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세계의 해산물 통조림 시장 예측(-2030년) : 부문별 분석

Canned Seafood Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type (Canned Fish, Canned Shrimp, Canned Prawns and Other Product Types), Distribution Channel and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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세계의 해산물 통조림(Canned Seafood) 시장은 2023년 527억 달러였으며, 예측 기간 동안 CAGR 7.8% 성장률로 추이하며 성장 할 것으로 예상되며, 2030년까지 892억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

해산물 통조림은 통조림과 같은 공정을 통해 밀봉 용기에 저장된 다양한 해산물을 말하며, 유통 기한의 연장을 보장합니다. 일반적인 예로는 참치, 연어, 정어리, 멸치 등이 있습니다. 통상 통조림으로 만들기 전에 조리하거나 훈제로 함으로써 영양가와 풍미를 유지하고 국내 소비뿐만 아니라 레스토랑과 외식 산업에서 업무용으로도 이용되고 있습니다.

수산물 수출 개발국(MPEDA)에 따르면 인도는 2019년 66억 8,000만 달러에 해당하는 12.8 랙의 수산물 톤을 출하하며 2032년 말까지 12.6% 증가할 것으로 예상됩니다.

영양면에서 이점

해산물 통조림은 고품질 단백질, 오메가 3 지방산, 비타민, 미네랄과 같은 필수 영양소의 풍부한 공급원으로 작용합니다. 이 영양소는 심혈관 기능, 뇌 건강, 면역계 기능 등 건강 전반을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 해산물 통조림은 엄청난 식사 준비와 요리를 필요로 하지 않으며, 식생활 요건을 충족하고자 하는 개인에게 편리한 솔루션을 제공하여 이 시장의 확대를 뒷받침하고 있습니다.

높은 비용

고품질 수산물의 조달, 가공 및 포장과 관련된 비용은 생산자에게 큰 부담입니다. 수산물 가격의 변동, 인건비, 가공 시설의 에너지비, 컴플라이언스 등 요인이 생산 비용 전체를 밀어 올립니다. 또한, 이 가격 차이는 가격에 민감한 소비자가 정기적으로 해산물 통조림을 구입하는 것을 주저하고 시장 수요에 영향을 줄 수 있습니다.

포장 및 제품 제공 혁신

제조업체는 지속적으로 R&D에 투자하고 편의성, 신선도, 소비자에게 호소력을 높이는 새로운 포장 재료, 형태 및 제품 처방을 도입하고 있습니다. 패키징의 주목할만한 기술 혁신 중 하나는 재활용 가능하거나 생분해 가능한 캔과 파우치와 같은 환경 친화적인 소재의 도입으로 환경에 미치는 영향을 줄입니다. 또한 이러한 혁신은 소비자의 관심과 수요를 높일 뿐만 아니라 해산물 통조림 시장 전체 성장과 경쟁에도 기여하고 있습니다.

환경에 미치는 영향

해산물 통조림의 제조·포장 공정은 책임을 가지고 관리되지 않으면 폐기물을 발생시켜 공해의 원인이 됩니다. 여기에는 에너지 소비, 온실가스 배출, 포장재 폐기 등이 포함되며, 이는 생태계에 악영향을 미치고 기후 변화의 원인이 될 수 있습니다. 또한, 트롤 어업과 같은 특정 어법은 서식지 파괴를 일으키고 비표적 종에 해를 끼칠 수 있으므로 환경 문제를 더욱 악화시켜 시장 규모를 방해합니다.

COVID-19의 영향

COVID-19 팬데믹은 해산물 통조림 시장에 몇 가지 악영향을 미치고 수급의 양면에 영향을 미치고 있습니다. 팬데믹 중에 해산물 통조림 산업이 직면 한 중요한 문제 중 하나는 공급망의 혼란이었습니다. 또한 수산물 가공 노동자들 사이에서 발생한 감염은 공급망의 혼란을 더욱 악화시켜 시설의 일시 폐쇄를 일으켜 생산 능력을 저하시켰습니다. 그 결과 시장 성장의 방해가 되었습니다.

