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기내 판매 및 광고 시장 : 제품 유형, 광고 유형, 항공사 유형, 객실 클래스, 최종 사용자, 지역별 분석 및 예측(-2032년)

Inflight Retail & Advertising Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Product Type (In-Flight Retail, In-Flight Advertising and Other Product Types), Advertising Type, Airline Type, Cabin Class, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 기내 판매 및 광고 시장은 2025년 38억 달러를 차지하고 예측 기간 동안 CAGR은 9.8%를 나타내며 2032년에는 73억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

기내 판매 및 광고에는 항공 여행 중 승객에 대한 상품 판매 및 브랜드 홍보가 포함됩니다. 기내 카탈로그, 디지털 플랫폼, 객실 승무원에 의한 직접 판매 등을 통해 전자기기, 화장품, 식음료 등의 면세품과 유료품을 제공합니다. 광고는 시트백 스크린, 기내 잡지, 공지, 디지털 포털 사이트를 통해 게재되며, 브랜드는 비행 중에 훨씬 많은 시청자에게 도달할 가능성이 있습니다. 이 모델은 항공사가 추가 수익을 얻는 동시에 브랜드에 독특한 마케팅 기회를 제공하는 데 도움이 됩니다.

세계관광기구(WTO)에 따르면 2023년 1분기 국제선 도착자 수는 유행 전보다 80% 이상의 피크에 달했습니다.

디지털 참여 및 타겟 광고 강화

디지털 참여 및 타겟팅 광고 강화는 승객에게 개인화된 대화형 경험을 제공하여 기내 판매 및 광고 시장을 재구성합니다. 디지털 플랫폼을 통해 항공사는 승객의 프로파일과 선호도를 분석하고 비행 중에 맞춤형 광고 및 추천 상품을 제공할 수 있습니다. 상품 재고의 실시간 업데이트와 원활한 지불 옵션은 편의성과 참여도를 높입니다. 타겟팅된 광고는 전환율을 높이고 대화형 좌석 등받이 화면과 기내 앱은 승객의 깊은 참여를 유도합니다.

소비자 온라인 쇼핑으로 이동

여행 전 온라인 쇼핑에 대한 선호도가 높아지면 기존 기내 판매에 대한 수요가 제한되고 있습니다. 승객은 탑승 전에 면세품을 구입할 수 있는 사전 주문 서비스를 선택하여 기내에서의 충동 구매를 줄입니다. 전자상거래 플랫폼의 편의성은 보다 빠른 배송 옵션과 함께 기내 판매 채널에서 판매를 빼앗고 있습니다. 이러한 소비자 행동의 변화로 인해 항공사와 소매업체는 기내 판매 전략의 적응이 과제가 되고 있습니다.

데이터 기반 재고 관리 및 물류 강화

고급 분석 및 예측 알고리즘을 통해 항공사는 수요를 정확하게 예측하고, 과잉 재고를 줄이고, 재고 부족을 최소화할 수 있습니다. 실시간 추적 시스템은 물류를 간소화하고 비행 중 재고를 적시에 보충합니다. 데이터 중심의 접근 방식은 공급업체와 항공사 간의 조정을 강화하고 배송 일정을 개선하고 운항 비용을 절감합니다. 머신러닝과 IoT 기술을 활용함으로써 항공사는 재고 수준과 물류 프로세스의 가시성을 높이고 신뢰성과 효율성을 높일 수 있습니다.

다양한 면세 규정 및 제품 판매 보안 제한

다양한 면세 규정 및 보안 규정은 기내 판매 및 광고 시장에서 제품 판매의 큰 방해가 되었습니다. 국가에 따라 면세 허용량에 일관성이 없기 때문에 승객간에 혼란이 발생하여 기내에서의 상품 구매 의욕이 저하됩니다. 액체 물품 및 전자 기기와 같은 특정 상품에 대한 보안상의 제한은 판매 가능한 상품의 범위를 제한합니다. 또한, 엄격한 관세 정책 및 규정 준수 요건은 항공사 운영을 복잡하게 하고 기내 판매 서비스의 전반적인 성장에 영향을 미치는 수익성에 영향을 미칩니다.

