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중동 및 아프리카의 용적식 펌프 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

MEA Positive Displacement Pumps - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 중동 및 아프리카 용적식 펌프 시장 규모는 5억 8,094만 달러로 추정되고, 2025년 5억 6,227만 달러에서 확대해, 2031년 예측은 6억 8,402만 달러로 성장이 예상되며, 2026-2031년 CAGR 3.32%로 성장할 전망입니다.

MEA Positive Displacement Pumps-Market-IMG1

본 보고서는 용적식 펌프 원리별(로터리 펌프, 왕복 펌프), 최종 사용자 산업별(석유 및 가스, 화학제품 및 석유화학제품, 기타), 재료별(주철, 기타), 윤활별(윤활식, 비윤활식), 유량별(10 미만, 10-50, 50-200, 200 m³/h 초과), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

중동 및 아프리카의 용적식 펌프 시장 동향 및 인사이트

업스트림 공정 석유 및 가스 프로젝트의 파이프라인이 부활

2024년에 최종 투자 결정(FID)을 통과한 30건의 업스트림 프로젝트로 인해 1,250억 달러의 지출이 촉발되었습니다. 각국의 국영 석유 기업들은 배럴당 47달러 전후의 손익분기점을 활용하려는 의지가 높습니다. ADNOC 가스만 해도 3개의 가스 처리 시설 확장에 50억 달러를 배정하고 있으며, 각 시설에는 고압 플런저 펌프와 다이어프램 펌프가 필요합니다. 사우디 아람코가 2030년까지 가스 생산량을 60% 늘리겠다는 계획은 대상 설치 기반을 더욱 확대시킬 것입니다. 이러한 동향은 사워 가스 및 다상 유체에 대응 가능한 견고한 로터리 스크류 펌프와 왕복동 펌프에 대한 수요가 주기적으로 급증하는 결과로 이어져, 중동 및 아프리카의 용적식 펌프 시장에서 단기 주기의 수주를 끌어올리고 있습니다.

산업용수 재사용의 급속한 의무화

심각한 물 부족으로 인해 사우디아라비아는 현재 18%인 기준치에 비해 폐수의 100% 재사용을 목표로 내걸고 있으며, 국립수도공사는 하수 처리 시설 개보수에 230억 달러를 투자하고 있습니다. 현재 산업 시설에는 부식성 환경에서도 안정적으로 가동되는 약품 주입 시스템 및 슬러지 처리 시스템의 설치가 의무화되어 있습니다. 사우디 아람코에서 실시한 세라믹 막 실증 시험에서는 이미 85-90%의 회수율을 달성하여 연간 2,200만 갤런의 담수 사용량을 절감하고 있습니다. 이러한 노력으로 듀플렉스 스테인리스 스틸 재질의 다이어프램 펌프, 페리스탈틱 펌프, 프로그레시브 캐비티 펌프에 대한 수요가 증가하고 있으며, 중동 및 아프리카의 용적식 펌프 시장에서 중기적인 호재가 지속되고 있습니다.

원심 펌프에 비해 높은 CAPEX·TCO

조달 팀은 설비를 초기 비용으로 평가하는 경우가 많으며, 이 지표에서 원심 펌프는 대유량·저점도 용도에서 20-30%의 비용 절감을 가져옵니다. 상품 가격에 연동되는 아프리카 국가들의 경제권에서는 자금 조달에 제약이 있는 사업자가 운전 조건이 용적식 펌프에 적합하더라도 단단 원심 펌프를 선택하는 경우가 있습니다. 이에 대응하여 각 벤더사는 에너지 효율을 높이는 업그레이드로 대응하고 있습니다. Weir사의 WARMAN AH 시리즈에 적용된 ‘마모 저감 기술’은 전력 소비를 최대 5% 절감하여 수명 주기 비용의 격차를 좁히고 있습니다.

부문 분석

로터리 펌프는 2025년 매출의 28.15%를 차지했으며, 업스트림 석유 및 가스 분야 및 아스팔트 혼합 공정에서 고점도 유체의 이송에 있어 확고한 역할을 입증하고 있습니다. 다이어프램식·피스톤식 왕복 펌프는 부식성이 강한 화학 물질을 취급할 때 누출 없는 운전 성능을 강점으로 삼아, 상당한 틈새 시장을 개척하고 있습니다. 중동 및 아프리카의 페리스탈틱식 용적 펌프 시장 규모는 제약 제조업체들이 무균성을 확보하기 위해 일회용 튜브로 전환하고 있는 추세에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 3.67%로 확대될 것으로 전망됩니다.

