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남미의 정배출 펌프 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

South America Positive Displacement Pump - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 남미의 용적식 펌프 시장 규모는 2025년에 25억 6,000만 달러로 평가되며, 2026년 27억 2,000만 달러에서 2031년까지 35억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2026-2031년)에 CAGR은 5.59%에 달할 전망입니다.

South America Positive Displacement Pump-Market-IMG1

남미 용적식 펌프 시장의 동향 및 인사이트

해양 석유 및 가스용 유체 처리 시스템에 대한 투자

페트로브라스의 2026-2030년 1,090억 달러 규모의 자본 계획에는 상류 부문의 탐사 및 생산을 위해 780억 달러 이상이 배정되어 있으며, 남미 용적식 펌프 시장에서 고사양 시스템에 대한 수요를 지원하고 있습니다. 부유식 생산·저장·하역(FPSO) 선박에서는 메탄올 주입, 약액 주입, 원유 이송 및 물 주입에 펌프가 사용됩니다. 이러한 용도에서는 유체의 물성이나 운전 압력이 변화하는 상황에서도 유량을 제어해야 합니다. 2026년 5월, 페트로브라스는 SBM 오프쇼어와 세르지페-아라고아스 분지에 2기의 SEAP형 부유식 생산·저장·하역(FPSO) 유닛의 건설·운영·양도(BOT) 계약을 체결했습니다. 투자액은 600억 레알(120억 달러)을 초과합니다. 이 유닛들은 총 일일 24만 배럴의 원유 생산 능력을 제공할 목적으로 설계되었습니다. 아르헨티나의 바카 무에르타(Vaca Muerta) 프로젝트로 인해 화학 약품 주입, 생산수 관리 및 파쇄 유체 이송 장치에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 남미의 용적식 펌프 시장을 지원하고 있습니다.

상하수도 인프라 확충

브라질의 위생 개혁에서는 680억 달러 이상의 민간 투자가 계약되었으며, 2033년까지 식수 공급률 99%, 하수 수집률 90%를 달성하기 위해서는 연간 80억 달러의 추가 자본이 필요한 것으로 추정됩니다. 지자체 시스템에서는 슬러지, 연마성이 있는 화학 약품 및 약제 주입 용도로 프로그레시브 캐비티 펌프와 다이어프램 펌프가 사용되고 있습니다. 처리 공정에서 안정적인 유량 제어가 중요하므로 이러한 용도가 수요를 지원하고 있습니다. 병행하여 진행되고 있는 컨세션(사업권 부여) 프로그램은 주요 공공사업자에게 이미 승인된 공급업체를 우대할 가능성이 있으며, 제품의 가용성을 넘어선 실질적인 이점을 제공합니다. 개발은행의 지원을 받아 구축된 새로운 컨세션에는 약액 주입, 슬러지 이송 및 급수 설비의 다년간 설치 일정이 포함되어 있습니다. 이러한 인프라 구축 활동은 남미의 용적식 펌프 시장에 석유 및 가스 분야에 대한 투자를 넘어서는 새로운 수요 채널을 창출하고 있습니다.

원심 펌프에 비해 높은 수명 주기 비용

용적식 펌프의 설계는 특히 소규모 산업용 및 지자체용 설비의 경우, 원심식 펌프에 비해 수명 주기 비용이 높아질 수 있습니다. 프로그레시브 캐비티 펌프는 고정자의 유지보수가 필요하고, 왕복동식 모델은 밸브와 시트의 정비가 필요하며, 다이어프램식 유닛은 엘라스토머의 교체가 필요합니다. 이러한 비용은 유체 조건이 허용하는 경우, 구매 담당자가 더 저렴한 대체품으로 눈을 돌리게 할 가능성이 있습니다. 점성이 있거나 마모성이 있는 유체에 대한 효율상 이점은 단순한 구매 가격 비교에는 반드시 반영되지 않습니다. 디지털 모니터링을 통해 운영자는 가동 시간 및 유지보수 계획에 관한 보다 확실한 정보를 얻을 수 있습니다. 그러나 이러한 시스템은 여전히 브라질의 해양 분야나 대규모 산업 고객 사이에서 주로 사용되고 있으며, 남미의 용적식 펌프 시장 전체에 미치는 영향은 제한적입니다.

부문 분석

2025년, 남미의 용적식 펌프 시장에서 로터리 펌프는 54.28%의 점유율을 차지했습니다. 기어식, 스크류식, 로브식, 베인식 각 설계는 고점도 원유 이송, 식품 가공 및 화학 물질 취급 등에 사용되고 있습니다. 멀티 스크류 펌프는 가혹한 조건에서도 안정적인 유량을 확보할 수 있으므로 부유식 생산·저장·하역(FPSO)의 유체 처리 패키지에 사용되고 있습니다. NETZSCH사는 2024년 4월, 포멜로데에 NOTOS 멀티스크류 펌프 제조 시설을 가동하여 최대 1,000킬로와트급 유닛의 현지 생산을 시작했습니다.

