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시장보고서
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유럽의 밴 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Europe Van - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 밴 시장 규모는 2025년에 604억 5,000만 달러로 평가되었고, 2026년에 623억 4,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 727억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026-2031년 CAGR 3.14%로 성장할 전망입니다.

본 보고서는 차량 총중량별(N1 클래스 I, N1 클래스 II, 기타), 적재 공간별(5m³ 이하, 5m³ 초과), 최종 사용자별(상업용 차량, 정부·지자체, 기타), 구동 방식별(내연기관·가솔린, 내연기관·디젤, 기타), 판매 채널별(OEM 차량 직접 판매, 공식 대리점, 기타), 그리고 국가별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 및 수량(대)으로 제시되어 있습니다.
2024년에는 보조금 삭감의 영향으로 배터리식 전기 밴의 신규 등록 대수에서 차지하는 비중이 5.9%에 그쳤으나, 2025년 상반기에는 기업의 차량 도입 의무가 강화됨에 따라 9.5%로 회복되었습니다. 청정 차량 지침에 따라 2026년 이후 공공 기관은 무공해 밴만을 조달해야 할 의무가 있으며, 이를 통해 안정적인 수요가 확보되고 있습니다. 2024-2026년 각 OEM 업체들은 새로운 BEV 모델을 출시하며 적재량 선택의 폭을 더욱 넓혔습니다. 영국에서는 차량이 일정 주행 거리 기준을 충족하면 총 소유 비용(TCO)이 디젤 차량과 동등해집니다. 많은 차량 운영 업체들이 단기간 내에 이 목표를 달성하고 있습니다. 이러한 조달 경향의 변화로 인해, 충전 인프라의 제약이 있음에도 불구하고 디젤 차량보다 제로 에미션 차량이 우선시되고 있습니다.
2030년까지 서유럽의 소포 처리량은 대폭 증가할 것으로 예측됩니다. 이러한 성장에 따라 차량 운영 업체들은 좁은 도시 지역을 주행하며 하루당 배송 횟수를 늘릴 수 있는 소형 밴을 점점 더 많이 선택하고 있습니다. 2024년까지 자동 소포 보관함의 수는 증가하고 있으며, 이는 빈번하지만 적재량이 적은 배송 추세를 여실히 보여주고 있습니다. Otto Group과 같은 사업자들은 디젤 차량에 비해 콤팩트한 BEV 밴을 사용함으로써 배송 효율을 향상시켰습니다고 보고하고 있습니다. 퀵커머스 기업들은 소비자 근처에 마이크로 풀필먼트 허브를 전략적으로 배치함으로써 적재 용량이 작은 밴에 대한 수요를 끌어올리고 있습니다. 적재 용량보다 배송 빈도가 우선시됨에 따라, 자동차 제조업체(OEM)는 단순히 적재 공간의 부피를 확대하는 대신, 열 관리 및 급속 충전 기능 개선에 주력하고 있습니다.
영국에서는 배터리식 전기 밴이 여전히 디젤 차량에 비해 상당히 비쌉니다. 주행 거리가 많은 사용자의 경우 수년 이내에 총 비용이 동등해질 것으로 예상되지만, 소규모 차량 보유 기업의 경우 그보다 더 오랜 시간이 걸릴 가능성이 있어 급속한 보급을 저해하고 있습니다. 최근 몇 년간 배터리 팩 가격은 하락했으나, 원자재 가격의 안정화로 인해 추가적인 가격 하락세는 둔화되고 있습니다. 독일의 보조금 폐지에 이어 2024년 BEV 밴 등록 대수가 감소한 것은 이러한 정책의 취약성을 여실히 드러내고 있습니다. 리스를 이용하면 초기 비용은 경감되지만, 잔존 가치에 대한 위험은 리스 회사로 전가되며, 리스 회사는 월별 요금에 이러한 불확실성을 반영하게 됩니다.
