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시장보고서
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자동차용 반도체 시장 전망(-2030년) : 부품별, 차량 유형별, 연료 유형별, 용도별, 지역별 분석Automotive Semiconductor Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Component, Vehicle Type (Passenger Car, Light Commercial Vehicle, Heavy Commercial and Other Vehicle Types), Fuel Type, Application and by Geography |
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Stratistics MRC에 따르면, 2024년 세계 자동차용 반도체 시장은 539억 1,000만 달러에 이르고, 예측 기간 동안 12.1%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 2030년에는 1,069억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
자동차용 반도체는 자동차 제어 및 전자 시스템의 기계적 기반을 제공하기 때문에 현대 자동차 산업에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다. 인포테인먼트, 첨단운전자보조시스템(ADAS), 전원 관리, 모터 제어 등 수많은 기능이 이러한 특수 반도체 부품에 의해 실현되고 있습니다. 또한, 자동차의 전동화 및 자율 주행이 진행됨에 따라 자동차 표준에 부합하는 신뢰성 있고 효율적인 반도체에 대한 요구가 증가하고 있으며, 이는 효율성, 안전성 및 전반적인 차량 성능의 진보를 촉진하고 있습니다.
반도체산업협회에 따르면, 반도체 산업은 가전제품에서 자동차에 이르기까지 다양한 분야의 기술 발전을 촉진하는 데 있어 매우 중요한 역할을 합니다.
하이브리드차와 전기차의 성장
전기차와 하이브리드 자동차로의 전환에서 효과적인 전력 관리와 에너지 변환을 위해서는 전문적인 반도체 솔루션이 필요합니다. 전기 모터 제어 장치, 전력 인버터, 배터리 관리 시스템은 모두 반도체에 크게 의존하고 있습니다. 또한, 전기자동차가 전 세계적으로 확산됨에 따라 에너지 효율과 성능을 향상시키는 반도체 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
비용 및 통합의 복잡성
첨단 반도체 기술을 자동차에 통합하는 것은 비용이 많이 들고 복잡합니다. 특히 반도체 부품이 점점 더 복잡하고 전문화됨에 따라 비용에 대한 우려는 자동차 제조업체의 첨단 기능에 대한 요구와 균형을 맞추어야 합니다. 또한, 이러한 기술을 현재 자동차 아키텍처에 통합하는 것이 복잡하기 때문에 호환성 및 신뢰성 문제가 발생할 수 있습니다.
커넥티드카 기술의 발전
차량 내 커넥티비티와 V2X(Vehicle-to-Everything) 통신과 같은 커넥티드카 기술의 확산은 반도체 성장에 새로운 기회를 가져다 줄 것입니다. 무선 통신, GPS 네비게이션, 사이버 보안, 인포테인먼트 시스템에서 이러한 기술은 신뢰할 수 있는 반도체 솔루션을 요구합니다. 또한, 반도체 제조업체는 소비자가 보다 지능적이고 통합된 차량 기능을 요구함에 따라 전문적인 솔루션을 개발함으로써 이러한 기회를 활용할 수 있습니다.
가격 압력과 치열한 경쟁
경쟁이 치열한 자동차용 반도체 산업은 국내외에서 많은 경쟁업체들이 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다. 특히 수요 및 공급의 역학이 변화하는 경우, 치열한 경쟁으로 인해 가격 압력과 마진 침식이 발생할 수 있습니다. 또한, 치열한 업계에서 수익을 창출하기 위해 반도체 제조업체는 지속적인 혁신을 통해 경영 효율성을 높이고 경쟁사와 차별화해야 합니다.
코로나19 팬데믹은 수요와 생산 역학을 변화시키고 공급망을 혼란에 빠뜨림으로써 자동차용 반도체 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 규제와 폐쇄로 인해 제조 시설이 일시적으로 폐쇄되어 반도체 생산이 감소하고 공급 부족이 발생했습니다. 생산 라인 중단과 소비심리 위축으로 자동차 업계 전체 매출이 급감했습니다. 또한 디지털 서비스 이용과 재택근무가 증가함에 따라 인포테인먼트 및 커넥티비티 솔루션용 자동차용 반도체에 대한 수요가 증가했습니다.