COVID-19의 영향 :

COVID-19의 대유행은 항공 여행의 격감을 일으켜, 기내 판매 및 광고 수입에 직접 영향을 주었습니다. 쿠에 의한 침체가 길어짐에 따라, 많은 항공사는 소비자의 기호의 변화에 적응하기 위해 소매 전략의 재구축을 강요했습니다.

예측 기간 동안 기내 광고 부문이 최대가 될 전망

기내 광고 부문은 수익원 확대와 브랜드 인지도 강화로 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 항공사와 브랜드 간의 전략적 파트너십은 승객의 속성에 맞는 캠페인을 가능하게 하고, 광고 효과를 높이고 기내 판매 및 광고 서비스의 지속가능성에 기여합니다.

예측 기간 동안 경험 마케팅 분야의 CAGR이 가장 높아질 전망

예측 기간 동안 감정적인 연결과 몰입 체험을 촉진하는 체험형 마케팅 분야가 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 상상력을 높입니다.고급 브랜드와의 콜라보레이션에 의한 기내 한정 이벤트나 시음은 승객의 체험을 보다 좋은 것으로 해, 소비기욕을 높입니다.

가장 점유율이 높은 지역 :

예측 기간 동안 아시아태평양은 항공 부문의 확대와 항공 여객 수 증가로 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 지역 항공사는 승객의 참여와 쇼핑 경험을 강화하기 위해 디지털 IFE 시스템에 많은 투자를 하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

예측 기간 동안 북미는 디지털 광고와 기내 전자상거래의 급속한 도입으로 가장 높은 CAGR을 보여줄 것으로 예측됩니다. 또한 원활한 비접촉식 결제 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 기내 전자상거래가 더욱 촉진되고 있습니다.

무료 사용자 지정 오퍼링 :

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  • 기업 프로파일
    • 추가 시장 기업의 종합적 프로파일링(3개사까지)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(3개사까지)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 응한 주요국 시장 추계·예측·CAGR(주 : 타당성 확인에 따름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 자료
    • 1차 조사 자료
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품분석
  • 최종 사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참가업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 기내 판매 및 광고 시장 : 제품 유형별

  • 기내 판매
    • 면세품
    • 식음료
    • 여행 필수품
    • 명품 상품
    • 기념품 및 여행지 상품
  • 기내 광고
    • 디지털 스크린 및 좌석 등받이 디스플레이
    • 인쇄 매체
    • 오버헤드 빈 및 트레이 테이블
    • 오디오 및 비디오
  • 기타 제품 유형

제6장 세계의 기내 판매 및 광고 시장 : 광고 유형별

  • 디스플레이 광고
  • 네이티브 광고
  • 제품 배치
  • 체험 마케팅
  • 기타 광고 유형

제7장 세계의 기내 판매 및 광고 시장 : 항공사 유형별

  • 풀서비스 항공사(FSC)
  • 저비용 항공사(LCC)
  • 전세 항공사
  • 기타 항공사 유형

제8장 세계의 기내 판매 및 광고 시장 : 객실 클래스별

  • 이코노미 클래스
  • 프리미엄 이코노미 클래스
  • 비즈니스 클래스
  • 퍼스트 클래스

제9장 세계의 기내 판매 및 광고 시장 : 최종 사용자별

  • 상업용 항공
  • 비즈니스 항공

제10장 세계의 기내 판매 및 광고 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합작투자
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일링

  • Viasat, Inc.
  • The Emirates Group
  • Thales
  • Spafax Group
  • SmartAds
  • PXCOM
  • Panasonic Avionics Corporation
  • INK-Global.com
  • IMM International
  • EAM Advertising LLC
  • Eagle
  • Capra Robotics
  • Blue Mushroom
  • Aviation OOH
  • Atin OOH
KTH 25.05.07

According to Stratistics MRC, the Global Inflight Retail & Advertising Market is accounted for $3.8 billion in 2025 and is expected to reach $7.3 billion by 2032 growing at a CAGR of 9.8% during the forecast period. Inflight Retail & Advertising involves selling products and promoting brands to passengers during air travel. It includes offering duty-free and duty-paid items like electronics, cosmetics, food, and beverages through onboard catalogs, digital platforms, or direct sales by cabin crew. Advertising is delivered via seatback screens, in-flight magazines, announcements, and digital portals, allowing brands to reach a captive audience throughout the flight. This model helps airlines generate additional revenue while providing brands with unique marketing opportunities.

