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유럽의 전자책 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe E-Book - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 전자책 시장 규모는 2025년 98억 2,000만 달러에서 2026년에는 101억 6,000만 달러에 이르고, 2026-2031년 CAGR 3.46%로 성장을 지속하여 2031년까지 120억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

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본 보고서는 컨텐츠 유형(소설 등), 기기 유형(스마트폰, 전용 전자책 리더 등), 접근 모델(스마트폰 등), 유통 채널(제3자 전자책 소매업체, 기관·도서관 포털 등) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 규모 및 전망은 금액(달러)으로 제시되어 있습니다.

유럽 전자책 시장 동향 및 인사이트

서유럽의 높은 스마트폰 보급률과 광대역 인터넷 보급률이 모바일 독서를 가속화하고 있습니다.

모바일 연결의 보급으로 독서 습관이 완전히 바뀌었으며, 2024년 현재 전자책 소비의 46%가 스마트폰에서 이루어지고 있습니다. 항상 손에 들고 다니는 기기와 디지털 형식에 적합한 짧은 집중 지속 시간을 가진 젊은 독자층이 이러한 변화를 주도하고 있습니다. 출판사들은 이에 대응하여 작은 화면에 맞추어 도서를 재설계하고, 타이포그래피와 내비게이션이 모바일 사용자의 기대에 부응하도록 개선하고 있습니다. 또한, 전자책과 통신 요금제를 결합한 번들 상품의 광고 전개도 디지털 책을 처음 접하는 층에 대한 도달 범위를 확대되고 있습니다. 5G 커버리지 범위가 확대됨에 따라, 앱 내 미리보기 및 원클릭 구매를 통해 작품 발견부터 구매 완료까지의 과정이 더욱 간소화되어, 유럽 전자책 시장에서 모바일 중심의 경향이 더욱 강화되고 있습니다.

EU 부가가치세(VAT) 조화: 디지털 출판의 세제적 장벽 철폐

종이책과 전자책의 VAT(부가가치세) 처리가 균일화됨에 따라, 과거 온라인 가격의 유연성을 제약하던 비용상의 불리함이 해소되었습니다. 프랑스와 독일의 출판사들은 현재 고정 가격 규제 하에서는 제한되었던 기간 한정 할인이나 로열티 인센티브를 시범적으로 도입하고 있습니다. 구독 서비스는 이러한 혜택의 가장 큰 수혜자로, 이익 마진을 활용하여월이용료를 인하하면서도 저자의 인세 수입을 유지하고 있습니다. 다양한 언어로 구성된 방대한 도서 목록과 더불어, 이러한 세제 전환으로 인해 2023년 독일의 전자책 매출은 5.2% 증가했으며, 다른 시장들도 곧 이를 따를 선례를 만들었습니다. 이를 통해 유럽 전자책 시장의 꾸준한 확장이 뒷받침되고 있습니다.

팟캐스트나 오디오북과 같은 ‘오디오 퍼스트’ 형식의 치열한 경쟁

오디오 컨텐츠에 대한 참여 증가로 인해 전자책 독서에 할애되는 여가 시간이 줄어들고 있으며, 북유럽 국가에서 오디오북의 점유율은 전체 도서 시장의 4-5%로 추정됩니다. 주요 플랫폼들은 독점적인 제작 예산과 성우를 기용한 마케팅으로 저자들을 유치하고 있으며, 이에 따라 전자책 출판사들은 텍스트 버전과 오디오 버전을 동시에 출시하기 시작했습니다. 멀티 포맷 전략은 위험을 분산시키는 한편, 비용 구조를 상승시켜 유럽 전자책 시장에서 이익률을 유지해야 하는 압박을 가중시키고 있습니다.

