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소화 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계 데이터, 성장 예측(2026-2031년)

Fire Suppression Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 소화 시스템 시장 규모는 2025년에 226억 1,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 237억 1,000만 달러에서 2031년까지 300억 2,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 4.85%를 나타낼 전망입니다.

Fire Suppression Systems-Market-IMG1

본 보고서는 소화제의 유형(수계, 청정 소화제, 거품계, 건식 화학 분말 등), 구성(고정식, 이동식),용도(상업용, 산업용, 가정용, 운송용 등), 설치 형태(신규 설치, 개조), 유통 채널(직접 판매, 통합 업체, OEM), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

세계의 소화 시스템 시장 동향 및 인사이트

할론에서 지속 가능한 청정 소화제로의 전환

2026년까지 할론이 사용되지 않는 항공기용 화재 방지 시스템을 도입해야 한다는 EASA의 요건에 따라, 항공사 및 MRO(정비·수리·오버홀) 사업자는 약 1만 5,000대의 항공기를 개조해야 하며, 이로 인해 Novec 1230, FM-200 및 불활성 가스 시스템에 대해 연간 8억 달러 규모의 비즈니스 기회가 창출되고 있습니다. 수요는 환경 규제 준수가 수명 주기 비용보다 우선시되는 격납고, 통신 허브, 미션 크리티컬 시설에 집중되어 있으며, 여러 소화제를 활용한 설계 전문 지식을 갖춘 통합 업체가 유리한 입지를 점하고 있습니다.

고가치 자산의 자동 소화 시스템에 대한 보험료 할인

상업용 부동산 보험사는 NFPA(미국방화협회)를 준수하는 자동 소화 시스템에 대해 보험료의 5-15% 할인을 적용하고 있습니다. 이러한 혜택은 스프링클러 설치 비용에 대해 최대 122만 달러를 즉시 경비로 계상할 수 있도록 하는 미국 세법 제179조에 의해 더욱 확대됩니다. 이러한 절감 효과를 합치면, 많은 데이터센터와 제약 공장에서 투자 회수 기간이 3년으로 단축됩니다.

PFAS 금지 조치로 인해 고가의 AFFF 포소화약제 교체가 시급해지고 있습니다.

EU의 PFAS 금지 조치가 임박함에 따라, 공항 및 석유화학제품 저장 시설에서는 AFFF를 불소를 포함하지 않는 제제로 대체해야 할 필요가 생겼습니다. 이 새로운 제제의 사용량이 30-50% 증가함에 따라, 1개 거점당 개조 비용은 15만-50만 달러로 치솟고 있습니다.

부문별 분석

수계 스프링클러는 저렴한 비용과 입증된 성능을 바탕으로 2025년에도 소화 시스템 시장에서 46.35%의 점유율을 유지했습니다. 클린 에이전트 솔루션은 절대값으로는 규모가 작지만, 연평균 성장률(CAGR) 6.95%가 예상되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 소화 시스템 시장 규모를 현저히 확대될 전망입니다. 할론 및 PFAS계 거품제의 대체를 요구하는 규제 압력으로 인해 Novec 1230, FM-200, IG-541의 도입이 가속화되고 있습니다.

기술의 융합을 통해 리튬 이온 배터리의 열폭주를 억제하기 위해 물 미스트와 불활성 가스를 결합한 하이브리드 방식이 등장하고 있습니다. UL 9540A 시험에 따르면, 물 미스트를 이용한 추가 소화는 가스 단독 방출보다 신속하게 연쇄적인 셀 고장을 차단할 수 있는 것으로 나타났습니다. 한편, 불소 무함유화로 인한 전환 비용에 직면한 거품식 소화 시스템은 시장 점유율이 더욱 하락할 위험에 노출되어 있는 반면, CO₂ 및 분말 소화 시스템은 무인 구역이나 배터리 조립 구역과 같은 틈새 분야에서만 역할을 수행하고 있습니다.

2025년 소화 시스템 시장에서 고정형 설비가 81.20%를 차지했으며, 이는 데이터센터, 정유시설, 상업용 건물에서 최종 사용자가 상시 가동형 보호를 선호하는 경향을 반영하고 있습니다. 이동식 설비는 규모는 작지만, 건설 현장이나 행사장에서 유연한 대응이 요구되기 때문에 연평균 성장률(CAGR) 5.85%로 시장 점유율을 확대되고 있습니다.