새우 통조림 분야는 예측 기간 중 최대가 될 전망

새우 통조림 분야는 소비자의 다양한 수요에 따라 다양한 새우 종, 크기, 조리법(무신, 내장 제거, 조리 완료, 양념 옵션 등)을 제공하고 있기 때문에 최대 점유율을 차지할 것으로 추정된다 합니다. 새우 통조림의 인기는 편의성, 다양성 및 영양가의 높이 때문입니다. 또한 새우 통조림은 가정, 레스토랑, 케이터링 서비스에 편리한 단백질원으로, 대규모의 준비나 조리 시간이 필요 없기 때문에 이 부문의 확대를 뒷받침하고 있습니다.

예측 기간 동안 CAGR이 가장 높을 것으로 예상되는 것은 전문점 부문

전문점 부문은 틈새 소비자의 선호와 프리미엄 상품에 부응하는 특징적인 역할을 담당하므로 예측 기간 동안 CAGR이 가장 높을 것으로 예상됩니다. 이 점포는 주류 슈퍼마켓에서 좀처럼 구할 수 없는 독특한 품종, 장인에 의한 요리, 음식 선택을 중시하는 경우가 많습니다. 또한 온라인 플랫폼과 전자상거래의 대두가 전문점의 판로를 확대해, 이 부문을 크게 견인하고 있습니다.

최대 점유율을 차지하는 지역 :

편리하면서도 영양가가 높은 식품 옵션에 대한 소비자의 선호도가 높아짐에 따라 해산물 통조림은 북미 전역에서 현저한 견인력이 되고 있습니다. 이 지역에는 Okam, Jim Pattison Group Inc., Thai Union Group, Dongwon Group 등 주요 기업이 있습니다. 또한 북미의 소비자들은 제대로 관리되는 어업과 양식업으로부터 조달된 제품을 우선시하고 있으며, 이 지역 성장을 추진하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

유럽은 편리하고 신뢰할 수 있는 단백질 공급원으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 대륙의 광활한 해안선과 해양 유산으로 인해 유럽인들은 해산물에 대한 선호도가 높아 해산물 통조림 제품을 식단의 필수품으로 삼고 있습니다. 또한 제조업체와 공급업체는 책임 있는 소싱 관행, 추적 가능성, 친환경 포장을 우선시하여 소비자의 가치와 규제 요건에 부합하고 점차적으로 이 지역의 확장을 촉진하고 있습니다.

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  • 기업 프로파일
    • 추가 시장 기업의 종합적 프로파일링(3개사까지)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(3개사까지)
  • 지역 세분화
    • 고객 관심 기반 주요 국가 시장 추정 및 예측·CAGR(주 : 타당성 확인에 따름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 소스
    • 1차 조사 소스
    • 2차 조사 소스
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진입업자의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 해산물 통조림 시장 : 제품별

  • 생선 통조림
    • 참치
    • 연어
    • 정어리
    • 고등어
  • 새우(슈림프) 통조림
  • 새우(프라운) 통조림
  • 기타 제품

제6장 세계의 해산물 통조림 시장 : 유통 채널별

  • 전문점
  • 슈퍼마켓/하이퍼마켓
  • 온라인 소매
  • 편의점
  • 기타 유통 채널

제7장 세계의 해산물 통조림 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제8장 주요 발전

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제9장 기업 프로파일

  • Thai Union Group
  • Bolton Group
  • Century Pacific Food Inc.
  • Dhofar Fisheries and Food Co. SAOG
  • Carvalho Fisheries
  • Americana Group Inc.
  • Okam
  • Dongwon Group
  • Maldives Industrial Fisheries Company Limited
  • Jim Pattison Group Inc
  • Trident Seafoods Corporation
  • FCF Co. Ltd
LYJ

According to Stratistics MRC, the Global Canned Seafood Market is accounted for $52.7 billion in 2023 and is expected to reach $89.2 billion by 2030 growing at a CAGR of 7.8% during the forecast period. Canned seafood refers to various marine products preserved in sealed containers through processes like canning, ensuring extended shelf life. Common examples include tuna, salmon, sardines, and anchovies. Typically cooked or smoked before canning, these items retain their nutritional value and flavor for both domestic consumption and commercial use in restaurants and food service establishments.

