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유럽의 텔레매틱스 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Telematics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 텔레매틱스 시장 규모는 2025년 도입 대수 2,449만 대로 평가되었고, 2026년에는 2,816만 대로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 14.97%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년까지 5,663만 대에 이를 것으로 예측됩니다.

Europe Telematics-Market-IMG1

본 보고서는 차량 유형별(상용차 및 승용차), 솔루션 유형별(차량 관리 및 자산 추적 등), 기술별(내장형, 테더드형/스마트폰 연동형, 애프터마켓용 블랙박스), 도입 형태별(OEM LINE-FIT 플랫폼 및 애프터마켓 서비스 제공업체), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 수량(대수) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽의 텔레매틱스 시장 동향 및 인사이트

EU의 eCall 및 스마트 타코그래프 규제 준수 일정

유럽 텔레매틱스 시장은 2.5톤 이상의 밴에 대한 차세대 eCall 대응 및 스마트 타코그래프 2 탑재를 규정한 EU의 통합 지침에 의해 직접적인 추진력을 얻고 있습니다. 하드웨어 업데이트 주기는 2026년 7월의 타코그래프 도입 기한과 2027년 1월의 4G/5G eCall 전환 시기에 집중되어 있어, 이를 통해 공급업체는 수요를 확실하게 파악할 수 있을 뿐만 아니라, 규정 준수 모듈을 수익성이 높은 분석 서비스와 함께 판매할 수 있게 됩니다. 사업자들이 이러한 변경 불가능한 주요 일정에 대응하기 위해 조달을 통합함에 따라, 솔루션 공급업체는 이해관계자들의 반대가 줄어들고 예산 승인도 명확해지는 이점을 누리게 되며, 그 결과 긴 판매 퍼널이 실질적으로 단축되고 유럽 텔레매틱스 시장 전체의 판매량 증가 속도가 가속화되고 있습니다.

임베디드 커넥티비티 플랫폼으로의 OEM의 급속한 전환

현재 각 OEM 업체들은 커넥티드카 데이터를 고객의 전체 라이프사이클에 걸쳐 수익화를 위한 전략적 자산으로 간주하고 있습니다. Targa Telematics와 폭스바겐 그룹간의 제휴 관계는 이러한 구조적 전환을 보여줍니다. LINE-FIT형 모듈이 차량에 기본 장착됨에 따라, 차량 함대의 도입이 효율화되고 매주 기능 업데이트가 가능해지며, 애프터마켓 기기 고장으로 인한 지원 문의가 감소합니다. 또한, 내장형 채널을 통해 독자적인 진단 기능, 무선(OTA) 업데이트, 에너지 관리 제어가 가능해져 판매 후에도 장기간에 걸쳐 수익원을 확대합니다. 그 결과, 유럽 텔레매틱스 시장에서는 OEM 데이터의 수집 및 분석을 통해 가치 향상을 대규모로 실현할 수 있는 제공업체에 대한 평가가 높아지고 있습니다.

혼재된 차량 함대에서 발생하는 높은 사후 장착 및 통합 비용

유럽의 차량 함대에서는 동일한 사양의 차량을 일괄 구매하는 경우가 거의 없으며, 차량 연식, 제조업체, 엔진 기술이 매우 다양합니다. 서로 다른 유형의 블랙박스형 장치를 도입하면 데이터의 사일로화나 지원 대응의 복잡화를 초래하며, 특히 이익률이 낮은 개인 사업자에게는 큰 부담이 됩니다. 통합 비용은 하드웨어에 그치지 않고, 운전자의 온보딩, 펌웨어 업데이트, 그리고 레거시 CAN 버스의 특수성에 대한 대응 등이 제한된 운전자금을 소모합니다. 그 결과, 소규모 차량 운용 업체들은 도입을 미루거나 규제상 최소 요건만 충족하는 데 그치고 있어, 단기적으로는 유럽 텔레매틱스 시장의 연평균 성장률(CAGR) 잠재 성장률을 억제하는 요인이 되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 상용차는 유럽 텔레매틱스 시장 점유율의 64.21%를 차지했으며, 연료비 절감, 경로 준수 및 운전 행동 개선을 통해 예측 가능한 ROI를 가져왔습니다. 규제에 따른 보고 요건이 범유럽 회랑의 화물 운송 능력 확대와 연동되어 있기 때문에 수요는 견조한 추세를 보이고 있으며, 유럽 텔레매틱스 시장 규모는 견고하고 탄탄한 기반 위에 안정적으로 구축되고 있습니다. 버스 및 장거리 버스는 전동화된 대중교통 차량이 배터리 충전 상태 모니터링과 차고 내 충전 관리를 필요로 하기 때문에 추가 수익을 창출하고 있습니다. 이는 기존의 티켓 발권 시스템으로는 대응할 수 없는 업무입니다.

