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컨테이너 취급 장비 시장 예측(-2030년) : 장비 유형별, 추진 유형별, 리프팅 용량별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석

Container Handling Equipment Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Equipment Type, Propulsion Type, Lifting Capacity, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면, 세계 컨테이너 취급 장비 시장은 2023년 90억 달러 규모이며, 예측 기간 동안 6.2%의 CAGR로 성장하여 2030년에는 137억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

컨테이너 취급 장비에는 선박 하역을 위한 선상 크레인, 야드 작업을 위한 레일 장착형 갠트리 크레인, 컨테이너 적재 및 운송을 위한 스트래들 캐리어, 리치 스태커 등이 포함됩니다. 지게차, 탑 로더, 자동 유도 차량은 터미널 내에서 컨테이너의 효율적인 이동을 돕습니다. 컨테이너 트레일러, 섀시, 터미널 트랙터는 육상 운송을 위한 장비다. 이러한 장비는 항만 운영 최적화, 선박 처리 시간 단축, 전체 공급망 효율성 향상에 중요한 역할을 합니다.

유럽연합(EU)에 따르면 NOx와 PM의 수준은 단계 i에서 단계 V까지 각각 95.7%와 97.2% 감소했습니다. 마찬가지로 미국 환경보호청(EPA)의 기준에 따르면 NOx, PM, Co2의 수준은 1단계에서 4단계까지 각각 95.6%와 96.2% 감소했습니다.

세계 무역량 증가

국제 무역이 확대됨에 따라 항만과 물류 센터는 호황을 누리고 있으며, 효율적인 컨테이너 취급을 위한 첨단 장비가 필요합니다. 무역량의 증가는 컨테이너를 신속하게 관리하고 운송하기 위한 크레인, 스 트래들 캐리어, 지게차 및 자동화 솔루션에 대한 수요를 증가시킵니다. 이러한 수요 급증은 현대화 및 확장 프로젝트에 대한 투자를 촉진하고 컨테이너 취급 장비 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

높은 자본 비용

컨테이너 취급 장비의 구매 및 유지보수에 필요한 막대한 초기 투자는 잠재적 구매자, 특히 소규모 항만 및 터미널을 주저하게 만들 수 있습니다. 이러한 재정적 장벽은 현대적이고 효율적인 장비의 채택을 방해하여 인프라의 노후화와 경쟁력 저하로 이어질 수 있습니다. 고가의 기계에 대한 투자에 대한 소극적인 태도는 기술 발전을 저해하고 더 빠르고 자동화된 컨테이너 처리 솔루션에 대한 업계의 발전적인 요구를 충족시킬 수 있는 능력을 저해할 수 있습니다.

항만 자동화 확대

로봇 크레인, 자동운반차(AGV) 등 자동화 시스템 도입이 증가하면서 업무 효율성이 향상되고 인건비가 절감되며 인적 오류를 최소화하고 있습니다. 이러한 추세는 첨단 기술이 적용된 컨테이너 취급 장비에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 전 세계 항만과 터미널은 화물 취급을 최적화하고, 안전성을 개선하고, 처리 시간을 단축하기 위해 스마트 기술에 투자하고 있습니다. 자동화를 향한 움직임은 업계의 기술 혁신에 대한 노력을 반영하고 있으며, 제조업체들에게 최첨단 컨테이너 처리 솔루션을 개발 및 공급할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.

숙련공의 부족

숙련된 인력 부족으로 인해 고급 장비의 작동, 유지보수 및 수리가 어려운 상황입니다. 이는 다운타임 증가, 유지보수 비용 증가, 잠재적인 안전 문제로 이어집니다. 자동화와 같은 첨단 기술을 효과적으로 도입하기 위해서는 숙련된 인력이 필수적이기 때문에 인력 부족은 도입에 걸림돌이 될 수 있습니다. 결국, 숙련공의 부족은 증가하는 수요에 대응하는 업계의 능력을 방해하고 컨테이너 취급 장비 시장의 전반적인 성과와 성장을 저해할 수 있습니다.

COVID-19의 영향

공급망의 혼란, 무역량 감소, 항만 및 터미널의 운영상의 어려움으로 인해 새로운 장비에 대한 수요가 둔화되고 있습니다. 폐쇄와 규제는 인프라 프로젝트 지연으로 이어져 컨테이너 처리 장비의 구매와 배치에 영향을 미쳤습니다. 그러나 E-Commerce 활동의 활성화와 이에 따른 컨테이너 화물의 급격한 증가로 인해 완만한 회복세를 보이고 있습니다. 업계는 운영의 탄력성을 높이기 위해 자동화와 디지털화에 중점을 두어 새로운 정상에 적응하고 있습니다. 팬데믹은 예기치 못한 혼란에 직면했을 때 민첩하고 기술적으로 진보된 컨테이너 처리 솔루션의 중요성을 강조했습니다.

