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북미의 유도 전동기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Induction Motor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 북미의 유도 전동기 시장 규모는 2025년 52억 달러, 2026년 54억 7,000만 달러에서 2031년에는 69억 7,000만 달러로 확대할 것으로 예측되고 있으며, 2026-2031년에 CAGR 4.97%를 기록할 전망입니다.

North America Induction Motor-Market-IMG1

이 보고서는 유형(단상, 3상), 정격 출력(7.5 kW 이하 및 그 이상), 효율 등급(IE1 및 그 이상), 전압(1 kV 미만 및 그 이상), 용도(펌프 및 압축기, 기타), 최종사용자(석유 및 가스,기타), 판매 채널(신품 및 애프터마켓), 설치 방식(풋, 플랜지 및 수직), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

북미 유도 전동기 시장의 동향 및 인사이트

미국 및 캐나다의 효율 기준 의무화

2024년에 시행된 규정에 따라 0.25-0.75 hp 모터에는 IE3 이상의 효율이 의무화되었으며, 2027년에는 500 hp를 초과하는 특정 프레임 크기에 대해 IE4가 의무화됩니다. 이로 인해 각 OEM 업체는 펌프 및 팬 패키지를 재설계할 수밖에 없게 되었으며, 재권선 업체에는 서비스 후 효율 인증이 의무화됩니다. 캘리포니아주의 ‘타이틀 24’는 2025년에 더욱 엄격해져 교체 주기가 약 2년 앞당겨지게 되었습니다. 캐나다에서는 연방 기준이 통일되었으나, 온타리오주와 브리티시컬럼비아주에서는 IE4 도입 비용의 최대 20%를 보조하는 리베이트 제도가 추가로 도입되었습니다. 이러한 시너지 효과로 인해 북미 유도 전동기 시장은 양극화가 진행되고 있으며, 규제 대응을 배경으로 한 신규 판매가 급증하는 한편, 구형 IE1 및 IE2 유닛은 권선 수리가 아닌 폐기로 인해 시장에서 철수하고 있습니다.

전기자동차로의 전환

2025년 소형차 생산 대수는 1,580만 대에 달했으며, 그중 11.2%가 배터리식 전기자동차 또는 플러그인 하이브리드차량이었습니다. 이에 따라 조립 공장에서는 더 엄격한 공차와 낮은 진동을 갖춘 3상 구동 장치의 도입이 진행되고 있습니다. 기가팩토리의 공조 시스템에서는 ±1℃의 습도 제어실을 유지하기 위해 최대 185kW의 가변 주파수 구동 대응 모터가 요구되고 있습니다. 멕시코에서는 2025년까지 200억 달러 규모의 전기자동차 투자가 발표되어, 공급망을 단축하는 현지 로터 적층 라인의 수요를 견인하고 있습니다. ‘CHIPS법’에 따른 국내 조달률 규제로 인해 공급업체는 구리 및 전자강판을 지역내에서 조달해야 할 의무가 부과되어, 생산의 현지화가 더욱 가속화되고 있습니다.

영구자석 동기 모터(PMSM)와의 경쟁

PMSM은 2-5% 더 높은 효율을 실현하고 있으며, 2025년까지 7.5-37kW 대의 신규 HVAC 설치에서 점유율은 12-15%에 달했습니다. 희토류 가격 하락으로 인해 비용 차이는 줄어들고 있습니다. 그러나 고온 환경의 플랜트에서 발생하는 자화 감쇠 위험과 재권선 옵션의 제한이 보편적인 보급을 저해하고 있습니다. 유도 전동기 제조업체들은 다이캐스팅 구리 로터를 채택함으로써 이에 대응하고 있으며, 재료 비용을 절감하면서도 효율 격차의 상당 부분을 메우고 있습니다.

부문 분석

2025년 매출에서 3상 모터가 차지하는 비중은 71.19%로, 높은 시동 토크, 긴 수명 및 간편한 유지보수가 요구되는 균형 부하 산업용 분야에서 그 우위를 입증하고 있습니다. 이 점유율은 모든 유형 중 북미 유도 전동기 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 인플레이션 억제법에 따른 히트펌프 개조가 주택 및 소규모 상업용 건물에 확산됨에 따라 단상 모터의 채택은 연평균 성장률(CAGR) 5.55%로 증가하고 있습니다.

북미 유도 전동기 시장은 에너지부의 규제에 따라 IE3 기준이 분수 마력의 단상 모델까지 확대된 혜택을 받고 있습니다. 이로 인해 부품 원가는 상승했으나, 전력 회사의 인센티브 적용이 가능해졌습니다. 1 hp를 초과하는 펌프나 컨베이어의 경우, 순간적인 위상 불균형을 극복할 수 있고 전압 허용 범위가 넓기 때문에 여전히 3상 모터가 선호되고 있습니다. 현재 단상 모터에는 드라이브가 내장되어 있으며, 위상 변환기가 필요 없어짐에 따라 수영장용 펌프, 농업용 팬, 분산형 빌딩 자동화 분야에서 그 매력이 높아지고 있습니다.

