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세계의 즉석조리식품 시장(-2030년) : 제품 유형, 포장 유형, 유통 채널, 최종 사용자, 지역별 예측 및 분석

Ready-to-Eat Foods Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type, Packaging Type, Distribution Channel, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

Stratistics MRC에 따르면 세계의 즉석조리식품 시장은 2024년에 1,987억 달러를 달성하였고, 예측 기간 중 CAGR은 10.4%로 2030년에는 3,597억 달러에 이를 전망입니다.

조리 포장된 식품은 추가 조리 또는 장시간 준비가 필요하지 않고 즉석조리식품(RTE) 식품으로 알려져 있습니다. 이러한 식품은 안전성을 확보하기 위해 가공되어 있으므로 유통기한이 긴 경우가 많습니다. RTE 식품은 완전히 조리된 식품과 스낵에서 샐러드와 샌드위치에 이르기까지 빠르고 쉬운 식품 솔루션을 원하는 고객에게 편리함을 제공합니다.

유엔의 추정에 따르면 식량 수요는 2050년까지 70-100% 증가할 전망입니다.

도시화의 진전

도시화는 식품 소비 패턴을 재형성함으로써 즉석조리식품(RTE) 시장을 크게 견인합니다. 도시에 사는 사람들이 늘어나면서 편리하고 시간을 절약할 수 있는 식품 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 공동 작업 가구와 바쁜 일정을 특징으로 하는 도시의 라이프스타일은 요리가 쉽고 입수 가능한 RTE 식품에 대한 의존을 촉진합니다. 또한, 도시 지역의 소비자들은 가처분소득이 높은 경우가 많으며 고급 RTE 제품을 구입할 여유가 있습니다. 이러한 편의성으로의 전환은 식생활 기호의 변화와 일치하여 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

특정 제품의 유통기한이 제한됩니다.

신선한 식품은 부패와 오염의 영향을 받기 쉽고 첨단 저장 기술과 콜드체인 물류가 필요합니다. 이 때문에 비용이 상승할 뿐만 아니라 인프라가 부족한 지역에서는 유통 범위가 제한됩니다. 또한, 유통기한을 연장하는 데 사용되는 보존제 및 첨가물에 대한 소비자의 우려가 특정 RTE 제품에 대한 수요를 방해할 수 있습니다.

식물성 및 채식주의 RTE 식품에 대한 수요

소비자는 점점 더 건강하고 지속 가능한 선택을 요구하고 있으며 채식주의자와 식물 유래의 조리된 식품에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 이러한 제품은 플렉시테리언, 채식, 비건에 대응하는 동시에 축산과 관련된 환경 문제에도 대응하고 있습니다. 고기 대용품과 유제품 미사용 대용품 등 식물성 재료의 혁신이 RTE 제품의 매력을 높이고 있습니다. 건강상의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 제조업체는 식물 유래의 다양한 옵션을 포함한 포트폴리오를 확대하여 이러한 추세를 활용할 수 있습니다.

건강에 대한 우려

일부 RTE 식품에 함유된 고농도의 염분, 당분, 건강에 해로운 지방과 관련된 건강 문제는 시장 성장을 위협합니다. 이러한 제품의 빈번한 소비는 비만, 고혈압 및 기타 생활습관병을 유발할 수 있습니다. 게다가, RTE 식품에는 필수 영양소가 누락되어 있다는 인식이 건강 지향 소비자의 발을 잡아당길 수도 있습니다. 이러한 우려로 인해 제조업체는 보다 건강한 원료를 사용한 클린 라벨 제품을 제조할 필요가 있습니다. 이러한 문제를 해결하지 못하면 소비자의 신뢰가 떨어지고 규제 당국의 모니터링이 엄격해질 수 있습니다.

COVID-19의 영향

COVID-19의 대유행에 따른 엄격한 봉쇄로 편리한 식품 솔루션에 대한 수요가 높아져 RTE 식품 시장을 밀어올렸습니다. 식당이 폐쇄되고 소비자들은 안전에 대한 우려로 식료품점을 피하게 되었기 때문에 RTE 식품 팩 포장이 선호됩니다. 소비자가 식품 구매를 전자상거래 플랫폼으로 옮겼기 때문에 온라인 소매 채널도 혜택을 받았습니다. 초기 공급망의 혼란에도 불구하고, 유행은 위기 당시 소비자의 욕구 변화에 대응하는 RTE 식품의 중요성을 부각시켰습니다.

