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세계의 패키지 디자인 통합 시장 예측(-2032년) : 서비스 유형별, 재료 유형별, 패키지 유형별, 기술별, 용도별, 지역별 세계 분석

Packaging Design Integration Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Service Type, Material Type, Packaging Type, Technology, Application and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 패키지 디자인 통합 시장은 2025년에 491억 3,000만 달러를 차지하며 예측 기간 중 CAGR은 8.7%로 성장하며, 2032년에는 880억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

패키지 디자인 통합은 제품 패키지의 시각적, 구조적, 기능적 요소를 전략적으로 조정하여 일관된 브랜딩과 사용자 경험을 향상시키는 것입니다. 그래픽, 소재, 타이포그래피, 형상을 마케팅 목표 및 제품 요구사항과 조화시키는 것이 포함됩니다. 이 접근 방식은 브랜드 아이덴티티를 강화하고, 선반에 미치는 영향을 개선하며, 지속가능성과 사용성 목표를 지원합니다. 효과적인 통합을 통해 포장은 제품을 보호할 뿐만 아니라 제품의 가치를 전달하고 다양한 접점에서 소비자를 끌어들일 수 있습니다.

온라인 쇼핑의 폭발적인 성장

E-Commerce 플랫폼의 급속한 확장은 패키지 디자인 통합에 큰 영향을 미치고 있습니다. 브랜드는 시각적으로 매력적이고 기능적인 패키지를 통해 고객 경험을 향상시키고자 합니다. 소비자의 온라인 쇼핑이 증가함에 따라 포장은 운송 중 제품을 보호할 뿐만 아니라 브랜드 아이덴티티의 중요한 접점 역할을 해야 합니다. 스마트 라벨, QR코드, 증강현실(AR) 기능 등의 혁신이 패키지에 통합되어 인터랙티브한 경험을 선사합니다.

높은 비용과 투자

기업은 기능적 기준과 규제 기준을 모두 충족하는 패키지를 개발하기 위해 첨단 기계, 소프트웨어 플랫폼, 숙련된 인력에 투자해야 합니다. RFID 태그나 NFC 칩과 같은 디지털 요소의 통합은 생산의 복잡성과 비용을 더욱 증가시킵니다. 중소기업은 자본과 고급 설계 툴에 대한 접근이 제한되어 있으므로 경쟁에서 이기기 어려울 것으로 보입니다. 또한 소비자 선호도 및 지속가능성 관련 규정이 자주 업데이트되므로 지속적인 재투자가 필요하며, 운영 예산이 압박을 받을 수 있습니다.

공급망 투명성 및 위조 방지에 대한 관심 증대

블록체인 지원 패키지, 일련화된 바코드, 변조 방지 실과 같은 기술은 위조품과 싸우고 제품의 정당성을 보장하기 위해 통합되고 있습니다. 또한 소비자들은 제품 출처와 제조 방법에 대한 가시성을 원하고 있으며, 브랜드는 패키지에 직접 추적 기능을 내장하고 있습니다. 이러한 추세는 안전성과 진정성이 가장 중요시되는 의약품, 고급품, 식품 분야에서 특히 두드러지게 나타나고 있습니다. 패키지와 디지털 투명성 툴의 융합은 혁신과 차별화를 위한 유리한 기회를 제공합니다.

'과대포장'에 대한 소비자 반발

너무 복잡하거나 부피가 큰 패키지는 특히 환경에 대한 인식이 높아진 요즘 같은 시대에 낭비라고 여겨지는 경우가 많습니다. 소비자들은 지속가능성의 가치에 따라 미니멀하고 재활용이 가능한 기능성 패키지를 선호하고 있습니다. 실용성보다 미학을 우선시하는 브랜드는 환경에 관심이 많은 구매층으로부터 멀어지고, 소셜미디어에서 비판을 받을 위험이 있습니다. 또한 규제기관은 포장 폐기물에 대한 가이드라인을 강화하고 있으며, 기업은 성능이나 브랜드 파워를 손상시키지 않으면서도 디자인을 간소화해야 합니다.

COVID-19의 영향:

COVID-19 팬데믹은 디지털 혁신을 가속화하고 소비자의 기대를 변화시킴으로써 패키지 디자인 통합에 대한 전망을 재구성했습니다. 봉쇄와 공급망의 혼란은 탄력적이고 적응력 있는 패키지 솔루션의 필요성을 강조했습니다. 동시에 위생에 대한 관심이 높아지면서 특히 식품 및 의료 분야에서 개봉 방지 및 무균 포장에 대한 수요가 증가했습니다. 브랜드는 항균 코팅과 비접촉식 인터랙션 기능을 패키지에 접목해 이에 대응했습니다.