부문 분석

2025년에도 소설은 여전히 수익의 주축으로, 유럽 전자책 시장에서 34.60%의 점유율을 차지했습니다. 장르별 시리즈 출시 일정과 커뮤니티 마케팅이 빈번한 구매를 촉진하여 디지털 시장에서 성장세를 유지하고 있습니다. 이 부문은 독자들이 구독 앱 내 자동 구매 기능을 적극적으로 이용하는 경향 덕분에 혜택을 보고 있으며, 이는 판매량 증가로 이어지고 있습니다. 아동문학은 여전히 규모는 작지만, 2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 9.35%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 분야이며, 가족 단위의 태블릿 사용에 맞춘 인터랙티브 기능의 확충이 이를 뒷받침하고 있습니다. 책 읽어주기 기능 강화, 내장형 게임, 학부모용 분석 기능 등이 디지털판과 종이책 간의 차별화를 꾀하며 프리미엄 가격 책정을 뒷받침하고 있습니다.

팬데믹으로 인한 봉쇄 기간 중 교육 환경의 변화로 인해 저연령층에서 화면을 이용한 독서가 정착되었고, 교육자들이 가졌던 효과에 대한 우려도 누그러졌습니다. 출판사들은 멀티미디어 권리를 확보하고, 교육 기술(EdTech) 파트너와 제휴하여 교육 과정과의 일관성을 도모함으로써 사업 전환을 꾀했습니다. 2024년 9월 항소심 판결에서는 관리된 디지털 대여에 대한 제한이 지지되었고, 디지털 저작권 관리(DRM)의 경계가 명확해짐에 따라 권리자들은 아동 도서 백리스트의 전자화를 촉진하게 되었습니다. 이러한 요인들이 맞물리면서 유럽의 청소년용 전자책 시장 규모는 확대되었고, 기존에 주류를 이루던 소설 분야 이외로 수익 다각화가 진행되고 있습니다.

2025년에는 4G/5G의 광범위한 보급과 출퇴근 중 습관화된 ‘가볍게 읽기’ 행동에 힘입어, 소비 단말기의 45.40%를 스마트폰이 차지했습니다. 출판사들은 현재 데이터 통신량 상한선에 대한 우려를 해소하기 위해 반응형 레이아웃을 설계하고, 다운로드 패키지의 용량을 압축하고 있습니다. 독서 진행 상황에 대한 푸시 알림은 참여율을 높여, 유럽 전자책 시장의 고객 생애 가치(LTV)에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

한때 틈새 시장으로 여겨졌던 전용 전자책 리더는 E-Ink 컬러 디스플레이, 전면 조명, 배터리 사용 시간 연장으로 과거의 한계가 해소되면서 다시 주목받고 있으며, 연평균 성장률(CAGR)은 7.72%로 예측됩니다. 이러한 부활을 주도하고 있는 것은 53%가 눈의 피로가 적다는 이유로 전자책 리더기를 선호하는 고령 독자층입니다. 2024년 11월에 시행될 디지털 제품에 대한 새로운 EU 사이버 보안 요건으로 인해 기기의 기본적인 내성이 향상될 것입니다. 규정 준수 비용은 중소 하드웨어 제조업체에 부담이 될 수 있지만, 소비자의 신뢰를 높이고 전자책 판매를 간접적으로 뒷받침하는 지속적인 하드웨어 교체 주기를 지지하는 결과로 이어질 것입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽 전자책 시장의 2025년과 2026년 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 유럽 전자책 시장의 2026-2031년 CAGR은 어떻게 되나요?
  • 유럽 전자책 시장에서 소설의 점유율은 얼마인가요?
  • 아동문학 분야의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 유럽 전자책 시장에서 스마트폰의 소비 단말기 점유율은 얼마인가요?
  • 유럽 전자책 시장에서 전용 전자책 리더의 연평균 성장률은 어떻게 되나요?
  • 유럽 전자책 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.09.14

According to Mordor Intelligence, the Europe e-Book market size is expected to grow from USD 9.82 billion in 2025 to USD 10.16 billion in 2026 and is forecast to reach USD 12.03 billion by 2031 at 3.46% CAGR over 2026-2031.

