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세계의 농업 밸류체인 역물류 시장 예측(-2032년) : 상품 유형별, 역물류 유형별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석

Reverse Logistics in Agri Value Chains Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Commodity Type (Fruits & Vegetables, Dairy & Milk Products, Meat, Poultry & Seafood and Other Commodity Types), Reverse Flow Type, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC 조사에 의하면, 세계의 농업 밸류체인 역물류 시장 규모는 2025년에 74억 달러로 추계되며, 예측 기간 중에 CAGR 8.5%로 성장하여 2032년까지 132억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

농업 가치사슬의 역물류는 소비자나 하류 사업자로부터 생산자, 가공업체, 재활용업체로 역방향으로 이동하는 농산물, 투입재, 포장재 등을 수집, 운송, 관리하는 조정된 프로세스를 말합니다. 여기에는 판매되지 않은 유통기한이 지났거나 손상되었거나 잉여 농산물의 반품, 상자, 팔레트, 컨테이너와 같은 재사용 가능한 자산의 회수, 농업 폐기물의 재활용 또는 안전한 처리 등이 포함됩니다. 현대 농업 시스템에서 역물류는 자원 효율성 향상, 환경 부하 감소, 순환 경제 실천을 지원하고, 농부 및 농업 관련 기업이 회수된 자재에서 가치를 재창출할 수 있도록 하며, 지속가능성 및 폐기물 관리 관련 규정을 준수할 수 있도록 합니다.

지속 가능한 농업 폐기물 수거에 대한 관심 증대

정부와 업계 단체는 식품 손실과 농업 폐기물을 줄이기 위해 순환경제 실천을 추진하고 있습니다. 소매업체와 가공업체들은 판매되지 않은 농산물과 부산물을 회수하는 역물류 시스템에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 환경 친화적인 방법에 대한 수요가 증가함에 따라 농업 공급망 전반에 걸쳐 폐기물 회수 솔루션의 도입이 증가하고 있습니다. 선별, 재활용, 퇴비화의 기술 혁신은 역물류의 효율성을 향상시키고 있습니다. 지속 가능한 브랜드를 선호하는 소비자 트렌드는 회수 시스템에 대한 투자를 더욱 가속화시키고 있습니다.

농촌의 인프라 부족으로 역물류의 발목을 잡는다.

많은 농업 지역에서는 역물류를 지원하는 충분한 콜드체인, 저장 시설, 운송 시설이 부족합니다. 낮은 도로망 연결성과 분절된 공급망은 역방향 흐름의 효율성을 떨어뜨리고 있습니다. 소규모 협동조합은 제도적 지원 없이 리버스 시스템 도입에 어려움을 겪고 있습니다. 높은 인프라 구축 비용이 농촌 지역의 문제를 더욱 심각하게 만들고 있습니다. 디지털 격차로 인해 서비스가 잘 제공되지 않는 지역에서는 추적성 및 모니터링 도구의 도입이 늦어지고 있습니다. 결과적으로 농촌의 인프라 부족이 시장 확대를 억제하고 있습니다.

추적성 도입으로 역방향 공급 흐름 개선

농산물 반품 및 폐기물 회수를 추적하기 위해 디지털 플랫폼과 블록체인 솔루션의 활용이 증가하고 있습니다. 가시성이 향상되면 농부, 가공업체, 소매업체 간의 책임이 강화됩니다. 추적성 시스템은 부정행위를 줄이고, 컴플라이언스를 개선하며, 역물류의 효율성을 최적화합니다. 식품 안전과 투명성에 대한 수요 증가는 추적성 도입과 직결되어 있습니다. 정부와 NGO는 역물류를 강화하기 위해 디지털 농업 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 그 결과, 추적성 도입이 시장 기회를 창출하고 있습니다.

소규모 농가의 인식 부족

많은 농부들은 회수 시스템이나 추적성 플랫폼의 이점을 충분히 이해하지 못하고 있습니다. 교육 및 홍보 활동의 부족이 역물류에 대한 참여를 가로막고 있습니다. 인식 부족으로 인해 소규모 농가는 지속 가능한 공급망 구상으로부터 소외될 위험에 처해 있습니다. 이 격차는 대규모 생산자와 소규모 농가 간의 불평등을 확대시킵니다. NGO와 협동조합은 분산된 농촌 지역 전체로 교육 프로그램을 확대해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 결과적으로 인식 부족이 시장 성장을 저해하고 있습니다.