According to the World Tourism Organization, international arrivals peaked at over 80% in the first quarter of 2023 as compared to the pre-pandemic levels.

Market Dynamics:

Driver:

Enhanced digital engagement & targeted advertising

Enhanced digital engagement and targeted advertising are reshaping the inflight retail and advertising market by creating personalized and interactive experiences for passengers. Digital platforms enable airlines to analyze passenger profiles and preferences, delivering tailored advertisements and product recommendations during flights. Real-time updates on product availability and seamless payment options enhance convenience and engagement. Targeted advertising increases conversion rates, while interactive seat-back screens and inflight apps foster deeper passenger involvement.

Restraint:

Consumer shift toward online and pre-order shopping

Increasing preference for online shopping before travel is limiting the demand for traditional inflight retail offerings. Passengers are opting for pre-order services that allow them to purchase duty-free products before boarding, reducing impulse purchases onboard. The convenience of e-commerce platforms, combined with faster delivery options, is diverting sales away from inflight retail channels. This shift in consumer behavior is challenging airlines and retailers to adapt their inflight sales strategies.

Opportunity:

Enhanced data-driven inventory management and logistics

Advanced analytics and predictive algorithms enable airlines to forecast demand accurately, reducing overstocking and minimizing stockouts. Real-time tracking systems streamline logistics, ensuring timely replenishment of inventory across flights. Data-driven approaches also enhance coordination between suppliers and airlines, improving delivery schedules and reducing operational costs. By leveraging machine learning and IoT technologies, airlines can achieve greater visibility into inventory levels and logistics processes, fostering reliability and efficiency.

Threat:

Varying duty-free regulations & security restrictions on product sales

Varying duty-free regulations and security restrictions significantly hinder product sales in the inflight retail and advertising market. Inconsistent duty-free allowances across countries create confusion among passengers, reducing their willingness to purchase items onboard. Security restrictions on certain products, such as liquids and electronics, limit the range of goods available for sale. Additionally, stringent customs policies and compliance requirements increase operational complexities for airlines, affecting profitability impacting the overall growth of inflight retail services.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic caused a drastic decline in air travel, directly impacting inflight retail and advertising revenues. With strict travel restrictions and safety protocols, airlines reduced inflight interactions, limiting shopping opportunities for passengers. Moreover, the prolonged pandemic-induced downturn forced many airlines to restructure their retail strategies to adapt to evolving consumer preferences. As the industry recovers, the integration of omnichannel retail solutions is expected to drive the resurgence of inflight commerce.

The in-flight advertising segment is expected to be the largest during the forecast period

The in-flight advertising segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to expanding revenue streams and strengthening brand visibility. Advertisements displayed on seat-back screens, inflight apps, and overhead monitors capture the attention of a captive audience, maximizing exposure. Strategic partnerships between airlines and brands allow for tailored campaigns that align with passenger demographics, enhancing advertising effectiveness contributing to the sustainability of inflight retail and advertising services.

