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유럽의 교류 모터 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Alternating Current (AC) Motor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 교류 모터 시장 규모는 2025년 246억 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 262억 9,000만 달러로 확대되어 2026-2031년에 걸쳐 CAGR 6.85%로 성장을 지속하여, 2031년에는 366억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Europe Alternating Current(AC)Motor-市場-IMG1

본 보고서는 유형별(유도 교류 모터, 동기 교류 모터), 정격 출력별(1kW 미만, 1-100kW, 기타), 전압 등급별(저전압, 중전압, 고전압), 최종 사용자 산업별(석유 및 가스,화학제품 및 석유화학제품, 발전, 상·하수도 처리, 금속 및 광업, 기타), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽의 교류 모터 시장 동향 및 인사이트

산업용 자동화 및 IoT 도입 가속화

유럽의 공장에서는 진동, 온도, 부하 관련 데이터를 수집하는 스마트 드라이브가 도입되어, 예측 유지보수의 실현과 생산 라인 전환의 최적화가 진행되고 있습니다. 초기 프로젝트에서는 엣지 컴퓨팅 노드가 지원하는 자산 성능 시스템이 정속 운전에서 가변속 운전으로 전환됨에 따라 두 자릿수의 에너지 절감 효과와 4년 미만의 투자 회수 기간이 보고되었습니다. 독일의 한 자동차 부품 공급업체는 시범 도입을 주도하고 있으며, 실시간 품질 관리 루프를 구현하기 위해 진단 태그를 제조 실행 시스템(MES)으로 직접 전송하는 이더넷 지원 IE5 플랫폼을 지정하고 있습니다. 유럽의 교류 모터 시장은 기존 유도 모터가 다수의 센서를 탑재하고 펌웨어 업그레이드가 가능한 모델로 대체됨에 따라 혜택을 보고 있습니다. Tier 1 공급업체들은 하드웨어, 펌웨어, 인공지능(AI) 기반 모니터링 기능을 단일 서비스 계약으로 통합한 구독형 분석 모듈을 제공함으로써 이러한 추세에 대응하고 있습니다.

전동기에 대한 엄격한 에너지 효율 규제

EU 규정 2019/1781에 따라 0.75kW를 초과하는 3상 모터의 최소 요건이 IE3로 상향 조정되었으며, 적용 범위가 수중형 및 직접 구동형 구성으로도 확대되었습니다. 각국의 감독 당국을 통해 집행되는 규정 미준수에 대한 제재로 인해, 화학,식품, 건축 서비스 분야의 각 시설에서 개조 프로그램이 가속화되고 있습니다. 각 공급업체는 현재 ‘미래 지향적’이라는 명목으로 판매되는 IE4 및 IE5 대응 제품 라인을 통해 차별화를 꾀하고 있는 반면, 설치 업체들은 초기 투자 부담을 피할 수 있는 ‘절감액에 따른 지불’ 방식의 계약을 추진하고 있습니다. 인증 취득을 지원하는 시험 기관들이 신속한 적합성 평가를 제공하고 있으며, 이로 인해 유럽의 교류 모터 시장에서 현지 기반 브랜드들이 우위를 점하고 있습니다.

높은 초기 조달 및 설치 비용

프리미엄급 IE4 플러스 규격 모터는 표준 제품보다 20-40% 비싸며, 필수적인 가변 주파수 드라이브(VFD)로 인해 프로젝트의 하드웨어 비용이 2배로 늘어날 수도 있습니다. 인버터를 사후 설치하려면 배전반 업그레이드, 고조파 필터, 기계적 재조정이 필요한 경우가 많아, 이익률이 낮은 중소기업의 경우 투자 회수 기간이 길어질 가능성이 있습니다. 에너지 성과 계약(EPC)은 여러 가지 절전 효과를 통해 비용을 분산함으로써 고액의 초기 비용 부담을 경감시키지만, 우량 기업 이외의 산업 분야에서는 도입이 아직 고르지 않습니다. 자금 조달 모델이 성숙해지기 전까지는 초기 비용 문제가 유럽의 교류 모터 시장에서 기존 설비의 교체 속도를 둔화시킬 것으로 보입니다.

