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인도의 전기 인클로저 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Electrical Enclosures - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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인도의 전기 인클로저 시장 규모는 예측 기간 CAGR 5.31%를 나타낼 전망입니다.

India Electrical Enclosures-Market-IMG1

(1) 전력부, 「2022-2032년 국가 전력 계획」, POWERMINGOV.IN 급속한 송전망 현대화 프로그램, 하이퍼스케일 데이터센터의 확장, 그리고 엄격한 방화 규제로 인해 견고하고 스마트하며 내후성이 뛰어난 인클로저의 조달이 가속화되고 있습니다. 본 보고서는 재질별(금속, 비금속), 형태별(벽걸이형, 바닥 설치형/자립형, 정션 박스/단자함, 모듈형/주문 제작형), 설치 장소별(실내, 실외), 용도별(발전·배전, 운송, 석유 및 가스, 상업용 빌딩·데이터센터 등) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도의 전기 인클로저 시장 동향 및 인사이트

주립 전력회사의 송전망 현대화를 위한 설비 투자 급증

각 주의 전력 공사는 고전압 송전선에 사상 최대 규모의 투자를 진행하고 있으며, 주간 송전에만 중앙 정부로부터 10조 루피가 배정되었습니다. 구자라트 주의 15,000 카롤 루피 규모의 업그레이드 계획은 그 규모를 상징하며, 새로운 765 kV 송전선로를 따라 설치될 보호 릴레이를 위해 더 큰 크기의 IP65 규격 호환 하우징이 필요합니다. 고급 기후 제어 기능을 갖춘 아연 도금 강철 및 알루미늄 캐비닛에 대한 수요가 증가하면서, 인도 전기 인클로저 시장에서 판매량과 평균 판매 가격 모두를 끌어올리고 있습니다. BIS IS 2147에 따른 제품 인증을 획득하고 스마트 그리드 센서를 통합할 수 있는 공급업체는 입찰 성공률이 높아지고 있습니다. 설비가 실내 변전소에서 공간 절약형 실외 야드로 전환됨에 따라, 내식성 코팅과 양쪽 여닫이 문의 기밀성이 중요한 차별화 요인으로 부상하고 있습니다. 중기적인 영향은 크며, 주요 OEM 각사에게는 견실한 수주 파이프라인이 유지되고 있습니다.

하이퍼스케일 데이터센터 건설 확대

IT 설비의 총 설치 용량은 2024년 1,150 MW에서 2027년까지 2,100 MW로 증가할 것으로 예측되며, 고밀도 배전 장치, 버스 덕트 및 배터리 백업용 배전반에 대한 인클로저 수요는 두 배로 늘어날 전망입니다. 하이퍼스케일 데이터센터에서는 10 kW를 초과하는 랙 밀도를 지원하기 위해 열 차단 기능과 케이블 관리 기능을 통합한 모듈식 스틸 프레임이 지정되어 있습니다. 조달 주기가 빠르며, 현지 조립 라인의 유연성을 유지하고 재고 완충 여력을 확보하고 있는 공급업체가 유리합니다. 가동률 요건이 99.999%를 초과하기 때문에 운영사는 IP54 이상의 기밀성, 이중 중복화된 냉각 팬, 그리고 인클로저에 사전 내장된 디지털 트립 브레이커를 필수 조건으로 삼고 있습니다. 여전히 Tier 1 도시가 거점 역할을 하고 있지만, 현재는 Tier 2 시장의 엣지 노드가 판매량 증가를 주도하고 있습니다. 사전에 계약된 하이퍼스케일 용량이 토목 공사 및 전기 설비 공사로 전환됨에 따라 단기적인 수요 증가가 두드러지고 있습니다.

