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중동의 폭동 진압 시스템 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Middle East Riot Control System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 중동의 폭동 진압 시스템 시장 규모는 2025년에 12억 4,000만 달러로 평가되며, 2026년 12억 6,000만 달러에서 2031년까지 16억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2026-2031년)에 CAGR은 5.41%에 달할 전망입니다.

Middle East Riot Control System-Market-IMG1

중동 폭동 진압 시스템 시장의 동향 및 인사이트

2025년 이후 시민 소요 사건의 격화

2025년 12월에 시작된 이란의 시위는 2026년 1월까지 전국 31개 주로 확대되어, 투입된 치안 부대에 지속적인 부담을 안겨주었습니다. 이러한 사태는 특히 여러 장소에 동시에 투입되는 경우, 장기적인 작전으로 인해 비살상 탄약, 방호 장비 및 관련 물자가 일반적인 보충 계획에서 예상되는 것보다 더 빨리 소진된다는 점을 여실히 드러냈습니다. 따라서 중동의 시위 진압 시스템 시장은 각 기관이 사용 빈도가 높아진 기간이 지난 후 준비 태세를 재검토하고 장비를 보충할 때 혜택을 받게 될 것입니다. 이란이나 시리아와 가까운 지역의 정부는 불안정한 상황이 인근 지역으로 파급될 경우, 국내 치안 유지와 국경 경비 요건을 통합적으로 평가할 가능성이 있습니다. 이로 인해 기존에는 개별적으로 관리되던 대비 예산 간의 격차가 줄어들게 됩니다. 이러한 접근 방식은 일회용 소모품뿐만 아니라 모듈식 탄약 및 음향 경고 장치 등 확장성이 있는 시스템의 구매를 촉진합니다. 또한 중동의 시위 진압 시스템 시장에서 빠른 납기, 현지 재고 및 공급업체의 지원이 더욱 중요해질 것입니다.

강화되는 국경 경비 프로그램

사우디아라비아는 2026년 7월, 바브 알 만다브 해협, 홍해, 아덴만을 관할 구역으로 하고 리야드에 본부를 둔 43개국으로 구성된 해상 방어 연합의 결성을 발표했습니다. 이 연합을 통해 국경 및 해상 보안은 특정 사건에 대한 단순한 단기적 대응으로 취급되지 않고, 지역 역량 계획에서 보다 영구적인 위치를 차지하게 됩니다. 해상 순찰 및 육상 국경 검문소를 관할하는 부대는 필요에 따라 도시 지역에서의 군중 통제 작전을 지원하기도 하며, 그 결과 해당 부대의 훈련, 기동성, 통신 및 장비에 관한 요구 사항이 중복될 가능성이 있습니다. 이러한 운영 모델로 인해 중동의 시위 진압 장비 시장에서 특히 별도의 지원 체계 없이도 신속한 재배치가 가능한 휴대용 다목적 장비에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 홍해 및 지중해 항로에 영향을 미치는 이민자 압력 또한 국경 경비 임무와 국내 임무 사이를 신속하게 이동할 수 있는 시스템의 가치를 높이고 있습니다. 다양한 작전 환경에 적합한 제품을 보유한 공급업체는 보다 광범위한 조달 요건을 충족할 수 있습니다.

중동 공급업체에 대한 EU식 라이선싱 압력

2025년 4월에 발효된 이사회 결정(CFSP) 2025/779에 따라 EU 회원국의 군사 기술 및 장비 수출을 규제하는 조치가 강화되었습니다. 이 결정은 허가 당국에 장비가 국내 진압이나 중대한 인권 침해에 이용될 위험을 고려할 것을 요구하고 있으며, 이에 따라 국가별 조건 및 최종 용도 규제가 수출 심사의 핵심으로 자리 잡고 있습니다. EU 공통 군사 품목 리스트(ML7)에 등재된 진압용 장비는 이 체계와 직접적으로 관련되어 있습니다. 중동의 진압 시스템 시장에서 구매자가 자극제, 전기 충격 장치 또는 음향 장치에 대해 유럽 공급업체에 의존하는 경우, 조달 일정이 장기화될 가능성이 있습니다. 각 기관은 재고를 더 일찍 계획하거나 EU 외부의 공급망을 보유한 공급업체를 평가함으로써 이에 대응할 수 있습니다. 그러나 이러한 선택으로 인해 자격 인증, 유지보수 및 운영자의 숙련도와 관련하여 별도의 요건이 발생할 가능성이 있습니다. UAE내 생산 역시 수입 의존도를 낮추고 현지 산업 정책을 지원한다는 점에서 더 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.