7.6 kW-37 kW 부문은 2025년 시장 가치의 38.22%를 차지하며, 북미 유도 전동기 시장 규모에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 자동 조립 라인 및 데이터센터 냉각 설비의 급속한 확충으로 인해 7.5 kW 미만의 프레임 크기가 성장하고 있으며, 이 부문은 연평균 성장률(CAGR) 5.39%로 확대되고 있습니다.

지멘스가 출시한 5.5 kW IE5는 1 kWh당 0.12달러를 초과하는 전력 가격을 가정하고 있으며, 반도체 및 제약 업계 사용자에게 2년의 투자 회수 기간을 제공하고 있습니다. 37-185 kW의 대형 모터는 금속, 광업, 자동차용 프레스 기계에서 안정적인 수요를 유지하고 있는 반면, 185 kW를 초과하는 기계는 파이프라인 및 발전소 서비스 분야에서 틈새 시장으로 남아 있습니다. 캘리포니아주 및 뉴욕주의 규제에서는 현재 분수 마력 설계도 대상에 포함되어 있으며, 소형 HVAC 및 상업용 냉동 기기의 교체가 가속화되고 있습니다.

IE3는 2025년 수요의 46.74%를 차지하며 여전히 주류를 이루고 있지만, IE4는 연평균 성장률(CAGR) 5.82%로 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 캘리포니아주, 매사추세츠주, 온타리오주의 전력 회사는 시간대별 요금제에 리베이트 제도를 결합함으로써, 많은 중부하 펌프의 투자 회수 기간을 3년 미만으로 단축하고 있습니다. ABB가 북미 출하 대수 중 IE4가 현재 22%를 차지한다고 밝힌 것은 시장의 전환을 시사합니다.

IE2 및 IE1은 개폐기나 프레임의 치수 제한으로 인해 업그레이드가 어려운 경우를 제외하고는 동등한 기종으로의 교체에 국한되어, 관리된 감소 추세가 지속되고 있습니다. IE4의 1.5-2.5% 효율 향상으로 인해 연간 가동 시간 6,000시간, 전기 요금이 1kWh당 0.10달러인 경우, 연간 150-400달러의 절감 효과가 예상됩니다. Regal Rexnord사의 IE5 출시는 반도체 및 제약 업계의 클린룸에서 최상위 등급 제품을 채택하는 사용자층의 범위를 더욱 넓히고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 북미 유도 전동기 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 미국과 캐나다의 유도 전동기 효율 기준은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 전기자동차 생산과 관련된 유도 전동기 시장의 변화는 무엇인가요?
  • 영구자석 동기 모터(PMSM)와 유도 전동기의 경쟁 상황은 어떤가요?
  • 북미 유도 전동기 시장에서 3상 모터의 비중은 어떻게 되나요?
  • IE3 및 IE4의 시장 점유율 변화는 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.09.08

According to Mordor Intelligence, the North America induction motor market size is projected to expand from USD 5.20 billion in 2025 and USD 5.47 billion in 2026 to USD 6.97 billion by 2031, registering a CAGR of 4.97% between 2026 to 2031.

North America Induction Motor - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Single-Phase, Three-Phase), Power Rating (<=7. 5 KW, and More), Efficiency Class (IE1, and More), Voltage (Lower Than 1 KV, and More), Application (Pumps and Compressors, and More), End-User (Oil and Gas, and More), Sales Channel (New, and Aftermarket), Mounting (Foot, Flange, and Vertical), and Geography. Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

North America Induction Motor Market Trends and Insights

Mandatory Efficiency Regulations in the United States and Canada

A 2024 rule now enforces IE3 minimums on 0.25-0.75 hp motors and will mandate IE4 for select frames above 500 hp in 2027, obliging OEMs to redesign pump and fan packages and forcing rewind shops to certify post-service efficiency. California's Title 24 tightened further in 2025, accelerating replacement cycles by nearly two years. Canada harmonized its federal code yet layered rebates in Ontario and British Columbia that subsidize up to 20% of IE4 cost. The combined effect bifurcates the North America induction motor market, with compliance-driven new sales surging while older IE1 and IE2 units exit through scrappage rather than rewind.

