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남미의 관성 시스템 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

South America Inertial Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 남미의 관성 시스템 시장 규모는 2025년 3억 6,020만 달러에서 2026년에는 3억 8,927만 달러로 확대하며, 2031년까지 5억 9,541만 달러에 달할 것으로 예상되고 있으며, 2026-2031년에 CAGR 8.87%로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

South America Inertial Systems-Market-IMG1

남미 관성 시스템 시장의 동향 및 인사이트

방위·항공우주 플랫폼의 현대화

브라질, 아르헨티나, 콜롬비아에서의 플랫폼 현대화는 남미 관성 시스템 시장의 지속적인 수요를 지원하고 있습니다. 브라질의 타만다레급 호위함 프로그램은 2029년까지 인도될 예정인 4척을 대상으로 하며, 그 중 첫 번째 호위함은 2026년 2월 통합 항법 및 함교 시스템을 탑재하고 취역했습니다. 각 함정에는 플랫폼 수준의 항법 통합이 필요하며, 이는 설치, 인증 및 운용 단계에서 관성 장비에 대한 수요를 지원하고 있습니다. 아르헨티나의 F-16 현대화 프로그램에서는 NATO 표준에 부합하는 아비오닉스 규격에 따른 내장형 GPS 및 관성 항법 장치의 요구 사항이 도입되었습니다. 전투기, 호위함, 헬리콥터의 동시 현대화를 통해 공급업체는 단일 조달 주기가 아닌, 여러 개의 장기적인 프로그램 기회를 얻을 수 있습니다. 이러한 조합은 초기 플랫폼 납품 완료 후의 업데이트 수요도 지원하게 될 것입니다.

UAV, UGV 및 UUV의 배치 확대

무인 항공기, 무인 지상 차량 및 무인 수중정 시스템의 배치 확대에 따라 충격에 견디고 보정된 성능 프로파일로 작동 가능한 소형 센서에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 무인 플랫폼은 안정화, 유도, 자세 기준 및 위치 추정을 위해 관성 입력을 활용하므로 남미의 관성 시스템 시장이 혜택을 보고 있습니다. 브라질은 국방부와 공군이 참여하는 협력 협정 하에 2026년 1월 제트 추진식 UAV ‘알바트로스 볼텍스’의 첫 비행에 성공했습니다. 아르헨티나는 2026년 5월, 자이로 안정화된 무기 터렛과 1인칭 시점(FPV) 드론 전개 기능을 갖춘 UGV를 공개 시연했습니다. 이러한 프로그램들은 해당 지역의 조달 활동이 기존의 유인 플랫폼에서 일부 무인 영역으로 확대되고 있음을 보여줍니다. 이에 따라 신뢰할 수 있는 실전 성능을 유지하면서도 더 소형이고 비용 효율적인 시스템이 요구되고 있습니다.

고정밀 관성 부품에 대한 수입 의존도

남미에서는 항법급 및 전략급 정밀도 요건을 충족하는 가속도계와 자이로스코프의 국내 생산 능력이 제한적입니다. 그로 인해 남미의 관성 시스템 시장은 군용기, 선박 항법, 정밀 유도무기를 위해 국제 인증을 받은 소수의 제조사에 의존하고 있습니다. 수출 규제로 인해 이러한 제품의 입수 가능성이 제한되어 지역 프로그램의 납품 계획이 복잡해질 가능성이 있습니다. ‘국제무기거래규정(ITAR)’은 방위 관련 물품 및 관련 기술 데이터에 대한 규제를 정하고 있으며, 국경을 넘는 공급 계약에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 또한 계약이 외화로 체결된 경우, 수입 의존은 현지 조달 비용을 상승시키는 요인이 됩니다. 브라질이 국내 SNI-GNSS 시스템 개발에 착수한 것은 현지 역량을 육성하기 위한 장기적인 노력을 보여주는 것이지만, 당분간은 고정밀 부품에 대한 수요가 여전히 해외 조달에 의존하는 상황이 지속될 것으로 보입니다.

