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세계의 패키지 기판 시장 조사 보고서(2025년)Global Package Substrates Market Research Report 2025 |
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세계의 패키지 기판(IC 기판) 시장은 2024년에 129억 달러로 평가되며, 2031년까지 211억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
2025-2031년의 예측 기간 중 CAGR은 8.01%를 보일 것으로 예측됩니다.
현재 패키지 기판은 주로 일본, 한국, 대만, 중국 본토에 본사를 둔 제조업체에서 생산하고 있습니다. 2024년 기준 대만이 세계 점유율 28.03%로 최대 생산지이며, 한국(27.4%), 중국 본토(22%), 일본(17.17%)이 그 뒤를 잇고 있습니다.
세계 IC 기판(패키지 기판) 시장은 구조적으로 다음과 같은 부문으로 분류됩니다. - ABF 적층 기판(특히 서버/AI용 CPU, GPU, 네트워크 ASIC에 사용되는 고핀수, 대형 패키지용 FC-BGA) BT 수지 기판(모바일/소비자용 주류 BGA/CSP 및 많은 자동차/산업용 IC에 널리 사용), 그리고 모듈/메모리용 기판(예: SiP/RF 모듈 및 메모리 패키지 기판)으로 구조적으로 구분됩니다. 후자는 대량 생산, 엄격한 치수 관리, 견고한 신뢰성을 중시합니다. 공급은 여전히 동아시아(일본/대만/한국/중국)에 고도로 집중되어 있으며, 유럽에서는 선택적 하이엔드 생산 능력을 보유하고 있습니다. 수요 구성은 데이터센터의 컴퓨팅 수요와 이기종 통합의 진전에 따라 더 크고 적층 밀도가 높으며 선폭/간격이 미세화된 ABF 기판으로 전환되고 있습니다. 팬데믹 이후 기간에는 업계에서 '양극화 사이클'도 두드러지게 나타나고 있습니다. 소비자/PC 관련 기판 수요는 빠르게 조정되는 반면, 서버/AI용 ABF는 장기적인 인증 주기와 다년간의 플랫폼 로드맵에 의해 지원되는 경향이 있습니다. 최근 생산 능력의 움직임(예: 데이터센터용 프로세서와 관련된 새로운 고용량 기판 생산 개시)은 광범위한 전자제품 사이클의 일부가 연화되어도 주요 공급업체들이 여전히 하이엔드 ABF에 대한 투자를 우선시하고 있음을 강조하고 있습니다.
세계의 ABF 기판 시장은 2024년에 54억 달러로 평가되며, 2031년까지 105억 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 2025-2031년의 예측 기간에 CAGR 10.73%를 기록할 전망입니다.
세계의 BT 기판 시장은 2024년에 74억 1,000만 달러로 평가되며, 2031년까지 103억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 예측 기간인 2025-2031년 CAGR은 5.56%에 달할 전망입니다.
세계의 MIS 기판 시장은 2024년에 9,600만 달러로 평가되며, 2031년까지 2억 5,500만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 2025-2031년의 예측 기간에 13.62%의 CAGR을 기록할 전망입니다.
패키지 기판의 주요 세계 제조업체에는 Unimicron, Ibiden, Nan Ya PCB, Shinko Electric Industries, Kinsus Interconnect Technology, AT&S, Samsung Electro-Mechanics, Kyocera, Toppan 등이 포함됩니다. 2024년 시점에 세계의 Top 10 벤더가 매출의 약 77.4%를 차지했습니다.
ABF 기판의 세계 주요 제조업체에는 Unimicron, Ibiden, Nan Ya PCB, Shinko Electric Industries, Kinsus Interconnect, AT&S, Semco, Kyocera, TOPPAN 등이 포함됩니다. 2024년에는 세계의 탑 7사가 매출 기반으로 약 92.44%의 점유율을 차지했습니다.
MIS 기판의 세계 주요 제조업체에는 대만의 PPt, 중국의 MiSpak Technology, 말레이시아의 QDOS 등이 포함됩니다.