천장이 높은 창고나 냉장 시설에서는 -60°F의 환경에서도 작동하며 랙 내 헤드가 필요 없는 존슨 컨트롤즈(Johnson Controls)사의 타이코(Tyco) ESFR-25 건식 스프링클러가 채택되고 있습니다. IoT 대응 감시 시스템은 현재 이동식 소화 장치로도 확대되어, 시설 관리자에게 고정식 네트워크와 동일한 실시간 가시성을 제공합니다.

지역별 분석

2025년, 중국, 인도, 동남아시아에서 하이퍼스케일 데이터센터와 메가 프로젝트 공장의 가동이 잇따른 결과, 아시아태평양은 전 세계 매출의 35.65%를 차지했습니다. 정부의 인센티브와 연간 평균 2조 달러에 달하는 건설 지출로 인해, 이 지역은 앞으로도 소화 시스템 시장의 중심지로 남을 것으로 확실시되고 있습니다. NFPA 인증 작업자 부족으로 인해 프로젝트 공기가 장기화되고 설치 비용이 계속 상승하고 있지만, 국내 건축 기준은 미국 및 EU 기준과 점차 조화를 이루고 있어 국경을 초월한 공급망 구축이 진행되고 있습니다.

북미에서는 풍부한 시공업체와 성숙한 건축 기준법이 마련되어 있어, 보험에 의한 인센티브와 연계된 예측 가능한 개보수 수요가 예상됩니다. 2025년 NFPA 13 개정으로 인해 기존 창고 및 의료시설에서 새로운 수요의 물결이 일어날 것으로 예측됩니다. 특히 전자 제어반을 중심으로 한 부품 부족으로 인해 3-6개월의 지연이 발생하고 있지만, 주요 OEM 각사에서 진행 중인 밸류체인 회복탄력성 향상 프로그램을 통해 2026년에는 이러한 병목 현상이 완화될 전망입니다.

유럽에서는 PFAS 함유 소화 거품의 금지 및 그렌펠 화재 이후의 규제로 인해 사양이 재정의되는 가운데, 꾸준한 수요 증가가 나타나고 있습니다. 독일의 첨단 제조 공장에서는 고가대의 불활성 가스와 물 미스트를 결합한 하이브리드 소화 시스템이 요구되고 있습니다. 북해의 해상 풍력 발전소 역시 성장세가 두드러지는 틈새 시장으로, 해양용 규격의 소화 장치가 요구되고 있습니다. 브렉시트에 따른 통관상의 마찰은 여전히 지속되고 있지만, EU 내 유통업체와의 협력 협정을 통해 실린더 및 밸브의 유통은 원활해지고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 소화 시스템 시장 규모는 어떻게 변화할 것으로 예상되나요?
  • 소화 시스템 시장에서 주요 소화제 유형은 무엇인가요?
  • 항공기용 화재 방지 시스템의 변화는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 자동 소화 시스템에 대한 보험료 할인 혜택은 무엇인가요?
  • PFAS 금지 조치가 소화 시스템에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 소화 시스템 시장에서 수계 스프링클러의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 소화 시스템 시장 동향은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 분석 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장률 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.14

According to Mordor Intelligence, the fire suppression systems market size was valued at USD 22.61 billion in 2025 and estimated to grow from USD 23.71 billion in 2026 to reach USD 30.02 billion by 2031, at a CAGR of 4.85% during the forecast period (2026-2031).

Fire Suppression Systems - Market - IMG1

This report is Segmented by Agent Type (Water-Based, Clean-Agent, Foam-Based Systems, Dry-Chemical Powder, and More), Configuration (Fixed, Portable), End-Use (Commercial, Industrial, Residential, Transportation, , and More), Installation (New Installations, Retrofit), Distribution (Direct, Integrators, OEM), and Geography. Market Forecasts are in Value (USD).

Global Fire Suppression Systems Market Trends and Insights

Transition from Halon to Sustainable Clean-Agent Replacements

EASA's requirement for halon-free aircraft fire protection by 2026 forces airlines and MROs to retrofit nearly 15,000 aircraft, creating a USD 800 million annual opportunity for Novec 1230, FM-200, and inert-gas systems. Demand concentrates in hangars, telecom hubs, and mission-critical facilities where environmental compliance outweighs life-cycle cost, favoring integrators with multi-agent design expertise.

Insurance Premium Discounts for Automated Suppression in High-Value Assets

Commercial property insurers grant 5-15% policy discounts for NFPA-compliant automatic systems, a benefit magnified by U.S. tax code Section 179 that allows immediate expensing of up to USD 1.22 million for sprinkler installations. The combined savings reduce payback periods to three years for many data centers and pharma plants.