부문 분석

2025년, 중동의 시위 진압 시스템 시장에서 개인 보호 장비는 시장 점유율의 54.87%를 차지했습니다. 이 부문에는 방탄조끼, 세라믹 플레이트 캐리어, 헬멧, 방독면, 방탄 방패, 안면 보호대가 포함됩니다. 이 수요는 GCC 국가, 이스라엘 및 기타 지역 시장의 상비 경찰 및 치안 부대 규모에 의해 지원되고 있습니다. 장비는 훈련, 현장 배치 및 정기적인 규정 준수 대응을 위한 업그레이드에 사용되므로 정기적인 교체가 필요합니다. 이러한 활동은 모두 섬유, 바이저, 잠금 장치, 필터, 방호 플레이트에 마모를 초래합니다. 또한 구매는 NIJ나 VPAM 요건을 포함한 탄도 보호 기준과 연계될 수 있으며, 이로 인해 기관은 장비가 완전히 소모되기 전에 교체를 시행하는 경우가 있습니다. 이러한 요인들로 인해 방호 장비 부문은 업계에서 안정적인 역할을 수행하고 있습니다.

공격용 장비는 2026-2031년에 연평균 성장률(CAGR) 6.17%로 확대될 것으로 예측됩니다. 중동 시위 진압 시스템 시장에서 공격용 장비 시장 규모는 지역 차단 시스템, 지향성 에너지 장치, 전기 충격 플랫폼 및 기타 단계적 대응 툴에 대한 수요에 의해 지원되고 있습니다. 이스라엘은 2026년 경찰 규정 개정안을 승인했습니다. 이에 따라 물대포 사용은 순수한 물로만 제한되며, 사용 시마다 영상 및 음성 기록이 의무화되었습니다. 이러한 요건으로 인해 화학 물질 사용에 대한 심사가 더욱 엄격해지는 가운데, 거품포나 수성 대체 수단에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 또한 물대포 배치의 본래 운용 목적을 변경하지 않으면서도 기관이 기록에 남는 적절한 대응을 할 수 있는 장비의 가치도 높아지고 있습니다.

탄약의 유형로는 고무탄, 빈백탄, 스펀지 수류탄, 왁스탄 등이 있으며, 각 공급업체들은 정확도와 사거리 향상에 주력하고 있습니다. 가스나 스프레이는 비용 측면과 조작자의 익숙함 때문에 여전히 큰 점유율을 차지하고 있지만, 섬광탄이나 악취 수류탄은 소규모의 특수한 용도에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 제품들이 공존하고 있으므로 각 기관이 환경 잔류성이 낮은 대체품을 평가하는 동안에도 조달에는 기존형 소모품을 포함시킬 수 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중동 폭동 진압 시스템 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 중동 폭동 진압 시스템 시장에서 개인 보호 장비의 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 중동 폭동 진압 시스템 시장에서 공격용 장비의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 중동 폭동 진압 시스템 시장에서 주요 기업은 어디인가요?
  • EU의 군사 기술 및 장비 수출 규제는 중동 시장에 어떤 영향을 미치나요?

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 방법

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 밸류체인 분석
  • 규제 상황
  • 기술 전망
  • Porter's Five Forces 분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제품 유형별
  • 최종사용자별
  • 기술별
  • 지역별
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 개요
    • Axon Enterprise, Inc.
    • Safariland, LLC
    • Combined Systems, Inc.
    • EDGE Group PJSC
    • Genasys, Inc.
    • Pacem Solution International, LLC
    • Rheinmetall AG
    • Desert Wolf
    • Etienne Lacroix Group
    • Revelyst, Inc.
    • NonLethal Technologies, Inc.
    • FN HERSTAL(FN Browning Group)
    • DAEKWANG CHEMICAL Co., Ltd.
    • Byrna Technologies Inc.

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA

According to Mordor Intelligence, the Middle East riot control system market size was valued at USD 1.24 billion in 2025 and is forecast to grow from USD 1.26 billion in 2026 to reach USD 1.64 billion by 2031, at a 5.41% CAGR during the forecast period (2026-2031).

