaustive penetration tests for every network segment. Water utilities juggling NIS2 compliance find budgets stretched by third-party audits and "zero-trust" deployments, delaying sensor connectivity upgrades. Frontiers research notes limited plug-and-play security frameworks, widening gaps between security policy and real-world adoption.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Shift Toward Predictive Maintenance in Hybrid Process Industries across Europe
  2. Growing Brown-field Digital Retrofits in North-American Mid-stream Oil and Gas
  3. Skilled Workforce Shortage for Advanced Process Control Tuning in Emerging Asia

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Field instruments captured 43.62% of 2025 revenue, forming the essential measurement layer that feeds higher-level controls across refining, chemicals, and power. Pressure, temperature, and level transmitters now feature embedded diagnostics that flag sensor drift and wiring faults, reducing troubleshooting hours. Control valves, expected to expand at a 6.52% CAGR to 2031, benefit from electrification that removes compressed-air losses while enabling torque-dense actuation. Emerson's acquisition of Flexim broadened its ultrasonic flowmeter line, signalling deeper consolidation around multi-parameter sensing. Analytical gas and liquid analyzers incorporate AI classifiers that slash false alarms, and the Endress+Hauser-SICK partnership extends global lifecycle support for process analyzers. Ethernet-APL, capable of 10 Mbps over 1 km intrinsically safe cabling, is now a default spec in green-field bids. These upgrades keep the process automation and instrumentation market in a cycle of intelligent-edge expansion.

The instrument landscape is converging on "sensor-as-a-service" models, where diagnostics, firmware, and calibration certificates are pushed directly from vendor clouds to distributed control systems. Flowmeter multiplexing platforms reduce cabinet footprints, while optical analyzers shrink sample systems and lower purge-gas costs. In water and wastewater, smart pressure transducers interface directly with cloud SCADA, enabling predictive leak detection. Such integration propels vendor lock-in yet simplifies lifecycle cost tracking, reinforcing the central role of field devices in overall plant optimisation.

Complete Report Scope:

  • By Instrument
    • Field Instruments
      • Pressure Transmitters
      • Temperature Transmitters
      • Level Transmitters
      • Flow Meters
    • Control Valves
      • Pneumatic Control Valves
      • Electric Control Valves
      • Hydraulic Control Valves
    • Analytical Instruments
      • Gas Analyzers
      • Liquid Analyzers
  • By Solution
    • Advanced Process Control (APC)
    • Distributed Control System (DCS)
    • Human-Machine Interface (HMI)
    • Manufacturing Execution System (MES)
    • Programmable Logic Controller (PLC)
    • Safety Instrumented Systems
    • Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
    • Asset Management and Predictive Maintenance Software
    • Industrial Communication and Networking Solutions
  • By End-user Industry
    • Oil and Gas
    • Chemicals and Petrochemicals
    • Pharmaceuticals and Biopharma
    • Food and Beverage
    • Power Generation and Utilities
    • Water and Wastewater Treatment
    • Metals and Mining
    • Pulp and Paper
    • Semiconductor and Electronics
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • United Kingdom
      • Germany
      • France
      • Italy
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East
      • Israel
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Turkey
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Egypt
      • Rest of Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

Asia-Pacific generated 37.12% of 2025 revenue and remains the prime production hub for mid-range PLCs, smart valves and embedded IPCs. Chinese authorities subsidise industrial-Ethernet chipsets, helping local OEMs undercut imports and accelerating vendor consolidation. India, Vietnam and Indonesia expand discrete and hybrid manufacturing corridors, boosting demand for scalable, IIoT-ready control architectures. Regional governments also tighten particulate-matter caps, spurring uptake of laser gas analyzers and high-range differential-pressure transmitters. This combination of price-sensitive buyers and stricter regulations positions APAC as both volume and innovation leader for the process automation and instrumentation market.

The Middle East is projected to register the fastest 6.63% CAGR to 2031, as Gulf states channel sovereign funds into blue- and green-hydrogen value chains. The adoption of IEC 61511-mandated safety-instrumented systems across petrochemical clusters propels orders for SIL-rated transmitters and emergency shutdown valves. Egypt's multibillion-dollar green-hydrogen projects in the Suez Canal Economic Zone signal Africa's southern expansion of process instrumentation demand. South Africa's Green Hydrogen Atlas identifies over 30 potential hubs, creating fresh bids for flow, pressure and gas-chromatograph packages.

North America emphasises brown-field retrofits that integrate edge analytics into existing DCS, unlocking quick returns without lengthy shutdowns. Federal funding for infrastructure electrification sparks control upgrades in water, wastewater and chemical batch plants. Concurrently, stringent cyber-security rules drive investment in zero-trust firewalls and certificate-managed gateways delaying some IIoT projects yet expanding spend on secure remote-access modules. Europe, with its legacy infrastructure and decarbonisation mandates, channels budgets toward migration toolkits that link PROFIBUS nodes to Ethernet-APL spurs. The region also champions predictive-maintenance pilots, fostering demand for self-learning APC packages in chemicals, cement and steel mills. South America remains an emerging play; Chile's lithium brine processing and Brazil's bio-ethanol complexes illustrate latent growth potential tied to decarbonisation financing.