철강·알루미늄 가격 변동

2024년, 중국산 철강재에 대한 반덤핑 관세와 코크스용 석탄 가격 변동이 겹치면서 HRC 철강재 가격은 톤당 3,000 루피의 변동을 보였습니다. 알루미늄 프리미엄 가격은 에너지 가격 변동에 힘입어 LME(런던 금속 거래소) 가격이 급등함에 따라 연동되었습니다. 분기별 단가 계약으로 운영되는 소규모 캐비닛 제조업체들은 헤지(위험 회피)에 어려움을 겪고 있어, 이익률 재검토나 부품 소형화를 불가피하게 추진하고 있습니다. 이에 반해 일부 OEM 제조업체는 측면 패널의 두께를 기존 2mm에서 1.6mm로 재설계하는 조치를 취했으나, 이러한 절충안으로 인해 대형 캐비닛의 강성이 저하될 위험이 발생하고 있습니다. 원자재 리스크가 고조되면서 장기 고정가 입찰이 기피되고 있어, 국영 유틸리티자의 입찰에서 낙찰 결정이 지연되고 있습니다. 가격 변동은 2026년 이후 안정될 전망이지만, 단기적인 역풍으로 인해 CAGR 예측치는 80베이시스포인트 하향 조정되었습니다.

부문별 분석

2025년 인도 전기 인클로저 시장에서 금속 하우징은 70.85%의 점유율을 차지했으며, 아연 도금 강판은 견인 변전소 및 대전류 배전반에서 주류를 이루고 있습니다. 인도 금속 전기 인클로저 시장 규모는 2025년 1억 8,639만 달러이며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.78%로 확대될 것으로 예측됩니다. 무게가 중요한 옥상용 태양광 발전 결합 박스(combiner box)에서는 알루미늄이 지지를 얻고 있습니다. 부식 방지를 위한 재도장에 드는 운영 비용(OPEX) 증가로 인해, 해안 지역의 전력 회사는 연평균 성장률(CAGR) 7.42%를 기록하는 유리섬유 강화 플라스틱(FRP) 및 폴리카보네이트 재질의 대체 제품으로의 전환을 추진하고 있습니다. 또한, 비금속 캐비닛은 열을 잘 흡수하지 않기 때문에 데이터센터의 통로 열 격리에도 유용합니다. 슈나이더 일렉트릭의 콜카타 소재 폴리머 공장과 ABB의 바도다라 소재 FRP 생산 라인은 공급업체들이 복합재료의 성장에 주력하고 있음을 보여줍니다. 수입 수지 비용과 BIS IS 14772 시험 비용으로 인해 단가는 15-20% 비싸지만, 총 소유 비용(TCO) 분석에 따르면 염분이나 화학 물질이 존재하는 환경에서는 여전히 일부 사양 결정자들이 폴리머 제품을 선택하는 경향이 있습니다.

2세대 엔지니어링 플라스틱은 현재 수직 화염 시험 및 자외선 노화 시험 기준을 충족하고 있어, 유틸리티 분야로의 도입을 위한 준비가 완료되었음을 보여줍니다. 폴리카보네이트 금형을 사용함으로써 인체공학에 기반한 래치 통합 및 신속한 육안 검사가 가능한 투명 도어를 구현할 수 있게 되었으며, 이러한 장점은 산업 안전 감사의 강화에 기여하고 있습니다. 한편, 고고장 전류 버스바와 고감도 SCADA 릴레이가 동일한 공간에 설치되는 경우, 전자기 차폐 성능 면에서는 여전히 금속 캐비닛을 따라올 수 있는 것이 없습니다. 이용 사례의 균형을 고려할 때, 금속 캐비닛의 우위는 앞으로도 지속될 전망이지만, 연안 지역이나 데이터 인프라 분야에서는 복합재료의 틈새 시장이 확대되고 있습니다.