부문별 분석

동기 모터는 2025년 매출의 27.32%를 차지했지만, 공작기계, 수소, HVAC용 드라이브 분야에서 정확한 토크 응답, 저소음, 스핀들 속도 요구 사항 증가가 높은 초기 투자 비용을 상쇄하기 때문에 8.67%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)이 예상됩니다. 역률을 자동으로 조정하는 일체형 모터 드라이브 패키지는 라인 수준의 효율을 향상시키고, 유도 모터로는 실현할 수 없는 전 토크·제로 속도 시동을 가능하게 합니다.

유도 모터는 견고성과 범용화된 수리 체계 덕분에 팬, 펌프, 컨베이어 등의 기본적인 용도에서 여전히 입지를 유지하고 있습니다. 그러나 규제 강화와 예측 유지보수에 대한 관심이 맞물리면서, 유럽의 교류 모터 시장에서는 주문이 꾸준히 동기식 제품으로 이동하고 있습니다. 모터 프레임 내에 중전압 인버터를 내장한 ABB의 ‘MV Titanium’ 컨셉은 동기식 아키텍처가 기계 부품과 전자 부품을 융합하여 총 소유 비용을 절감하고 있음을 보여줍니다.

1kW 미만 모델이 판매 대수의 대부분을 차지하며, 2025년 유럽의 교류 모터 시장 규모의 37.02%를 차지했습니다. 그러나 101-500kW 부문이 가장 빠르게 성장하고 있으며, 시멘트, 철강, 화학 플랜트에서 기존에 증기나 유압으로 구동되던 기계 구동 장치의 전동화가 진행됨에 따라 연평균 성장률(CAGR) 8.29%로 확대되고 있습니다. 사업자들 사이에서는 가변 토크 알고리즘을 통한 공회전 부하 감소와, 수 메가와트급 압축기를 플랜트 전체의 에너지 관리 시스템과 직접 연동시키는 기능이 높이 평가받고 있습니다.

이와 병행하여 500kW를 초과하는 패키지는 구형 열병합 발전소나 양수 발전 시설에서의 교체 수요를 확보하고 있으나, 프로젝트 주기가 길기 때문에 그 성장세는 다소 완만합니다. 따라서 출력 범위는 유럽의 산업 구조를 반영하고 있으며, 중규모 시설에서는 탄소 중립 목표를 달성하기 위해 현대화가 진행되고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 교류 모터 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽의 교류 모터 시장에서 산업용 자동화 및 IoT 도입이 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 유럽에서 전동기에 대한 에너지 효율 규제는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 유럽의 교류 모터 시장에서 초기 조달 및 설치 비용은 어떤 문제를 야기하고 있나요?
  • 유럽의 교류 모터 시장에서 동기 모터와 유도 모터의 차별점은 무엇인가요?
  • 유럽의 교류 모터 시장에서 1kW 미만 모델의 비중은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.14

According to Mordor Intelligence, the Europe alternating current motor market size is expected to grow from USD 24.6 billion in 2025 to USD 26.29 billion in 2026 and is forecast to reach USD 36.66 billion by 2031 at 6.85% CAGR over 2026-2031.

Europe Alternating Current (AC) Motor - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Induction AC Motors, and Synchronous AC Motors), Power Rating (less Than 1 KW, 1-100 KW, and More), Voltage Class (Low Voltage, Medium Voltage, High Voltage), End-User Industry (Oil and Gas, Chemical and Petrochemical, Power Generation, Water and Wastewater, Metal and Mining, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Alternating Current (AC) Motor Market Trends and Insights

Accelerating Industrial Automation and IoT Adoption

European factories are incorporating smart drives that collect data on vibration, temperature, and load to enable predictive maintenance and optimize line changeovers. Early projects report double-digit energy savings and sub-four-year paybacks as asset performance systems shift from fixed-speed to variable-speed regimes supported by edge computing nodes. German automotive suppliers have led pilot deployments, specifying Ethernet-ready IE5 platforms that publish diagnostic tags directly to manufacturing execution systems for real-time quality loops. The Europe alternating current motor market benefits from the resulting replacement cycle for legacy induction units with sensor-rich, firmware-upgradable models. Tier-one vendors are responding with subscription-based analytics modules that bundle hardware, firmware, and artificial-intelligence monitoring in a single service contract.

