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미국의 항공화물 운송 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

US Air Freight Transport - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 미국 항공화물 운송 시장 규모는 519억 9,000만 달러로 추정되고, 2025년 498억 5,000만 달러에서 성장하여 2031년에는 641억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 4.29%로 성장할 것으로 전망됩니다.

US Air Freight Transport-市場-IMG1

본 보고서는 서비스 유형별(화물 운송(화물/CEP), 포워딩, 기타), 목적지별(국내 및 기타), 운송사 유형별(여객기 화물칸, 화물 전용기), 화물 유형별(일반 화물 및 특수 화물), 최종 이용 산업별(전자상거래·소매, 제조·자동차, 기타), 지역별(북동부 및 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

미국의 항공화물 운송 시장 동향 및 인사이트

미국과 아시아 간 소포를 견인력으로 하는 국경 간 전자상거래의 ‘2일 배송’ 붐

소비자의 기대는 ‘2일 이내 배송’으로 집중되어 있으며, 미국 쇼핑객의 90%가 이 기간을 기준으로 삼고 있고, 30%는 이미 해외 주문에 대해 당일 배송을 요구하고 있습니다. 현재 전자상거래는 태평양 횡단 화물량의 절반 이상을 차지하며, 미국 항공 화물 운송 시장의 핵심을 이루고 있습니다. 2024년에 1조 600억 달러의 수익 잠재력이 평가되었으며, 2025년부터 2028년까지 연평균 성장률(CAGR)이 7.4%를 나타낼 것으로 전망됨에 따라, 각 항공사는 크로스독 시설의 용량 확대,통관 사전 심사 통합, 공항 부지 내 라스트 마일 분류 시설의 병설에 박차를 가하고 있습니다. 풀필먼트 속도가 차별화 요인으로 부상함에 따라, 항공사들은 여객편으로 인한 슬롯의 야간 사용 제한이나 수하물 관련 문제를 피하기 위해 화물편 일정을 여객편의 화물칸 공간보다 우선시하고 있습니다.

미국·멕시코 회랑 지역의 반도체 및 전자 산업 리쇼어링

2023년 멕시코에서 이루어진 니어쇼어링에 대한 투자 약속액이 310억 달러를 넘어, 웨이퍼 제조 공장 및 인쇄 회로 기판 조립용 고부가가치 회랑 형성을 뒷받침하고 있습니다. 멕시코에서 수출되는 완제품의 구성 요소 중 40%는 미국에서 공급되며, 이는 중국에서 공급되는 부가가치가 4%에 불과한 것과는 대조적입니다. 이러한 긴밀한 공동 생산 루프는 마키라도라(수출가공구) 클러스터와 미국의 설계 센터를 연결하는 야간 항공 브릿지에 의존하고 있으며, 이는 첨단 제품의 적시(JIT) 물류에서 미국 항공 화물 운송 시장의 장기적인 중요성을 입증하고 있습니다.

팬데믹 이후 화물칸 운송 능력 회복에 따른 수익률 압박

여객 수요 회복에 따라 가동 중단되었던 와이드바디 항공기의 화물칸이 다시 가동되기 시작하면서, 2024년 하반기에는 화물 수요가 11% 증가하는 반면, 전 세계 운송 능력은 2% 증가할 전망입니다. 항공사들이 에어버스 A350 및 보잉 787 기체를 재가동함에 따라 화주들은 운임 협상 주도권을 되찾았고, 화물 전용기의 프리미엄은 축소되고 있습니다. 국제항공운송협회(IATA)는 2025년 전 세계 화물 취급량 증가율이 5.8%로 둔화되고, 화물 수입이 1,110억 달러로 감소할 것으로 예측했습니다. 이에 따라 무역의 지속적인 성장에도 불구하고, 미국 항공 화물 운송 시장의 수익 전망은 둔화될 것입니다.