예측 기간 동안 아날로그 IC 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
자동차용 반도체 시장은 아날로그 IC(집적회로) 부문이 주도할 것으로 예상됩니다. 전원 관리, 신호 처리, 센서 인터페이스 등 많은 차량용 용도는 아날로그 집적회로(IC)에 의존하고 있습니다. 이러한 부품은 인포테인먼트, 배터리 관리, 엔진 제어 장치 등 다양한 시스템 작동에 필요합니다. 또한 온도, 압력, 속도와 같은 실제 신호는 아날로그 집적회로(IC)를 통해 자동차 전자 제어 장치가 처리할 수 있는 디지털 데이터로 변환할 수 있습니다.
예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되는 승용차 부문
자동차용 반도체 시장에서 승용차 부문은 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 승용차의 인포테인먼트, 커넥티비티, 첨단운전자보조시스템(ADAS), 전동화 등의 사용이 증가하면서 이 부문이 성장세를 주도하고 있습니다. 자동차 제조업체들은 더 안전하고, 더 연결성이 높고, 더 친환경적인 자동차에 대한 소비자의 요구가 높아짐에 따라 자동차의 성능, 안전성, 사용자 경험을 향상시키기 위해 점점 더 첨단 반도체 기술을 도입하고 있습니다. 또한, 승용차는 모터 제어, 전력 변환 및 배터리 관리를 위해 첨단 반도체 솔루션이 필요하기 때문에 전기자동차(EV)로의 전환은 이러한 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
아시아태평양이 자동차용 반도체 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 자동차 제조업체와 반도체 기업들은 중국, 일본, 한국 등 자동차 산업의 주요 거점 국가에 기반을 두고 있습니다. 이 지역의 발달된 노동력, 전자 및 자동차 산업에 대한 정부의 강력한 지원, 탄탄한 인프라는 모두 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 아태지역이 세계 자동차용 반도체 시장에서 큰 비중을 차지하고 있는 것은 전기자동차의 급속한 보급, 자율주행 기술의 신흥 시장 개척, 첨단 차량용 기술에 대한 소비자 수요 증가에 기인합니다.
자동차용 반도체 시장에서 북미가 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 전기자동차에 대한 수요 증가, 자율주행 기술 발전, 인포테인먼트 및 첨단운전자보조시스템(ADAS)의 자동차 탑재 증가가 성장의 주요 원동력이 될 것으로 보입니다. 이러한 성장은 자동차 기술 혁신에 대한 막대한 투자, 주요 기술 기업의 존재, 강력한 R&D 역량에 힘입어 이루어지고 있습니다. 또한, 전기자동차에 대한 정부의 장려 정책과 인센티브, 자동차 커넥티비티의 발전도 시장을 견인하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Automotive Semiconductor Market is accounted for $53.91 billion in 2024 and is expected to reach $106.98 billion by 2030 growing at a CAGR of 12.1% during the forecast period. Automotive semiconductors are essential to the modern automobile industry because they provide the mechanical foundation for control and electronics systems in cars. Numerous functions are made possible by these specialized semiconductor components, including infotainment, advanced driver-assistance systems (ADAS), power management, and motor control. Moreover, the need for reliable, efficient semiconductors that meet automotive standards is growing as cars become more electrified and autonomous, which is propelling advancements in efficiency, safety, and overall vehicle performance.
According to the Semiconductor Industry Association, The semiconductor industry is pivotal in driving technological advancements across various sectors, from consumer electronics to automotive and beyond.
Growth of hybrid and electric vehicles
Specialized semiconductor solutions are required for effective power management and energy conversion in the transition to electric and hybrid vehicles. Electric motor control units, power inverters, and battery management systems all depend heavily on semiconductors. Additionally, the demand for semiconductor technologies that can increase energy efficiency and performance is rising along with the global adoption of electric vehicles.
Expense and integration complexity
The integration of cutting-edge semiconductor technologies into automobiles is expensive and complex. Cost concerns must be balanced with the requirement for cutting-edge features by automotive manufacturers, particularly as semiconductor components get more complex and specialized. Furthermore, compatibility and reliability issues may arise from the intricacy of incorporating these technologies into current car architectures.
Developments in connected vehicle technology
The proliferation of connected car technologies, such as in-vehicle connectivity and vehicle-to-everything (V2X) communication, presents new opportunities for semiconductor growth. For wireless communication, GPS navigation, cybersecurity, and infotainment systems, these technologies demand reliable semiconductor solutions. Moreover, semiconductor manufacturers can benefit from these opportunities by creating specialized solutions as consumers demand more intelligent and integrated vehicle features.