코로나19의 영향:

코로나19 팬데믹은 농업 가치사슬의 역물류 시장에 복합적인 영향을 미쳤습니다. 록다운은 공급망에 혼란을 가져왔고, 역물류의 효율성을 떨어뜨리고 음식물 쓰레기를 증가시켰습니다. 경제적 불확실성은 여러 지역에서 회수 인프라에 대한 투자를 둔화시켰습니다. 그러나 식량 안보와 지속가능성에 대한 인식이 높아지면서 역물류 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 각국 정부는 폐기물 감축과 디지털 농업을 부흥 프로그램에서 강조하고 도입을 지원했습니다. 온라인 식료품점과 전자상거래 플랫폼은 추적 및 회수 시스템에 대한 수요를 가속화했습니다.

예측 기간 동안 과일 및 채소 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예측됩니다.

예측 기간 동안 과일 및 채소 부문은 높은 부패성과 회수 시스템에 대한 강한 수요에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 역물류 플랫폼은 판매되지 않은 농산물의 관리, 폐기물 감소, 지속가능성 향상을 위해 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 소매업체와 EC 식품 플랫폼의 강력한 수요가 도입에 힘을 실어주고 있습니다. 식품 손실 감소에 대한 규제 요건은 이 분야에서 역물류의 장점과 직접적으로 일치합니다. 콜드체인에 대한 투자는 과일 및 채소 회수 시스템의 효율성을 강화합니다. 신선하고 지속 가능한 농산물에 대한 소비자의 선호는 역물류 솔루션에 대한 수요를 확대할 것입니다.

포장 회수 및 재활용 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.

예측 기간 동안 포장재 회수 및 재활용 부문은 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 농업 공급망에서 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 강력한 수요를 반영합니다. 소매업체와 물류 사업자는 골판지 상자, 나무 상자, 바이오 포장재 회수 시스템을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 친환경 포장재의 인기가 높아지면서 이 분야에서의 도입이 가속화되고 있습니다. 재활용 기술의 발전은 포장재 회수 플랫폼의 경쟁력을 강화합니다. 이 분야는 전자상거래를 통한 식료품 및 음식 배달 서비스의 강력한 성장의 수혜를 받고 있습니다. 순환경제 실천을 장려하는 정부의 이니셔티브는 그 도입에 더욱 박차를 가하고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 동안 북미는 강력한 규제 요건과 선진화된 물류 인프라로 인해 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예측됩니다. 미국과 캐나다는 농식품 산업 전반에 걸쳐 역물류 시스템을 광범위하게 도입한 덕을 톡톡히 보고 있습니다. 음식물쓰레기 감량과 지속가능성을 촉진하기 위한 정부의 이니셔티브이 도입을 촉진하고 있습니다. 주요 농업 기술 기업 및 물류 제공업체의 존재는 이 지역의 주도적 위치를 강화하고 있습니다. 소매업체와 구독형 식료품 서비스에 대한 강력한 수요가 성장을 가속화하고 있습니다. 확립된 콜드체인과 재활용 네트워크는 플랫폼의 활용도를 더욱 확장하고 있습니다.

가장 높은 CAGR을 보이는 지역:

예측 기간 동안 아시아태평양은 급속한 도시화와 급성장하는 전자상거래로 인한 식료품 수요로 인해 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 중국, 인도, 일본 등의 국가에서는 역물류 및 회수 시스템에 대한 강력한 투자가 이루어지고 있습니다. 중산층 인구 증가와 가처분 소득 증가가 프리미엄 제품의 채택을 뒷받침하고 있습니다. 식량 안보와 지속 가능한 농업을 촉진하기 위한 정부의 이니셔티브는 채택을 더욱 가속화하고 있습니다. 현지 스타트업과 다국적 기업들은 확장 가능한 회수 및 재활용 솔루션에 대한 투자를 진행하고 있습니다. 모바일 퍼스트의 전자상거래 생태계의 성장이 지역 확장에 박차를 가하고 있습니다.