According to the Marine Products Export Development Authority (MPEDA), India shipped 12.8 lakh metric tons of seafood worth USD 6.68 billion in the year 2019 and is expected to rise by 12.6% by the end of 2032.

Market Dynamics:

Driver:

Nutritional benefits

Canned seafood serves as a rich source of essential nutrients, including high-quality protein, omega-3 fatty acids, vitamins, and minerals. These nutrients play crucial roles in supporting overall health, including cardiovascular function, brain health, and immune system function. Furthermore, canned seafood provides a convenient solution for individuals looking to meet their dietary requirements without the need for extensive meal preparation or cooking, which is propelling this market expansion.

Restraint:

High cost

The expenses associated with sourcing high-quality seafood, processing it, and packaging it can be substantial for producers. Factors such as fluctuations in seafood prices, labor costs, energy expenses for processing facilities, and compliance contribute to the overall production costs. In addition, this pricing discrepancy can deter price-sensitive consumers from purchasing canned seafood regularly, impacting market demand.

Opportunity:

Innovations in packaging and product offerings

Manufacturers continually invest in research and development to introduce new packaging materials, formats, and product formulations that enhance convenience, freshness, and appeal to consumers. One notable innovation in packaging is the introduction of eco-friendly materials such as recyclable or biodegradable cans and pouches, reducing environmental impact. Moreover, these innovations not only drive consumer interest and demand but also contribute to the overall growth and competitiveness of the canned seafood market.

Threat:

Environmental impact

The manufacturing and packaging processes associated with canned seafood production can generate waste and contribute to pollution if not managed responsibly. This includes energy consumption, greenhouse gas emissions, and the disposal of packaging materials, which can have negative consequences for ecosystems and contribute to climate change. Furthermore, certain fishing methods, such as trawling, can cause habitat destruction and harm non-target species, further exacerbating environmental concerns and hampering this market size.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic has had several negative effects on the canned seafood market, impacting both supply and demand dynamics. One significant challenge faced by the canned seafood industry during the pandemic was disruptions in supply chains. Additionally, outbreaks among seafood processing workers further exacerbated supply chain disruptions, causing temporary closures of facilities and reducing production capacities. Consequently, it hampered market growth.

The canned shrimp segment is expected to be the largest during the forecast period

The canned shrimp segment is estimated to hold the largest share due to diverse consumer demands, offering various shrimp species, sizes, and preparations, including peeled, deveined, cooked, or flavored options. The popularity of canned shrimp stems from its convenience, versatility, and nutritional value. Additionally, canned shrimp serves as a convenient protein source for households, restaurants, and catering services, eliminating the need for extensive preparation or cooking time, which is propelling this segment's expansion.

The specialty stores segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The specialty stores segment is anticipated to have highest CAGR during the forecast period due to its distinctive role in catering to niche consumer preferences and premium offerings. These stores often emphasize unique varieties, artisanal preparations, and gourmet options that may not be readily available in mainstream supermarkets. Moreover, the rise of online platforms and e-commerce has expanded the reach of specialty stores, significantly driving this segment.

Region with largest share:

North America commanded the largest market share during the extrapolated period, and owing to a growing consumer preference for convenient yet nutritious food options, canned seafood has witnessed notable traction across the continent. This region is home to some of the major players, such as Okam, Jim Pattison Group Inc., Thai Union Group, and Dongwon Group. Furthermore, North American consumers increasingly prioritize products sourced from well-managed fisheries and aquaculture operations, boosting this region's growth.