승용차는 현재 시장 규모가 작지만, 내장형 SIM의 보급과 사용량 연동형 보험(UBI)이 소비자 부문을 개척함에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.79%라는 가장 높은 성장 속도를 기록할 전망입니다. 유효한 UBI 계약 건수는 2023년 1,300만 건에서 2028년에는 1,760만 건으로 증가할 전망이며, 이에 따라 안전 운전에 대해 구체적인 보험료 할인을 적용하는 보험 수리 모델로 새로운 데이터가 대량으로 유입될 것입니다. 소형 상용차(LCV)는 승용차의 전자 기술을 흡수하면서도 비즈니스 수준의 물류 지표도 충족함으로써 양자의 가교 역할을 수행하고 있으며, 예측 기간 동안 지속적인 두 자릿수 도입률을 확보하고 있습니다.

2025년, 유럽 텔레매틱스 시장 규모 중 37.12%를 차량 관리 및 자산 추적 플랫폼이 차지했으며, 이는 연료비, 정비 일정 최적화, 그리고 주의 의무 준수에 관한 성숙한 가치 입증을 반영합니다. 지속적인 기능 확충, 동영상을 활용한 운전자 교육, 화물 온도 검증, 그리고 다중 모드 대시보드 통합을 통해 주요 물류 사업자들 간의 계약 갱신률은 높은 수준을 유지하고 있습니다.

한편, 보험 및 사용량 기반 텔레매틱스 분야는 보험 수리 모델이 정적인 인구 통계 데이터에서 실시간 행동 점수 산정으로 전환됨에 따라 연평균 성장률(CAGR) 15.61%로 가장 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 이탈리아에서만 950만 건의 유효한 보험 텔레매틱스 계약이 있으며, 그 모범 사례가 독일, 영국, 프랑스로 확산되고 있습니다. 안전 및 보안 하위 부문은 eCall 도입 의무화를 발판으로 성장하고 있으며, OEM 각사가 예측 유지보수용 코드 라이브러리를 타사 개발자에게 공개함에 따라 원격 진단이 보급되면서 유럽 텔레매틱스 시장 전체에서 솔루션 선택의 폭이 넓어지고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 텔레매틱스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽 텔레매틱스 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • OEM의 커넥티비티 플랫폼으로의 전환은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 유럽의 차량 함대에서 발생하는 통합 비용은 어떤 문제를 야기하나요?
  • 상용차와 승용차의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 보험 및 사용량 기반 텔레매틱스 분야의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.09

According to Mordor Intelligence, the Europe telematics market size is expected to grow from 24.49 million installed units in 2025 to 28.16 million installed units in 2026 and is forecast to reach 56.63 million installed units by 2031 at 14.97% CAGR over 2026-2031.

Europe Telematics - Market - IMG1

This report is Segmented by Vehicle Type (Commercial Vehicles and Passenger Cars), Solution Type (Fleet Management and Asset Tracking, and More), Technology (Embedded, Tethered/Smartphone-Integrated, and Aftermarket Black-Box), Deployment Mode (OEM Line-Fit Platforms and Aftermarket Service Providers), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Units).