예측 기간 중 구조적 포장 설계 부문이 가장 클 것으로 예측됩니다.

구조적 포장 디자인 부문은 제품 보호, 브랜딩, 물류에 중요한 역할을 하므로 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이 부문에는 몰드 펄프, 하드 박스, 컴파트먼트 트레이 등 뛰어난 내구성과 사용자 정의가 가능하도록 설계된 포장 형식이 포함됩니다. 구조 설계는 공간을 최적화하고 재료 사용량을 줄이면서 선반의 매력을 높이기 위해 점점 더 조정되고 있습니다. 인체공학적 기능과 내장 센서와 같은 스마트 부품의 통합은 이 부문의 가치를 더욱 높이고 있습니다.

예측 기간 중 골판지 상자 및 배송업체 부문이 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다.

예측 기간 중 E-Commerce 및 물류에 널리 사용되는 골판지 상자 및 배송업체 분야가 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 이 포장 형태는 강도, 비용 효율성, 지속가능성의 균형이 잘 잡혀 있으며, 장거리 상품 운송에 이상적입니다. 최근 발전된 기능으로는 방수 코팅, 접을 수 있는 디자인, 브랜딩 및 기능성을 향상시키는 디지털 인쇄 기능 등이 있습니다. 옴니채널 소매 및 라스트마일 배송 서비스 증가로 인해 보호성과 경량성을 겸비한 골판지 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역 :

예측 기간 중 북미는 탄탄한 소매 인프라, 높은 소비자 기대치, 기술 성숙도에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이 지역에는 스마트하고 지속가능한 패키지의 한계를 넓혀가고 있는 여러 대형 패키지 혁신가 및 디자인 에이전시들이 있습니다. 투명성과 환경적 책임을 촉진하는 규제 프레임워크가 기업의 통합 디자인 실천을 장려하고 있습니다. 또한 프리미엄 브랜드와 구독형 서비스의 확산은 기능성과 미적 매력을 모두 갖춘 패키지에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

예측 기간 중 아시아태평양은 급속한 산업화, 중산층 인구 증가, E-Commerce 활성화에 힘입어 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 중국, 인도, 한국 등의 국가에서는 다양한 소비자 니즈를 충족시키는 혁신적인 포장 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 지속가능한 제조 및 위조 방지 대책을 추진하는 정부의 구상으로 통합 패키지 기술의 채택이 가속화되고 있습니다. 국내 제조업체들은 경쟁력 강화를 위해 자동화 및 디지털 설계 툴에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

무료 커스터마이징 서비스:

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  • 기업 소개
    • 추가 시장 기업 종합 프로파일링(최대 3사)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 개요

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 어프로치
  • 조사 자료
    • 1차 조사 자료
    • 2차 조사 자료
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 기술 분석
  • 용도 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porters Five Force 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 세계의 패키지 디자인 통합 시장 : 서비스 유형별

  • 컨셉 디자인
  • 구조 패키지 설계
  • 그래픽 패키지 디자인
  • 브랜딩과 신원 디자인
  • 프로토타입의 개발과 테스트
  • 제조 엔지니어링
  • 친환경/지속가능 패키지 디자인
  • 기타 서비스 유형

제6장 세계의 패키지 디자인 통합 시장 : 재료 유형별

  • 플라스틱
  • 종이와 판지
  • 유리
  • 금속
  • 목재
  • 기타 재료 유형

제7장 세계의 패키지 디자인 통합 시장 : 패키지 유형별

  • 연포장
  • 경질 포장
  • 접는 상자
  • 골판지상자와 시퍼(Shippers)
  • 보틀과 캡
  • 기타 패키지 유형

제8장 세계의 패키지 디자인 통합 시장 : 기술별

  • 인공지능(AI)
  • 컴퓨터 비전
  • 제너레이티브 디자인
  • 자연언어처리(NLP)
  • 증강현실(AR)과 가상현실(VR)
  • 스마트 패키지

제9장 세계의 패키지 디자인 통합 시장 : 용도별

  • 소비재
  • 의약품
  • 식품 및 음료
  • 일렉트로닉스
  • 퍼스널케어
  • 기타 용도

제10장 세계의 패키지 디자인 통합 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 조인트 벤처
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일링

