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인도의 BOPP 필름 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India BOPP Films - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 인도 BOPP 필름 시장 규모는 2025년 57억 8,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 60억 5,000만 달러로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 4.72%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년까지 76억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

India BOPP Films-Market-IMG1

본 보고서는 최종 사용자 분야별(연포장, 산업용, 테이프 및 라벨, 기타 최종 사용자 분야), 필름 유형별(투명/플레인, 메탈라이즈드, 화이트/불투명/매트, 특수), 용도별(식품 포장, 비식품 소비재, 산업용 포장, 라벨·랩어라운드), 지역별(인도)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도의 BOPP 필름 시장 동향 및 인사이트

포장 식품 및 즉석 식품의 급속한 보급

인도에서 급성장하고 있는 가공식품 생태계는 인도 BOPP 필름 시장의 주요 원동력이 되고 있습니다. FMCG(일용소비재) 부문은 2·3선 도시로의 소매 유통을 확대하고 있으며, 유통 기한을 연장하고 진열 시 어필력을 높이는 비용 효율이 뛰어난 배리어 필름 수요를 끌어올리고 있습니다. 남부의 타밀나두주, 카르나타카주,안드라프라데시주에는 해외 출하를 위해 고차단성 라미네이트가 필요한 수출 지향형 공장이 집중되어 있습니다. Z세대 소비자들은 편의성과 미관을 중시하기 때문에 브랜드 소유주들은 무광 마감 처리되고 인쇄가 가능하며 내천자성이 뛰어난 필름을 지정하고 있습니다. 그 결과, 컨버터들이 프리미엄 SKU로 전환함에 따라 인도 BOPP 필름 시장의 평균 판매 가격이 상승하고 있습니다. 이 성장 분야에 대응하기 위해 생산 라인 속도 향상이나 인라인 코팅 스테이션 도입과 같은 설비 업그레이드가 일반화되고 있습니다.

전자상거래의 급속한 성장이 보호용 우편 필름 수요를 끌어올리고 있습니다.

온라인 소매의 성장은 보호용 포장재, 특히 여러 배송 거점을 거치는 배송 과정에서 습기, 마모, 도난으로부터 상품을 보호하는 우편용 필름에 대한 새로운 수요를 창출하고 있습니다. 가볍지만 강인한 BOPP 봉투는 배송 중량을 최소화하면서도 종이 대체품보다 뛰어난 인열 저항성을 갖추고 있어, 의류 및 가전제품 배송에 선호되어 사용되고 있습니다. 각 변환 업체들은 판매업체의 지속가능성 노력에 부응하기 위해 사용 후 소비자 재활용(PCR) 등급의 제품을 출시하여 높은 수익률을 실현하고 있습니다. 바드반(Vadvan) 등 계획 중인 거대 항만은 물류 비용을 절감하고 수출 리드타임을 단축함으로써, 국내 제조업체가 세계 전자상거래 포장 네트워크에 공급할 수 있는 체제를 갖추게 될 것입니다.

EPR 및 플라스틱 폐기물 규제의 강화로 인해 규정 준수 비용이 증가하고 있습니다.

인도의 EPR(생산자 책임 회수) 체계에서는 포장 제조업체에 2028 회계연도까지 플라스틱 사용량의 최대 70%를 재활용할 것을 의무화하고 있으며, 이로 인해 필름 가공업체의 운영 비용이 증가하고 있습니다. 현재 필요한 순도 수준에서 폐쇄형 재활용 산출물을 제공할 수 있는 재활용 시설은 5% 미만에 불과하기 때문에 각 기업은 새로운 세척 라인, 디지털 추적 시스템 및 감사 프로세스에 대한 투자를 진행하고 있습니다. 이러한 지출로 인해 업계의 EBITDA는 추정치로 2-4퍼센트 포인트 하락할 것이며, 이는 인도 BOPP 필름 시장의 단기적인 성장이 둔화될 가능성을 시사합니다.