Pricing pressures and intense competition
There are many national and international competitors fighting for market share in the fiercely competitive automotive semiconductor industry. Pricing pressures and margin erosion can result from intense competition, particularly when demand and supply dynamics are changing. Additionally, to stay profitable in a cutthroat industry, semiconductor makers need to constantly innovate, boost operational effectiveness, and set themselves apart from the competition.
The COVID-19 pandemic had a major effect on the automotive semiconductor market by changing demand and production dynamics and upsetting the supply chain. Restrictions and lockdowns caused manufacturing facilities to temporarily close, which decreased semiconductor production and resulted in a shortage of supply. As production lines stopped and consumer confidence declined, the automotive industry as a whole saw a sharp decline in sales. Furthermore, the need for car semiconductors for infotainment and connectivity solutions increased as people shifted to using digital services and working from home more often.
The Analog IC segment is expected to be the largest during the forecast period
It is projected that the automotive semiconductor market will be dominated by the analog ICs (Integrated Circuits) segment. Many automotive applications, such as power management, signal processing, and sensor interfacing, depend on analog integrated circuits (ICs). These parts are necessary for the operation of many different systems, including infotainment, battery management, and engine control units. Moreover, real-world signals, such as temperature, pressure, and speed, can be converted by analog integrated circuits (ICs) into digital data that the electronic control units in vehicles can process.
The Passenger Car segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
In the automotive semiconductor market, the passenger car segment is projected to have the highest CAGR. The increasing use of infotainment, connectivity, advanced driver assistance systems (ADAS), and electrification in passenger cars is what is fueling this growth. Automakers are incorporating increasingly advanced semiconductor technologies to improve vehicle performance, safety, and user experience in response to growing consumer demand for safer, more connected, and environmentally friendly vehicles. Additionally, this growth is further fueled by the shift to electric vehicles (EVs), since passenger cars need sophisticated semiconductor solutions for motor control, power conversion, and battery management.
The Asia-Pacific region holds the largest share of the automotive semiconductor market. Leading automakers and semiconductor firms are based in nations like China, Japan, and South Korea, which are important automotive hubs. The region's well-developed workforce, strong government support for the electronics and automotive industries, and robust infrastructure all contribute to the market's growth. Furthermore, the significant share of Asia-Pacific in the global automotive semiconductor market is also attributed to the region's quick adoption of electric vehicles, developments in autonomous driving technologies, and rising consumer demand for cutting-edge in-car technologies.
In the automotive semiconductor market, the North American region is anticipated to have the highest CAGR. The strong demand for electric vehicles, the considerable progress made in autonomous driving technologies, and the growing incorporation of infotainment and advanced driver-assistance systems (ADAS) in automobiles are the main drivers of this growth. This growth is driven by significant investments in automotive innovation, the presence of leading technology companies, and strong research and development capabilities. Additionally, driving the market are encouraging government policies and incentives for electric vehicles, as well as developments in vehicle connectivity.
Key players in the market
Some of the key players in Automotive Semiconductor market include STMicroelectronics, Renesas Electronics Corporation, Micron Technology, Inc, Analog Devices Inc., NXP Semiconductors N.V, TE Connectivity, Denso, Texas Instruments Inc., ON Semiconductor Corporation, Infineon Technologies AG, ROHM Semiconductor, Semiconductor Components Industries, LLC, Magna International, Allegro Microsystems, Robert Bosch GmbH and Toshiba Corporation.
In June 2024, Renesas Electronics Corporation, a premier supplier of advanced semiconductor solutions, and the Indian Institute of Technology Hyderabad (IITH) have signed a three-year memorandum of understanding (MOU) for research and collaboration in the field of VLSI and embedded semiconductor systems.
In April 2024, STMicroelectronics, , a global semiconductor leader serving customers across the spectrum of electronics applications, and Centrica Energy Trading A/S announced that they have signed a ten-year Power Purchase Agreement (PPA) for the supply of renewable energy to its operations in Italy, starting January 2025. The agreement is based on the sale by Centrica of approximately 61 GWh of renewable energy per year, produced by a new solar farm in Italy.
In February 2024, Toshiba Energy Systems and Solutions Corporation and Bekaert, have entered into a global partnership which includes a strategic cooperation agreement, and a manufacturing technology license for Membrane Electrode Assemblies (MEA), a key component for Proton Exchange Membrane (PEM) electrolyzers that will help to accelerate the advance towards green hydrogen production.