Stringent Energy-Efficiency Regulations for Electric Motors

EU Regulation 2019/1781 elevated the minimum requirement for three-phase motors above 0.75 kW to IE3 and extended coverage to submersible and close-coupled configurations. Penalties for non-compliance, enforced through national surveillance authorities, have accelerated retrofit programs across chemical, food, and building services sites. Suppliers now differentiate on IE4 and IE5 lines marketed as "future-proof," while installers promote pay-per-savings contracting that sidesteps upfront capital hurdles. Certification-ready testing labs offer fast-track conformity assessments, giving domestically rooted brands an edge in the Europe alternating current motor market.

High Initial Procurement and Installation Costs

Premium IE4-plus motors cost 20-40% more than standard units, and the prerequisite variable-frequency drives can double a project's hardware bill. Retrofitting drives often necessitate switchboard upgrades, harmonic filters, and mechanical realignment, which can stretch payback models for small enterprises operating on tight margins. Energy-performance contracting mitigates sticker shock by spreading payments across multiple savings streams, but adoption remains uneven outside blue-chip industries. Until financing models mature, upfront economics will temper the pace at which the Europe alternating current motor market converts its installed base.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of HVAC and Refrigeration Infrastructure
  2. Revival of Automotive Manufacturing and EV Powertrain Demand
  3. Rising Raw-Material Price Volatility (Copper, Rare Earths)

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Synchronous units controlled 27.32% of 2025 revenue yet are forecast for the highest 8.67% CAGR because precise torque response, low acoustic signature, and rising spindle-speed requirements outweigh higher capital costs in machine-tool, hydrogen, and HVAC drives. Integrated motor-drive packages that auto-tune power factors boost line-level efficiency and enable full-torque zero-speed starts that induction machines cannot match.

Induction units defend baseline duties such as fans, pumps, and conveyors thanks to their ruggedness and commoditized repair ecosystem. However, regulatory tightening, combined with predictive-maintenance preferences, is steadily redirecting orders to synchronous alternatives in the Europe alternating current motor market. ABB's MV Titanium concept, which embeds a medium-voltage inverter within the motor frame, illustrates how synchronous architectures are converging mechanical and electronic components to lower total ownership cost.

Sub-1 kW models dominate the volumes, accounting for 37.02% of the Europe alternating current motor market size in 2025. Yet the 101-500 kW slice is the fastest climber, expanding at 8.29% CAGR as cement, steel, and chemical sites electrify mechanical drives formerly powered by steam or hydraulics. Operators appreciate the ability to curtail idle loads through variable-torque algorithms and to synchronize multi-megawatt compressors directly with plant-wide energy-management systems.

In parallel, packages exceeding 500 kW win replacement business in legacy cogeneration plants and pumped-storage facilities, although growth is steadier due to longer project cycles. The power-rating spectrum, therefore, mirrors Europe's industrial makeup, with mid-sized sites modernizing toward net-zero objectives.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Induction AC Motors
      • Single Phase
      • Poly Phase
    • Synchronous AC Motors
      • DC Excited Rotor
      • Permanent Magnet
      • Hysteresis Motor
      • Reluctance Motor
  • By Power Rating
    • less than 1 kW
    • 1-100 kW
    • 101-500 kW
    • above 500 kW
  • By Voltage Class
    • Low Voltage (<1 kV)
    • Medium Voltage (1-6 kV)
    • High Voltage (>6 kV)
  • By End-user Industry
    • Oil and Gas
    • Chemical and Petrochemical
    • Power Generation
    • Water and Wastewater
    • Metal and Mining
    • Food and Beverage
    • Discrete Industries
    • Other End-user Industries
  • By Country
    • United Kingdom
    • Germany
    • Italy
    • France
    • Russia
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. ABB Ltd.
  2. Siemens AG
  3. Nidec Corporation
  4. Regal Rexnord Corporation
  5. Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation
  6. WEG S.A.
  7. Leroy-Somer SAS
  8. Brook Crompton UK Ltd.
  9. Nord Drivesystems Group
  10. Bonfiglioli S.p.A.
  11. SEW-Eurodrive GmbH and Co KG
  12. TECO Electric Machinery Co., Ltd.
  13. VEM Gruppe
  14. Cantoni Group
  15. Wolong Electric Group Co., Ltd.
  16. Lafert Group
  17. Oemer S.p.A.
  18. Hoyer Motors A/S
  19. ZF Friedrichshafen AG
  20. Johnson Electric Holdings Limited