벽걸이형 제품은 2025년 출하 대수의 36.25%를 차지했으며, 상업용 빌딩이나 지하철 역의 배전반 개보수에는 여전히 필수적입니다. 컴팩트한 설치 면적, 경첩이 달린 문, 후면 케이블 도입구를 통해 임차인의 인테리어 공사가 간소화됩니다. 한편, 모듈식 통로 배치형 시스템은 하이퍼스케일 사업자가 MCCB, 변압기, 감시용 PLC를 탑재한 스키드를 오프사이트에서 사전 조립하고 있기 때문에 연평균 성장률(CAGR) 6.98%로 급성장하고 있습니다. 동급 제품에 비해 25% 높은 가격 프리미엄은 가동 개시까지의 기간이 35% 단축됨으로써 상쇄되고 있으며, 이 지표는 가동률에 관한 SLA 달성을 목표로 하는 코로케이션 사업자들로부터 높은 평가를 받고 있습니다.

자립형 플로어 캐비닛은 변전소, 제철소, 하수 처리장 등에서 이용되고 있으며, 이러한 시설에서는 무거운 장비나 단면이 큰 버스바를 사용하기 때문에 하단에서 케이블을 도입하거나 받침대에 고정해야 합니다. 정션 박스의 판매량은 특히 라자스탄주와 구자라트주에서 옥상 태양광 발전 도입 확대와 연동되어 있습니다. OEM 제조업체에게 폼 팩터의 다양화는 교차 판매의 기반이 됩니다. 슈나이더 일렉트릭의 ‘Prisma-Plus’는 벽면 설치 부문에 기여하고 있는 반면, ‘SM AirSeT’는 바닥 설치 수요를 주도하고 있습니다. 시스템 통합사업자들은 여러 폼 팩터를 묶은 프레임워크 입찰을 점점 더 많이 진행하고 있으며, 이는 폭넓은 제품 라인업과 표준화된 내부 장착 그리드를 갖춘 공급업체에게 유리하게 작용하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도의 전기 인클로저 시장 규모는 어떻게 되며, 향후 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 인도의 전기 인클로저 시장에서 금속 하우징의 점유율은 얼마인가요?
  • 하이퍼스케일 데이터센터의 전기 인클로저 수요는 어떻게 변화할 것으로 보이나요?
  • 인도의 전기 인클로저 시장에서 비금속 캐비닛의 장점은 무엇인가요?
  • 인도의 전기 인클로저 시장에서 철강 및 알루미늄 가격 변동은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 인도의 전기 인클로저 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.15

According to Mordor Intelligence, India electrical enclosures market size is expected to register a CAGR of 5.31% during the forecast period.

India Electrical Enclosures - Market - IMG1

[1] Power Ministry, "National Electricity Plan 2022-2032," POWERMINGOV.IN Rapid grid-modernization programs, hyperscale data-center expansion, and stringent fire-safety regulations are accelerating procurement of robust, smart, and weather-resistant enclosures. This report is Segmented by Material Type (Metallic, Non-Metallic), Form Factor (Wall-Mount, Floor-mount/Free-standing, Junction/Terminal Boxes, Modular/Custom), Mounting Type (Indoor, Outdoor), Application (Power Generation and Distribution, Transportation, Oil and Gas, Commercial Buildings and Data Centres, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

India Electrical Enclosures Market Trends and Insights

Surging Grid-Modernization CAPEX by State Utilities

State electricity boards are channelling record investments into high-voltage corridors, with the central allocation of INR 1 lakh crore for inter-state transmission alone. Gujarat's INR 15,000 crore upgrade plan typifies the scale, necessitating larger IP65-rated housings for protection relays along new 765 kV lines. Demand rises for galvanized steel and aluminium cabinets with advanced climate controls, propelling both volumes and average selling prices within the India electrical enclosures market. Vendors able to certify products under BIS IS 2147 and integrate smart-grid sensors see heightened tender success. As installations shift from indoor substations to space-saving outdoor yards, corrosion-resistant coatings and dual-door sealing emerge as key differentiators. The medium-term impact is significant, sustaining a solid order pipeline for principal OEMs.