왕복 펌프는 2026-2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.37%로 성장할 것으로 예측되며, 남미의 용적식 펌프 시장에서 가장 두드러진 성장을 보일 제품 카테고리가 될 전망입니다. 피스톤식, 플런저식 및 다이어프램식 모델은 고압 화학 약품 주입, 유정 시험 및 정밀 계량에 사용됩니다. 심해 프로젝트에서는 엄격한 유량 제어가 가능한 메탄올 주입 및 물 주입 장치가 필요합니다. 또한 바카 무에르타 개발에는 프랙처링 유체 관리 및 관련 이송 작업을 위한 설비도 필요합니다. 고압 시험 능력을 갖추고 있으며, 해양 환경에 대한 적합성이 입증된 공급업체는 이러한 수주 경쟁에서 유리한 입장에 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 남미 용적식 펌프 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 남미 용적식 펌프 시장에서 어떤 동향이 나타나고 있나요?
  • 남미 용적식 펌프 시장에서 로터리 펌프의 점유율은 얼마인가요?
  • 왕복 펌프의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 남미 용적식 펌프 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향
  • 업계 밸류체인 분석
  • 규제 상황
  • 기술 전망
  • Porter's Five Forces 분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제품 유형별
  • 압력 레이팅별
  • 최종사용자 산업별
  • 지역별
    • 브라질
    • 칠레
    • 아르헨티나
    • 기타 남미 국가

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 개요
    • NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH
    • SEEPEX GmbH
    • LEWA GmbH
    • Viking Pump, Inc.
    • Moyno, Inc.
    • Abel Pumps, L.P.
    • PCM S.A.S.
    • Verder International B.V.
    • ProMinent GmbH
    • Fristam Pumpen KG(GmbH & Co.)
    • Wangen Pumpen GmbH
    • Borger GmbH
    • Roto Pumps Limited
    • SANDPIPER Pump
    • Tapflo AB
    • Verder Liquids B.V.
    • Pump Solutions Group
    • Bombas Geremia Industria e Comercio Ltda.
    • Industrial Flow South America LTDA
    • FB Bombas Industria e Comercio Ltda.

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.10.28

According to Mordor Intelligence, the South America positive displacement pump market size was valued at USD 2.56 billion in 2025 and estimated to grow from USD 2.72 billion in 2026 to reach USD 3.57 billion by 2031, at a CAGR of 5.59% during the forecast period (2026-2031).

South America Positive Displacement Pump - Market - IMG1

South America Positive Displacement Pump Market Trends and Insights

Investment in Offshore Oil and Gas Fluid-Handling Systems

Petrobras' USD 109 billion 2026-2030 capital program includes more than USD 78 billion for upstream exploration and production, supporting demand for high-specification systems in the South America Positive Displacement Pump Market. Floating production, storage, and offloading vessels use pumps for methanol injection, chemical dosing, crude transfer, and water injection. These applications require controlled flow across changing fluid properties and operating pressures. In May 2026, Petrobras signed build-operate-transfer contracts with SBM Offshore for 2 SEAP floating production, storage, and offloading units in the Sergipe-Alagoas Basin, with investments exceeding BRL 60 billion (USD 12 billion). The units are intended to provide a combined oil production capacity of 240,000 barrels per day. Argentina's Vaca Muerta program increases demand for chemical injection, produced-water management, and fracturing-fluid transfer equipment, thereby supporting the South America Positive Displacement Pump Market.

Expansion of Water and Wastewater Infrastructure

Brazil's sanitation reform has contracted more than USD 68 billion in private investment and requires USD 8 billion in annual additional capital to achieve 99% potable-water coverage and 90% wastewater collection by 2033. Municipal systems use progressive cavity and diaphragm equipment for sludge, abrasive chemical media, and dosing duties. These duties support demand because stable flow control is important for treatment processes. Concurrent concession programs can favor suppliers already approved by major utilities, creating a practical advantage beyond product availability. New concessions, structured with development-bank support, include a multi-year installation schedule for dosing, sludge-transfer, and water-transfer equipment. This infrastructure activity provides the South America Positive Displacement Pump Market with a demand channel beyond oil and gas investment.

High Lifecycle Costs Compared with Centrifugal Alternatives

Positive displacement designs can have higher lifecycle costs than centrifugal alternatives, especially in smaller industrial and municipal installations. Progressive cavity pumps need stator maintenance, reciprocating models require valve and seat service, and diaphragm units need elastomer replacement. These expenses can direct purchasing teams toward lower-cost alternatives when fluid conditions permit. The efficiency benefit for viscous or abrasive media is not always reflected in a basic purchase-price comparison. Digital monitoring can give operators better evidence on uptime and maintenance planning. However, these systems remain more common in Brazil's offshore and larger industrial accounts, limiting their impact across the South America Positive Displacement Pump Market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Mining Slurry, Tailings, and Dewatering Requirements
  2. Precision Dosing in Chemicals, Food, and Pharmaceutical Industries
  3. Abrasive-Fluid Wear and Maintenance Downtime

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Rotary pumps held 54.28% of the South America Positive Displacement Pump Market share in 2025. Gear, screw, lobe, and vane designs are used for viscous crude transfer, food processing, and chemical handling. Multi-screw pumps are used in floating production, storage, and offloading fluid-handling packages because they can provide consistent flow under demanding conditions. NETZSCH commissioned its NOTOS multi-screw pump facility in Pomerode in April 2024, providing local production for units up to 1,000 kilowatts.