부문 분석

화물 운송은 확립된 허브 앤 스포크 방식의 택배 네트워크를 강점으로 삼아, 2025년에는 미국 항공 화물 운송 시장 점유율의 46.62%를 차지했습니다. 이 부문의 규모는 항공기 가동률을 뒷받침하는 기반이 되는 운송량을 제공합니다. 그러나 통관 대행에서 보험에 이르는 부가가치 서비스는 연평균 5.05%의 성장률을 기록하며, 미국 항공 화물 운송 시장 전체를 상회하는 속도로 성장할 전망입니다. 각 포워더 기업들은 관세 자동화 도구와 규정 준수 감사를 결합하여, 전자상거래 사업자들이 데미니스(de minimis) 수입 관련 규제 변경에 대응할 수 있도록 지원하고 있습니다. UPS가 의료 분야의 수익을 두 배로 늘릴 계획인 것은 전문적인 자문 서비스나 콜드체인 조정 분야에서 이익률 향상의 여지가 있음을 보여 주며, 이러한 서비스에서는 간선 운송보다 3-4% 높은 마진이 설정되는 경우가 많습니다.

규제 장벽이 높아지는 가운데, 화주들은 통관, 라벨 부착, 라스트 마일을 하나의 계약으로 통합하는 ‘단일 청구서’ 솔루션을 중요시하고 있습니다. 이러한 추세로 인해 통합 사업자나 기술을 활용한 4PL은 순수 운송 수익이 정체되더라도 미국 항공 화물 운송 시장에서 더 큰 점유율을 확보할 수 있는 위치에 있습니다. 예측 기간 동안 컨설팅, 포장, IoT 추적과 관련된 미국 항공 화물 운송 시장 규모는 82억 7,000만 달러에 달할 가능성이 있으며, 이는 상품화된 운송량에서 서비스로의 전환을 촉진할 것으로 보입니다.

알래스카, 하와이, 동서 횡단 풀필먼트 패턴으로 인해 2025년에도 국내 운송은 여전히 미국 항공 화물 운송 시장 규모의 61.35%를 차지했습니다. 그러나 성장은 국경을 넘는 노선으로 이동하고 있으며, 이러한 노선들은 연평균 성장률(CAGR) 4.5%로 성장을 지속하고 있습니다. 이러한 성장 가속화를 주도하고 있는 것은 태평양 횡단 전자상거래 화물량과 멕시코에서 북미로 향하는 화물 흐름입니다. 아시아-북미 간 운송량은 이미 전 세계 항공 화물의 4분의 1을 차지하고 있으며, 온라인 주문 증가에 따라 이 비중은 2020년대 중반까지 3분의 1에 가까워질 가능성이 있습니다.

육상 운송은 1,000마일 이하의 국내 운송에서 치열한 경쟁이 벌어지고 있지만, 의류, 전자기기, 바이오의약품의 경우 2일 이내의 서비스 수준 계약을 충족하는 유일한 운송 수단으로서 여전히 항공 화물이 선택되고 있습니다. 미국 관문과 멕시코의 마킬라 도시 간의 상호 작용도 이러한 추세를 뒷받침하고 있습니다. 2023년 첫 11개월 동안 6,560억 달러 규모의 양국 간 무역이 이루어졌으며, 이 수치는 미국 항공 화물 운송 시장에서 국제 부문의 비중을 끌어올리고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 미국 항공화물 운송 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 2025년 미국 항공화물 운송 시장 규모는 얼마로 예상되나요?
  • 2031년 미국 항공화물 운송 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 미국 항공화물 운송 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?
  • 미국과 아시아 간 전자상거래의 주요 트렌드는 무엇인가요?
  • 미국·멕시코 회랑 지역의 반도체 및 전자 산업 리쇼어링 현황은 어떤가요?
  • 팬데믹 이후 화물칸 운송 능력 회복에 따른 시장 변화는 무엇인가요?
  • 미국 항공화물 운송 시장의 부가가치 서비스 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.15

According to Mordor Intelligence, US air freight transport market size in 2026 is estimated at USD 51.99 billion, growing from 2025 value of USD 49.85 billion with 2031 projections showing USD 64.11 billion, growing at 4.29% CAGR over 2026-2031.

