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남미의 감시 카메라 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

South America Surveillance Camera - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 남미의 감시 카메라 시장 규모는 2025년에 11억 8,000만 달러로 평가되며, 2026년 12억 4,000만 달러에서 2031년까지 30억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR은 19.41%가 될 전망입니다.

South America Surveillance Camera-Market-IMG1

남미 감시 카메라 시장의 동향 및 인사이트

스마트 시티 및 공공안전 카메라 네트워크의 확대

정부 주도의 프로그램에 힘입어 남미의 감시 카메라 시장은 단편적인 프로젝트에서 보다 장기적인 조달 주기로 전환되고 있습니다. 리우데자네이루시는 2026년 1월, Civitas 감시 센터의 예산을 1,600만 레알에서 1억 8,000만 레알(3,100만 달러)로 확대하여, 1만 대의 카메라에서 초당 3,000개의 데이터 포인트를 분석할 수 있도록 지원하고 있습니다. 주 차원의 프로그램을 통해 카메라, 영상 관리 플랫폼, 분석 도구에 대한 공통 사양을 수립할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 공공 부문의 기술적 요건이나 서비스 요건을 충족하지 못하는 공급업체의 진입 기회를 좁혀줍니다. 상파울루의 ‘무랄하 파울리스타’는 9만 4,000대의 공공 및 민간 카메라를 하나의 보안 네트워크로 통합하고 있습니다. 이러한 프로그램은 소규모 지자체가 확립된 운영 모델을 채택하기 위한 기반이 될 수도 있습니다.

증가하는 치안에 대한 우려와 도시 지역의 범죄 위험

남미의 감시 카메라 시장에서 치안에 대한 우려가 공공 기관 및 민간 사업자의 카메라 구매를 지속적으로 촉진하고 있습니다. 브라질에서는 2026년에 560건 이상의 얼굴 인식 프로젝트가 시행될 예정이며, 이는 2년 전 보고 건수의 2배 이상에 해당합니다. 대규모 행사 개최 시 공공 부문의 수요가 대도시의 감시 시스템 투자를 촉진하고 있습니다. 검색 정확도에 대한 기대감이 높아짐에 따라 고해상도 카메라와 엣지 분석의 활용이 촉진되고 있습니다. 민간 수요도 창고 주변 경비 및 도난 방지 시스템으로까지 확대되고 있습니다. 그 결과, 단순한 기본적인 영상 촬영에 그치지 않고 신뢰성 높은 장비에 대한 요구가 더욱 광범위해지고 있습니다.

높은 수입 관세, 환율 변동, 그리고 총 설치 비용

수입세는 브라질 내 카메라 및 관련 네트워크 장비의 입고 비용을 대폭 상승시킬 가능성이 있습니다. 브라질에서는 여러 가지 수입세와 부과금이 적용되고 있으며, 적용 세율은 원가, 보험료, 운임의 합계액에 대해 0%에서 35%까지 다양합니다. 이러한 비용으로 인해 가격에 민감한 상업 프로젝트의 계약 체결이 어려워지고, 장비 교체 계획이 지연될 가능성이 있습니다. 또한 아르헨티나에서는 환율 변동이 장기 계약에 불확실성을 초래하고 있습니다. 구독형 가격 책정을 통해 일부 고객의 경우 초기 비용을 절감할 수 있지만, 공급망에서 하드웨어 비용을 완전히 제거할 수는 없습니다. 현지 판매 채널과 설치 지원 체계를 갖춘 공급업체는 남미 감시 카메라 시장에서 조달 관련 마찰을 완화할 수 있습니다.

부문 분석

2025년, IP 카메라는 남미 감시 카메라 시장에서 68.42%의 점유율을 차지했습니다. 이러한 주도적인 위상은 브라질, 콜롬비아, 칠레의 공공 부문에서 네트워크 지원 장비에 대한 규격을 반영한 결과입니다. IP 시스템은 장치 수준에서 인물 검색, 차량 번호판 인식, 이상 감지를 지원할 수 있습니다. 아날로그 시스템은 저비용 개조나 오래된 배선이 설치된 장소에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 남미 감시 카메라 업계에서는 전면적인 교체가 정당화되지 않는 경우, 아날로그 장비의 사용이 계속되고 있습니다.