Middle East Riot Control System - Market - IMG1

Middle East Riot Control System Market Trends and Insights

Escalating Civil-Unrest Incidents Post-2025

Iranian protests that began in December 2025 had extended across all 31 provinces by January 2026, placing sustained demand on deployed security forces. The events highlighted how prolonged operations can consume less-lethal munitions, protective equipment, and related supplies faster than normal replacement plans allow, especially when deployments span multiple locations simultaneously. The Middle East riot control system market, therefore, benefits when agencies review readiness levels and replenish equipment after periods of elevated use. Regional governments near Iran and Syria may assess domestic policing and border requirements together when instability spreads across neighboring areas, reducing the separation between preparedness budgets that had previously been managed independently. That approach supports purchases of scalable systems, including modular ammunition and acoustic hailing equipment, rather than only one-time consumables. It also makes delivery speed, local inventory, and supplier support more important in the Middle East riot control system market.

Intensifying Border Security Programs

Saudi Arabia announced a 43-nation maritime defense coalition in July 2026 covering the Bab al-Mandab Strait, the Red Sea, and the Gulf of Aden, with headquarters in Riyadh. The coalition gives border and maritime security a more permanent place in regional capability planning, rather than treating these requirements solely as a short-term response to a specific incident. Units that manage maritime patrols and land crossings may also support urban crowd-management operations when needed, which means their training, mobility, communications, and equipment requirements can overlap. This operating model broadens demand for portable, multi-role equipment in the Middle East riot control equipment market, especially equipment suitable for rapid redeployment without a separate support structure. Migration pressure affecting Red Sea and Mediterranean routes also increases the value of systems that can move quickly between border and domestic assignments. Suppliers with products suited to several operational environments can address a wider set of procurement requirements.

EU-Style Export Licensing Pressure on Middle East Suppliers

Council Decision (CFSP) 2025/779 took effect in April 2025 and strengthened the controls governing the export of military technology and equipment from EU member states. The decision requires licensing authorities to consider the risk that equipment could be used for internal repression or serious human-rights violations, bringing country conditions and end-use controls closer to the center of export review. Riot control agents listed under ML7 of the EU Common Military List are directly relevant to this framework. The Middle East riot control system market may face longer procurement schedules when buyers rely on European suppliers for irritants, electroshock systems, or acoustic devices. Agencies may respond by planning inventory further in advance or by assessing suppliers with non-EU supply chains. However, that choice can introduce separate requirements for qualification, maintenance, and operator familiarity. Production within the UAE can also become more attractive, as it reduces dependence on imports and supports local industrial policy.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. GCC Smart-City Policing Budgets
  2. Emergence of Bio-degradable Irritant Payloads
  3. Scarcity of UHMWPE and Aramid Fibers

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Personal protective equipment accounted for 54.87% of the Middle East riot control system market share in 2025. This segment includes ballistic vests, ceramic plate carriers, helmets, gas masks, ballistic shields, and face shields. Its demand is supported by the size of standing police and security forces in GCC countries, Israel, and other regional markets. Routine replacement is required because equipment is used in training, field deployment, and periodic compliance upgrades, with each of these activities placing wear on textiles, visors, fasteners, filters, and protective plates. Purchases can also be linked to ballistic protection standards, including NIJ and VPAM requirements, which can lead agencies to replace equipment even before it is fully exhausted in service. These factors give the protective-equipment category a stable role in the industry.

Offensive equipment is forecast to expand at a CAGR of 6.17% from 2026 to 2031. The Middle East riot control system market size for offensive equipment is supported by demand for area-denial systems, directed-energy devices, electro-shock platforms, and other graduated-response tools. Israel approved a Police Ordinance Amendment in 2026 that allows the deployment of water cannon only with clean water and requires audiovisual documentation for every use. This requirement supports interest in foam cannons and water-based alternatives, where chemical payloads face additional scrutiny. It also places greater value on equipment that enables agencies to provide a documented and proportionate response without altering the core operational purpose of water cannon deployment.

Ammunition categories include rubber bullets, bean bag rounds, sponge grenades, and wax bullets, and suppliers are improving accuracy and range. Gases and sprays continue to command significant volume due to cost and operator familiarity, while flashbang and sting grenades remain relevant for smaller, specialized uses. The coexistence of these products means procurement can still include conventional consumables even as agencies evaluate alternatives with lower environmental persistence.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Personal Protective Equipment
      • Vests
      • Helmets
      • Gas Masks
      • Shields
    • Offensive Equipment
      • Area Denial
        • Anti-vehicle
        • Anti-personnel
      • Ammunition
        • Rubber Bullets
        • Wax Bullets
        • Plastic Bullets
        • Bean Bag Rounds
        • Sponge Grenades
      • Explosives
        • Flashbang Grenades
        • Sting Grenades
      • Gases and Sprays
        • Water Cannons
        • Scent-based Weapons
        • Tear Gas
        • Pepper Spray
      • Directed Energy Weapons
      • Electro-shock Weapons
      • Other Offensive Equipment
  • By End-User
    • Law Enforcement
    • Special Forces
  • By Technology
    • Electronic and Sonic Weapons
    • Kinetic Impact Weapons
    • Chemical Agents
    • Others
  • By Geography
    • Saudi Arabia
    • United Arab Emirates
    • Israel
    • Rest of Middle East