PFAS Ban Driving Costly AFFF Foam Retrofits

The EU's impending PFAS prohibition forces airports and petro-chemical depots to swap AFFF for fluorine-free formulations that require 30-50% higher application rates, raising per-site retrofit costs to USD 150,000-500,000.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Data-Center Boom Spurring Water-less Gaseous Systems
  2. Offshore Oil-and-Gas Fire-Safety Mandates
  3. Scarcity of NFPA-Certified Installers in Emerging Asia

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Water-based sprinklers retained a 46.35% fire suppression systems market share in 2025, buoyed by low cost and proven performance. Clean-agent solutions, although smaller in absolute value, are slated for a 6.95% CAGR, lifting their fire suppression systems market size measurably during 2026-2031. Regulatory pressure to replace halon and PFAS foams accelerates adoption of Novec 1230, FM-200, and IG-541.

Technology convergence is spawning hybrid arrangements that pair water mist with inert gas to tame lithium-ion thermal runaway. UL 9540A trials show water overlays can halt cascading cell failures faster than gas-only discharges. Foam lines, challenged by fluorine-free transition costs, risk incremental share loss, whereas CO2 and powder systems cling to niche roles in unoccupied or battery-assembly zones.

Fixed installations accounted for 81.20% of the 2025 fire suppression systems market, reflecting end-users' preference for always-on protection in data centers, refineries, and commercial towers. Portables, although smaller, are gaining at 5.85% CAGR as construction sites and events need flexible cover.

High-bay warehouses and cold-storage facilities are adopting Johnson Controls' Tyco ESFR-25 dry-type sprinkler, which functions at -60 °F and eliminates in-rack heads. IoT-enabled monitors now extend to portables, giving facility managers real-time visibility similar to fixed networks.

Complete Report Scope:

  • By Suppression Agent Type
    • Water-based Systems (Sprinkler, Mist)
    • Clean-Agent (FM-200, Novec 1230, Inert Gas)
    • Foam-based Systems (AFFF, Fluorine-free)
    • Dry-Chemical Powder Systems
    • Carbon-Dioxide Systems
    • Hybrid Inert-Gas and Water-Mist Systems
  • By Product Configuration
    • Fixed/Installed Systems
    • Portable and Mobile Units
  • By End-Use Industry
    • Commercial (Offices, Retail, Hospitality)
    • Industrial (Oil and Gas, Energy, Manufacturing, Warehouses)
    • Residential (Multi- and Single-Family)
    • Transportation (Marine, Aviation, Rail, Automotive)
    • Public and Institutional (Education, Healthcare, Government)
  • By Installation Type
    • New Installations
    • Retrofit and Replacement
  • By Distribution Channel
    • Direct to End-User
    • System Integrators and EPC Contractors
    • OEM/Equipment Manufacturers
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • ASEAN
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Nigeria
      • United Arab Emirates
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific produced 35.65% of global revenue in 2025 as China, India, and Southeast Asia commissioned hyperscale data centers and megaproject factories. Government incentives and an average USD 2 trillion in annual construction spending ensure the region remains the epicenter of the fire suppression systems market. NFPA-certified labor shortages continue to stretch project timelines and raise installed costs, yet domestic codes are gradually harmonizing with U.S. and EU standards to open cross-border supply chains.

North America enjoys deep installer pools and mature building codes, translating into predictable retrofit volumes tied to insurance incentives. The 2025 NFPA 13 update is expected to inject a new wave of demand across legacy warehouses and healthcare facilities. Component shortages, especially in electronic control panels, have introduced 3-6-month delays, but value-chain resiliency programs underway at leading OEMs should ease the bottleneck during 2026.

Europe records steady uptake as the PFAS foam ban and post-Grenfell rules reshape specifications. Germany's advanced manufacturing plants demand inert-gas and water-mist hybrids that command premium pricing. Offshore wind farms in the North Sea are another rising niche, requiring marine-grade suppression assemblies. Brexit-related customs frictions persist, yet collaborative agreements with EU-based distributors are smoothing flows of cylinders and valves.