2025년, N1 클래스 I(차량 총중량 2톤 이하)은 50.33%라는 압도적인 시장 점유율을 차지했습니다. 이 밴들은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.85%로 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 이는 전자상거래 업계가 좁은 도시 공간에서의 주행에 적합한 기동성이 뛰어난 차량을 선호하고 있음을 보여줍니다. 클래스 II는 배송 사업자들이 도시 및 지방의 배송 수요에 적응해 감에 따라 주목을 받고 있습니다. 이러한 밴은 도시 지역 업무에 점점 더 많이 활용될 뿐만 아니라, 더 광범위한 지역에서 운용하기 위해 규모를 확대하는 사례도 늘고 있습니다. 주로 건설 및 유틸리티 분야에서 사용되는 클래스 III는 배터리 무게와 관련된 과제에 직면해 있습니다. 예를 들어, 75 kWh 배터리 팩은 450 kg의 추가 중량을 발생시켜 일부 BEV 모델이 더 높은 클래스로 분류되게 함으로써 실질적인 적재 용량을 감소시킵니다.
스텔란티스는 복합 소재로 제작된 적재함 바닥을 도입하여 이 문제를 해결했으며, 실질적으로 60kg의 경량화를 실현했습니다. 면허 규정에 따르면, 표준 B 카테고리 운전면허 소지자는 최대 3.5톤의 밴을 운전할 수 있지만, 일부 주에서는 더 무거운 BEV에 대해 추가 시험이 도입되어 규정 준수가 복잡해지고 있습니다. 메르세데스-벤츠는 모듈식 배터리 크기를 제공하여, 플릿 운영자가 통일된 섀시에서 주행 거리와 적재량 중 어느 쪽을 우선시할지 유연하게 선택할 수 있게 합니다. 도시 지역의 무공해 구역 규제가 강화됨에 따라, 유럽 밴 시장에서는 더 가벼운 등급이 점점 더 많은 지지를 얻고 있습니다.
2025년에는 5m³를 초과하는 밴이 64.11%의 점유율을 차지했습니다. 이는 소포 배송업체나 장인 등이 부피가 큰 화물을 적재하기 위한 공간을 필요로 하기 때문입니다. 성장률은 눈에 띄는 연평균 성장률(CAGR)로 뚜렷한 성장을 보이고 있는 반면, 콤팩트 밴(5m³ 이하)은 퀵 커머스 플랫폼이 운행 빈도를 중시하기 때문에 5.01%의 성장률을 보이고 있습니다. 컴팩트 사이즈 시장 규모는 도시 지역의 고밀도 수요를 배경으로 급속히 확대될 것으로 예측됩니다. 르노의 마스터 E-테크(Master E-Tech)는 최대 22m³의 적재 공간을 갖추고, 130kWh 배터리를 탑재하여 적재 시에도 250km의 주행 거리를 유지합니다.
그와 대조적으로 스텔란티스의 e-Berlingo는 4.4 m³의 적재 공간을 갖추고 있으며, 파리와 밀라노에서 거주자용 주차 허가 취득 요건을 충족하여 운영상의 부담을 줄여줍니다. 모듈식 랙을 통해 차량 함대는 몇 분 만에 선반과 개방형 적재 공간을 전환할 수 있어 자산 활용 효율이 향상되고, 기존 부문 간의 경계가 모호해지고 있습니다. 적재량에 대한 절충점에서 단순한 용량보다 유연한 실내 공간이 점점 더 중요시됨에 따라, 각 OEM 업체들은 구성 가능한 적재함이나 도구 없이도 고정할 수 있는 시스템을 홍보하기 시작했습니다.
According to Mordor Intelligence, the european van market size is projected to be USD 60.45 billion in 2025, USD 62.34 billion in 2026, and reach USD 72.76 billion by 2031, growing at a CAGR of 3.14% from 2026 to 2031.