부문별 분석

IMU(관성측정장치)는 2025년 남미 관성 시스템 시장 점유율의 33.81%를 차지하고 있으며, 2026-2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.13%로 확대될 것으로 예측됩니다. 이러한 위상은 국방 및 민간 분야에서의 항법, 안정화, 유도무기 유도 등에 활용되는 점을 반영한 것입니다. 브라질에서는 SIATT사의 카카파바 공장에서 대함 미사일 ‘MANSUP’ 및 대전차 미사일 ‘MAX 1.2 AC’의 양산이 유도 서브시스템 수요를 지원하고 있습니다. SIATT사는 2025년 9월, 상 조제 두스 캄포스에 6,000 m² 규모의 신규 시설을 개소하고, 연구 실험실과 ‘MANSUP’, ‘MAX 1.2 AC’, 그리고 ‘SisGAAz’ 시스템을 위한 생산 라인을 구축함으로써 생산 능력을 확대했습니다. IMU는 해양 에너지, 무인항공기(UAV), 우주 발사, 그리고 산업용 항법 기능에도 활용되고 있습니다. 여러 플랫폼에서 사용되므로 이 부품은 특정 조달 프로그램에 대한 의존도가 낮습니다.

가속도계와 자이로스코프는 IMU 및 보다 복잡한 관성 어셈블리에서 사용되는 기본적인 센싱 입력을 제공합니다. 이러한 수요는 단일 최종 용도보다는 IMU 및 관성 항법 시스템의 생산 속도와 밀접하게 관련되어 있습니다. 자력계는 해양 및 광업 분야의 방위 기준 애플리케이션에서 여전히 중요한 역할을 담당하고 있습니다. AHRS 장비는 해양 석유 및 가스 사업에서 지지를 얻고 있으며, 그 예로 Exail사가 페트로브라스가 운영하는 FPSO를 위해 30대의 Quadrans AHRS 유닛을 납품하는 계약을 체결한 것을 들 수 있습니다. 경사계와 항법 컴퓨터는 자율형 및 원격 제어형 산업용 시스템을 통해 수익을 창출하고 있습니다. 이러한 구성 요소의 조합을 통해 남미의 관성 시스템 업계는 고정밀 방위 프로그램 및 대량 생산형 상용 용어에 진출할 기회를 얻고 있습니다. 현지 통합 요건에 따라 센서 기능과 엔지니어링 지원을 모두 갖춘 공급업체가 유리한 입장에 설 수 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 남미 관성 시스템 시장 규모는 어떻게 변화할 것으로 예상되나요?
  • 남미 관성 시스템 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 남미에서 관성 시스템의 수입 의존도는 어떤가요?
  • IMU(관성측정장치)의 시장 점유율과 성장 전망은 어떻게 되나요?
  • 남미 관성 시스템 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 업계 밸류체인 분석
  • 규제 상황
  • 기술 전망
  • Porter's Five Forces 분석
  • 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 컴포넌트별
  • 기술별
  • 용도별
  • 국가별
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 콜롬비아
    • 기타 남미 국가

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 개요
    • Honeywell International Inc.
    • Collins Aerospace
    • Safran Electronics & Defense
    • Thales Group
    • Northrop Grumman Corporation
    • STMicroelectronics N.V.
    • Analog Devices, Inc.
    • Robert Bosch GmbH
    • TDK Corporation
    • Murata Manufacturing Co., Ltd.
    • KVH Industries, Inc.
    • EMCORE Corporation
    • Teledyne Technologies Incorporated
    • Trimble Inc.
    • VectorNav Technologies, LLC
    • Exail Technologies
    • Kearfott Corporation
    • Silicon Sensing Systems Limited
    • AEL Sistemas S.A.
    • Embraer S.A.
    • SIATT Sistemas de Defesa Ltda.
    • INVAP S.E.
    • HORUSEYE TECH Systems Engineering

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.10.28

According to Mordor Intelligence, the South America inertial systems market size is expected to increase from USD 360.20 million in 2025 to USD 389.27 million in 2026 and reach USD 595.41 million by 2031, growing at a CAGR of 8.87% over 2026-2031.