  • Superside
  • Pentagram
  • BrandOpus
  • Miracle Studio
  • Deal Design
  • Confetti Design Studio
  • The Turtle Story
  • Elephant Design
  • VGC
  • Jootoor Designs
  • SmashBrand
  • Studio ABD
  • Buttercup Advertising
  • Itu Chaudhuri Design
  • Design Hill
  • Prism Digital
  • Codexxa Business Solutions
  • Liquid Technologies
  • DigitalSuits
  • TheCodeWork
KSA 25.10.10

According to Stratistics MRC, the Global Packaging Design Integration Market is accounted for $49.13 billion in 2025 and is expected to reach $88.09 billion by 2032 growing at a CAGR of 8.7% during the forecast period. Packaging Design Integration is the strategic alignment of visual, structural, and functional elements within a product's packaging to ensure cohesive branding and enhanced user experience. It involves harmonizing graphics, materials, typography, and form with marketing objectives and product requirements. This approach strengthens brand identity, improves shelf impact, and supports sustainability and usability goals. Effective integration ensures that packaging not only protects the product but also communicates its value and engages consumers across various touchpoints.

Market Dynamics:

Driver:

Explosive growth of online shopping

The rapid expansion of e-commerce platforms has significantly influenced packaging design integration, as brands seek to enhance customer experience through visually appealing and functional packaging. With consumers increasingly shopping online, packaging must not only protect products during transit but also serve as a key touchpoint for brand identity. Innovations such as smart labels, QR codes, and augmented reality features are being embedded into packaging to create interactive experiences.

Restraint:

High costs and investment

Companies must invest in advanced machinery, software platforms, and skilled personnel to develop packaging that meets both functional and regulatory standards. The integration of digital elements like RFID tags or NFC chips further adds to production complexity and cost. Small and medium enterprises may find it challenging to compete due to limited capital and access to high-end design tools. Additionally, frequent updates in consumer preferences and sustainability regulations demand continuous reinvestment, which can strain operational budgets.

Opportunity:

Increasing focus on supply chain transparency and anti-counterfeiting

Technologies such as blockchain-enabled packaging, serialized barcodes, and tamper-evident seals are being integrated to combat counterfeiting and ensure product legitimacy. Consumers are also demanding more visibility into sourcing and manufacturing practices, prompting brands to embed tracking features directly into packaging. This trend is especially prominent in pharmaceuticals, luxury goods, and food sectors, where safety and authenticity are paramount. The convergence of packaging and digital transparency tools presents a lucrative opportunity for innovation and differentiation.

Threat:

Consumer backlash against "over-engineered" packaging

Overly complex or bulky packaging is often viewed as wasteful, especially in an era of heightened environmental consciousness. Consumers are increasingly favoring minimalist, recyclable, and functional packaging that aligns with sustainability values. Brands that prioritize aesthetics over practicality risk alienating eco-conscious buyers and facing criticism on social media platforms. Moreover, regulatory bodies are tightening guidelines around packaging waste, putting pressure on companies to streamline designs without compromising performance or branding.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic reshaped the packaging design integration landscape by accelerating digital transformation and altering consumer expectations. Lockdowns and supply chain disruptions highlighted the need for resilient and adaptable packaging solutions. At the same time, heightened hygiene concerns led to increased demand for tamper-proof and sterile packaging, especially in food and healthcare sectors. Brands responded by incorporating antimicrobial coatings and contactless interaction features into their packaging.

The structural packaging design segment is expected to be the largest during the forecast period

The structural packaging design segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to its critical role in product protection, branding, and logistics. This segment encompasses engineered packaging formats such as molded pulp, rigid boxes, and compartmentalized trays that offer superior durability and customization. Structural designs are increasingly being tailored to enhance shelf appeal while optimizing space and reducing material usage. The integration of ergonomic features and smart components like embedded sensors is further elevating the value of this segment.

The corrugated boxes & shippers segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the corrugated boxes & shippers segment is predicted to witness the highest growth rate driven by their widespread use in e-commerce and logistics. These packaging formats offer a balance of strength, cost-efficiency, and sustainability, making them ideal for transporting goods across long distances. Recent advancements include water-resistant coatings, foldable designs, and digital printing capabilities that enhance branding and functionality. The rise of omnichannel retail and last-mile delivery services is fueling demand for corrugated solutions that are both protective and lightweight.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share propelled by its robust retail infrastructure, high consumer expectations, and technological maturity. The region is home to several leading packaging innovators and design agencies that are pushing the boundaries of smart and sustainable packaging. Regulatory frameworks promoting transparency and environmental responsibility are encouraging companies to adopt integrated design practices. Additionally, the prevalence of premium brands and subscription-based services is driving demand for packaging that delivers both functionality and aesthetic appeal.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR fueled by rapid industrialization, expanding middle-class population, and booming e-commerce activity. Countries like China, India, and South Korea are witnessing a surge in demand for innovative packaging solutions that cater to diverse consumer needs. Government initiatives promoting sustainable manufacturing and anti-counterfeiting measures are accelerating the adoption of integrated packaging technologies. Local manufacturers are increasingly investing in automation and digital design tools to enhance competitiveness.