Rising Hyperscale Data-Centre Buildouts

Total installed IT load is projected to grow from 1,150 MW in 2024 to 2,100 MW by 2027, doubling enclosure demand for high-density power distribution units, bus-ducts, and battery-backup switchboards. Hyperscale specifies modular steel frames with integrated thermal barriers and cable management to handle rack densities above 10 kW. Procurement cycles are rapid, favouring suppliers that keep local assembly lines agile and inventory buffered. Because uptime requirements exceed 99.999%, operators insist on IP54-plus sealing, dual-redundant cooling fans, and digital trip breakers pre-fitted into enclosures. Tier-1 cities remain the launch pads, but edge nodes in Tier-2 markets now drive incremental volumes. Short-term uplift is pronounced as pre-committed hyperscale capacity converts to civil works and electrical fitouts.

Steel and Aluminium Price Volatility

HRC steel swung by INR 3,000 per tonne during 2024 as anti-dumping duties on Chinese supply intersected with fluctuating coking-coal costs. Aluminium premiums tracked LME spikes driven by energy-price volatility. Smaller enclosure shops operating on quarterly rate contracts struggle to hedge, forcing margin resets or component downsizing. Some OEMs responded by redesigning side-panels at 1.6 mm thickness versus 2 mm, a trade-off that risks stiffness in larger cabinets. Elevated raw-material risk deters long-duration fixed-price bids, delaying awards on state-utility tenders. Although volatility should moderate past 2026, near-term headwinds shave 80 basis points off CAGR forecasts.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Mandatory Fire-Safety Upgrades in Public Buildings (NBC-2016)
  2. Rapid Electrification of Indian Railways
  3. Proliferation of Counterfeit IP-Rated Products

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Metallic housings held 70.85% India electrical enclosures market share in 2025, with galvanized steel dominating traction substations and high-current switchboards. The India electrical enclosures market size for metallic products was USD 186.39 million in 2025 and is projected to expand at 4.78% CAGR to 2031. Aluminium earns favour in rooftop solar combiner boxes where weight matters. Rising OPEX on anti-corrosion repainting is nudging coastal utilities toward fiberglass and polycarbonate alternatives that clock a 7.42% CAGR. Non-metallic cabinets also absorb less heat, benefitting data-hall aisle containment. Schneider's Kolkata polymer plant and ABB's Vadodara FRP line illustrate supplier bets on composite growth. Imported resin costs and BIS IS 14772 testing fees keep unit prices at a 15-20% premium, yet total-cost-of-ownership analyses still tilt some specifiers toward polymer choices in saline or chemical environments.

Second-generation engineering plastics are now meeting vertical-flame and UV-aging standards, underscoring their readiness for utility deployments. Polycarbonate molds allow ergonomic latch integration and transparent doors for quick visual inspection, perks that bolster occupational safety audits. Conversely, metallic cabinets remain unrivalled for electromagnetic shielding when sensitive SCADA relays share space with high-fault-current busbars. The balance of use-cases points to sustained metallic dominance but with growing composite niches in coastal and data infrastructure.

Wall-mount products accounted for 36.25% of 2025 shipments and remain indispensable for distribution-panel retrofits in commercial towers and metro stations. Their compact footprint, hinged doors, and rear cable entry simplify tenant fit-outs. Meanwhile, modular aisle-based systems are surging at 6.98% CAGR as hyperscale operators pre-fabricate skids populated with MCCBs, transformers, and monitoring PLCs off-site. Like-for-like price premiums of 25% are offset by 35% faster go-live timelines, a metric valued by colocation providers chasing occupancy SLAs.

Free-standing floor cabinets service substations, steel mills, and wastewater plants where heavy gear and large-cross-section busbars require bottom cable entry and plinth-mount anchoring. Junction-box volumes track rooftop solar rollouts, especially in Rajasthan and Gujarat. For OEMs, form-factor diversification underpins cross-selling: Schneider's Prisma-Plus lends wall-mount segments while the SM AirSeT draws floor-mount demand. System integrators increasingly issue framework bids bundling multiple form factors, rewarding suppliers with broad catalogues and standardized internal mounting grids.