This report is Segmented by Gross Vehicle Weight (N1 Class I, N1 Class II, and More), Cargo Space (<=5 M3, Above 5 M3), End User (Commercial Fleets, Government and Municipal, and More), Drive Type (IC Engine - Petrol, IC Engine - Diesel, and More), Sales Channel (Direct OEM Fleet Sales, Authorized Dealerships, and More), and Country. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Units).
Battery-electric vans accounted for 5.9% of new registrations in 2024 after subsidy cuts, but rebounded to 9.5% during H1 2025 as corporate fleet mandates intensified . The Clean Vehicles Directive mandates that public entities procure only zero-emission vans starting in 2026, ensuring consistent demand. Between 2024 and 2026, OEMs introduced new BEV models, offering a wider range of payload options. In the United Kingdom, total-cost-of-ownership parity is achieved when vehicles meet certain mileage thresholds, a target many fleets reach within a short period. This shift in procurement preferences favors zero-emission vehicles over diesel, despite existing charger limitations.
By 2030, parcel volumes in Western Europe are expected to grow significantly. This growth is prompting fleets to increasingly opt for smaller vans, enabling them to navigate tight urban spaces and complete more delivery loops daily. The number of automated parcel machines has increased by 2024, highlighting a trend towards frequent, low-payload deliveries. Operators like Otto Group have reported achieving greater delivery efficiency using compact BEV vans compared to their diesel counterparts. Quick-commerce companies are strategically positioning micro-fulfilment hubs close to their consumers, driving up the demand for vans with smaller cargo volumes. With delivery frequency taking precedence over payload capacity, OEMs are now focusing on enhancing thermal management and fast-charging capabilities, rather than merely expanding cubic space.
In the United Kingdom, battery-electric vans remain significantly costlier than their diesel counterparts. High-mileage users can expect total-cost parity within a few years, but smaller fleets may take longer, hindering quicker adoption. While battery pack prices declined in recent years, stabilization of commodities has slowed further reductions. A decline in BEV van registrations in 2024, following Germany's subsidy withdrawal, underscores the fragility of such policies. Although leasing eases initial costs, it transfers the residual-value risk to lessors, who then factor this uncertainty into monthly rates.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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In 2025, N1 Class I vans (with a gross vehicle weight of <=2 tons) commanded a dominant 50.33% market share. These vans are projected to grow at a steady 3.85% CAGR through 2031, underscoring the e-commerce industry's preference for nimble vehicles adept at navigating tight urban spaces. Class II vans are gaining traction as fleets adapt to urban and regional delivery needs. These vans are increasingly used for city tasks or scaled up for broader regional operations. Class III vans, primarily serving construction and utility sectors, face challenges related to battery weight. For instance, a 75 kWh battery pack adds an extra 450 kg, pushing certain BEV models into a higher class and diminishing their usable capacity.
Stellantis has countered this challenge by introducing a composite cargo floor, effectively reducing weight by 60 kg. While licensing regulations permit standard B-category drivers to operate vans weighing up to 3.5 tons, certain states introduce additional testing for heavier BEVs, complicating compliance. Mercedes-Benz offers modular battery sizes, allowing fleets to prioritize either range or payload on a unified chassis. As urban zero-emission zones become more stringent, the European van market is increasingly favoring lighter classes.
Vans above 5 m3 commanded 64.11% share during 2025 because parcel carriers and tradespeople require cubic space for bulky loads. Growth is muted at a notable CAGR, while compact vans (<=5 m3) grow 5.01% as quick-commerce platforms prioritize trip frequency. The European van market size for compact formats is forecast to advance rapidly on the back of dense urban demand. Renault's Master E-Tech offers up to 22 m3 with a 130 kWh battery to maintain a 250 km range under load.
At the other extreme, Stellantis' e-Berlingo provides 4.4 m3 cargo space and qualifies for resident parking permits in Paris and Milan, lowering operational friction. Modular racking improves asset utilization by allowing fleets to switch between shelving and open cargo bays in minutes, blurring rigid segment lines. Payload trade-offs increasingly favor flexible interiors over sheer volume, prompting OEMs to market configurable decks and tool-less lashing systems.