US Air Freight Transport - Market - IMG1

This report is Segmented by Service Type (Freight Transport (Cargo/CEP), Freight Forwarding and More), by Destination (Domestic and More), by Carrier Type (Belly Cargo and Freighter), by Cargo Type (General Cargo and Special Cargo), by End-User Industry (E-Commerce & Retail, Manufacturing & Automotive and More), by Region (Northeast, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

US Air Freight Transport Market Trends and Insights

Cross-border e-commerce two-day delivery boom led by U.S.-Asia parcels

Consumer expectations have converged on two-day fulfillment, with 90% of US shoppers naming that window as baseline and 30% already demanding same-day service on overseas orders. E-commerce now drives more than half the transpacific tonnage, making it the fulcrum of the US air freight transport market. The segment's USD 1.06 trillion revenue potential in 2024, coupled with a 7.4% 2025-2028 CAGR, is compelling carriers to up-gauge cross-dock capacity, integrate customs pre-clearance, and co-locate last-mile sorting inside airport perimeters. Fulfillment speed is becoming a differentiator, nudging airlines to favor freighter schedules over belly space to avoid passenger-driven slot curfews and baggage conflicts.

Semiconductor & electronics reshoring across U.S.-Mexico corridor

Nearshoring investment commitments topping USD 31 billion in Mexico in 2023 have catalyzed a high-value corridor for wafer fabs and printed circuit assemblies. Forty percent of a finished Mexican export's content originates in the US, a stark contrast with the 4% value add from China. This tight co-production loop depends on overnight air bridges linking maquiladora clusters with US design centers, reinforcing the long-term relevance of the US air freight transport market for high-tech just-in-time flows.

Belly-capacity resurgence squeezing yields post-pandemic

Passenger recovery has re-introduced dormant wide-body underbellies, lifting global capacity by 2% in late 2024 against 11% freight demand growth. As airlines re-activate Airbus A350 and Boeing 787 fleets, shippers regain rate leverage, eroding freighter premiums. The International Air Transport Association projects a deceleration to 5.8% global volume growth in 2025, with cargo revenues falling to USD 111 billion. This softens the earnings outlook for the US air freight transport market despite sustained trade growth.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Temperature-controlled biologics & cell-gene therapies growth
  2. Airport cargo-city investments (MIA, DFW, RFD) expanding throughput
  3. Tariff and de-minimis crackdown causing customs delays for e-commerce

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Freight transport commanded 46.62% of the US air freight transport market share in 2025 on the strength of established hub-and-spoke courier networks. The segment's scale provides baseline volumes that anchor aircraft utilization. Yet value-added services-from customs brokerage to insurance-will grow 5.05% annually, outstripping the broader US air freight transport market. Forwarders are bundling duty automation tools with compliance audits to help e-merchants confront rule changes on de-minimis entries. UPS's plan to double healthcare revenue exemplifies the margin upside in specialized advisory and cold-chain orchestration, which often carries mark-ups 3-4 percentage points above line-haul.

As regulatory hurdles multiply, shippers prize single-invoice solutions that collapse brokerage, labeling, and last-mile into one contract. That preference positions integrators and tech-enabled 4PLs to capture a larger share of the US air freight transport market, even if pure lift revenues flatten. Over the forecast period, the US air freight transport market size tied to consulting, packaging, and IoT tracking could top USD 8.27 billion, reinforcing the service pivot away from commoditized tonnage.

Domestic lift still represents 61.35% of the US air freight transport market size in 2025, due to Alaska, Hawaii, and coast-to-coast fulfillment patterns. Growth, however, tilts to cross-border lanes, which are tracking a 4.5% CAGR. Transpacific e-commerce volumes and northbound flows from Mexico dominate this acceleration. Asia-North America already accounts for a quarter of global air cargo; with online orders rising, that share may climb toward one-third by the decade's midpoint.

Ground haulage competes fiercely on sub-1,000-mile domestic moves, but for apparel, electronics, and biologics, air freight remains the only mode that satisfies two-day service-level agreements. The interplay between US gateways and Mexican maquila cities also underscores the momentum: USD 656 billion in bilateral trade flowed in the first 11 months of 2023, a figure boosting the international slice of the US air freight transport market.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Freight Transport (Cargo/CEP)
    • Freight Forwarding
    • Other Value-Added Services (Customs brokerage, insurance, etc.)
  • By Destination
    • Domestic
    • International
  • By Carrier Type
    • Belly Cargo
    • Freighter
  • By Cargo Type
    • General Cargo
    • Special Cargo
  • By End-Use Industry
    • E-commerce & Retail
    • Manufacturing & Automotive
    • Healthcare & Pharmaceuticals
    • Perishables & Fresh Produce
    • High-Tech & Electronics
  • By Region (United States)
    • Northeast
    • Midwest
    • Southeast
    • Southwest
    • West