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This report is Segmented by Content Type (Fiction and More), Device Type (Smartphone and Dedicated E-Reader and More), Access Model (Smartphone and More), Distribution Channel (Third-Party E-Retailers, Institutional and Library Portals and More), and Geography. The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe E-Book Market Trends and Insights

High Smartphone and Broadband Penetration Accelerating Mobile Reading in Western Europe

Mobile connectivity has transformed reading habits, with 46% of e-book consumption now taking place on smartphones in 2024. Younger readers drive this shift through always-available devices and shorter attention cycles that align with digital formats. Publishers have responded by re-designing titles for smaller screens, ensuring typography and navigation meet mobile expectations. Advertised bundles pairing e-books with telecom plans are also widening reach among first-time digital readers. As 5G coverage deepens, in-app sampling and one-click purchasing further simplify the path from discovery to completed sale, reinforcing the European e-book market's mobile-centric trajectory.

EU VAT Harmonisation Removing Fiscal Barriers to Digital Publishing

Equalised VAT treatment between print and digital books has eliminated a cost handicap that once constrained online price flexibility. French and German publishers now experiment with limited-time discounts and loyalty incentives previously restricted under fixed-price regulations. Subscription services benefit most, using the margin headroom to lower monthly fees while sustaining author royalties. Together with wider language catalogues, this fiscal shift lifted German e-book revenues by 5.2% in 2023 and set a precedent other markets quickly followed, supporting steady enlargement of the European e-book market.

Strong Competition from Audio-First Formats such as Podcasts & Audiobooks

Rising audio engagement siphons discretionary time from e-book reading, with Nordic audiobook share estimated at 4-5% of the total book market. Major platforms lure authors with exclusive production budgets and voice-talent marketing, prompting e-book publishers to launch simultaneous text-audio releases. While multi-format strategies hedge risk, they also raise cost structures, adding pressure to maintain margin within the European e-book market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Surge of Subscription-Based Reading Platforms Boosting Recurring Revenue Streams
  2. Publisher Digitization of Backlists in Native European Languages
  3. Rampant E-Book Piracy and Illegal File-Sharing Networks Across EU

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Fiction remained the revenue cornerstone in 2025, holding a 34.60% share of the European e-book market. Genre series release schedules and community marketing energise frequent purchases that sustain digital traction. The segment benefits from readers' willingness to embrace auto-buy functions inside subscription apps, reinforcing volume. Children's literature, though still smaller, is the fastest climber at a 9.35% CAGR for 2026-2031, propelled by interactive enhancements that align with tablet use among families. Enhanced read-aloud features, embedded games and parental analytics differentiate digital from print, supporting premium pricing.

Educational shifts during pandemic lockdowns normalised screen-based reading for younger age groups and eased educator concerns about efficacy. Publishers pivoted by securing multimedia rights and collaborating with ed-tech partners to integrate curriculum alignment. The September 2024 appellate decision upholding restrictions on controlled digital lending clarified digital rights management boundaries, encouraging rights holders to increase children's backlist conversions. Together, these factors expand the European e-book market size for youth titles and diversify revenue beyond traditionally dominant fiction lines.

Smartphones captured 45.40% of consumption devices in 2025, underpinned by widespread 4G/5G coverage and habit-forming quick reads during commutes. Publishers now design responsive layouts and compress download packages to meet data-cap sensitivities. Push notifications on reading milestones enhance engagement rates, directly influencing lifetime value within the European e-book market.

Dedicated e-readers, once considered niche, show renewed appeal with an 7.72% forecast CAGR as e-ink colour, front-lighting, and extended battery life address past limitations. Older readers, 53% of whom prefer e-readers for eye comfort, drive this resurgence. New EU cybersecurity requirements for digital products, effective November 2024, elevate the baseline resilience of devices. Compliance costs may squeeze smaller hardware makers yet reinforce consumer trust, supporting sustained hardware replacement cycles that indirectly fuel e-book sales.