  1. Johnson Controls International plc
  2. Siemens AG
  3. Carrier Global Corp. (Kidde)
  4. Honeywell International Inc.
  5. Minimax Viking Group
  6. Fike Corporation
  7. Consilium AB
  8. ORR Protection Systems
  9. Halma plc (Firetrace International)
  10. NAFFCO FZE
  11. Securiton AG
  12. Victaulic Company
  13. Rotarex SA
  14. Danfoss Fire Safety A/S
  15. Fireaway Inc. (Stat-X)
  16. Hochiki Corporation
  17. McWane Inc.
  18. Viking Group Inc.
  19. Marioff Corporation Oy
  20. SEVO Systems Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Transition from Halon to Sustainable Clean-Agent Replacements (Europe)
    • 4.2.2 Insurance Premium Discounts for Automated Suppression in High-Value Assets (North America)
    • 4.2.3 Data-center Boom Spurring Water-less Gaseous Systems (Asia)
    • 4.2.4 Offshore Oil-and-Gas Fire-safety Mandates (IMO 2020 North Sea and GCC)
    • 4.2.5 Post-Grenfell Residential High-Rise Sprinkler Mandates (US and UK)
    • 4.2.6 EV-Battery Production Lines Requiring Dry-Chemical Suppression (Global)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 PFAS Ban Driving Costly AFFF Foam Retrofits
    • 4.3.2 Scarcity of NFPA-Certified Installers in Emerging Asia
    • 4.3.3 Semiconductor Component Shortages Delaying Projects
    • 4.3.4 High CAPEX of Inert-Gas Systems for Small Premises
  • 4.4 Supply Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Suppression Agent Type
    • 5.1.1 Water-based Systems (Sprinkler, Mist)
    • 5.1.2 Clean-Agent (FM-200, Novec 1230, Inert Gas)
    • 5.1.3 Foam-based Systems (AFFF, Fluorine-free)
    • 5.1.4 Dry-Chemical Powder Systems
    • 5.1.5 Carbon-Dioxide Systems
    • 5.1.6 Hybrid Inert-Gas and Water-Mist Systems
  • 5.2 By Product Configuration
    • 5.2.1 Fixed/Installed Systems
    • 5.2.2 Portable and Mobile Units
  • 5.3 By End-Use Industry
    • 5.3.1 Commercial (Offices, Retail, Hospitality)
    • 5.3.2 Industrial (Oil and Gas, Energy, Manufacturing, Warehouses)
    • 5.3.3 Residential (Multi- and Single-Family)
    • 5.3.4 Transportation (Marine, Aviation, Rail, Automotive)
    • 5.3.5 Public and Institutional (Education, Healthcare, Government)
  • 5.4 By Installation Type
    • 5.4.1 New Installations
    • 5.4.2 Retrofit and Replacement
  • 5.5 By Distribution Channel
    • 5.5.1 Direct to End-User
    • 5.5.2 System Integrators and EPC Contractors
    • 5.5.3 OEM/Equipment Manufacturers
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 South America
      • 5.6.2.1 Brazil
      • 5.6.2.2 Argentina
      • 5.6.2.3 Rest of South America
    • 5.6.3 Europe
      • 5.6.3.1 Germany
      • 5.6.3.2 United Kingdom
      • 5.6.3.3 France
      • 5.6.3.4 Italy
      • 5.6.3.5 Spain
      • 5.6.3.6 Rest of Europe
    • 5.6.4 Asia-Pacific
      • 5.6.4.1 China
      • 5.6.4.2 India
      • 5.6.4.3 Japan
      • 5.6.4.4 South Korea
      • 5.6.4.5 ASEAN
      • 5.6.4.6 Australia
      • 5.6.4.7 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.5 Middle East and Africa
      • 5.6.5.1 Saudi Arabia
      • 5.6.5.2 South Africa
      • 5.6.5.3 Nigeria
      • 5.6.5.4 United Arab Emirates
      • 5.6.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Johnson Controls International plc
    • 6.4.2 Siemens AG
    • 6.4.3 Carrier Global Corp. (Kidde)
    • 6.4.4 Honeywell International Inc.
    • 6.4.5 Minimax Viking Group
    • 6.4.6 Fike Corporation
    • 6.4.7 Consilium AB
    • 6.4.8 ORR Protection Systems
    • 6.4.9 Halma plc (Firetrace International)
    • 6.4.10 NAFFCO FZE
    • 6.4.11 Securiton AG
    • 6.4.12 Victaulic Company
    • 6.4.13 Rotarex SA
    • 6.4.14 Danfoss Fire Safety A/S
    • 6.4.15 Fireaway Inc. (Stat-X)
    • 6.4.16 Hochiki Corporation
    • 6.4.17 McWane Inc.
    • 6.4.18 Viking Group Inc.
    • 6.4.19 Marioff Corporation Oy
    • 6.4.20 SEVO Systems Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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