기술 로드맵에 따르면, 기어 펌프는 10 bar 이하의 중압 용도에서 비용 면에서의 우위를 유지하는 한편, 프로그레시브 캐비티 펌프는 내구성이 뛰어난 고정자 재질을 활용하여 슬러리 처리 분야로의 침투가 진행되고 있습니다. 포겔상(Fogelsang)사의 EP 시리즈(일체형 하우징, 정격 260 psi·392°F)는 더 높은 압력 범위를 위한 혁신적인 노력을 보여주고 있습니다. 또한, 각 제조업체는 가변 유량 요구 사항에 대한 효율을 최적화하기 위해 회전식과 왕복식 구조를 융합하고 있으며, 이러한 동향은 중동 및 아프리카의 용적식 펌프 시장에서 솔루션 선택의 폭을 넓히고 가격 경쟁력을 유지하는 데 기여할 것으로 전망됩니다.

석유 및 가스 분야는 다상 이송, 화학약품 주입, 분출 방지 장치(BOP) 회로에서 가스 혼입에 대응할 수 있는 견고한 플런저식·트윈 스크류식 유닛이 요구됨에 따라 2025년 매출의 30.85%를 차지했습니다. 그 다음으로, 해수 담수화 및 하수 네트워크 개보수를 배경으로 물 및 폐수 처리 분야가 26.52%를 차지했습니다. 화학제품 및 석유화학제품 분야는 해당 지역의 다운스트림 공정 통합 전략의 혜택을 받고 있습니다. 의약품 분야는 시장 규모는 작지만, UAE, 이집트, 사우디아라비아의 신규 플랜트에서 무균 처리 라인이 보급됨에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.74%로 시장을 견인할 전망입니다.

식품 및 음료 제조업체는 현지 생산을 우선시하는 걸프 국가들의 식량 안보 프로그램의 뒷받침을 받고 있습니다. 광업 및 금속 분야에서는 탈수 및 정광 이송에 사용되는 내마모성 펌프 수요가 9.65%의 점유율을 차지하고 있습니다. 최종 시장의 다변화는 위험을 분산시키고 수익 변동을 완화하므로, 중동 및 아프리카의 용적식 펌프 시장에 대한 견실한 전망을 더욱 공고히 하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 전망(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중동 및 아프리카 용적식 펌프 시장 규모는 어떻게 변동할 것으로 예상되나요?
  • 중동 및 아프리카의 용적식 펌프 시장에서 주요 산업은 무엇인가요?
  • 중동 및 아프리카에서 용적식 펌프의 수요가 증가하는 이유는 무엇인가요?
  • 로터리 펌프의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 중동 및 아프리카의 용적식 펌프 시장에서 기술 발전은 어떤 방향으로 진행되고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.15

According to Mordor Intelligence, the Middle East and Africa positive displacement pump market size in 2026 is estimated at USD 580.94 million, growing from 2025 value of USD 562.27 million with 2031 projections showing USD 684.02 million, growing at 3.32% CAGR over 2026-2031.

MEA Positive Displacement Pumps - Market - IMG1

This report is Segmented by Displacement Principle (Rotary Pumps, Reciprocating Pumps), End-User Industry (Oil and Gas, Chemicals and Petrochemicals, and More), Material (Cast Iron, and More), Lubrication (Lubricated, Non-Lubricated), Flow-Rate (Less Than 10, 10-50, 50-200, More Than 200 M3/H), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

MEA Positive Displacement Pumps Market Trends and Insights

Upstream oil and gas project pipeline revival

Thirty upstream projects passing final investment decision in 2024 unlocked USD 125 billion in spending, with national oil companies eager to capitalize on breakeven costs near USD 47 per barrel. ADNOC Gas alone earmarked USD 5 billion for three gas-processing facility expansions, each requiring high-pressure plunger and diaphragm pumps. Saudi Aramco's initiative to raise gas output by 60% before 2030 further enlarges the addressable installed base. These developments translate into recurrent demand spikes for rugged rotary screw and reciprocating units able to handle sour gas and multiphase flow, lifting short-cycle orders in the Middle East and Africa positive displacement pump market.