Europe Telematics Market Trends and Insights

EU eCall and Smart Tachograph Compliance Timeline

The Europe telematics market receives a direct uplift from synchronized EU directives that stipulate Next Generation eCall readiness and Smart Tachograph 2 installation across vans above 2.5 tonnes. Hardware refresh cycles concentrate around the July 2026 tachograph deadline and the January 2027 4G/5G eCall cut-over, giving providers reliable demand visibility while allowing bundling of compliance modules with higher-margin analytics services. As operators consolidate procurement to meet these immovable milestones, solution vendors benefit from fewer stakeholder objections and clearer budget approvals, effectively flattening lengthy sales funnels and accelerating unit run-rates across the Europe telematics market.

Rapid OEM Shift to Embedded Connectivity Platforms

OEMs now view connected-vehicle data as a strategic asset for lifetime customer monetization. Partnerships such as Targa Telematics and Volkswagen Group demonstrate a structural pivot: line-fit modules ship with the vehicle, streamlining fleet onboarding, enabling weekly feature drops, and reducing support queries tied to aftermarket device faults. Embedded channels also unlock proprietary diagnostics, over-the-air (OTA) updates, and energy-management controls, extending revenue streams long after initial sale. Consequently, the Europe telematics market increasingly rewards providers that master OEM data ingestion and analytic enrichment at scale.

High Retrofit and Integration Costs for Mixed Fleets

European fleets seldom buy homogenous vehicle batches; age, make, and engine technology vary widely. Installing disparate black-box devices leads to data silos and support churn, especially for owner-operators juggling thin profit margins. Integration expenses roll beyond hardware, driver onboarding, firmware updates, and legacy CAN-bus quirks consume scarce operating capital. Consequently, smaller fleets defer deployments or restrict rollouts to regulatory minimums, shaving a potential rate off the Europe telematics market CAGR in the near term.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. E-commerce and Last-Mile Logistics Optimization Push
  2. Falling Connectivity and Sensor Costs for Fleet Owners
  3. Data-Privacy and GDPR-Driven Vendor Liability Risk

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Commercial vehicles accounted for 64.21% of the Europe telematics market share in 2025, delivering predictable ROI through fuel saving, route adherence, and driver-behavior improvements. Demand stays resilient as regulatory reporting aligns with freight-capacity expansion across pan-European corridors, anchoring the Europe telematics market size to a stable, heavy-duty foundation. Buses and coaches add incremental revenue as electrified public-transport fleets require battery-state-of-charge monitoring and depot-charging orchestration, tasks unserved by legacy ticketing systems.

Passenger cars, while smaller today, post the highest growth pace at a 16.79% CAGR to 2031 as embedded SIM penetration and usage-based insurance (UBI) unlock consumer segments. Active UBI policies are set to climb from 13.0 million in 2023 to 17.6 million in 2028, funneling fresh data volumes into actuarial models that reward safe driving with tangible premium discounts. Light commercial vehicles (LCVs) bridge both worlds, absorbing passenger-car electronics while satisfying business-grade logistics metrics, ensuring sustained double-digit adoption rates throughout the forecast window.

Fleet-management and asset-tracking platforms held 37.12% of the Europe telematics market size in 2025, reflecting mature value proofs around fuel costs, maintenance scheduling, and duty-of-care compliance. Continuous feature enrichment, video-based driver coaching, cargo-temperature validation, and multi-modal dashboard aggregation, keeps renewal rates high among large logistics operators.

Insurance and usage-based telematics, however, top the growth chart at a 15.61% CAGR as actuarial models migrate from static demographics to real-time behavioral scoring. Italy alone hosts 9.5 million active insurance-telematics policies, propagating best practices to Germany, the UK, and France. Safety-and-security sub-verticals ride mandatory eCall adoption, while remote diagnostics gain traction as OEMs expose prognostic code libraries to third-party developers, widening the solutions funnel across the Europe telematics market.