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Accelerating Industrial Automation and IoT Adoption
    • 4.2.2 Stringent Energy Efficiency Regulations for Electric Motors
    • 4.2.3 Expansion of HVAC and Refrigeration Infrastructure
    • 4.2.4 Revival of Automotive Manufacturing and EV Powertrain Demand
    • 4.2.5 Growing Adoption of High-Frequency Spindle Motors in European Machine Tool Re-shoring
    • 4.2.6 Emergence of Hydrogen Electrolyzer Projects Requiring Large Synchronous Motors
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Initial Procurement and Installation Costs
    • 4.3.2 Rising Raw Material Prices Volatility (Copper, Rare Earths)
    • 4.3.3 Competitive Pressure from Permanent Magnet DC and Servo Drives
    • 4.3.4 Supply Chain Tightness in Insulated Lamination Steel for High-Efficiency Motors
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Impact of Macroeconomic Factors
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Regulatory Landscape
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers / Consumers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Induction AC Motors
      • 5.1.1.1 Single Phase
      • 5.1.1.2 Poly Phase
    • 5.1.2 Synchronous AC Motors
      • 5.1.2.1 DC Excited Rotor
      • 5.1.2.2 Permanent Magnet
      • 5.1.2.3 Hysteresis Motor
      • 5.1.2.4 Reluctance Motor
  • 5.2 By Power Rating
    • 5.2.1 less than 1 kW
    • 5.2.2 1-100 kW
    • 5.2.3 101-500 kW
    • 5.2.4 above 500 kW
  • 5.3 By Voltage Class
    • 5.3.1 Low Voltage (<1 kV)
    • 5.3.2 Medium Voltage (1-6 kV)
    • 5.3.3 High Voltage (>6 kV)
  • 5.4 By End-user Industry
    • 5.4.1 Oil and Gas
    • 5.4.2 Chemical and Petrochemical
    • 5.4.3 Power Generation
    • 5.4.4 Water and Wastewater
    • 5.4.5 Metal and Mining
    • 5.4.6 Food and Beverage
    • 5.4.7 Discrete Industries
    • 5.4.8 Other End-user Industries
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 United Kingdom
    • 5.5.2 Germany
    • 5.5.3 Italy
    • 5.5.4 France
    • 5.5.5 Russia
    • 5.5.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 ABB Ltd.
    • 6.4.2 Siemens AG
    • 6.4.3 Nidec Corporation
    • 6.4.4 Regal Rexnord Corporation
    • 6.4.5 Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation
    • 6.4.6 WEG S.A.
    • 6.4.7 Leroy-Somer SAS
    • 6.4.8 Brook Crompton UK Ltd.
    • 6.4.9 Nord Drivesystems Group
    • 6.4.10 Bonfiglioli S.p.A.
    • 6.4.11 SEW-Eurodrive GmbH and Co KG
    • 6.4.12 TECO Electric Machinery Co., Ltd.
    • 6.4.13 VEM Gruppe
    • 6.4.14 Cantoni Group
    • 6.4.15 Wolong Electric Group Co., Ltd.
    • 6.4.16 Lafert Group
    • 6.4.17 Oemer S.p.A.
    • 6.4.18 Hoyer Motors A/S
    • 6.4.19 ZF Friedrichshafen AG
    • 6.4.20 Johnson Electric Holdings Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

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