Region with highest CAGR:

Europe is expected to witness highest CAGR over the projection period, owing to a convenient and reliable source of protein. With the continent's extensive coastline and maritime heritage, Europeans have a strong affinity for seafood, making canned seafood products a staple in their diets. Moreover, manufacturers and suppliers prioritize responsible sourcing practices, traceability, and eco-friendly packaging, aligning with consumer values and regulatory requirements and gradually fostering this region's expansion.

Key players in the market

Some of the key players in the Canned Seafood Market include Thai Union Group, Bolton Group, Century Pacific Food Inc., Dhofar Fisheries and Food Co. SAOG, Carvalho Fisheries, Americana Group Inc., Okam, Dongwon Group, Maldives Industrial Fisheries Company Limited, Jim Pattison Group Inc, Trident Seafoods Corporation and FCF Co. Ltd.

Key Developments:

In February 2024, Jim Pattison Lease is pleased to announce the acquisition of Jamieson Car and Truck Rental headquartered in Kitchener, Ontario, which has been providing vehicle rental and leasing services to customers since 1987.

In February 2024, Bolton is pleased to announce our first CDP score, earning a commendable B rating. This achievement is noteworthy, surpassing both the global average and our industry benchmark.

In June 2023, Pattison Sign Group (PSG) announced it has acquired Chandler Signs, a national, vertically-integrated provider of sign design, manufacturing, installation, and maintenance for multi-site companies.

Product Types Covered:

  • Canned Fish
  • Canned Shrimp
  • Canned Prawns
  • Other Product Types

Distribution Channels Covered:

  • Specialty Stores
  • Supermarkets/Hypermarkets
  • Online Retail
  • Convenience Stores
  • Other Distribution Channels

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Canned Seafood Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Canned Fish
    • 5.2.1 Tuna
    • 5.2.2 Salmon
    • 5.2.3 Sardines
    • 5.2.4 Mackerel
  • 5.3 Canned Shrimp
  • 5.4 Canned Prawns
  • 5.5 Other Product Types

6 Global Canned Seafood Market, By Distribution Channel

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Specialty Stores
  • 6.3 Supermarkets/Hypermarkets
  • 6.4 Online Retail
  • 6.5 Convenience Stores
  • 6.6 Other Distribution Channels

7 Global Canned Seafood Market, By Geography

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 North America
    • 7.2.1 US
    • 7.2.2 Canada
    • 7.2.3 Mexico
  • 7.3 Europe
    • 7.3.1 Germany
    • 7.3.2 UK
    • 7.3.3 Italy
    • 7.3.4 France
    • 7.3.5 Spain
    • 7.3.6 Rest of Europe
  • 7.4 Asia Pacific
    • 7.4.1 Japan
    • 7.4.2 China
    • 7.4.3 India
    • 7.4.4 Australia
    • 7.4.5 New Zealand
    • 7.4.6 South Korea
    • 7.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 7.5 South America
    • 7.5.1 Argentina
    • 7.5.2 Brazil
    • 7.5.3 Chile
    • 7.5.4 Rest of South America
  • 7.6 Middle East & Africa
    • 7.6.1 Saudi Arabia
    • 7.6.2 UAE
    • 7.6.3 Qatar
    • 7.6.4 South Africa
    • 7.6.5 Rest of Middle East & Africa

8 Key Developments

  • 8.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 8.2 Acquisitions & Mergers
  • 8.3 New Product Launch
  • 8.4 Expansions
  • 8.5 Other Key Strategies

9 Company Profiling

  • 9.1 Thai Union Group
  • 9.2 Bolton Group
  • 9.3 Century Pacific Food Inc.
  • 9.4 Dhofar Fisheries and Food Co. SAOG
  • 9.5 Carvalho Fisheries
  • 9.6 Americana Group Inc.
  • 9.7 Okam
  • 9.8 Dongwon Group
  • 9.9 Maldives Industrial Fisheries Company Limited
  • 9.10 Jim Pattison Group Inc
  • 9.11 Trident Seafoods Corporation
  • 9.12 FCF Co. Ltd
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