예측 기간 동안 즉석조리식품 부문이 최대로 성장할 것으로 예상

즉석조리식품 부문은 편의성과 다양한 취향에 맞는 다양한 옵션으로 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 요리된 식품은 준비 시간이 짧고 바쁜 소비자에게 이상적입니다. 이 부문은 신선도와 보존성을 높이는 동시에 나트륨과 지방의 함량을 줄인 건강한 제형을 제공하는 포장 혁신으로 이익을 얻습니다. 단시간에 영양가가 높은 식품을 요구하는 수요가 사회인과 학생 사이에서 높아지는 가운데 반찬 부문은 계속 주도적 지위를 유지하고 있습니다.

예측 기간 동안 온라인 소매 부문이 가장 높은 CAGR이 예상됩니다.

예측 기간 동안 전자상거래 플랫폼에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 온라인 소매 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 온라인 채널은 택배 서비스를 통해 편의성을 제공하고 다양한 식생활 요구에 부응하는 광범위한 RTE 식품 옵션을 제공합니다. 유행(팬데믹)은 소비자가 비접촉식 쇼핑 방법을 받아들이면서 이 동향을 가속화했습니다. 디지털 마케팅과 사용자 친화적인 앱에 대한 투자는 접근성과 고객 참여를 향상시켜 이 부문의 성장 가능성을 더욱 높입니다.

최대 점유율을 차지하는 지역

예측 기간 동안 유럽은 냉동 및 냉장 식품 유통 인프라가 확립되어 있기 때문에 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 높은 구매력은 유기농 및 식물 유래의 선택을 포함한 다양한 식생활의 취향에 부응하는 프리미엄 RTE 제품에 대한 수요를 지원합니다. 또한 유럽에서는 고령화가 진행되고 있기 때문에 1인가구와 소규모 가정에 맞춘 편리한 식품 솔루션이 소비되고 있습니다. 지속 가능한 포장의 혁신은 친환경 제품을 추구하는 소비자의 선호도에 더욱 부합하여 이 시장에서 유럽의 우위를 확고히 합니다.

CAGR이 가장 높은 지역

예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측되며 그 배경으로는 도시화, 가처분소득 증가, 노동 인구의 라이프스타일 변화를 들 수 있습니다. 서양식 식생활의 보급은 중국이나 인도 등 국가에서 냉동식품, 간식, 기타 RTE 옵션 수요를 촉진하고 있습니다. 소비자가 간편식품 구매에 온라인 플랫폼을 활용하기 때문에 전자상거래 확대가 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 콜드체인 물류의 발전이 농촌 전역에서의 제품 공급을 지원하고 있기 때문에 아시아태평양은 RTE 식품의 주요 성장 지역으로 부상하고 있습니다.

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  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 맞춘 주요국 시장 추정, 예측 및 CAGR(주 : 타당성 분석에 따름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략적 제휴를 통한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 소개
  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품분석
  • 최종 사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참가업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 즉석조리식품 시장 : 제품 유형별

  • 소개
  • 조리된 식품
    • 고기 기반 식품
    • 채소 기반 식품
    • 혼합 식품
  • 스낵과 안주
    • 스낵
    • 단맛 스낵
  • 조식 및 베이커리 제품
    • 시리얼
    • 페이스트리
  • 수프와 육수

제6장 세계의 즉석조리식품 시장 : 포장 유형별

  • 소개
  • 냉동/냉장 포장
  • 캔 포장
  • 레토르트 파우치
  • 트레이
  • 기타

제7장 세계의 즉석조리식품 시장 : 유통 채널별

  • 소개
  • 슈퍼마켓/하이퍼마켓
  • 편의점
  • 온라인 소매
  • 전문 식품 소매업체

제8장 세계의 즉석조리식품 시장 : 최종 사용자별

  • 소개
  • 주택 소비자
  • 운수부문
    • 항공사
    • 철도
    • 고속도로 서비스
  • 접객
    • 호텔
    • 리조트
    • 레스토랑
  • 시설
    • 의료 시설
    • 교육기관
    • 본사 사무실

제9장 세계의 즉석조리식품 시장 : 지역별

  • 소개
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제10장 주요 개발

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수 및 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제11장 기업 프로파일링

  • Nestle SA
  • Nomad Foods Limited
  • Conagra Brands, Inc.
  • General Mills, Inc.
  • McCain Foods Limited
  • The Kraft Heinz Company
  • Campbell Soup Company
  • Dr. August Oetker KG
  • Tyson Foods, Inc.
  • Unilever PLC
  • Bakkavor Group plc
  • Premier Foods Group Limited
  • Amy's Kitchen, Inc.
  • Greencore Group plc
  • Orkla ASA
  • JBS SA
  • Ajinomoto Co., Inc.
  • Hearthside Food Solutions LLC
CSM 25.03.18

According to Stratistics MRC, the Global Ready-to-Eat Foods Market is accounted for $198.7 billion in 2024 and is expected to reach $359.7 billion by 2030 growing at a CAGR of 10.4% during the forecast period. Food items that are prepared and packaged for immediate consumption without the need for additional cooking or lengthy preparation are known as ready-to-eat (RTE) foods. These foods frequently have a longer shelf life because they have been processed to ensure safety. RTE options provide convenience for customers looking for quick and simple meal solutions, ranging from fully cooked meals and snacks to pre-cut salads and sandwiches.