부문 분석

2025년, 스낵, 제과, 퍼스널케어 브랜드들이 비용 절감과 물류 효율화를 위해 경량 롤 스톡을 선호함에 따라, 연포장은 인도 BOPP 필름 시장 점유율의 67.90%를 계속 차지했습니다. 이 거대한 시장 기반 속에서 연포장용 인도 BOPP 필름 시장 규모는 수량 증가가 단위 중량의 경량화로 상쇄될 것으로 예상되어 완만한 성장에 그칠 것으로 전망됩니다. 상품화가 진행되는 한편, 브랜드 소유주들이 무광 코팅, 김서림 방지층, 콜드 씰 층을 지정하는 경우가 증가하고 있어, 신속한 등급 맞춤화가 가능한 공급업체에게는 수익 증대 요인이 되고 있습니다. 테이프 및 라벨은 가장 빠르게 성장하는 분야로, 전자상거래(EC) 출하량의 급증, POS 라벨 수요, 브랜드 보안 용도를 배경으로 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.68%로 확대될 것으로 전망됩니다. 탑코트의 배합과 표면 에너지의 균일성을 확립한 공급업체는 이 분야에서 더 높은 수익을 실현하고 있습니다. 라미네이트용 기판 필름이나 커패시터용 유전체와 같은 산업용도는 안정적인 판매량을 확보할 수 있지만, 이익률의 성장 여지는 제한적입니다. 대량 생산되는 연포장재와 수익성이 높은 라벨을 균형 있게 조합한 포트폴리오는 인도 BOPP 필름 업계 특유의 경기 변동을 극복하는 데 있어 생산 업체에게 유리합니다.

2025년 이후, 각 컨버터 기업들은 포트폴리오 전환을 예상하고 있습니다. 범용 플레인 필름은 박막화와 성능 유지를 동시에 달성한 인쇄 가능한 백색 필름이나 코팅된 배리어 등급에 시장 점유율을 내주게 될 것입니다. 이와 동시에, 급성장 중인 D2C 브랜드가 무단 개봉 방지 기능이 탑재된 택배용 봉투 등의 틈새 용도를 주도하며, 인도 BOPP 필름 시장 내에서 특수 용도에 대한 수요를 끌어올리고 있습니다. 이러한 성장 기회를 포착하기 위해 주요 제조업체들은 인라인 메탈라이저와 고진공 코팅 장비를 결합한 광폭 텐터 라인에 대한 투자를 추진하고 있으며, 이 전략을 통해 설비 가동률 향상과 수익의 지속이 기대됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도 BOPP 필름 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 인도 BOPP 필름 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 연포장 부문은 인도 BOPP 필름 시장에서 어떤 점유율을 차지하나요?
  • 테이프 및 라벨 부문은 어떻게 성장할 것으로 보이나요?
  • EPR 체계가 인도 BOPP 필름 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.09

According to Mordor Intelligence, the India BOPP films market size is expected to grow from USD 5.78 billion in 2025 to USD 6.05 billion in 2026 and is forecast to reach USD 7.62 billion by 2031 at 4.72% CAGR over 2026-2031.

India BOPP Films - Market - IMG1

This report is Segmented by End-User Vertical (Flexible Packaging, Industrial, Tapes and Labels, and Other End-User Verticals), Film Type (Transparent/Plain, Metallized, and White/Opaque/Matt, Specialty), Application (Food Packaging, Non-Food Consumer Goods, Industrial Packaging, and Labelling and Wrap-Around), and Geography (India). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

India BOPP Films Market Trends and Insights

Rapid penetration of packaged and ready-to-eat foods

India's surging processed-food ecosystem is a primary engine for the India BOPP films market. The FMCG sector is expanding retail distribution into tier-2 and tier-3 cities, lifting demand for cost-effective barrier films that lengthen shelf life and boost shelf appeal. Southern states Tamil Nadu, Karnataka, and Andhra Pradesh anchor export-oriented plants requiring high-barrier laminates for overseas shipments. Gen Z shoppers value convenience and aesthetics, so brand owners specify printable, puncture-resistant films with matte finishes. The upshot is rising average selling prices within the India BOPP films market as converters shift toward premium SKUs. Equipment upgrades for faster line speeds and inline coating stations are becoming commonplace to service this growth pocket.

E-commerce boom raising demand for protective mailer films

Online retail growth is fueling a new stream of protective packaging needs, particularly mailers that guard against moisture, abrasion and pilferage during multi-node delivery. Lightweight but tough BOPP envelopes minimize shipping weight yet resist tears better than paper-based alternatives, making them a favorite for apparel and consumer electronics shipments. Converters have rolled out post-consumer-recycled (PCR) grades to align with seller sustainability pledges, unlocking premium margins. Planned mega-ports such as Vadhvan will cut logistics costs and shorten export lead times, positioning domestic producers to supply global e-commerce packaging networks.