List of Companies Covered in this Report:

  1. ABB Ltd
  2. Emerson Electric Co.
  3. Honeywell International Inc.
  4. Mitsubishi Electric Corp.
  5. Rockwell Automation Inc.
  6. Schneider Electric SE
  7. Siemens AG
  8. Yokogawa Electric Corporation
  9. General Electric Company
  10. Eaton Corporation plc
  11. Omron Corporation
  12. Bosch Rexroth AG
  13. Phoenix Contact GmbH
  14. Metso Automation
  15. Endress+Hauser Group
  16. FANUC Corporation
  17. Fuji Electric Co., Ltd.
  18. Advantech Co., Ltd.
  19. Hitachi, Ltd.
  20. National Instruments Corp.
  21. Delta Electronics Inc.
  22. Pepperl+Fuchs SE
  23. KROHNE Messtechnik GmbH
  24. Belden Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Tightening Global Emission Norms Propelling Advanced Process Controls Adoption
    • 4.2.2 Rapid Migration from Conventional DCS to Modular, Scalable IIoT-Ready Platforms in Asia
    • 4.2.3 Shift Toward Predictive Maintenance in Hybrid Process Industries across Europe
    • 4.2.4 Growing Brown-field Digital Retrofits in North American Mid-stream Oil and Gas
    • 4.2.5 Mandated Functional-Safety (IEC 61511) Compliance in High-Hazard Chemical Plants (Middle East)
    • 4.2.6 Renewable-Power-Driven Hydrogen Projects Triggering New Instrument Demand (Africa)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Cyber-security Certification Bottlenecks Delaying Large-Scale IIoT Roll-outs
    • 4.3.2 Skilled Workforce Shortage for Advanced Process Control Tuning in Emerging Asia
    • 4.3.3 Fragmented Legacy Infrastructure Raising Total Cost of Ownership in Europe
    • 4.3.4 Extended Semiconductor Lead-Times Constraining PLC and DCS Supply Chains
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory and Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Investment Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Instrument
    • 5.1.1 Field Instruments
      • 5.1.1.1 Pressure Transmitters
      • 5.1.1.2 Temperature Transmitters
      • 5.1.1.3 Level Transmitters
      • 5.1.1.4 Flow Meters
    • 5.1.2 Control Valves
      • 5.1.2.1 Pneumatic Control Valves
      • 5.1.2.2 Electric Control Valves
      • 5.1.2.3 Hydraulic Control Valves
    • 5.1.3 Analytical Instruments
      • 5.1.3.1 Gas Analyzers
      • 5.1.3.2 Liquid Analyzers
  • 5.2 By Solution
    • 5.2.1 Advanced Process Control (APC)
    • 5.2.2 Distributed Control System (DCS)
    • 5.2.3 Human-Machine Interface (HMI)
    • 5.2.4 Manufacturing Execution System (MES)
    • 5.2.5 Programmable Logic Controller (PLC)
    • 5.2.6 Safety Instrumented Systems
    • 5.2.7 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
    • 5.2.8 Asset Management and Predictive Maintenance Software
    • 5.2.9 Industrial Communication and Networking Solutions
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Oil and Gas
    • 5.3.2 Chemicals and Petrochemicals
    • 5.3.3 Pharmaceuticals and Biopharma
    • 5.3.4 Food and Beverage
    • 5.3.5 Power Generation and Utilities
    • 5.3.6 Water and Wastewater Treatment
    • 5.3.7 Metals and Mining
    • 5.3.8 Pulp and Paper
    • 5.3.9 Semiconductor and Electronics
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 Germany
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East
      • 5.4.4.1 Israel
      • 5.4.4.2 Saudi Arabia
      • 5.4.4.3 United Arab Emirates
      • 5.4.4.4 Turkey
      • 5.4.4.5 Rest of Middle East
    • 5.4.5 Africa
      • 5.4.5.1 South Africa
      • 5.4.5.2 Egypt
      • 5.4.5.3 Rest of Africa
    • 5.4.6 South America
      • 5.4.6.1 Brazil
      • 5.4.6.2 Argentina
      • 5.4.6.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 ABB Ltd
    • 6.4.2 Emerson Electric Co.
    • 6.4.3 Honeywell International Inc.
    • 6.4.4 Mitsubishi Electric Corp.
    • 6.4.5 Rockwell Automation Inc.
    • 6.4.6 Schneider Electric SE
    • 6.4.7 Siemens AG
    • 6.4.8 Yokogawa Electric Corporation
    • 6.4.9 General Electric Company
    • 6.4.10 Eaton Corporation plc
    • 6.4.11 Omron Corporation
    • 6.4.12 Bosch Rexroth AG
    • 6.4.13 Phoenix Contact GmbH
    • 6.4.14 Metso Automation
    • 6.4.15 Endress+Hauser Group
    • 6.4.16 FANUC Corporation
    • 6.4.17 Fuji Electric Co., Ltd.
    • 6.4.18 Advantech Co., Ltd.
    • 6.4.19 Hitachi, Ltd.
    • 6.4.20 National Instruments Corp.
    • 6.4.21 Delta Electronics Inc.
    • 6.4.22 Pepperl+Fuchs SE
    • 6.4.23 KROHNE Messtechnik GmbH
    • 6.4.24 Belden Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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