기술 및 제품 동향은 첨단 패키징에 의해 점점 더 많이 형성되고 있습니다. 기판은 더 이상 '수동적인 캐리어'가 아니라 칩렛, 2.5D/3D 통합, 고대역폭 메모리(HBM) 생태계를 실현하는 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 데이터 속도가 증가함에 따라 더 높은 배선 밀도, 우수한 휨 제어 및 더 높은 신호 무결성을 필요로 합니다. 따라서 업계 로드맵은 반가산 공정(mSAP)을 통한 미세 L/S 비아, 개선된 레이저 비아 형성, 고정밀 레지스트레이션(LDI), 박형 코어/코어리스 구조, 고적층화를 추진하면서 양산시 수율과 신뢰성을 유지하도록 요구하고 있습니다. 재료 측면에서는 기판의 성능이 전체 패키지의 성능과 제조성을 좌우하는 경향이 강해짐에 따라 공급업체들은 절연체(예: ABF급 적층 재료)의 손실 감소와 열기계적 안정성 향상을 지속적으로 추구하고 있습니다. 한편, 미래 컴퓨팅 패키지를 위해 배선 밀도, 치수 안정성, 전력 공급 능력을 확장하기 위해 '차세대 기판 기술'(예: 유리 코어 기판)이 모색되고 있으며, 기판의 로드맵이 단순한 점진적 스케일링이 아닌 새로운 재료 및 공정으로 전환하는 단계에 접어들었음을 보여줍니다. 보여주고 있습니다.
밸류체인 관점에서 업스트림 공정은 유전체/적층재료(ABF형 필름/수지), BT 에폭시계 수지, 동박, 유리천/유리코어 적층판, 솔더마스크/포토레지스트, 도금약품 및 전용장비(레이저 드릴링, 이미징/LDI, 도금라인, 적층/프레스, AOI/검사, 신뢰성 테스트)가 중심이 됩니다. 프레스, AOI/검사, 신뢰성 테스트)가 중심이 됩니다. 특히 첨단 적층 유전체 및 고급 공정 장비공급 부족은 병목현상이 될 수 있으므로 업스트림 소재 제조업체들은 AI/HPC의 성장 전망에 따라 다년간의 생산 능력 및 기술 확장 계획을 지속적으로 발표하고 있습니다. 하류에서 기판은 OSAT(위탁 조립 테스트) 업체 및 IDM/파운드리 관련 고성능 패키징 라인으로 유입되어 서버/데이터센터, HPC/AI 가속기, 네트워크/통신 인프라를 견인하는 최종 시장으로 공급됩니다. 또한 PC, 스마트폰, 자동차용 일렉트로닉스의 주기적인 수요도 존재합니다. 향후 전망으로, 산업의 무게 중심은 아시아에 머물러 있지만, 정책 및 공급망 복원력 목표가 선택적 현지화를 촉진하고 있습니다. 예를 들어 미국은 초기 단계부터 첨단 패키징용 유리 기판의 국내 제조를 지원하고 있으며, 이는 중요한 기판 기술의 지역적 다변화를 위한 장기적인 노력을 시사하고 있습니다. 단기적으로 수요와 가동률은 여전히 최종 시장에 따라 차이가 있다(AI 분야는 견고하고, 민생 분야는 더 주기적임). 그러나 기판이 기술적, 경제적, 생산능력 구축 시간 측면에서 첨단 패키징의 스케일업에 제약요인으로 작용하고 있으므로 구조적으로 전망은 여전히 양호한 임베디드니다.
조사 범위
이 보고서는 패키지 기판 세계 시장에 대해 정량적, 정성적 분석을 종합적으로 제시함으로써 독자들이 비즈니스/성장 전략 수립, 시장 경쟁 평가, 현재 시장에서의 포지셔닝 분석, 패키지 기판에 관한 정보에 입각한 비즈니스 판단을 내리는데 도움을 드리고자 작성되었습니다. 할 수 있도록 지원하는 것을 목적으로 하고 있습니다.
이 보고서는 2024년을 기준 연도, 2020-2031년의 과거 데이터와 예측 데이터를 기반으로 생산량/출하량(천 평방미터) 및 매출(백만 달러)로 패키지 기판 시장 규모를 추정 및 예측합니다. 이 보고서는 세계 패키지 기판 시장을 종합적으로 세분화합니다. 지역별 시장 규모, 제품 유형별, 용도별, 주요 기업별 시장 규모도 제공합니다.