Tightening EPR and plastic-waste rules inflating compliance costs

India's EPR framework obliges packaging producers to recycle up to 70% of their plastic footprint by FY 2028, raising operating overhead for film converters. Because fewer than 5% of current recycling units can deliver closed-loop outputs at requisite purity levels, companies are financing new washing lines, digital traceability systems, and audit processes. These expenditures trim industry EBITDA by an estimated 2-4 percentage points and could slow near-term expansion across the India BOPP films market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Shift by FMCG brands toward mono-material flexible packs
  2. Government PLI and PCPIR incentives for petrochemicals
  3. Persistent over-capacity pressuring film margins

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Flexible packaging retained 67.90% of India BOPP films market share in 2025 as snack food, confectionery and personal-care brands favored lightweight rollstock for cost and logistical savings. Within this huge base, the India BOPP films market size for flexible packs is projected to expand modestly as volume growth is balanced by unit-weight light-weighting. Despite commoditization, brand owners increasingly specify matte coatings, anti-fog and cold-seal layers, generating revenue uplift for suppliers capable of rapid grade customization. Tapes and labels constitute the fastest-growing vertical, advancing at a 5.68% CAGR through 2031 amid booming e-commerce shipments, POS-label demand and brand-security applications. Suppliers that mastered top-coat formulation and surface-energy consistency enjoy higher realizations here. Industrial uses such as lamination base film or capacitor dielectrics provide steady volumes but limited margin headroom. Balanced portfolios blending high-volume flexible packs with higher-margin labels help producers navigate the cyclical swings inherent to the India BOPP films industry.

Beyond 2025, converters anticipate a portfolio pivot: commodity plain films will cede share to printable white and coated barrier grades that combine down-gauging with performance retention. In parallel, fast-moving D2C brands are driving niche applications such as tamper-evident courier bags, lifting specialty demand inside the India BOPP films market. To capture this upside, leading producers are investing in wide-width tenter lines coupled with in-line metallizers and high-vacuum coaters, a strategy expected to lift asset utilization and sustain earnings.

Complete Report Scope:

  • By End-user Vertical
    • Flexible Packaging
    • Industrial (Lamination, Adhesive, Capacitor)
    • Tapes and Labels
    • Other End-user Verticals
  • By Film Type
    • Transparent/Plain
    • Metallized
    • White/Opaque/Matt
    • Specialty (Barrier, Anti-fog, Heat-seal, Pearlised)
  • By Application
    • Food Packaging
    • Non-Food Consumer Goods
    • Industrial Packaging
    • Labelling and Wrap-around

List of Companies Covered in this Report:

  1. Jindal Poly Films Limited
  2. Cosmo First Limited
  3. UFlex Limited
  4. SRF Limited
  5. Polyplex Corporation Limited
  6. Vacmet India Limited
  7. Garware Hi-Tech Films Limited
  8. Toppan Speciality Films Private Limited
  9. Chiripal Poly Films Limited
  10. Ester Industries Limited
  11. Nahar Poly Films Limited
  12. Canpac Trends Private Limited
  13. Manjushree Technopack Limited

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions And Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid penetration of packaged and ready-to-eat foods
    • 4.2.2 E-commerce boom raising demand for protective mailer films
    • 4.2.3 Shift by FMCG brands toward mono-material flexible packs
    • 4.2.4 Government PLI and PCPIR incentives for petrochemicals
    • 4.2.5 Brand owner mandates for high-barrier recyclable labels
    • 4.2.6 Rising Flexible Packaging Demand Driving Growth in BOPP Film Consumption
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Tightening EPR and plastic-waste rules inflating compliance costs
    • 4.3.2 Persistent over-capacity pressuring film margins
    • 4.3.3 PP feedstock volatility linked to crude swings
    • 4.3.4 Port congestion hindering export fulfilment
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By End-user Vertical
    • 5.1.1 Flexible Packaging
    • 5.1.2 Industrial (Lamination, Adhesive, Capacitor)
    • 5.1.3 Tapes and Labels
    • 5.1.4 Other End-user Verticals
  • 5.2 By Film Type
    • 5.2.1 Transparent/Plain
    • 5.2.2 Metallized
    • 5.2.3 White/Opaque/Matt
    • 5.2.4 Specialty (Barrier, Anti-fog, Heat-seal, Pearlised)
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Food Packaging
    • 5.3.2 Non-Food Consumer Goods
    • 5.3.3 Industrial Packaging
    • 5.3.4 Labelling and Wrap-around

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Jindal Poly Films Limited
    • 6.4.2 Cosmo First Limited
    • 6.4.3 UFlex Limited
    • 6.4.4 SRF Limited
    • 6.4.5 Polyplex Corporation Limited
    • 6.4.6 Vacmet India Limited
    • 6.4.7 Garware Hi-Tech Films Limited
    • 6.4.8 Toppan Speciality Films Private Limited
    • 6.4.9 Chiripal Poly Films Limited
    • 6.4.10 Ester Industries Limited
    • 6.4.11 Nahar Poly Films Limited
    • 6.4.12 Canpac Trends Private Limited
    • 6.4.13 Manjushree Technopack Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space And Unmet-Need Assessment
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