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South America Inertial Systems Market Trends and Insights

Defense and Aerospace Platform Modernization

Platform modernization in Brazil, Argentina, and Colombia supports sustained demand within the South America inertial systems market. Brazil's Tamandare-class frigate program covers 4 vessels scheduled for delivery through 2029, and its first frigate entered service with an integrated navigation and bridge system in February 2026. Each vessel requires navigation integration at the platform level, which supports demand for inertial equipment during installation, qualification, and service. Argentina's F-16 modernization program introduces embedded GPS and inertial navigation requirements that are consistent with NATO-aligned avionics standards. The concurrent modernization of fighter aircraft, frigates, and helicopters gives suppliers several long-duration program opportunities instead of a single procurement cycle. This mix also supports replacement demand after the original platform deliveries are complete.

Expansion of UAV, UGV, and UUV Deployment

The expansion of unmanned air, ground, and subsea systems increases demand for compact sensors that can withstand shock and operate with calibrated performance profiles. The South America inertial systems market benefits because unmanned platforms use inertial inputs for stabilization, guidance, attitude reference, and position estimation. Brazil conducted the first confirmed flight of the Albatroz Vortex jet-powered UAV in January 2026 under a cooperation arrangement involving the Ministry of Defense and the Air Force. Argentina publicly demonstrated a UGV with a gyrostabilized weapon turret and first-person-view drone deployment capability in May 2026. These programs show that regional procurement is extending beyond conventional crewed platforms into several unmanned domains. Their requirements favor smaller and more cost-efficient systems while maintaining reliable field performance.

Import Dependence for High-Grade Inertial Components

South America has limited domestic capacity for accelerometers and gyroscopes that meet navigation-grade and strategic-grade accuracy requirements. The South America inertial systems market, therefore, relies on a concentrated group of internationally qualified manufacturers for military aircraft, ship navigation, and precision-guided weapons. Export controls can restrict the availability of these products and complicate delivery planning for regional programs. The International Traffic in Arms Regulations establish controls for defense articles and related technical data, which can affect cross-border supply arrangements. Import dependence also raises local procurement costs when contracts are denominated in foreign currencies. Brazil's work on a domestic SNI-GNSS system points to a longer-term effort to develop local capability, but high-grade component demand remains externally sourced in the near term.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. GNSS-Denied Navigation and Anti-Jam Requirements
  2. Oil, Gas, and Mining Automation
  3. Long Qualification and Certification Cycles

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

IMUs held 33.81% of the South America inertial systems market share in 2025 and are projected to expand at a 10.13% CAGR between 2026 and 2031. This position reflects their use in navigation, stabilization, and guided-weapon guidance across defense and civil applications. Brazil's serial production of the MANSUP anti-ship missile and MAX 1.2 AC anti-tank missile at SIATT's Cacapava facility supports demand for guidance subsystems. SIATT expanded its production capability through a new 6,000 m2 facility in Sao Jose dos Campos in September 2025, with research laboratories and lines for MANSUP, MAX 1.2 AC, and SisGAAz systems. IMUs also serve offshore energy, UAV, space-launch, and industrial navigation functions. Their use across several platforms makes the component less dependent on any one procurement program.

Accelerometers and gyroscopes provide the basic sensing inputs used in IMUs and more complex inertial assemblies. Their demand is linked to the production rate of IMUs and inertial navigation systems rather than to a single end use. Magnetometers retain a focused role in heading-reference applications across maritime and mining operations. AHRS equipment has gained support in offshore oil and gas work, as shown by Exail's contract for 30 Quadrans AHRS units for Petrobras-operated FPSOs. Inclinometers and navigation computers add revenue through autonomous and remotely operated industrial systems. The component mix gives the South America inertial systems industry exposure to high-precision defense programs and larger-volume commercial uses. Local integration requirements can favor suppliers that combine sensor capability with engineering support.