이 보고서는 시장을 더 깊이 이해하기 위해 경쟁 구도, 주요 경쟁사 및 각 회사 시장 순위에 대한 프로파일을 제공합니다. 또한 기술 동향과 신제품 개발에 대해서도 논의했습니다.
이 보고서는 패키지 기판 제조업체, 신규 진출기업 및 산업 체인 관련 기업에게 전체 시장 및 각 부문(기업별, 유형별, 용도별, 지역별)의 매출, 생산량, 평균 가격에 대한 정보를 제공합니다.
시장 세분화
기업별
유형별 부문
용도별 부문
재료 유형별
칩 유형별
지역별
The global package substrates (IC substrates) market was valued at US$ 12.9 billion in 2024 and is anticipated to reach US$ 21.17 billion by 2031, witnessing a CAGR of 8.01% during the forecast period 2025-2031.
Currently the package substrates are mainly produced by manufactuers headquartered in Japan, South Korea, China Taiwan and China Mainland. China Taiwan is the largest producer of package substrates with global share 28.03% in 2024, followed by South Korea (27.4%), China Mainland (22%) and Japan (17.17%).
The global IC substrate (package substrate) market is structurally segmented by ABF build-up substrates (especially FC-BGA for high-pin-count, large-body packages used in server/AI CPUs, GPUs, networking ASICs), BT resin substrates (widely used in mainstream BGA/CSP for mobile/consumer and many automotive/industrial ICs), plus module/memory-oriented substrates (e.g., SiP/RF modules and memory package substrates) that emphasize high volume, tight dimensional control, and robust reliability. Supply remains highly concentrated in East Asia (Japan/Taiwan/Korea/China), while Europe has selective high-end capacity; the demand mix has been migrating toward larger, more layer-dense, tighter line/space ABF substrates driven by data center compute and heterogeneous integration. In the post-pandemic period, the industry has also shown a "split cycle": consumer/PC-related substrate demand can correct quickly, while server/AI-oriented ABF tends to be supported by long qualification cycles and multi-year platform roadmaps. Recent capacity moves (e.g., new high-volume substrate manufacturing ramps tied to data-center processors) underscore that leading suppliers still prioritize high-end ABF investment even when parts of the broader electronics cycle soften.
The global ABF substrates market was valued at US$ 5.4 billion in 2024 and is anticipated to reach US$ 10.5 billion by 2031, witnessing a CAGR of 10.73% during the forecast period 2025-2031.
The global BT substrates market was valued at US$ 7.41 billion in 2024 and is anticipated to reach US$ 10.38 billion by 2031, witnessing a CAGR of 5.56% during the forecast period 2025-2031.
The global MIS substrates market was valued at US$ 96 million in 2024 and is anticipated to reach US$ 255 million by 2031, witnessing a CAGR of 13.62% during the forecast period 2025-2031.
The key global manufacturers of package substrates include Unimicron, Ibiden, Nan Ya PCB, Shinko Electric Industries, Kinsus Interconnect Technology, AT&S, Samsung Electro-Mechanics, Kyocera, and Toppan, etc. In 2024, the world's top ten vendors accounted for approximately 77.4% of the revenue.
The global key manufacturers of ABF Substrate include Unimicron, Ibiden, Nan Ya PCB, Shinko Electric Industries, Kinsus Interconnect, AT&S, Semco, Kyocera, and TOPPAN, etc. In 2024, the global top seven players had a share approximately 92.44% in terms of revenue.
The global key manufacturers of MIS Substrate include China Taiwanese PPt, Chineses MiSpak Technology and Malaysian QDOS.
Technology and product trends are increasingly shaped by advanced packaging. The substrate is no longer a "passive carrier" but a key enabler for chiplets, 2.5D/3D integration, and high-bandwidth memory (HBM) ecosystems, which require more routing density, better warpage control, and higher signal integrity at rising data rates. Industry roadmaps therefore push finer L/S via semi-additive processes (mSAP), improved laser via formation, tighter registration (LDI), thinner cores/coreless structures, and higher layer counts-all while maintaining yield and reliability at scale. On the materials side, suppliers are continuously upgrading dielectrics (e.g., ABF-class build-up materials) for lower loss and better thermo-mechanical stability, because substrate performance increasingly gates overall package performance and manufacturability. Meanwhile, the "next substrate curve" (e.g., glass-core substrates) is being explored to extend wiring density, dimensional stability, and power delivery for future compute packages, signaling that the substrate roadmap is entering a new materials-and-process transition rather than simple incremental scaling.