Shift Toward Electric Vehicles

Light-vehicle output reached 15.8 million units in 2025, 11.2% of which were battery-electric or plug-in hybrids, prompting assembly plants to specify tighter-tolerance, low-vibration three-phase drives. Gigafactory HVAC systems demand variable-frequency-drive-ready motors up to 185 kW to maintain +-1 °C humidity-controlled rooms. Mexico drew USD 20 billion of announced EV investment through 2025, driving local rotor-lamination lines that shorten supply chains. Domestic-content rules under the CHIPS Act compel suppliers to source copper and electrical steel regionally, further localizing production.

Competition From Permanent-Magnet Synchronous Motors

PMSMs deliver 2-5% higher efficiency and reached 12-15% share of new HVAC installs in the 7.5-37 kW band by 2025. Falling rare-earth prices erode the cost gap. However, demagnetization risks in high-temperature plants and limited rewind options curb universal uptake. Induction-motor makers counter with die-cast copper rotors that reclaim most of the efficiency delta at lower material cost.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Smart Factories' Demand for Connected Motors
  2. Grid-Modernization Incentives for Industrial Efficiency
  3. Volatility in Copper and Aluminium Prices

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Three-phase machines held 71.19% of 2025 revenue, underscoring their dominance in balanced-load industrial applications where high starting torque, long life, and simple maintenance prevail. This share equates to the largest North America induction motor market share among all types. Single-phase adoption is rising at 5.55% CAGR as heat-pump retrofits under the Inflation Reduction Act permeate residential and light-commercial buildings.

The North America induction motor market benefits from the Department of Energy rule that extended IE3 thresholds to fractional-horsepower single-phase models, raising bill-of-material cost yet unlocking utility incentives. Three-phase units remain favoured for pumps and conveyors above 1 hp because they ride through momentary phase imbalances and broaden voltage tolerance. Single-phase motors now integrate drives that eliminate phase converters, widening their attractiveness in pool pumps, agricultural fans, and distributed building automation.

The 7.6 kW-37 kW segment accounted for 38.22% of 2025 value and therefore represents the largest slice of the North America induction motor market size. Rapid build-out of automated assembly lines and data-center cooling skews growth toward sub-7.5 kW frames, which expand at 5.39% CAGR.

Siemens' 5.5 kW IE5 launch targets electricity prices above USD 0.12 per kWh, offering a two-year payback to semiconductor and pharmaceutical users. Larger 37-185 kW motors remain steady in metals, mining, and automotive presses, while >185 kW machines stay niche in pipeline and power-plant service. California and New York codes now cover fractional-horsepower designs, hastening churn in small HVAC and commercial refrigeration.

IE3 still rules with 46.74% of 2025 demand, yet IE4 advances at 5.82% CAGR. Utilities in California, Massachusetts, and Ontario stack rebates on time-of-use tariffs, slicing the payback gap to under three years for many mid-load pumps. ABB's disclosure that IE4 now forms 22% of North American shipments signals a market pivot.

IE2 and IE1 remain in managed decline, limited to like-for-like replacements where switchgear or frame envelopes prevent upgrades. IE4's 1.5-2.5% efficiency boost yields USD 150-400 annual savings for 6,000-hour duty cycles at USD 0.10 per kWh. Regal Rexnord's IE5 debut extends the frontier for ultra-premium adopters in semiconductor and pharma clean rooms.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Single-Phase Induction Motors
    • Three-Phase Induction Motors
  • By Power Rating
    • Less than equal to 7.5 kW
    • 7.6 - 37 kW
    • 37.1 - 185 kW
    • More than 185 kW
  • By Efficiency Class
    • IE1 Standard Efficiency
    • IE2 High Efficiency
    • IE3 Premium Efficiency
    • IE4 Super-Premium Efficiency
  • By Voltage
    • Low Voltage (Less than 1 kV)
    • Medium Voltage (1 - 6.6 kV)
    • High Voltage (More than 6.6 kV)
  • By Application
    • Pumps and Compressors
    • HVAC and Refrigeration
    • Material Handling (Conveyors, Hoists)
    • Fans and Blowers
    • Other Applications
  • By End-User Industry
    • Oil and Gas
    • Chemicals and Petrochemicals
    • Power Generation and Utilities
    • Water and Wastewater
    • Metals and Mining
    • Food and Beverage
    • Discrete Manufacturing (Automotive, Electronics)
    • Other End-User Industries
  • By Sales Channel
    • New Sales
    • Aftermarket
  • By Mounting Type
    • Foot-Mounted
    • Flange-Mounted
    • Vertical-Mounted
  • By Country
    • United States
    • Canada
    • Mexico

List of Companies Covered in this Report:

  1. ABB Ltd.
  2. Siemens AG
  3. Nidec Motor Corporation
  4. Rockwell Automation, Inc.
  5. WEG S.A.
  6. Emerson Electric Co.
  7. Schneider Electric SE
  8. Regal Rexnord Corp.
  9. Baldor Electric Company (ABB)
  10. Toshiba International Corporation
  11. TECO-Westinghouse Motor Company
  12. Franklin Electric Co., Inc.
  13. Johnson Electric Holdings Ltd.
  14. Leeson Electric (Regal Rexnord)
  15. Brook Crompton UK Ltd.
  16. Cantoni Motor S.A.
  17. Lafert North America
  18. Kollmorgen Corp.
  19. SEW-Eurodrive GmbH and Co KG
  20. GE Power Conversion
  21. Motion Industries, Inc.
  22. Allied Motion Technologies Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Stakeholder Analysis
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Shift Toward Electric Vehicles (EV / HEV)
    • 4.3.2 Mandatory Efficiency Regulations in the United States and Canada
    • 4.3.3 Smart Factories' Demand for Connected Motors
    • 4.3.4 Grid-Modernization Incentives for Industrial Efficiency
    • 4.3.5 On-Shoring of Critical Supply Chains in EV and HVAC Industries
    • 4.3.6 Utility Decarbonization Targets Accelerating Motor Retrofits
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 Competition From Permanent-Magnet Synchronous Motors
    • 4.4.2 Volatility in Copper and Aluminum Prices
    • 4.4.3 Skilled-Labor Shortages for Motor Rewinding
    • 4.4.4 Cyber-Security Concerns in IIoT-Enabled Motors
  • 4.5 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.6 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.7 Regulatory Landscape
  • 4.8 Technological Outlook
  • 4.9 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.9.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.9.3 Threat of New Entrants
    • 4.9.4 Threat of Substitutes
    • 4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.10 Investment Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Single-Phase Induction Motors
    • 5.1.2 Three-Phase Induction Motors
  • 5.2 By Power Rating
    • 5.2.1 Less than equal to 7.5 kW
    • 5.2.2 7.6 - 37 kW
    • 5.2.3 37.1 - 185 kW
    • 5.2.4 More than 185 kW
  • 5.3 By Efficiency Class
    • 5.3.1 IE1 Standard Efficiency
    • 5.3.2 IE2 High Efficiency
    • 5.3.3 IE3 Premium Efficiency
    • 5.3.4 IE4 Super-Premium Efficiency
  • 5.4 By Voltage
    • 5.4.1 Low Voltage (Less than 1 kV)
    • 5.4.2 Medium Voltage (1 - 6.6 kV)
    • 5.4.3 High Voltage (More than 6.6 kV)
  • 5.5 By Application
    • 5.5.1 Pumps and Compressors
    • 5.5.2 HVAC and Refrigeration
    • 5.5.3 Material Handling (Conveyors, Hoists)
    • 5.5.4 Fans and Blowers
    • 5.5.5 Other Applications
  • 5.6 By End-User Industry
    • 5.6.1 Oil and Gas
    • 5.6.2 Chemicals and Petrochemicals
    • 5.6.3 Power Generation and Utilities
    • 5.6.4 Water and Wastewater
    • 5.6.5 Metals and Mining
    • 5.6.6 Food and Beverage
    • 5.6.7 Discrete Manufacturing (Automotive, Electronics)
    • 5.6.8 Other End-User Industries
  • 5.7 By Sales Channel
    • 5.7.1 New Sales
    • 5.7.2 Aftermarket
  • 5.8 By Mounting Type
    • 5.8.1 Foot-Mounted
    • 5.8.2 Flange-Mounted
    • 5.8.3 Vertical-Mounted
  • 5.9 By Country
    • 5.9.1 United States
    • 5.9.2 Canada
    • 5.9.3 Mexico

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank / Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 ABB Ltd.
    • 6.4.2 Siemens AG
    • 6.4.3 Nidec Motor Corporation
    • 6.4.4 Rockwell Automation, Inc.
    • 6.4.5 WEG S.A.
    • 6.4.6 Emerson Electric Co.
    • 6.4.7 Schneider Electric SE
    • 6.4.8 Regal Rexnord Corp.
    • 6.4.9 Baldor Electric Company (ABB)
    • 6.4.10 Toshiba International Corporation
    • 6.4.11 TECO-Westinghouse Motor Company
    • 6.4.12 Franklin Electric Co., Inc.
    • 6.4.13 Johnson Electric Holdings Ltd.
    • 6.4.14 Leeson Electric (Regal Rexnord)
    • 6.4.15 Brook Crompton UK Ltd.
    • 6.4.16 Cantoni Motor S.A.
    • 6.4.17 Lafert North America
    • 6.4.18 Kollmorgen Corp.
    • 6.4.19 SEW-Eurodrive GmbH and Co KG
    • 6.4.20 GE Power Conversion
    • 6.4.21 Motion Industries, Inc.
    • 6.4.22 Allied Motion Technologies Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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