Rapid industrial water-reuse mandates

Severe water scarcity has pushed Saudi Arabia to target 100% wastewater reuse against an 18% baseline, with the National Water Company committing USD 23 billion to sewage upgrades. Industrial facilities are now obliged to install chemical dosing and sludge-handling systems that operate reliably in corrosive environments. Ceramic membrane pilots at Saudi Aramco have already achieved 85-90% recovery rates, cutting fresh-water draws by 22 million gallons annually. These initiatives favor diaphragm, peristaltic and progressive-cavity pumps configured in duplex stainless steel, sustaining medium-term tailwinds for the Middle East and Africa positive displacement pump market.

High CAPEX and TCO versus centrifugal alternatives

Procurement teams frequently judge equipment on upfront cost, a metric where centrifugal pumps offer savings of 20-30% for high-volume, low-viscosity duties. In commodity-linked African economies, cash-constrained operators select single-stage volutes even when duty conditions favor positive displacement geometry. Vendors respond with energy-efficient upgrades: Wear Reduction Technology embedded in Weir's WARMAN AH line cuts power draw by up to 5%, narrowing lifetime-cost differentials.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising CAPEX in African mining and metals
  2. Food-grade pump demand under FSSC 22000
  3. Proliferation of counterfeit spares eroding reliability

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Rotary pumps generated 28.15% of 2025 revenue, underlining their entrenched role in viscous-fluid transfer across upstream oil and gas and asphalt blending. Diaphragm and piston reciprocating models together carved out a sizable niche on the strength of leak-free operation when handling aggressive chemicals. The Middle East and Africa positive displacement pump market size for peristaltic designs is projected to climb at a 3.67% CAGR as pharmaceutical formulators shift to single-use tubing for sterility assurance.

Technology roadmaps show gear pumps retaining cost leadership for moderate-pressure duties below 10 bar, while progressive-cavity machines penetrate slurry handling owing to resilient stator materials. Vogelsang's EP series one-piece housing rated to 260 psi and 392 °F demonstrates the innovation thrust toward higher pressure envelopes. Providers are also hybridizing rotary and reciprocating architectures to optimize efficiency at variable flow demands, a trend poised to broaden solution palettes and defend pricing in the Middle East and Africa positive displacement pump market.

Oil and gas accounted for 30.85% of 2025 sales thanks to multiphase transfer, chemical injection and blowout-preventer circuits that demand rugged plunger and twin-screw units able to manage gas entrainment. Water and wastewater followed at 26.52% on the back of desalination and sewage-network upgrades. Chemicals and petrochemicals benefiting from regional downstream integration strategies. Pharmaceuticals, while occupying a smaller base, will pace the market with a 3.74% CAGR through 2031 as sterile processing lines proliferate across UAE, Egypt and Saudi greenfield plants.

Food and beverage manufacturers energized by Gulf food-security programs favoring local production. In mining and metals, a 9.65% share hinged on abrasion-resistant pumping during dewatering and concentrate transfer. Diversifying end-markets distributes risk and cushions revenue swings, reinforcing the resilient outlook for the Middle East and Africa positive displacement pump market.

Complete Report Scope:

  • By Displacement Principle
    • Rotary Pumps
      • Gear
      • Lobe
      • Screw (Single, Twin, Triple)
      • Vane
    • Reciprocating Pumps
      • Diaphragm
      • Piston/Plunger
      • Peristaltic
  • By End-user Industry
    • Oil and Gas
    • Chemicals and Petrochemicals
    • Water and Wastewater
    • Food and Beverage
    • Power Generation
    • Pharmaceuticals and Life-Sciences
    • Mining and Metals
    • Other Industries
  • By Material
    • Cast Iron
    • Stainless Steel
    • Alloy and Specialty Metals
  • By Lubrication
    • Lubricated
    • Non-lubricated
  • By Flow-rate (cubic meter/hour)
    • Less than 10
    • 10-50
    • 50-200
    • More than 200
  • By Geography
    • Middle East
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Qatar
      • Kuwait
      • Oman
      • Bahrain
      • Turkey
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • Nigeria
      • Egypt
      • Algeria
      • South Africa
      • Kenya
      • Rest of Africa

List of Companies Covered in this Report:

  1. Dover Corporation
  2. Ingersoll Rand Inc.
  3. Watson-Marlow Fluid Technology Solutions
  4. Alfa Laval AB
  5. Gorman-Rupp Company
  6. Busch Vacuum Solutions
  7. Celeros Flow Technology
  8. Flowserve Corporation
  9. Atlas Copco AB
  10. Xylem Inc.
  11. Grundfos Holding A/S
  12. KSB SE & Co. KGaA
  13. NETZSCH Pumps & Systems
  14. SPX FLOW Inc.
  15. EBARA Corporation
  16. Desmi A/S
  17. NOV Inc. (Mono Pumps)
  18. Verder Group
  19. PSG (Dover)
  20. IDEX Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid industrial water-reuse mandates
    • 4.2.2 Upstream oil and gas project pipeline revival
    • 4.2.3 Rising CAPEX in African mining and metals
    • 4.2.4 Food-grade pump demand under FSSC 22000
    • 4.2.5 Precision dosing for regional green-hydrogen electrolyzers
    • 4.2.6 Off-grid solar powered wellhead pumping in arid zones
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High CAPEX and TCO versus centrifugal alternatives
    • 4.3.2 Skilled-labor scarcity for complex maintenance
    • 4.3.3 Proliferation of counterfeit spares eroding reliability
    • 4.3.4 Currency volatility inflating imported component costs
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Displacement Principle
    • 5.1.1 Rotary Pumps
      • 5.1.1.1 Gear
      • 5.1.1.2 Lobe
      • 5.1.1.3 Screw (Single, Twin, Triple)
      • 5.1.1.4 Vane
    • 5.1.2 Reciprocating Pumps
      • 5.1.2.1 Diaphragm
      • 5.1.2.2 Piston/Plunger
      • 5.1.2.3 Peristaltic
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Oil and Gas
    • 5.2.2 Chemicals and Petrochemicals
    • 5.2.3 Water and Wastewater
    • 5.2.4 Food and Beverage
    • 5.2.5 Power Generation
    • 5.2.6 Pharmaceuticals and Life-Sciences
    • 5.2.7 Mining and Metals
    • 5.2.8 Other Industries
  • 5.3 By Material
    • 5.3.1 Cast Iron
    • 5.3.2 Stainless Steel
    • 5.3.3 Alloy and Specialty Metals
  • 5.4 By Lubrication
    • 5.4.1 Lubricated
    • 5.4.2 Non-lubricated
  • 5.5 By Flow-rate (cubic meter/hour)
    • 5.5.1 Less than 10
    • 5.5.2 10-50
    • 5.5.3 50-200
    • 5.5.4 More than 200
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 Middle East
      • 5.6.1.1 Saudi Arabia
      • 5.6.1.2 United Arab Emirates
      • 5.6.1.3 Qatar
      • 5.6.1.4 Kuwait
      • 5.6.1.5 Oman
      • 5.6.1.6 Bahrain
      • 5.6.1.7 Turkey
      • 5.6.1.8 Rest of Middle East
    • 5.6.2 Africa
      • 5.6.2.1 Nigeria
      • 5.6.2.2 Egypt
      • 5.6.2.3 Algeria
      • 5.6.2.4 South Africa
      • 5.6.2.5 Kenya
      • 5.6.2.6 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Dover Corporation
    • 6.4.2 Ingersoll Rand Inc.
    • 6.4.3 Watson-Marlow Fluid Technology Solutions
    • 6.4.4 Alfa Laval AB
    • 6.4.5 Gorman-Rupp Company
    • 6.4.6 Busch Vacuum Solutions
    • 6.4.7 Celeros Flow Technology
    • 6.4.8 Flowserve Corporation
    • 6.4.9 Atlas Copco AB
    • 6.4.10 Xylem Inc.
    • 6.4.11 Grundfos Holding A/S
    • 6.4.12 KSB SE & Co. KGaA
    • 6.4.13 NETZSCH Pumps & Systems
    • 6.4.14 SPX FLOW Inc.
    • 6.4.15 EBARA Corporation
    • 6.4.16 Desmi A/S
    • 6.4.17 NOV Inc. (Mono Pumps)
    • 6.4.18 Verder Group
    • 6.4.19 PSG (Dover)
    • 6.4.20 IDEX Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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