List of Companies Covered in this Report:

  1. UPS (United Parcel Service Inc.)
  2. FedEx Corp.
  3. DHL (Deutsche Post AG)
  4. Atlas Air Worldwide Holdings
  5. Kuehne + Nagel
  6. DSV A/S
  7. Expeditors International
  8. C.H. Robinson Worldwide
  9. Nippon Express
  10. CEVA Logistics (CMA-CGM)
  11. Kerry Logistics
  12. American Airlines Cargo
  13. Maersk Air Cargo
  14. Polar Air Cargo
  15. Kalitta Air
  16. Southwest Airlines Cargo
  17. Delta Cargo
  18. XPO Logistics
  19. United Airlines Cargo
  20. Forward Air*

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Cross-border e-commerce two-day delivery boom led by U.S.-Asia parcels
    • 4.2.2 Semiconductor & electronics reshoring across U.S.-Mexico corridor
    • 4.2.3 Open-Skies bilateral expansion unlocking new all-cargo routings
    • 4.2.4 Temperature-controlled biologics & cell-gene therapies growth
    • 4.2.5 Near-shoring of automotive/aerospace parts requiring JIT airlift
    • 4.2.6 Airport cargo-city investments (MIA, DFW, RFD) expanding throughput
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Belly-capacity resurgence squeezing yields post-pandemic
    • 4.3.2 Cargo-hub labor shortages & wage inflation
    • 4.3.3 Tariff & de-minimis crackdown causing customs delays for e-commerce
    • 4.3.4 SAF blending mandates elevating fuel cost base
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory or Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Degree of Competition
  • 4.7 Technology Snapshot & Digital Trends
  • 4.8 Spotlight on Key Commodities Transported by Air
  • 4.9 Elaboration on Air-Freight Rates
  • 4.10 Spotlight on Heavy Cargo / Project Logistics
  • 4.11 Insights into Ground-Handling Equipment
  • 4.12 Standards & Regulations - Dangerous Goods
  • 4.13 Cold-Chain Logistics in Air Cargo
  • 4.14 Impact of Geopolitics & Pandemic

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Freight Transport (Cargo/CEP)
    • 5.1.2 Freight Forwarding
    • 5.1.3 Other Value-Added Services (Customs brokerage, insurance, etc.)
  • 5.2 By Destination
    • 5.2.1 Domestic
    • 5.2.2 International
  • 5.3 By Carrier Type
    • 5.3.1 Belly Cargo
    • 5.3.2 Freighter
  • 5.4 By Cargo Type
    • 5.4.1 General Cargo
    • 5.4.2 Special Cargo
  • 5.5 By End-Use Industry
    • 5.5.1 E-commerce & Retail
    • 5.5.2 Manufacturing & Automotive
    • 5.5.3 Healthcare & Pharmaceuticals
    • 5.5.4 Perishables & Fresh Produce
    • 5.5.5 High-Tech & Electronics
  • 5.6 By Region (United States)
    • 5.6.1 Northeast
    • 5.6.2 Midwest
    • 5.6.3 Southeast
    • 5.6.4 Southwest
    • 5.6.5 West

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 UPS (United Parcel Service Inc.)
    • 6.4.2 FedEx Corp.
    • 6.4.3 DHL (Deutsche Post AG)
    • 6.4.4 Atlas Air Worldwide Holdings
    • 6.4.5 Kuehne + Nagel
    • 6.4.6 DSV A/S
    • 6.4.7 Expeditors International
    • 6.4.8 C.H. Robinson Worldwide
    • 6.4.9 Nippon Express
    • 6.4.10 CEVA Logistics (CMA-CGM)
    • 6.4.11 Kerry Logistics
    • 6.4.12 American Airlines Cargo
    • 6.4.13 Maersk Air Cargo
    • 6.4.14 Polar Air Cargo
    • 6.4.15 Kalitta Air
    • 6.4.16 Southwest Airlines Cargo
    • 6.4.17 Delta Cargo
    • 6.4.18 XPO Logistics
    • 6.4.19 United Airlines Cargo
    • 6.4.20 Forward Air*

7 Market Opportunities & Future Outlook

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