Complete Report Scope:

  • By Material Type
    • Metallic
    • Non-metallic
  • By Form Factor
    • Wall-mount
    • Floor-mount / Free-standing
    • Junction / Terminal boxes
    • Modular / Custom
  • By Mounting Type
    • Indoor
    • Outdoor
  • By Application
    • Power Generation and Distribution
    • Transportation (Rail, Metro, Airports)
    • Oil and Gas
    • Commercial Buildings and Data Centres
    • Process Industries (FandB, Pharma, Chemicals)
    • Others Applications

List of Companies Covered in this Report:

  1. Schneider Electric SE
  2. ABB Ltd.
  3. Siemens AG
  4. Eaton Corporation plc
  5. Emerson Electric Co.
  6. Legrand SA
  7. Hubbell Incorporated
  8. Rittal GmbH and Co. KG
  9. BCH Electric Ltd.
  10. Larsen and Toubro Limited
  11. Trinity Touch Pvt. Ltd.
  12. Fibox India Pvt. Ltd.
  13. Boxco Industries Ltd.
  14. Adswitch Limited
  15. Pentair Technical Solutions India Pvt. Ltd.
  16. VSM Plast
  17. GE TandD India Limited
  18. Panel Builders India Pvt. Ltd.
  19. Admac Systems
  20. Ensto India Pvt. Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surging grid-modernization CAPEX by state utilities
    • 4.2.2 Rising hyperscale data-centre build-outs
    • 4.2.3 Mandatory fire-safety upgrades in public buildings (NBC-2016)
    • 4.2.4 Rapid electrification of Indian Railways
    • 4.2.5 'Production-Linked Incentive' (PLI) push for switch-gear localisation
    • 4.2.6 Growth of rooftop-solar OandM ecosystem
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Steel and aluminium price volatility
    • 4.3.2 Proliferation of counterfeit IP-rated products
    • 4.3.3 Fragmented state-level certification regimes
    • 4.3.4 Supply-chain bottlenecks for silicone gaskets
  • 4.4 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Metallic
    • 5.1.2 Non-metallic
  • 5.2 By Form Factor
    • 5.2.1 Wall-mount
    • 5.2.2 Floor-mount / Free-standing
    • 5.2.3 Junction / Terminal boxes
    • 5.2.4 Modular / Custom
  • 5.3 By Mounting Type
    • 5.3.1 Indoor
    • 5.3.2 Outdoor
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Power Generation and Distribution
    • 5.4.2 Transportation (Rail, Metro, Airports)
    • 5.4.3 Oil and Gas
    • 5.4.4 Commercial Buildings and Data Centres
    • 5.4.5 Process Industries (FandB, Pharma, Chemicals)
    • 5.4.6 Others Applications

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Schneider Electric SE
    • 6.4.2 ABB Ltd.
    • 6.4.3 Siemens AG
    • 6.4.4 Eaton Corporation plc
    • 6.4.5 Emerson Electric Co.
    • 6.4.6 Legrand SA
    • 6.4.7 Hubbell Incorporated
    • 6.4.8 Rittal GmbH and Co. KG
    • 6.4.9 BCH Electric Ltd.
    • 6.4.10 Larsen and Toubro Limited
    • 6.4.11 Trinity Touch Pvt. Ltd.
    • 6.4.12 Fibox India Pvt. Ltd.
    • 6.4.13 Boxco Industries Ltd.
    • 6.4.14 Adswitch Limited
    • 6.4.15 Pentair Technical Solutions India Pvt. Ltd.
    • 6.4.16 VSM Plast
    • 6.4.17 GE TandD India Limited
    • 6.4.18 Panel Builders India Pvt. Ltd.
    • 6.4.19 Admac Systems
    • 6.4.20 Ensto India Pvt. Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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