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스카치위스키 시장 예측(-2030년) : 유형별, 향료별, 원산지별, 가격대별, 패키지별, 유통 채널별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석Scotch Whisky Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type, Flavour, Region of Origin, Price Range, Packaging, Distribution Channel, End User and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면 세계의 스카치위스키 시장은 2023년에 331억 1,000만 달러를 차지하고 예측 기간 중 CAGR은 8.3%로 성장하며, 2030년에는 578억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
풍부한 전통과 복잡한 맛으로 세계에서 유명한 스카치 위스키는 스코틀랜드에서 탄생한 증류주로 사랑받고 있습니다. 보리 맥아와 물을 원료로 하여 오크통에서 최소 3년 이상 숙성되는 이 위스키는 수세기에 걸친 전통을 담고 있습니다. 다양한 지역, 수원지, 이탄 함량이 위스키마다 다른 뉘앙스를 만들어내는 요인으로 작용합니다. 정교한 제조 공정과 엄격한 규제를 통해 스카치 위스키는 장인정신과 문화적 의미의 정점에 이르렀으며, 비교할 수 없는 깊이와 개성으로 애호가들을 매료시키고 있습니다.
스카치위스키협회(SWA)에 따르면 2019년 스카치위스키의 세계 수출 매출액은 4% 이상 증가하여 2019년 총 63억 6,000만 달러에 달했습니다.
프리미엄 스피릿에 대한 전 세계 수요 증가
소비자들이 고품질의 개성 있는 음주 경험을 추구하는 경향이 높아지면서 풍부한 전통, 복잡한 풍미, 장인정신을 갖춘 프리미엄 스카치 위스키에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 추세는 북미와 유럽과 같은 성숙한 시장뿐만 아니라 아시아태평양 및 라틴아메리카와 같이 빠르게 성장하는 시장에서도 두드러지게 나타나고 있습니다. 안목 있는 소비자들은 고급 음료에 기꺼이 투자할 의향이 있으므로 증류업체들은 프리미엄화 전략에 초점을 맞추고 숙성 표현, 한정판, 혁신적인 블렌딩을 도입하여 이 유리한 시장 부문에 대응하고 있습니다.
높은 세금
스코틀랜드 위스키에 대한 높은 세금은 주로 정부의 세수 목적과 규제 조치에 기인합니다. 스카치 산업은 수익성이 높기 때문에 이러한 세금은 정부 재정에 크게 기여하고 있습니다. 그러나 과도한 세금은 소매 가격 상승으로 이어져 소비자들이 스카치 위스키를 구입하기 어렵게 만들 수 있습니다. 또한 불법 거래와 밀수를 조장하여 합법적인 판매 채널에 더 많은 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 특히 가격에 민감한 계층 수요를 감소시켜 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
관광객 증가와 증류소 방문 증가
관광객들은 증류소 견학, 시음, 교육 세션 등 몰입형 체험을 통해 스카치 위스키의 기술과 전통에 대한 이해를 높이고자 하는 경향이 증가하고 있습니다. 이러한 방문은 증류소의 직접적인 매출 증대뿐만 아니라, 친구나 가족과 함께 경험을 공유하는 방문객들 사이에서 브랜드 충성도와 지지도를 높입니다. 또한 숙박, 식당 및 기타 관광 활동으로 인한 수입을 통해 지역 경제에도 기여하고 있습니다. 그 결과, 증류소 관광은 시장 성장의 촉매제 역할을 하며 전 세계에서 스카치 위스키에 대한 지속적인 관심과 수요를 창출하고 있습니다.
다른 증류주 카테고리와의 치열한 경쟁
버번, 보드카, 테킬라 등 다른 증류주 카테고리와의 치열한 경쟁은 스카치 위스키에게 도전이 되고 있습니다. 이러한 경쟁 증류주들은 다양한 맛과 다양한 가격대로 다양한 소비자층에게 어필할 수 있는 다양한 맛을 제공합니다. 또한 소비자의 취향 변화, 특히 젊은 층의 실험적인 시도와 다양성을 선호하는 경향으로 인해 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 이러한 역동적인 상황은 소비자의 지출을 기존 위스키에서 벗어나게 함으로써 스카치 위스키 시장의 성장을 저해하고 있습니다.
COVID-19의 영향
COVID-19는 스카치 위스키 시장에 큰 영향을 미쳐 전 세계 생산, 유통, 소비에 혼란을 가져왔습니다. 봉쇄 조치, 여행 제한, 술집과 식당의 폐쇄로 인해 매장내 판매는 크게 감소했습니다. 그러나 사람들이 집에서 술을 마시는 것으로 전환함에 따라 매장 밖 소비가 급증했습니다. 수출 시장, 특히 아시아와 유럽 시장은 경제의 불확실성과 소비자 행동의 변화로 인해 변동이 심했습니다. 가상 시음과 온라인 판매는 사회적 거리두기 조치로 인해 소비자를 끌어들이는 중요한 전략으로 부상했습니다. 전반적으로 스카치 위스키 시장은 어려움에 직면했음에도 불구하고 팬데믹에 적응하고 회복력을 보여주었습니다.