지게차 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상

지게차 분야는 항만 및 터미널 내 컨테이너 이동의 효율화를 촉진하기 때문에 유리한 성장을 이룰 것으로 추정됩니다. 지게차는 선박에서 컨테이너를 싣고 내리고, 야적장에서 적재하고, 원활한 운송을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 지게차의 다목적성과 적응성은 작업을 간소화하고 작업 시간을 단축하며 전반적인 생산성을 향상시키는 데 기여합니다. 신속하고 효율적인 화물 취급에 대한 수요가 증가함에 따라 지게차는 이 지역의 컨테이너 취급 생태계에서 필수 불가결한 요소로 자리 잡고 있습니다.

예측 기간 동안 하이브리드 부문이 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상

하이브리드 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 디젤 엔진을 전기 시스템 및 첨단 에너지 저장 장치와 통합한 하이브리드 솔루션은 다목적성과 지속가능성을 제공합니다. 환경 목표에 기여하고, 엄격한 규제를 준수하며, 비용 효율적인 장기적인 솔루션을 제공합니다. 시장이 하이브리드 기술을 채택함에 따라 생태학적 문제를 해결할 뿐만 아니라 컨테이너 취급 부문의 에너지 효율적이고 친환경적인 솔루션에 대한 수요 증가와 일치하여 보다 지속가능하고 탄력적인 물류 생태계를 촉진할 수 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역

아시아태평양은 급속한 산업화와 물류 산업의 확대로 인해 컨테이너 취급 장비에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국의 상하이항과 같은 항구는 컨테이너 처리 분야에서 급격한 성장을 이루고 있으며, 효율성을 높이고 처리 시간을 단축하기 위해 자동화 크레인, 로봇 시스템, 첨단 추적 기술을 도입하고 있습니다. 이러한 발전으로 상하이는 국제 무역의 중요한 관문으로서의 지위를 유지하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

북미 시장은 주요 기업들이 크레인, 스트래들 캐리어, 지게차 등 다양한 컨테이너 취급 솔루션을 제공함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되며, 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 자동화 시스템 및 전동화와 같은 기술 혁신은 운영 효율성을 높입니다. 미국과 캐나다의 주요 항구와 터미널은 컨테이너 취급 인프라 현대화에 많은 투자를 하고 있으며, 이는 증가하는 수요에 대응하고 공급망 물류를 최적화하기 위한 업계의 노력을 반영합니다.

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  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 검토에 따른)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근법
  • 조사 소스
    • 1차 조사 소스
    • 2차 조사 소스
    • 가정

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 용도 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참여업체의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계

제5장 세계의 컨테이너 취급 장비 시장 : 장비 유형별

  • 지게차
  • 이동식 항만 크레인
  • 스태킹 크레인
  • 고무 타이어식 갠트리 크레인
  • 스트래들 캐리어
  • 터미널 트랙터
  • 무인운반차
  • 컨베이어 시스템
  • 기타 장비 유형

제6장 세계의 컨테이너 취급 장비 시장 : 추진 유형별

  • 디젤
  • 전기
  • 하이브리드
  • LNG 연료
  • 기타 추진 유형

제7장 세계의 컨테이너 취급 장비 시장 : 리프팅 능력별

  • 50톤 미만
  • 50-100톤
  • 100톤 이상

제8장 세계의 컨테이너 취급 장비 시장 : 용도별

  • 철도 화물
  • 항공 화물
  • 해상 화물
  • 기타 용도

제9장 세계의 컨테이너 취급 장비 시장 : 최종사용자별

  • 항만 및 터미널
  • 해운업
  • 물류
  • 공항
  • 기타 최종사용자

제10장 세계의 컨테이너 취급 장비 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합작투자
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 개요

  • Ambergate Invest Sverige AB
  • Anhui Heli
  • Cargotec Corporation
  • China Communications Construction Company, Ltd.
  • CVS Ferrari
  • Hoist Liftruck
  • Hyster-Yale Materials Handling
  • Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
  • Kalmar
  • Konecranes
  • Liebherr
  • Linde Material Handling GmbH
  • PALFINGER AG
  • Sany
  • Tadano Ltd.
  • Taylor Machine Works, Inc
  • Terex Corporation
  • Toyota Industries Corporation
  • ZPMC
ksm 24.04.24