Reciprocating pumps are forecast to grow at a 6.37% CAGR from 2026 to 2031, making them the fastest-growing product category in the South America Positive Displacement Pump Market. Piston, plunger, and diaphragm models are used for high-pressure chemical injection, well testing, and precision dosing. Deepwater projects need methanol injection and water-injection equipment with strict flow control. Vaca Muerta development also requires equipment for fracturing-fluid management and related transfer duties. Suppliers with high-pressure test capacity and documented offshore compliance are better placed to compete for these orders.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Reciprocating (Piston, Plunger, and Diaphragm)
    • Rotary (Gear, Screw, Lobe, and Vane)
    • Peristaltic
  • By Pressure Rating
    • Up to 50 Bar
    • 51 to 150 Bar
    • Above 150 Bar
  • By End-User Industry
    • Oil and Gas
    • Power Generation
    • Water and Wastewater
    • Chemicals and Petrochemicals
    • Food and Beverage
    • Pharmaceuticals and Biotechnology
    • Mining and Minerals
    • Pulp and Paper
    • Other End-User Industries
  • By Geography
    • Brazil
    • Chile
    • Argentina
    • Rest of South America

List of Companies Covered in this Report:

  1. NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH
  2. SEEPEX GmbH
  3. LEWA GmbH
  4. Viking Pump, Inc.
  5. Moyno, Inc.
  6. Abel Pumps, L.P.
  7. PCM S.A.S.
  8. Verder International B.V.
  9. ProMinent GmbH
  10. Fristam Pumpen KG (GmbH & Co.)
  11. Wangen Pumpen GmbH
  12. Borger GmbH
  13. Roto Pumps Limited
  14. SANDPIPER Pump
  15. Tapflo AB
  16. Verder Liquids B.V.
  17. Pump Solutions Group
  18. Bombas Geremia Industria e Comercio Ltda.
  19. Industrial Flow South America LTDA
  20. FB Bombas Industria e Comercio Ltda.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Expansion of Water and Wastewater Infrastructure
    • 4.2.2 Investment in Offshore Oil and Gas Fluid-Handling Systems
    • 4.2.3 Mining Slurry, Tailings, and Dewatering Requirements
    • 4.2.4 Precision Dosing in the Chemicals, Food, and Pharmaceutical Industries
    • 4.2.5 Industrial Localization and Reduced Import Lead Times
    • 4.2.6 Lithium-Brine and Critical-Mineral Processing Pilots
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Lifecycle Costs Compared with Centrifugal Alternatives
    • 4.3.2 Abrasive-Fluid Wear and Maintenance Downtime
    • 4.3.3 Currency Volatility and Delayed Capital Expenditure
    • 4.3.4 Import Dependence for Advanced-Specification Equipment
  • 4.4 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Reciprocating (Piston, Plunger, and Diaphragm)
    • 5.1.2 Rotary (Gear, Screw, Lobe, and Vane)
    • 5.1.3 Peristaltic
  • 5.2 By Pressure Rating
    • 5.2.1 Up to 50 Bar
    • 5.2.2 51 to 150 Bar
    • 5.2.3 Above 150 Bar
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Oil and Gas
    • 5.3.2 Power Generation
    • 5.3.3 Water and Wastewater
    • 5.3.4 Chemicals and Petrochemicals
    • 5.3.5 Food and Beverage
    • 5.3.6 Pharmaceuticals and Biotechnology
    • 5.3.7 Mining and Minerals
    • 5.3.8 Pulp and Paper
    • 5.3.9 Other End-User Industries
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Brazil
    • 5.4.2 Chile
    • 5.4.3 Argentina
    • 5.4.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH
    • 6.4.2 SEEPEX GmbH
    • 6.4.3 LEWA GmbH
    • 6.4.4 Viking Pump, Inc.
    • 6.4.5 Moyno, Inc.
    • 6.4.6 Abel Pumps, L.P.
    • 6.4.7 PCM S.A.S.
    • 6.4.8 Verder International B.V.
    • 6.4.9 ProMinent GmbH
    • 6.4.10 Fristam Pumpen KG (GmbH & Co.)
    • 6.4.11 Wangen Pumpen GmbH
    • 6.4.12 Borger GmbH
    • 6.4.13 Roto Pumps Limited
    • 6.4.14 SANDPIPER Pump
    • 6.4.15 Tapflo AB
    • 6.4.16 Verder Liquids B.V.
    • 6.4.17 Pump Solutions Group
    • 6.4.18 Bombas Geremia Industria e Comercio Ltda.
    • 6.4.19 Industrial Flow South America LTDA
    • 6.4.20 FB Bombas Industria e Comercio Ltda.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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