Key players in the market

Some of the key players in Packaging Design Integration Market include Superside, Pentagram, BrandOpus, Miracle Studio, Deal Design, Confetti Design Studio, The Turtle Story, Elephant Design, VGC, Jootoor Designs, SmashBrand, Studio ABD, Buttercup Advertising, Itu Chaudhuri Design, Design Hill, Prism Digital, Codexxa Business Solutions, Liquid Technologies, DigitalSuits, and TheCodeWork.

Key Developments:

In September 2025, SmashBrand enhanced its PREformance Suite with real-time digital testing and global sampling. The update helps brands validate packaging designs before launch, reducing risk and improving shelf impact.

In August 2025, Confetti Design Studio partnered with AIM to create a cohesive brand identity focused on effortless wellness. The design emphasized clarity, happiness, and modernity for busy individuals seeking health solutions.

In August 2025, Buttercup Advertising launched branding and digital campaigns for Bigly Agro and YMCA International Centre. Projects included logo design, packaging, and motion videos for events and promotions.

Service Types Covered:

  • Concept Design
  • Structural Packaging Design
  • Graphic Packaging Design
  • Branding and Identity Design
  • Prototype Development and Testing
  • Manufacturing Engineering
  • Eco-friendly/Sustainable Packaging Design
  • Other Service Types

Material Types Covered:

  • Plastic
  • Paper and Paperboard
  • Glass
  • Metal
  • Wood
  • Other Material Types

Packaging Types Covered:

  • Flexible Packaging
  • Rigid Packaging
  • Folding Cartons
  • Corrugated Boxes & Shippers
  • Bottles & Closures
  • Other Packaging Types

Technologies Covered:

  • Artificial Intelligence (AI)
  • Computer Vision
  • Generative Design
  • Natural Language Processing (NLP)
  • Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR)
  • Smart Packaging

Applications Covered:

  • Consumer Goods
  • Pharmaceuticals
  • Food & Beverage
  • Electronics
  • Personal Care
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Packaging Design Integration Market, By Service Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Concept Design
  • 5.3 Structural Packaging Design
  • 5.4 Graphic Packaging Design
  • 5.5 Branding and Identity Design
  • 5.6 Prototype Development and Testing
  • 5.7 Manufacturing Engineering
  • 5.8 Eco-friendly/Sustainable Packaging Design
  • 5.9 Other Service Types

6 Global Packaging Design Integration Market, By Material Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Plastic
  • 6.3 Paper and Paperboard
  • 6.4 Glass
  • 6.5 Metal
  • 6.6 Wood
  • 6.7 Other Material Types

7 Global Packaging Design Integration Market, By Packaging Type

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Flexible Packaging
  • 7.3 Rigid Packaging
  • 7.4 Folding Cartons
  • 7.5 Corrugated Boxes & Shippers
  • 7.6 Bottles & Closures
  • 7.7 Other Packaging Types

8 Global Packaging Design Integration Market, By Technology

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Artificial Intelligence (AI)
  • 8.3 Computer Vision
  • 8.4 Generative Design
  • 8.5 Natural Language Processing (NLP)
  • 8.6 Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR)
  • 8.7 Smart Packaging

9 Global Packaging Design Integration Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Consumer Goods
  • 9.3 Pharmaceuticals
  • 9.4 Food & Beverage
  • 9.5 Electronics
  • 9.6 Personal Care
  • 9.7 Other Applications

10 Global Packaging Design Integration Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Superside
  • 12.2 Pentagram
  • 12.3 BrandOpus
  • 12.4 Miracle Studio
  • 12.5 Deal Design
  • 12.6 Confetti Design Studio
  • 12.7 The Turtle Story
  • 12.8 Elephant Design
  • 12.9 VGC
  • 12.10 Jootoor Designs
  • 12.11 SmashBrand
  • 12.12 Studio ABD
  • 12.13 Buttercup Advertising
  • 12.14 Itu Chaudhuri Design
  • 12.15 Design Hill
  • 12.16 Prism Digital
  • 12.17 Codexxa Business Solutions
  • 12.18 Liquid Technologies
  • 12.19 DigitalSuits
  • 12.20 TheCodeWork
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