According to Stratistics MRC, the Global Container Handling Equipment Market is accounted for $9.0 billion in 2023 and is expected to reach $13.7 billion by 2030 growing at a CAGR of 6.2% during the forecast period. Container handling equipment includes ship-to-shore cranes for loading/unloading ships, rail-mounted gantry cranes for yard operations, straddle carriers, and reach stackers for container stacking and transportation. Forklifts, top loaders, and automated guided vehicles assist in efficient container movement within terminals. Container trailers, chassis, and terminal tractors handle overland transport. These machines play a vital role in optimizing port operations, reducing ship turnaround times, and enhancing overall supply chain efficiency.

According to European Union, the NOx and PM levels have been reduced by nearly 95.7% and 97.2%, respectively from Stage I to Stage V. Similarly, as per the US EPA norms, NOx, PM, and Co2 levels have seen a decline of around 95.6% and 96.2%, respectively from Tier 1 to Tier 4.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing global trade volume

As international trade expands, ports and logistics hubs experience heightened activity, necessitating advanced equipment for efficient container handling. Rising trade volumes amplify the demand for cranes, straddle carriers, forklifts, and automated solutions to manage and transport containers swiftly. This surge in demand prompts investments in modernization and expansion projects, fostering the growth of the container handling equipment sector.

Restraint:

High capital cost

The substantial initial investment required for purchasing and maintaining container handling machinery can deter potential buyers, particularly smaller ports or terminals. This financial barrier may hinder the adoption of modern and efficient equipment, leading to outdated infrastructure and reduced competitiveness. The reluctance to invest in expensive machinery could impede technological advancements and hinder the industry's ability to meet evolving demands for faster and more automated container handling solutions.

Opportunity:

Growing port automation

Increasing adoption of automated systems, such as robotic cranes and automated guided vehicles (AGVs), enhances operational efficiency, reduces labour costs, and minimizes human error. This trend drives the demand for advanced, technology-driven container handling equipment. Ports and terminals worldwide are investing in smart technologies to optimize cargo handling, improve safety, and ensure faster turnaround times. The push towards automation reflects the industry's commitment to innovation, providing opportunities for manufacturers to develop and supply cutting-edge container handling solutions

Threat:

Skilled labour shortage

With a scarcity of trained personnel, the operation, maintenance, and repair of sophisticated equipment become challenging. This leads to increased downtime, higher maintenance costs, and potential safety concerns. The shortage may hinder the adoption of advanced technologies, such as automation, as skilled workers are crucial for their effective implementation. Ultimately, the lack of skilled labour can impede the industry's ability to keep up with growing demands, hampering the overall performance and growth of the container handling equipment market

Covid-19 Impact

Supply chain disruptions, reduced trade volumes, and operational challenges in ports and terminals have slowed demand for new equipment. Lockdowns and restrictions led to delays in infrastructure projects, affecting the purchase and deployment of container handling machinery. However, increased e-commerce activities and the subsequent surge in containerized shipments have prompted a gradual recovery. The industry is adapting to the new normal by focusing on automation and digitalization to enhance operational resilience. The pandemic underscored the importance of agile and technologically advanced container handling solutions in the face of unforeseen disruptions.

The forklift truck segment is expected to be the largest during the forecast period

The forklift truck segment is estimated to have a lucrative growth, due to fostering efficiency in container movement within ports and terminals. Forklifts play a crucial role in loading and unloading containers from ships, stacking them in yards, and facilitating seamless transportation. Their versatility and adaptability contribute to streamlined operations, reducing turnaround times and enhancing overall productivity. As the demand for rapid and efficient cargo handling grows, forklift trucks continue to be indispensable in the region's container handling ecosystem.

The hybrid segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The hybrid segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period, because this transition enhances operational efficiency, reduces emissions, and lowers operational costs. Hybrid solutions, integrating diesel engines with electric systems or advanced energy storage, offer versatility and sustainability. They contribute to environmental goals, comply with stringent regulations, and provide cost-effective long-term solutions. As the market embraces hybrid technologies, it not only addresses ecological concerns but also aligns with the growing demand for energy-efficient and environmentally friendly solutions in the container handling sector, fostering a more sustainable and resilient logistics ecosystem.