The experiential marketing segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the experiential marketing segment is predicted to witness the highest growth rate fostering emotional connections and immersive experiences. Interactive campaigns, such as virtual reality (VR) demos or branded giveaways, create memorable moments for passengers, boosting engagement and brand recall. Collaborations with luxury brands for exclusive in-flight events or tastings elevate the passenger experience, encouraging higher spending. By leveraging the captive environment of air travel, experiential strategies effectively engage passengers, driving both brand affinity and retail sales.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share due to its expanding aviation sector and increasing air passenger traffic. The rising number of middle-class travelers, coupled with the growing demand for luxury goods, is fueling inflight retail sales. Additionally, regional airlines are investing heavily in digital IFE systems to enhance passenger engagement and shopping experiences. Government initiatives supporting tourism and aviation growth are further contributing to market expansion.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by the rapid adoption of digital advertising and inflight e-commerce innovations. Airlines in the region are leveraging data analytics and AI-powered targeting to enhance personalized shopping experiences for passengers. Additionally, the rising demand for seamless, contactless payment solutions is further propelling inflight commerce. With increasing airline investments in connectivity and digitalization, North America is set to experience significant expansion in inflight retail and advertising.

Key players in the market

Some of the key players in Inflight Retail & Advertising Market include Viasat, Inc, The Emirates Group, Thales, Spafax Group, SmartAds, PXCOM, Panasonic Avionics Corporation, INK-Global.com, IMM International, EAM Advertising LLC, Eagle, Capra Robotics, Blue Mushroom, Aviation OOH and Atin OOH

Key Developments:

In March 2025, Emirates introduced Boeing 777s with upgraded cabins to eight more destinations on its route network, as the airline's retrofit programme continues to progress at an impressive pace, with an aircraft receiving its nose-to-tail facelift and rolling out into service every three weeks.

In June 2023, Panasonic Avionics Corporation launched a new digital retail platform aimed at enhancing the inflight shopping experience. This platform integrates with the airline's entertainment systems, enabling passengers to shop from a wide range of products, including luxury goods, electronics, and travel accessories.

Product Types Covered:

  • In-Flight Retail
  • In-Flight Advertising
  • Other Product Types

Advertising Types Covered:

  • Display Advertising
  • Native Advertising
  • Product Placement
  • Experiential Marketing
  • Other Advertising Types

Airline Types Covered:

  • Full-Service Carriers (FSC)
  • Low-Cost Carriers (LCC)
  • Charter Airlines
  • Other Airline Types

Cabin Classes Covered:

  • Economy Class
  • Premium Economy Class
  • Business Class
  • First Class

End Users Covered:

  • Commercial Aviation
  • Business Aviation

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Inflight Retail & Advertising Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 In-Flight Retail
    • 5.2.1 Duty-Free Products
    • 5.2.2 Food & Beverage
    • 5.2.3 Travel Essentials
    • 5.2.4 Luxury Goods
    • 5.2.5 Souvenirs & Destination Merchandise
  • 5.3 In-Flight Advertising
    • 5.3.1 Digital Screens & Seatback Displays
    • 5.3.2 Printed Media
    • 5.3.3 Overhead Bins & Tray Tables
    • 5.3.4 Audio & Video
  • 5.4 Other Product Types

6 Global Inflight Retail & Advertising Market, By Advertising Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Display Advertising
  • 6.3 Native Advertising
  • 6.4 Product Placement
  • 6.5 Experiential Marketing
  • 6.6 Other Advertising Types

7 Global Inflight Retail & Advertising Market, By Airline Type

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Full-Service Carriers (FSC)
  • 7.3 Low-Cost Carriers (LCC)
  • 7.4 Charter Airlines
  • 7.5 Other Airline Types

8 Global Inflight Retail & Advertising Market, By Cabin Class

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Economy Class
  • 8.3 Premium Economy Class
  • 8.4 Business Class
  • 8.5 First Class

9 Global Inflight Retail & Advertising Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Commercial Aviation
  • 9.3 Business Aviation

10 Global Inflight Retail & Advertising Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Viasat, Inc.
  • 12.2 The Emirates Group
  • 12.3 Thales
  • 12.4 Spafax Group
  • 12.5 SmartAds
  • 12.6 PXCOM
  • 12.7 Panasonic Avionics Corporation
  • 12.8 INK-Global.com
  • 12.9 IMM International
  • 12.10 EAM Advertising LLC
  • 12.11 Eagle
  • 12.12 Capra Robotics
  • 12.13 Blue Mushroom
  • 12.14 Aviation OOH
  • 12.15 Atin OOH
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