Complete Report Scope:

  • By Vehicle Type
    • Commercial Vehicles (LCV, MCV, HCV, Buses)
    • Passenger Cars
  • By Solution Type
    • Fleet Management and Asset Tracking
    • Safety and Security (eCall, SVT)
    • Insurance / Usage-Based Telematics
    • Infotainment and Navigation
    • Remote Diagnostics and Predictive Maintenance
  • By Technology
    • Embedded
    • Tethered / Smartphone-Integrated
    • Aftermarket Black-Box
  • By Deployment Mode
    • OEM Line-Fit Platforms
    • Aftermarket Service Providers
  • By Country
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Sweden
    • Norway
    • Denmark
    • Finland
    • Poland
    • Russia
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Webfleet Solutions B.V.
  2. Targa Telematics S.p.A.
  3. Verizon Communications Inc. (Verizon Connect)
  4. ABAX UK Ltd.
  5. Masternaut Limited
  6. Gurtam Inc.
  7. MiX Telematics Limited
  8. Mercedes-Benz Group AG
  9. Volvo Group
  10. Scania AB
  11. MAN Truck and Bus SE
  12. DAF Trucks N.V.
  13. Robert Bosch GmbH
  14. Continental AG
  15. Trimble Inc.
  16. CalAmp Corp.
  17. Geotab Inc.
  18. Teletrac Navman Group Ltd.
  19. AddSecure AB
  20. Microlise Group PLC
  21. Trakm8 Holdings PLC
  22. OCTO Telematics S.p.A.
  23. Transics International BVBA

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 EU eCall and Smart Tachograph compliance timeline
    • 4.2.2 Rapid OEM shift to embedded connectivity platforms
    • 4.2.3 E-commerce and last-mile logistics optimisation push
    • 4.2.4 Falling connectivity and sensor costs for fleet owners
    • 4.2.5 Next-Gen (4G/5G) eCall migration mandate
    • 4.2.6 HDV CO2 monitoring rules nudging eco-driving analytics
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High retrofit and integration costs for mixed fleets
    • 4.3.2 Data-privacy and GDPR-driven vendor liability risk
    • 4.3.3 2G/3G sunset forcing premature hardware replacement
    • 4.3.4 Shortage of telematics data-science talent
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (UNITS)

  • 5.1 By Vehicle Type
    • 5.1.1 Commercial Vehicles (LCV, MCV, HCV, Buses)
    • 5.1.2 Passenger Cars
  • 5.2 By Solution Type
    • 5.2.1 Fleet Management and Asset Tracking
    • 5.2.2 Safety and Security (eCall, SVT)
    • 5.2.3 Insurance / Usage-Based Telematics
    • 5.2.4 Infotainment and Navigation
    • 5.2.5 Remote Diagnostics and Predictive Maintenance
  • 5.3 By Technology
    • 5.3.1 Embedded
    • 5.3.2 Tethered / Smartphone-Integrated
    • 5.3.3 Aftermarket Black-Box
  • 5.4 By Deployment Mode
    • 5.4.1 OEM Line-Fit Platforms
    • 5.4.2 Aftermarket Service Providers
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 United Kingdom
    • 5.5.2 Germany
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Italy
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Netherlands
    • 5.5.7 Sweden
    • 5.5.8 Norway
    • 5.5.9 Denmark
    • 5.5.10 Finland
    • 5.5.11 Poland
    • 5.5.12 Russia
    • 5.5.13 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Webfleet Solutions B.V.
    • 6.4.2 Targa Telematics S.p.A.
    • 6.4.3 Verizon Communications Inc. (Verizon Connect)
    • 6.4.4 ABAX UK Ltd.
    • 6.4.5 Masternaut Limited
    • 6.4.6 Gurtam Inc.
    • 6.4.7 MiX Telematics Limited
    • 6.4.8 Mercedes-Benz Group AG
    • 6.4.9 Volvo Group
    • 6.4.10 Scania AB
    • 6.4.11 MAN Truck and Bus SE
    • 6.4.12 DAF Trucks N.V.
    • 6.4.13 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.14 Continental AG
    • 6.4.15 Trimble Inc.
    • 6.4.16 CalAmp Corp.
    • 6.4.17 Geotab Inc.
    • 6.4.18 Teletrac Navman Group Ltd.
    • 6.4.19 AddSecure AB
    • 6.4.20 Microlise Group PLC
    • 6.4.21 Trakm8 Holdings PLC
    • 6.4.22 OCTO Telematics S.p.A.
    • 6.4.23 Transics International BVBA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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