예측 기간 중 블렌디드 스카치 위스키 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
블렌디드 스카치 위스키 분야는 유리한 성장세를 보일 것으로 추정됩니다. 블렌디드 스카치 위스키는 여러 증류소에서 조달한 몰트 위스키와 그레인 위스키를 혼합한 것입니다. 이 스타일은 생산량의 대부분을 차지하며 부드러움, 일관성 및 범용성으로 유명합니다. 마스터 블렌더가 숙성 기간과 특징이 다른 위스키를 엄선하여 다양한 소비자에게 어필할 수 있는 균형 잡힌 풍미를 구현합니다. 엔트리 레벨부터 프리미엄 블렌드까지 다양한 표현을 제공함으로써 위스키 초보자부터 위스키 경험에 품질과 가치를 추구하는 애호가들까지 폭넓은 층에게 사랑받고 있습니다.
예측 기간 중 프리미엄 부문이 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
프리미엄 부문은 예측 기간 중 가장 높은 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 프리미엄 스카치 위스키는 스카치 위스키 시장에서 장인정신과 품질의 최고봉입니다. 이 위스키는 최고급 원료를 사용하여 정성스럽게 만들어지고 오랜 시간 동안 숙성되어 복잡한 맛과 향을 만들어냅니다. 종종 유명한 증류소에서 생산되는 프리미엄 스카치 위스키는 뛰어난 품질, 한정된 재고, 독특한 개성으로 인해 높은 가격에 거래되는 경우가 많습니다. 프리미엄 스카치 위스키는 전통, 전통, 우수성을 상징하며 전 세계 애호가들과 수집가들을 매료시키고 있습니다.
아시아태평양의 스카치 위스키 시장은 부유층 증가, 소비자 취향의 변화, 중산층의 급증으로 인해 괄목할 만한 성장세를 보이고 있습니다. 중국, 일본, 인도와 같은 국가들이 중요한 시장으로 부상하면서 프리미엄 및 울트라 프리미엄 스카치 위스키 브랜드에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 주요 동향으로는 위스키의 인기, 위스키 감상과 교육에 대한 관심 증가, 도심의 칵테일 문화 활성화 등을 꼽을 수 있습니다. 또한 스카치 위스키 생산자와 현지 유통업체와의 협업은 다양하고 역동적인 아시아태평양 시장 침투와 브랜드 인지도를 높이는 데 기여하고 있습니다.
유럽의 스카치 위스키 시장은 안정적인 수요와 다양한 소비자 선호도를 바탕으로 견고한 성장세를 이어가고 있습니다. 스코틀랜드는 전통적 증류소가 여전히 강세를 보이고 있는 가운데, 크라프트 증류소와 부티크 증류소의 성장세가 두드러지며 생산량의 대부분을 차지하고 있습니다. 영국, 독일, 프랑스 등 유럽의 주요 시장은 안정적인 소비 패턴을 보이고 있으며, 동유럽의 신흥 시장은 유망한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 스카치 위스키는 유럽의 대표적인 증류주로서의 지위를 유지하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Scotch Whisky Market is accounted for $33.11 billion in 2023 and is expected to reach $57.87 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.3% during the forecast period. Scotch whisky, renowned globally for its rich heritage and complex flavours, is a beloved spirit originating from Scotland. Crafted from malted barley, water, and aged in oak barrels for a minimum of three years, it embodies centuries of tradition. The diverse geography, water sources, and peat levels contribute to the varied nuances found in different whiskies. With a meticulous production process and strict regulations, Scotch whisky represents a pinnacle of craftsmanship and cultural significance, enticing connoisseurs with its unparalleled depth and character.
According to the Scotch Whisky Association (SWA), global export sales of scotch whisky rose by more than 4%, reaching a total of USD 6.36 billion in 2019.
Growing global demand for premium spirits
As consumers increasingly seek high-quality and distinctive drinking experiences, they are turning to premium scotch whisky for its rich heritage, complex flavours, and craftsmanship. This trend is particularly evident in mature markets like North America and Europe, as well as in rapidly expanding markets across Asia Pacific and Latin America. With discerning consumers willing to invest in luxury beverages, distillers are focusing on premiumization strategies, introducing aged expressions, limited editions, and innovative blends to cater to this lucrative segment of the market.
High taxation
High taxation on scotch whisky primarily stems from government revenue objectives and regulatory measures. These taxes contribute significantly to government coffers due to the lucrative nature of the Scotch industry. However, excessive taxation can lead to inflated retail prices, making scotch whisky less affordable for consumers. Moreover, it can also incentivize illicit trade and smuggling, further impacting legitimate sales channels. This can hinder market growth by dampening demand, particularly among price-sensitive demographics.