List of Companies Covered in this Report:

  1. Axon Enterprise, Inc.
  2. Safariland, LLC
  3. Combined Systems, Inc.
  4. EDGE Group PJSC
  5. Genasys, Inc.
  6. Pacem Solution International, LLC
  7. Rheinmetall AG
  8. Desert Wolf
  9. Etienne Lacroix Group
  10. Revelyst, Inc.
  11. NonLethal Technologies, Inc.
  12. FN HERSTAL (FN Browning Group)
  13. DAEKWANG CHEMICAL Co., Ltd.
  14. Byrna Technologies Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Research Methodology

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Escalating civil-unrest incidents post-2025
    • 4.2.2 Intensifying border-security programs (Red Sea and Sahel)
    • 4.2.3 GCC smart-city policing budgets (e.g., NEOM)
    • 4.2.4 Procurement subsidies via the Tawazun Economic Program
    • 4.2.5 Emergence of bio-degradable irritant payloads
    • 4.2.6 Rapid miniaturization of acoustic hailing devices
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 EU-style export licensing pressure on MEA suppliers
    • 4.3.2 Scarcity of UHMWPE and aramid fibers
    • 4.3.3 Tightened ESG screening by sovereign-wealth funds
    • 4.3.4 Heightened public-perception risk after 2024 Sudan footage
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Personal Protective Equipment
      • 5.1.1.1 Vests
      • 5.1.1.2 Helmets
      • 5.1.1.3 Gas Masks
      • 5.1.1.4 Shields
    • 5.1.2 Offensive Equipment
      • 5.1.2.1 Area Denial
        • 5.1.2.1.1 Anti-vehicle
        • 5.1.2.1.2 Anti-personnel
      • 5.1.2.2 Ammunition
        • 5.1.2.2.1 Rubber Bullets
        • 5.1.2.2.2 Wax Bullets
        • 5.1.2.2.3 Plastic Bullets
        • 5.1.2.2.4 Bean Bag Rounds
        • 5.1.2.2.5 Sponge Grenades
      • 5.1.2.3 Explosives
        • 5.1.2.3.1 Flashbang Grenades
        • 5.1.2.3.2 Sting Grenades
      • 5.1.2.4 Gases and Sprays
        • 5.1.2.4.1 Water Cannons
        • 5.1.2.4.2 Scent-based Weapons
        • 5.1.2.4.3 Tear Gas
        • 5.1.2.4.4 Pepper Spray
      • 5.1.2.5 Directed Energy Weapons
      • 5.1.2.6 Electro-shock Weapons
      • 5.1.2.7 Other Offensive Equipment
  • 5.2 By End-User
    • 5.2.1 Law Enforcement
    • 5.2.2 Special Forces
  • 5.3 By Technology
    • 5.3.1 Electronic and Sonic Weapons
    • 5.3.2 Kinetic Impact Weapons
    • 5.3.3 Chemical Agents
    • 5.3.4 Others
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Saudi Arabia
    • 5.4.2 United Arab Emirates
    • 5.4.3 Israel
    • 5.4.4 Rest of Middle East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Axon Enterprise, Inc.
    • 6.4.2 Safariland, LLC
    • 6.4.3 Combined Systems, Inc.
    • 6.4.4 EDGE Group PJSC
    • 6.4.5 Genasys, Inc.
    • 6.4.6 Pacem Solution International, LLC
    • 6.4.7 Rheinmetall AG
    • 6.4.8 Desert Wolf
    • 6.4.9 Etienne Lacroix Group
    • 6.4.10 Revelyst, Inc.
    • 6.4.11 NonLethal Technologies, Inc.
    • 6.4.12 FN HERSTAL (FN Browning Group)
    • 6.4.13 DAEKWANG CHEMICAL Co., Ltd.
    • 6.4.14 Byrna Technologies Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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