하이브리드 카메라는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 20.83%로 성장할 것으로 예측됩니다. 이를 통해 통합 업체는 기존의 아날로그 인프라를 IP 관리 시스템에 연결할 수 있게 됩니다. 이러한 접근 방식을 통해 지자체 고객의 경우 프로젝트 비용을 여러 단계의 업그레이드 과정에 분산시킬 수 있습니다. Axis Communications는 2026년 3월, 브라질 내 공식 판매 대리점으로 Brako를 지정했습니다. 남미의 감시 카메라 시장에서는 전환 프로젝트와 완전한 IP 도입을 모두 지원할 수 있는 공급업체가 높이 평가받고 있습니다.

돔 카메라는 소매점, 상업용 건물, 교통 허브, 공공 시설에서의 사용에 힘입어 2025년에는 41.28%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이 카메라의 설계는 광범위한 커버리지와 변조 방지 기능이 중요한 실내 환경에 적합합니다. 배럿 카메라는 부지 주변이나 고속도로 감시에 사용됩니다. PTZ 모델은 운영자가 광범위한 영역에서 발생하는 상황을 추적해야 할 때 여전히 유용합니다. 피쉬아이 카메라와 터렛 카메라는 소매점이나 개방형 사무실 구조에서 사각지대를 줄일 수 있습니다.

열화상 카메라는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 21.14%로 성장할 것으로 예측됩니다. 광산이나 중요 인프라 시설에서는 먼지, 어두운 곳, 고온, 혹은 광활한 경계선으로 인해 표준 광학 장비의 효용성이 제한되는 상황에서 이러한 카메라가 활용되고 있습니다. 한화비전은 드럼몬드 콜롬비아사의 석탄 채굴 현장에 X 시리즈 및 SolidEDGE 카메라를 도입하여, 광섬유 연결이 필요 없는 장거리 감시를 실현했습니다. 또한 열화상 도구는 전기 기기가 고장 나기 전에 비정상적인 열을 감지할 수도 있습니다. 이러한 전문적인 수요로 인해 남미의 감시 카메라 시장은 기존의 건물 보안의 범위를 넘어 확대되고 있습니다.

2025년에는 풀 HD(1080p) 및 2K 카메라가 54.71%의 점유율을 차지했습니다. 이 해상도 범위는 불안정한 네트워크 환경에서도 화질과 저장 용량 및 대역폭 요구 사항 간의 균형을 맞추고 있습니다. 가격에 매우 민감한 설치 환경에서는 여전히 비HD 기기가 사용되고 있습니다. 사양이 더욱 선명한 영상으로 전환됨에 따라 HD(720p-1080p) 범위는 점차 중요성을 잃어가고 있습니다. 풀HD 기기는 많은 상업용 및 공공 용도에서 여전히 실용적인 선택지로 남아 있습니다.

Ultra HD/4K 및 그 이상의 해상도를 가진 카메라는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 20.69%로 성장할 것으로 예측됩니다. 이러한 선명한 영상은 장거리 감식 조사 및 얼굴 인식을 지원합니다. 해상도가 향상됨에 따라 로컬 처리, 영상 압축 및 효율적인 스토리지 관리에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 한화비전은 2026년 8월 보고타에서 31배 줌과 차량 번호판 인식 기능을 갖춘 AI 카메라를 선보였습니다. 따라서 남미의 감시 카메라 시장은 카메라, 소프트웨어 및 영상 인프라에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 남미 감시 카메라 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 남미 감시 카메라 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 남미에서 치안에 대한 우려는 어떻게 반영되고 있나요?
  • 남미 감시 카메라 시장에서 IP 카메라의 점유율은 얼마인가요?
  • 남미 감시 카메라 시장에서 하이브리드 카메라는 어떻게 성장할 것으로 예상되나요?
  • 남미 감시 카메라 시장에서 열화상 카메라의 성장 전망은 어떤가요?
  • 남미 감시 카메라 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 소개