Complete Report Scope:

  • By Component
    • Accelerometers
    • Gyroscopes
    • Inertial Measurement Units (IMUs)
    • Magnetometers
    • Attitude Heading and Reference Systems
    • Other Components
  • By Technology
    • MEMS
    • Fiber-Optic Gyro
    • Ring Laser Gyro
    • Vibrating Gyro
    • Hemispherical Resonator Gyro
    • Mechanical Inertial Navigational Systems
  • By Applications
    • Aerospace and Defense
    • Energy and Infrastructure
    • Consumer Electronics
    • Industrial
    • Automotive
    • Medical
    • Land and Transportation
    • Other Applications
  • By Country
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Rest of South America

List of Companies Covered in this Report:

  1. Honeywell International Inc.
  2. Collins Aerospace
  3. Safran Electronics & Defense
  4. Thales Group
  5. Northrop Grumman Corporation
  6. STMicroelectronics N.V.
  7. Analog Devices, Inc.
  8. Robert Bosch GmbH
  9. TDK Corporation
  10. Murata Manufacturing Co., Ltd.
  11. KVH Industries, Inc.
  12. EMCORE Corporation
  13. Teledyne Technologies Incorporated
  14. Trimble Inc.
  15. VectorNav Technologies, LLC
  16. Exail Technologies
  17. Kearfott Corporation
  18. Silicon Sensing Systems Limited
  19. AEL Sistemas S.A.
  20. Embraer S.A.
  21. SIATT Sistemas de Defesa Ltda.
  22. INVAP S.E.
  23. HORUSEYE TECH Systems Engineering

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Defense and Aerospace Platform Modernization
    • 4.2.2 Expansion of UAV, UGV and UUV Deployment
    • 4.2.3 MEMS Miniaturization and Lower System Cost
    • 4.2.4 GNSS-Denied Navigation and Anti-Jam Requirements
    • 4.2.5 South American Oil, Gas and Mining Automation
    • 4.2.6 Localized Defense-Electronics Integration in Brazil
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Import Dependence for High-Grade Inertial Components
    • 4.3.2 Long Qualification and Certification Cycles
    • 4.3.3 Integration, Calibration and Drift-Compensation Complexity
    • 4.3.4 Currency Volatility and Uneven Defense Procurement
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Accelerometers
    • 5.1.2 Gyroscopes
    • 5.1.3 Inertial Measurement Units (IMUs)
    • 5.1.4 Magnetometers
    • 5.1.5 Attitude Heading and Reference Systems
    • 5.1.6 Other Components
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 MEMS
    • 5.2.2 Fiber-Optic Gyro
    • 5.2.3 Ring Laser Gyro
    • 5.2.4 Vibrating Gyro
    • 5.2.5 Hemispherical Resonator Gyro
    • 5.2.6 Mechanical Inertial Navigational Systems
  • 5.3 By Applications
    • 5.3.1 Aerospace and Defense
    • 5.3.2 Energy and Infrastructure
    • 5.3.3 Consumer Electronics
    • 5.3.4 Industrial
    • 5.3.5 Automotive
    • 5.3.6 Medical
    • 5.3.7 Land and Transportation
    • 5.3.8 Other Applications
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 Brazil
    • 5.4.2 Argentina
    • 5.4.3 Colombia
    • 5.4.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Honeywell International Inc.
    • 6.4.2 Collins Aerospace
    • 6.4.3 Safran Electronics & Defense
    • 6.4.4 Thales Group
    • 6.4.5 Northrop Grumman Corporation
    • 6.4.6 STMicroelectronics N.V.
    • 6.4.7 Analog Devices, Inc.
    • 6.4.8 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.9 TDK Corporation
    • 6.4.10 Murata Manufacturing Co., Ltd.
    • 6.4.11 KVH Industries, Inc.
    • 6.4.12 EMCORE Corporation
    • 6.4.13 Teledyne Technologies Incorporated
    • 6.4.14 Trimble Inc.
    • 6.4.15 VectorNav Technologies, LLC
    • 6.4.16 Exail Technologies
    • 6.4.17 Kearfott Corporation
    • 6.4.18 Silicon Sensing Systems Limited
    • 6.4.19 AEL Sistemas S.A.
    • 6.4.20 Embraer S.A.
    • 6.4.21 SIATT Sistemas de Defesa Ltda.
    • 6.4.22 INVAP S.E.
    • 6.4.23 HORUSEYE TECH Systems Engineering

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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