Region with largest share:

Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period owing to the rapid industrialization and expanding logistics industry are driving rising demand for container handling equipment. Ports such as port of Shanghai in China, which has experienced exponential growth in container handling has implemented automated cranes, robotic systems, and advanced tracking technologies to enhance efficiency and reduce turnaround times. These advancements have helped Shanghai maintain its position as a key gateway for international trade.

Region with highest CAGR:

North America is projected to have the highest CAGR over the forecast period, owing to key players offering a diverse range of container handling solutions, including cranes, straddle carriers, and forklifts, the market experiences sustained growth. Innovations, such as automated systems and electrification, enhance operational efficiency. Major ports and terminals in the United States and Canada heavily invest in modernizing their container handling infrastructure, reflecting the industry's commitment to meeting increasing demands and optimizing supply chain logistics.

Key players in the market

Some of the key players in the Container Handling Equipment Market include Ambergate Invest Sverige AB, Anhui Heli, Cargotec Corporation, China Communications Construction Company, Ltd., CVS Ferrari, Hoist Liftruck, Hyster-Yale Materials Handling, Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., Kalmar, Konecranes, Liebherr, Linde Material Handling GmbH, PALFINGER AG, Sany, Tadano Ltd., Taylor Machine Works, Inc, Terex Corporation , Toyota Industries Corporation and ZPMC

Key Developments:

In January 2024, Sony Corporation announced development of an immersive spatial content creation system, which includes an XR head-mounted display equipped with high-quality 4K OLED Microdisplays*2.

In December 2024, CVS FERRARI signs a new distribution agreement with CLS for products and services in Italy. According to the agreement CLS will be distributing the CVS products and associated services in the territory of Italy.

In November 2023, Taylor Group of Louisville, Mississippi, announces the acquisition of eighty-five percent of the shares of CVS Ferrari (CVS) from NEIP III and BP. The mission of the Taylor Group (Taylor) has been to provide customers with the highest quality products worldwide and back them up with the most responsive after-market service organization available.

Equipment Types Covered:

  • Forklift Truck
  • Mobile Harbor Crane
  • Stacking Crane
  • Rubber-Tired Gantry Crane
  • Straddle Carriers
  • Terminal Tractors
  • Automated Guided Vehicles
  • Conveyor System
  • Other Equipment Types

Propulsion Types Covered:

  • Diesel
  • Electric
  • Hybrid
  • LNG-Powered
  • Other Propulsion Types

Lifting Capacities Covered:

  • Less than 50 ton
  • 50-100 ton
  • More than 100 ton

Applications Covered:

  • Rail Cargo
  • Air Load
  • Marine Cargo
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Ports & Terminals
  • Shipping Industry
  • Logistics
  • Airports
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Container Handling Equipment Market, By Equipment Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Forklift Truck
  • 5.3 Mobile Harbor Crane
  • 5.4 Stacking Crane
  • 5.5 Rubber-Tired Gantry Crane
  • 5.6 Straddle Carriers
  • 5.7 Terminal Tractors
  • 5.8 Automated Guided Vehicles
  • 5.9 Conveyor System
  • 5.10 Other Equipment Types

6 Global Container Handling Equipment Market, By Propulsion Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Diesel
  • 6.3 Electric
  • 6.4 Hybrid
  • 6.5 LNG-Powered
  • 6.6 Other Propulsion Types

7 Global Container Handling Equipment Market, By Lifting Capacity

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Less than 50 ton
  • 7.3 50-100 ton
  • 7.4 More than 100 ton

8 Global Container Handling Equipment Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Rail Cargo
  • 8.3 Air Load
  • 8.4 Marine Cargo
  • 8.5 Other Applications

9 Global Container Handling Equipment Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Ports & Terminals
  • 9.3 Shipping Industry
  • 9.4 Logistics
  • 9.5 Airports
  • 9.6 Other End Users

10 Global Container Handling Equipment Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Ambergate Invest Sverige AB
  • 12.2 Anhui Heli
  • 12.3 Cargotec Corporation
  • 12.4 China Communications Construction Company, Ltd.
  • 12.5 CVS Ferrari
  • 12.6 Hoist Liftruck
  • 12.7 Hyster-Yale Materials Handling
  • 12.8 Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
  • 12.9 Kalmar
  • 12.10 Konecranes
  • 12.11 Liebherr
  • 12.12 Linde Material Handling GmbH
  • 12.13 PALFINGER AG
  • 12.14 Sany
  • 12.15 Tadano Ltd.
  • 12.16 Taylor Machine Works, Inc
  • 12.17 Terex Corporation
  • 12.18 Toyota Industries Corporation
  • 12.19 ZPMC
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