From a value-chain perspective, the upstream is dominated by dielectric/build-up materials (ABF-type films/resins), BT epoxy systems, copper foil, glass cloth/core laminates, solder masks/photoresists, plating chemicals, and specialized equipment (laser drilling, imaging/LDI, plating lines, lamination/press, AOI/inspection, reliability test). Tightness in any one of these-particularly advanced build-up dielectrics and high-end process tools-can become a bottleneck, which is why upstream material makers continue to publicize multi-year capacity and technology expansion plans aligned with AI/HPC growth expectations. Downstream, substrates flow into OSATs and IDM/foundry-adjacent advanced packaging lines, then into end markets led by server & data center, HPC/AI accelerators, networking/communication infrastructure, plus cyclical volumes from PCs, smartphones, and automotive electronics. Looking forward, the industry's center of gravity remains in Asia, but policy and supply-chain resilience goals are catalyzing selective localization: the U.S., for example, has backed early-stage domestic manufacturing of glass substrates for advanced packaging, indicating a longer-term push to diversify critical substrate technologies geographically. Near term, demand and utilization will still be uneven by end market (AI strong; consumer more cyclical), but structurally the outlook remains favorable because substrates are increasingly the limiting factor for advanced packaging scaling-technically, economically, and in capacity build time.
Report Scope
This report aims to provide a comprehensive presentation of the global market for Package Substrates, with both quantitative and qualitative analysis, to help readers develop business/growth strategies, assess the market competitive situation, analyze their position in the current marketplace, and make informed business decisions regarding Package Substrates.
The Package Substrates market size, estimations, and forecasts are provided in terms of output/shipments (Thousand Square Meters) and revenue ($ millions), considering 2024 as the base year, with history and forecast data for the period from 2020 to 2031. This report segments the global Package Substrates market comprehensively. Regional market sizes, concerning products by Type, by Application, and by players, are also provided.
For a more in-depth understanding of the market, the report provides profiles of the competitive landscape, key competitors, and their respective market ranks. The report also discusses technological trends and new product developments.
The report will help the Package Substrates manufacturers, new entrants, and industry chain related companies in this market with information on the revenues, production, and average price for the overall market and the sub-segments across the different segments, by company, by Type, by Application, and by regions.
Market Segmentation
By Company
Segment by Type
Segment by Application
By Material Type
By Chips Type
By Region
Chapter Outline:
Chapter 1: Introduces the report scope of the report, executive summary of different market segments (by region, by Type, by Application, etc), including the market size of each market segment, future development potential, and so on. It offers a high-level view of the current state of the market and its likely evolution in the short to mid-term, and long term.
Chapter 2: Detailed analysis of Package Substrates manufacturers competitive landscape, price, production and value market share, latest development plan, merger, and acquisition information, etc.
Chapter 3: Production/output, value of Package Substrates by region/country. It provides a quantitative analysis of the market size and development potential of each region in the next six years.
Chapter 4: Consumption of Package Substrates in regional level and country level. It provides a quantitative analysis of the market size and development potential of each region and its main countries and introduces the market development, future development prospects, market space, and production of each country in the world.
Chapter 5: Provides the analysis of various market segments by Type, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different market segments.
Chapter 6: Provides the analysis of various market segments by Material Type, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different market segments.
Chapter 7: Provides the analysis of various market segments by Chips Type, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different market segments.
Chapter 8: Provides the analysis of various market segments by Application, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different downstream markets.
Chapter 9: Provides profiles of key players, introducing the basic situation of the main companies in the market in detail, including product production/output, value, price, gross margin, product introduction, recent development, etc.
Chapter 10: Analysis of industrial chain, including the upstream and downstream of the industry.
Chapter 11: Introduces the market dynamics, latest developments of the market, the driving factors and restrictive factors of the market, the challenges and risks faced by manufacturers in the industry, and the analysis of relevant policies in the industry.
Chapter 12: The main points and conclusions of the report.