Rising tourism and distillery visits
Tourists increasingly seek immersive experiences, including distillery tours, tastings, and educational sessions, fostering a deeper appreciation for the craft and heritage of Scotch Whisky. These visits not only boost direct sales at distilleries but also create brand loyalty and advocacy among visitors who share their experiences with friends and family. Furthermore, they contribute to local economies by generating revenue from accommodation, dining, and other tourist activities. As a result, distillery tourism serves as a catalyst for market growth, fostering sustained interest and demand for scotch whisky worldwide.
Intense competition from other spirits categories
Intense competition from other spirits categories, such as bourbon, vodka, and tequila, presents challenges for the scotch whisky. These rival spirits offer diverse flavor profiles, often at lower price points, appealing to a broader consumer base. Additionally, changing consumer preferences, particularly among younger demographics favour experimentation and variety, further intensifying competition. This dynamic landscape hampers the growth of the Scotch whisky market by diverting consumer spending away from traditional whisky offerings.
Covid-19 Impact
The covid-19 pandemic profoundly affected the scotch whisky market, leading to disruptions in production, distribution, and consumption globally. Lockdown measures, travel restrictions, and closures of bars and restaurants significantly decreased on-premise sales. However, off-premise consumption saw a surge as people turned to home drinking. Export markets, particularly in Asia and Europe, experienced fluctuations due to economic uncertainties and changes in consumer behaviour. Virtual tastings and online sales emerged as crucial strategies for engaging consumers amidst social distancing measures. Overall, while facing challenges, the scotch whisky market adapted and showed resilience during the pandemic.
The blended scotch whisky segment is expected to be the largest during the forecast period
The blended scotch whisky segment is estimated to have a lucrative growth. Blended scotch whisky is a harmonious marriage of malt and grain whiskies sourced from multiple distilleries. This style accounts for the majority of the production and is known for its smoothness, consistency, and versatility. Master blenders carefully select and combine whiskies of different ages and characteristics to achieve a balanced flavor profile that appeals to a wide range of consumers. It offers a diverse range of expressions, from entry-level offerings to premium blends, making it accessible to both novice drinkers and connoisseurs seeking quality and value in their whisky experience.
The premium segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The premium segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period. Premium Scotch whisky represents the pinnacle of craftsmanship and quality in the Scotch whisky market. These whiskies are meticulously crafted using the finest ingredients and aged for extended periods to develop complex flavours and aromas. Often produced by renowned distilleries, premium Scotch whiskies command higher prices due to their exceptional quality, limited availability, and unique character. Premium Scotch whisky exemplifies tradition, heritage, and excellence, appealing to aficionados and collectors worldwide.
The Scotch Whisky market in the Asia Pacific region has experienced remarkable growth driven by rising affluence, evolving consumer tastes, and a burgeoning middle class. Countries like China, Japan, and India have emerged as significant markets, with a growing demand for premium and ultra-premium Scotch Whisky brands. Key trends include the popularity of whisky as a status symbol, increasing interest in whisky appreciation and education, and a surge in cocktail culture across urban centers. Additionally, collaborations between Scotch Whisky producers and local distributors are facilitating market penetration and brand awareness in the diverse and dynamic Asia Pacific region.
The Scotch Whisky market in Europe remains robust, characterized by steady demand and diverse consumer preferences. Scotland continues to dominate production, with traditional distilleries maintaining their stronghold alongside a rising trend in craft and boutique distilleries. Key European markets such as the UK, Germany, and France exhibit stable consumption patterns, while emerging markets in Eastern Europe show promising growth potential. Scotch Whisky maintains its status as a quintessential spirit in Europe.
Key players in the market
Some of the key players profiled in the Scotch Whisky Market include Diageo PLC, Pernod Ricard SA, William Grant & Sons Limited, Bacardi Limited, Edrington Group, Beam Suntory Inc., John Dewar & Sons, Whyte & Mackay Limited, Glenmorangie Company, Chivas Brothers, BenRiach Distillery Company, Ian Macleod Distillers Limited, Longmorn Distillery, Johnnie Walker and Brown-Forman Corporation.
In February 2024, Longmorn, a Scotland Speyside single malt Scotch, is proud to begin another chapter in its 130-year history of craftsmanship with the introduction of two new whiskies and the unveiling of a contemporary new appearance. Unmatched in its refined craft and flavor, Longmorn has made the commitment to release single malt whiskies matured for no less than 18 years, beginning with the newly released 18-Year-Old and 22-Year-Old expressions.
In October 2023, Dewar's(R) blended Scotch whisky has unveiled its highest age expression released to date - DEWAR'S Double Double 37 Year Old - a rare, limited edition. The first in the brand's Collector's Series, it is one of four blended malts in the set, with each expression finished in a unique and innovative way.