  • 조사 가정과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향
  • 업계 공급망 분석
  • 규제 상황
  • Porter's Five Forces 분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 기술별
  • 폼팩터별
  • 해상도별
  • 연결성별
  • 전개 모델별
  • 최종 이용 산업별
  • 용도별
  • 지역별
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 콜롬비아
    • 칠레
    • 기타 남미 국가

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 개요
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
    • Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
    • Axis Communications AB
    • Hanwha Vision Co., Ltd.
    • Uniview Technologies Co., Ltd.
    • VIVOTEK Inc.
    • i-PRO Co., Ltd.
    • MOBOTIX AG
    • Bosch Security Systems GmbH
    • Teledyne FLIR LLC
    • Pelco, Inc.
    • Genetec Inc.
    • Milestone Systems A/S
    • Eagle Eye Networks, Inc.
    • Verkada Inc.
    • Arlo Technologies, Inc.
    • Lorex Technology Inc.
    • Arecont Vision Costar, LLC
    • March Networks Corporation
    • GeoVision Inc.
    • ZKTeco Co., Ltd.
    • Infinova International, Inc.

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.10.29

According to Mordor Intelligence, the South America surveillance camera market size was valued at USD 1.18 billion in 2025 and estimated to grow from USD 1.24 billion in 2026 to reach USD 3.01 billion by 2031, at a CAGR of 19.41% during the forecast period (2026-2031).

South America Surveillance Camera - Market - IMG1

South America Surveillance Camera Market Trends and Insights

Expansion of Smart-City and Public-Safety Camera Networks

Government-funded programs are shifting the South America Surveillance Camera Market from fragmented projects toward longer procurement cycles. Rio de Janeiro expanded the Civitas monitoring center budget from BRL 16 million to BRL 180 million (USD 31 million) in January 2026 and supports analysis of 3,000 data points per second across 10,000 cameras. State programs can establish common specifications for cameras, video management platforms, and analytics tools. That approach narrows opportunities for suppliers that cannot meet public-sector technical or service requirements. Sao Paulo's Muralha Paulista integrates 94,000 public and private cameras into one security network. These programs can also provide a foundation for smaller municipalities to adopt established operating models.

Rising Security Concerns and Urban Crime Exposure

Security concerns continue to support camera purchases by public agencies and private operators in the South America Surveillance Camera Market. Brazil had more than 560 facial recognition projects in 2026, more than twice the count reported 2 years earlier. Public demand during major events has reinforced investment in monitoring systems in large cities. Higher expectations for search accuracy encourage the use of higher-resolution cameras and edge analytics. Private demand also extends to warehouse perimeter protection and loss prevention systems. The result is a broader requirement for dependable equipment, rather than basic image capture alone.

High Import Duties, Currency Volatility, and Total Installation Costs

Import taxes can materially raise the landed cost of cameras and supporting network equipment in Brazil. The country applies several import taxes and charges, and applicable rates can range from 0% to 35% of the cost, insurance, and freight value. These costs make price-sensitive commercial projects harder to close and can delay equipment refresh plans. Exchange-rate volatility adds uncertainty to longer contracts in Argentina. Subscription pricing can reduce the initial outlay for some customers, but it does not eliminate hardware costs from the supply chain. Suppliers with local channels and installation support can reduce procurement friction in the South America Surveillance Camera Market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Migration From Analog to IP and AI-Enabled Cameras
  2. Cloud VSaaS Adoption Across Multi-Site Businesses
  3. Privacy and Facial-Recognition Governance Concerns

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

IP cameras held 68.42% of the South America Surveillance Camera Market share in 2025. Their leading position reflects public specifications for network-compatible equipment in Brazil, Colombia, and Chile. IP systems can support person searches, license plate recognition, and anomaly detection at the device level. Analog systems remain relevant for low-cost retrofits and locations with older cabling. The South America surveillance camera industry continues to use analog equipment where a full replacement cannot be justified.

Hybrid cameras are forecast to grow at a 20.83% CAGR through 2031. They allow integrators to connect existing analog infrastructure to IP-managed systems. This approach can spread the project cost over several upgrade stages for municipal customers. Axis Communications appointed Brako as an authorized distributor in Brazil in March 2026. The South America Surveillance Camera Market rewards vendors that can support both transition projects and complete IP installations.