According to UN estimates, food demand will rise by 70-100% by 2050.

Market Dynamics:

Driver:

Rising urbanization

Urbanization significantly drives the ready-to-eat (RTE) foods market by reshaping food consumption patterns. With more people living in cities, there is a growing demand for convenient and time-saving meal solutions. Urban lifestyles, characterized by dual-income households and busy schedules, encourage reliance on RTE foods for their ease of preparation and availability. Additionally, urban consumers often have higher disposable incomes, enabling them to afford premium RTE products. This shift toward convenience aligns with changing dietary preferences, further accelerating the market's growth.

Restraint:

Limited shelf life of certain products

Perishable items are susceptible to spoilage and contamination, requiring advanced preservation techniques and cold chain logistics. This not only increases costs but also limits distribution reach in regions with inadequate infrastructure. Additionally, consumer concerns about preservatives and additives used to extend shelf life can hinder demand for certain RTE products.

Opportunity:

Demand for plant-based and vegan RTE foods

Consumers increasingly seek healthier, sustainable options, driving demand for vegan and plant-based ready meals. These products cater to flexitarians, vegetarians, and vegans while addressing environmental concerns associated with animal agriculture. Innovations in plant-based ingredients, such as meat substitutes and dairy-free alternatives, enhance the appeal of RTE offerings. As awareness of health benefits grows, manufacturers can capitalize on this trend by expanding their portfolios to include diverse plant-based options.

Threat:

Health concerns

Health concerns related to high levels of salt, sugar, and unhealthy fats in some RTE foods threaten market growth. Frequent consumption of such products can contribute to obesity, hypertension, and other lifestyle diseases. Additionally, the perception that RTE foods lack essential nutrients may deter health-conscious consumers. These concerns compel manufacturers to reformulate products with cleaner labels and healthier ingredients. Failure to address these issues could lead to declining consumer trust and stricter regulatory scrutiny.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic boosted the RTE foods market as lockdowns increased demand for convenient meal solutions. With restaurants closed and consumers avoiding grocery stores due to safety concerns, packaged RTE meals became a preferred choice. Online retail channels also gained traction as consumers shifted to e-commerce platforms for food purchases. Despite initial supply chain disruptions, the pandemic underscored the importance of RTE foods in meeting evolving consumer needs during crises.

The ready meals segment is expected to be the largest during the forecast period

The ready meals segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to its convenience and wide variety of options catering to diverse tastes. These pre-cooked meals require minimal preparation time, making them ideal for busy consumers. The segment benefits from innovations in packaging that enhance freshness and shelf life while offering healthier formulations with reduced sodium and fat content. As demand for quick yet nutritious meal solutions grows among working professionals and students, the ready meals segment continues to maintain its leading position.

The online retail segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the online retail segment is predicted to witness the highest growth rate due to increasing consumer preference for e-commerce platforms. Online channels offer convenience through home delivery services and a wide range of RTE food options that cater to diverse dietary needs. The pandemic accelerated this trend as consumers embraced contactless shopping methods. Investments in digital marketing and user-friendly apps further enhance the growth potential of this segment by improving accessibility and customer engagement.

Region with largest share:

During the forecast period, the Europe region is expected to hold the largest market share due to its well-established infrastructure for frozen and chilled food distribution. The region's high purchasing power supports demand for premium RTE products that cater to diverse dietary preferences, including organic and plant-based options. Additionally, Europe's aging population drives consumption of convenient meal solutions tailored for single households or smaller portions. Innovations in sustainable packaging further align with consumer preferences for eco-friendly products, solidifying Europe's dominance in this market.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by urbanization, rising disposable incomes, and changing lifestyles among its large working population. The increasing adoption of Western diets fuels demand for frozen meals, snacks, and other RTE options across countries like China and India. E-commerce expansion further accelerates growth as consumers embrace online platforms for purchasing convenience foods. With advancements in cold chain logistics supporting product availability across rural areas, Asia Pacific emerges as a key growth region for RTE foods.