Complete Report Scope:

  • By Content Type
    • Professional / Technical
    • Educational & Academic
    • Fiction
    • Non-Fiction
    • Childrens Literature
    • Comics & Graphic Novels
    • Other Genres
  • By Device Type
    • Smartphone
    • Tablet
    • Dedicated E-Reader
    • Laptop / Desktop
    • Other Devices
  • By Access Model
    • Subscription / Unlimited Reading
    • Pay-Per-Download
    • Free / Ad-Supported
  • By Distribution Channel
    • Direct Publisher Platforms
    • Third-Party E-Retailers
    • Institutional & Library Portals
  • By Geography
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Spain
    • Russia
    • Italy
    • Netherlands
    • Poland
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Amazon.com Inc. (Kindle & KDP)
  2. Rakuten Kobo Inc.
  3. Apple Inc. (Apple Books)
  4. Alphabet Inc. (Google Play Books)
  5. Barnes & Noble Inc. (Nook)
  6. Tolino Media GmbH & Co. KG
  7. PocketBook International SA
  8. Storytel AB
  9. BookBeat AB
  10. Skoobe GmbH
  11. Lulu Press Inc.
  12. Draft2Digital LLC (incl. Smashwords)
  13. Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG
  14. Penguin Random House LLC
  15. Hachette Livre
  16. HarperCollins Publishers LLC
  17. Bonnier Books AB
  18. Pearson PLC
  19. Springer Nature
  20. Bloomsbury Publishing PLC

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 High Smartphone and Broadband Penetration Accelerating Mobile Reading in Western Europe
    • 4.2.2 EU VAT Harmonisation Removing Fiscal Barriers to Digital Publishing
    • 4.2.3 Surge of Subscription-Based Reading Platforms Boosting Recurring Revenue Streams
    • 4.2.4 Publisher Digitization of Backlists in Native European Languages
    • 4.2.5 Sustainability Goals Driving Print-to-Digital Shift Among European Publishers
    • 4.2.6 AI-Driven Personalization and Discovery Tools Increasing Average Title Consumption
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Rampant E-Book Piracy and Illegal File-Sharing Networks Across EU
    • 4.3.2 Strong Competition from Audio-First Formats such as Podcasts & Audiobooks
    • 4.3.3 Fixed Book Price Laws Capping Discounting Flexibility in DACH & France
  • 4.4 Regulatory Outlook
  • 4.5 Pricing Analysis
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Assessment of the Impact of Macroeconomic Shifts

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Content Type
    • 5.1.1 Professional / Technical
    • 5.1.2 Educational & Academic
    • 5.1.3 Fiction
    • 5.1.4 Non-Fiction
    • 5.1.5 Childrens Literature
    • 5.1.6 Comics & Graphic Novels
    • 5.1.7 Other Genres
  • 5.2 By Device Type
    • 5.2.1 Smartphone
    • 5.2.2 Tablet
    • 5.2.3 Dedicated E-Reader
    • 5.2.4 Laptop / Desktop
    • 5.2.5 Other Devices
  • 5.3 By Access Model
    • 5.3.1 Subscription / Unlimited Reading
    • 5.3.2 Pay-Per-Download
    • 5.3.3 Free / Ad-Supported
  • 5.4 By Distribution Channel
    • 5.4.1 Direct Publisher Platforms
    • 5.4.2 Third-Party E-Retailers
    • 5.4.3 Institutional & Library Portals
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Germany
    • 5.5.2 United Kingdom
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Spain
    • 5.5.5 Russia
    • 5.5.6 Italy
    • 5.5.7 Netherlands
    • 5.5.8 Poland
    • 5.5.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Amazon.com Inc. (Kindle & KDP)
    • 6.3.2 Rakuten Kobo Inc.
    • 6.3.3 Apple Inc. (Apple Books)
    • 6.3.4 Alphabet Inc. (Google Play Books)
    • 6.3.5 Barnes & Noble Inc. (Nook)
    • 6.3.6 Tolino Media GmbH & Co. KG
    • 6.3.7 PocketBook International SA
    • 6.3.8 Storytel AB
    • 6.3.9 BookBeat AB
    • 6.3.10 Skoobe GmbH
    • 6.3.11 Lulu Press Inc.
    • 6.3.12 Draft2Digital LLC (incl. Smashwords)
    • 6.3.13 Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG
    • 6.3.14 Penguin Random House LLC
    • 6.3.15 Hachette Livre
    • 6.3.16 HarperCollins Publishers LLC
    • 6.3.17 Bonnier Books AB
    • 6.3.18 Pearson PLC
    • 6.3.19 Springer Nature
    • 6.3.20 Bloomsbury Publishing PLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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