Dome cameras held 41.28% share in 2025, supported by use in retail, commercial buildings, transport hubs, and public facilities. Their design suits indoor locations where broad coverage and resistance to tampering are important. Bullet cameras are used for perimeter and highway coverage. PTZ models remain useful when operators need to follow an incident across a large area. Fisheye and turret cameras can reduce blind spots in retail and open office layouts.

Thermal cameras are forecast to grow at a 21.14% CAGR through 2031. Mining and critical infrastructure sites use them where dust, darkness, heat, or long perimeters limit the effectiveness of standard optical devices. Hanwha Vision installed X-series and SolidEDGE cameras at Drummond Colombia's coal operation to support long-distance monitoring without fiber connectivity. Thermal imaging tools can also detect abnormal heat in electrical equipment before failure. This specialist demand expands the South America Surveillance Camera Market beyond conventional building security.

Full HD (1080p) and 2 K cameras held a 54.71% share in 2025. This resolution range balances image quality with storage and bandwidth needs across uneven network conditions. Non-HD equipment remains present in highly price-sensitive installations. The HD, 720p-1080p range is losing relevance as specifications move toward clearer images. Full HD equipment remains practical for many commercial and public uses.

Ultra HD/4K and higher cameras are forecast to grow at a 20.69% CAGR through 2031. Their clearer images support forensic review and facial recognition at longer distances. Higher resolution also increases demand for local processing, compressed video, and efficient storage management. Hanwha Vision showed AI cameras with 31x zoom and license plate recognition capabilities in Bogota in August 2026. The South America Surveillance Camera Market, therefore, drives demand for cameras, software, and video infrastructure.

Complete Report Scope:

  • By Technology
    • Analog Cameras
    • IP Cameras
    • Hybrid Cameras
  • By Form Factor
    • Dome Cameras
    • Bullet Cameras
    • PTZ Cameras
    • Box Cameras
    • Turret Cameras
    • Fisheye Cameras
    • Thermal Cameras
  • By Resolution
    • Non-HD, Up to 720p
    • HD, 720p-1080p
    • Full HD, 1080p-2K
    • Ultra HD / 4K, Above 4K
  • By Connectivity
    • Wired
    • Power-over-Ethernet
    • Wireless, Wi-Fi/Zigbee
    • Cellular, 4G/5G NB-IoT
  • By Deployment Model
    • On-Premise
    • Cloud / VSaaS
    • Edge / On-Device Storage
    • Hybrid
  • By End-User Industry
    • Banking and Financial Institutions
    • Transportation and Infrastructure
    • Government and Defense
    • Healthcare Facilities
    • Industrial and Manufacturing
    • Retail and Hospitality
    • Enterprise and Commercial Offices
    • Residential / Smart Home
    • Logistics and Warehousing
    • Educational Campuses
    • Other End-User Industries
  • By Application
    • Public Safety and Law Enforcement
    • Traffic Monitoring and Automatic Number-Plate Recognition
    • Intrusion Detection and Perimeter Protection
    • Retail Loss Prevention
    • Industrial Safety and Process Monitoring
    • Remote Site and Mining Surveillance
    • Residential Monitoring
  • By Geography
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Rest of South America

List of Companies Covered in this Report:

  1. Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
  2. Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
  3. Axis Communications AB
  4. Hanwha Vision Co., Ltd.
  5. Uniview Technologies Co., Ltd.
  6. VIVOTEK Inc.
  7. i-PRO Co., Ltd.
  8. MOBOTIX AG
  9. Bosch Security Systems GmbH
  10. Teledyne FLIR LLC
  11. Pelco, Inc.
  12. Genetec Inc.
  13. Milestone Systems A/S
  14. Eagle Eye Networks, Inc.
  15. Verkada Inc.
  16. Arlo Technologies, Inc.
  17. Lorex Technology Inc.
  18. Arecont Vision Costar, LLC
  19. March Networks Corporation
  20. GeoVision Inc.
  21. ZKTeco Co., Ltd.
  22. Infinova International, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Expansion of Smart-City and Public-Safety Camera Networks
    • 4.2.2 Rising Security Concerns and Urban Crime Exposure
    • 4.2.3 Migration from Analog to IP and AI-Enabled Cameras
    • 4.2.4 Cloud VSaaS Adoption Across Multi-Site Businesses
    • 4.2.5 Growth of Cellular and Edge Surveillance at Connectivity-Constrained Sites
    • 4.2.6 Insurance-Linked Connected-Home Security Adoption
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Import Duties, Currency Volatility, and Total Installation Costs
    • 4.3.2 Privacy and Facial-Recognition Governance Concerns
    • 4.3.3 Uneven Broadband, Power Reliability, and Cloud Latency
    • 4.3.4 Shortage of Local AI-Video Integration and Maintenance Skills
  • 4.4 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.5 Industry Supply-Chain Analysis
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Analog Cameras
    • 5.1.2 IP Cameras
    • 5.1.3 Hybrid Cameras
  • 5.2 By Form Factor
    • 5.2.1 Dome Cameras
    • 5.2.2 Bullet Cameras
    • 5.2.3 PTZ Cameras
    • 5.2.4 Box Cameras
    • 5.2.5 Turret Cameras
    • 5.2.6 Fisheye Cameras
    • 5.2.7 Thermal Cameras
  • 5.3 By Resolution
    • 5.3.1 Non-HD, Up to 720p
    • 5.3.2 HD, 720p-1080p
    • 5.3.3 Full HD, 1080p-2K
    • 5.3.4 Ultra HD / 4K, Above 4K
  • 5.4 By Connectivity
    • 5.4.1 Wired
    • 5.4.2 Power-over-Ethernet
    • 5.4.3 Wireless, Wi-Fi/Zigbee
    • 5.4.4 Cellular, 4G/5G NB-IoT
  • 5.5 By Deployment Model
    • 5.5.1 On-Premise
    • 5.5.2 Cloud / VSaaS
    • 5.5.3 Edge / On-Device Storage
    • 5.5.4 Hybrid
  • 5.6 By End-User Industry
    • 5.6.1 Banking and Financial Institutions
    • 5.6.2 Transportation and Infrastructure
    • 5.6.3 Government and Defense
    • 5.6.4 Healthcare Facilities
    • 5.6.5 Industrial and Manufacturing
    • 5.6.6 Retail and Hospitality
    • 5.6.7 Enterprise and Commercial Offices
    • 5.6.8 Residential / Smart Home
    • 5.6.9 Logistics and Warehousing
    • 5.6.10 Educational Campuses
    • 5.6.11 Other End-User Industries
  • 5.7 By Application
    • 5.7.1 Public Safety and Law Enforcement
    • 5.7.2 Traffic Monitoring and Automatic Number-Plate Recognition
    • 5.7.3 Intrusion Detection and Perimeter Protection
    • 5.7.4 Retail Loss Prevention
    • 5.7.5 Industrial Safety and Process Monitoring
    • 5.7.6 Remote Site and Mining Surveillance
    • 5.7.7 Residential Monitoring
  • 5.8 By Geography
    • 5.8.1 Brazil
    • 5.8.2 Argentina
    • 5.8.3 Colombia
    • 5.8.4 Chile
    • 5.8.5 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
    • 6.4.2 Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
    • 6.4.3 Axis Communications AB
    • 6.4.4 Hanwha Vision Co., Ltd.
    • 6.4.5 Uniview Technologies Co., Ltd.
    • 6.4.6 VIVOTEK Inc.
    • 6.4.7 i-PRO Co., Ltd.
    • 6.4.8 MOBOTIX AG
    • 6.4.9 Bosch Security Systems GmbH
    • 6.4.10 Teledyne FLIR LLC
    • 6.4.11 Pelco, Inc.
    • 6.4.12 Genetec Inc.
    • 6.4.13 Milestone Systems A/S
    • 6.4.14 Eagle Eye Networks, Inc.
    • 6.4.15 Verkada Inc.
    • 6.4.16 Arlo Technologies, Inc.
    • 6.4.17 Lorex Technology Inc.
    • 6.4.18 Arecont Vision Costar, LLC
    • 6.4.19 March Networks Corporation
    • 6.4.20 GeoVision Inc.
    • 6.4.21 ZKTeco Co., Ltd.
    • 6.4.22 Infinova International, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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