Key players in the market

Some of the key players in Ready-to-Eat Foods Market include Nestle S.A., Nomad Foods Limited, Conagra Brands, Inc., General Mills, Inc., McCain Foods Limited, The Kraft Heinz Company, Campbell Soup Company, Dr. August Oetker KG, Tyson Foods, Inc., Unilever PLC, Bakkavor Group plc, Premier Foods Group Limited, Amy's Kitchen, Inc., Greencore Group plc, Orkla ASA, JBS S.A., Ajinomoto Co., Inc. and Hearthside Food Solutions LLC.

Key Developments:

In December 2024, Iconic cereal brand Cheerios is expanding its portfolio of flavors to introduce a new protein cereal offering to its lineup - Cheerios Protein. With 8 grams of protein per serving, this new Cheerios innovation is answering the call of consumers craving more options with protein.

In October 2024, Conagra Brands, Inc., one of North America's leading branded food companies, is ready for the neon lights of Las Vegas and the 2024 National Association of Convenience Stores (NACS) Show. Featuring a $3.2 billion snacks portfolio, Conagra's offerings are a sure bet, with industry-leading meat snacks, sunflower seeds and bagged salty snacks.

In May 2024, Nestle is introducing Vital Pursuit, a new line of foods intended to be a companion for GLP-1 weight loss medication users and consumers focused on weight management in the US. The products are high in protein, a good source of fiber, contain essential nutrients, and they are portion-aligned to a weight loss medication user's appetite. The new line is also well-suited to support a balanced diet for anyone on a weight management journey. Vital Pursuit is the first food brand from Nestle intended for GLP-1 users with the goal of complementing the eating habits of millions of Americans who are currently prescribed a weight loss medication or actively working to manage their weight.

Product Types Covered:

  • Ready Meals
  • Snacks & Savories
  • Breakfast & Bakery Products
  • Soups & Broths

Packaging Types Covered:

  • Frozen/Chilled Packaging
  • Canned Packaging
  • Retort Pouches
  • Trays
  • Other Packaging Types

Distribution Channels Covered:

  • Supermarkets/Hypermarkets
  • Convenience Stores
  • Online Retail
  • Specialty Food Retailers

End Users Covered:

  • Residential Consumers
  • Transportation Sector
  • Hospitality
  • Institutional

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Ready-to-Eat Foods Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Ready Meals
    • 5.2.1 Meat-based Meals
    • 5.2.2 Vegetable-based Meals
    • 5.2.3 Mixed Meals
  • 5.3 Snacks & Savories
    • 5.3.1 Savory Snacks
    • 5.3.2 Sweet Snacks
  • 5.4 Breakfast & Bakery Products
    • 5.4.1 Cereals
    • 5.4.2 Breads
    • 5.4.3 Pastries
  • 5.5 Soups & Broths

6 Global Ready-to-Eat Foods Market, By Packaging Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Frozen/Chilled Packaging
  • 6.3 Canned Packaging
  • 6.4 Retort Pouches
  • 6.5 Trays
  • 6.6 Other Packaging Types

7 Global Ready-to-Eat Foods Market, By Distribution Channel

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Supermarkets/Hypermarkets
  • 7.3 Convenience Stores
  • 7.4 Online Retail
  • 7.5 Specialty Food Retailers

8 Global Ready-to-Eat Foods Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Residential Consumers
  • 8.3 Transportation Sector
    • 8.3.1 Airlines
    • 8.3.2 Railways
    • 8.3.3 Highway Services
  • 8.4 Hospitality
    • 8.4.1 Hotels
    • 8.4.2 Resorts
    • 8.4.3 Restaurants
  • 8.5 Institutional
    • 8.5.1 Healthcare Facilities
    • 8.5.2 Educational Institutions
    • 8.5.3 Corporate Offices

9 Global Ready-to-Eat Foods Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Nestle S.A.
  • 11.2 Nomad Foods Limited
  • 11.3 Conagra Brands, Inc.
  • 11.4 General Mills, Inc.
  • 11.5 McCain Foods Limited
  • 11.6 The Kraft Heinz Company
  • 11.7 Campbell Soup Company
  • 11.8 Dr. August Oetker KG
  • 11.9 Tyson Foods, Inc.
  • 11.10 Unilever PLC
  • 11.11 Bakkavor Group plc
  • 11.12 Premier Foods Group Limited
  • 11.13 Amy's Kitchen, Inc.
  • 11.14 Greencore Group plc
  • 11.15 Orkla ASA
  • 11.16 JBS S.A.
  • 11.17 Ajinomoto Co., Inc.
  • 11.18 Hearthside Food Solutions LLC
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