무료 커스터마이징 서비스:

본 보고서를 구매하신 고객님께서는 아래의 무료 맞춤화 옵션 중 한 가지를 이용하실 수 있습니다.

  • 기업 프로파일링
    • 추가 시장 기업 종합 프로파일링(최대 3개사)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3개사)
  • 지역별 세분화
    • 고객 요청에 따른 주요 국가별 시장 추정 및 예측, CAGR(참고: 타당성 확인 필요)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 주요 기업의 제품 포트폴리오, 지리적 분포, 전략적 제휴를 기반으로 한 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 요약
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
  • 조사 자료

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • 신형 코로나바이러스(COVID-19)의 영향

제4장 Porter의 Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 농업 밸류체인 역물류 시장 : 상품 유형별

  • 과일 및 채소
  • 유제품 및 유가공품
  • 육류, 가금류 및 수산물
  • 곡물 및 시리얼
  • 커피, 코코아 및 특수 작물
  • 기타 상품 유형

제6장 세계의 농업 밸류체인 역물류 시장 : 역물류 유형별

  • 제품 반품
  • 포장 회수 및 재활용
  • 부산물 재이용
  • 콜드체인 반품
  • 퇴비화 및 유기 폐기물 관리
  • 폐기물 에너지 회수
  • 기타 역물류 유형

제7장 세계의 농업 밸류체인 역물류 시장 : 최종사용자별

  • 농가 및 생산자 협동조합
  • 식품 및 음료 제조업체
  • 소매 체인 및 E-Commerce 플랫폼
  • 물류 및 풀필먼트 프로바이더
  • 정부 및 NGO
  • 폐기물 관리 및 재활용 기업
  • 외식 산업 및 퀵 코머스 사업자
  • 기타 최종사용자

제8장 세계의 농업 밸류체인 역물류 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제9장 주요 발전

  • 계약, 제휴, 협력 관계 및 합작투자(JV)
  • 인수 및 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제10장 기업 프로파일링

  • DHL Supply Chain
  • FedEx Logistics
  • UPS Supply Chain Solutions
  • XPO Logistics
  • Kuehne+Nagel International AG
  • DB Schenker
  • Maersk Logistics
  • Ninjacart
  • CropIn Technology Solutions Pvt. Ltd.
  • AgriDigital
  • WayCool Foods
  • DeHaat
  • Amcor
  • Mondi Group
  • Smurfit Kappa Group
LSH 26.01.05

According to Stratistics MRC, the Global Reverse Logistics in Agri Value Chains Market is accounted for $7.4 billion in 2025 and is expected to reach $13.2 billion by 2032 growing at a CAGR of 8.5% during the forecast period. Reverse logistics in agri value chains refers to the coordinated process of collecting, transporting, and managing agricultural products, inputs, and packaging materials that move backward from consumers or downstream actors to producers, processors, or recyclers. It involves the return of unsold, expired, damaged, or surplus farm goods; recovery of reusable assets like crates, pallets, and containers; and the recycling or safe disposal of agricultural waste. In modern agri systems, reverse logistics enhances resource efficiency, reduces environmental impact, supports circular economy practices, and helps farmers and agri-businesses reclaim value from recovered materials while ensuring compliance with sustainability and waste-management regulations.

Market Dynamics:

Driver:

Growing focus on sustainable agri waste recovery

Governments and industry bodies are promoting circular economy practices to reduce food loss and agricultural waste. Retailers and processors are increasingly investing in reverse logistics systems to recover unsold produce and by-products. Rising demand for eco-friendly practices reinforces adoption of waste recovery solutions across agri supply chains. Technological innovations in sorting, recycling, and composting enhance efficiency of reverse flows. Consumer preference for sustainable brands further accelerates investment in recovery systems.

Restraint:

Poor rural infrastructure hampers reverse flows

Many farming regions lack adequate cold chain, storage, and transport facilities to support reverse logistics. Limited road connectivity and fragmented supply chains reduce efficiency of backward flows. Smaller cooperatives struggle to implement reverse systems without institutional support. High costs of infrastructure development further exacerbate challenges in rural areas. The digital divide slows adoption of traceability and monitoring tools in underserved regions. Consequently, poor rural infrastructure is constraining market expansion.

Opportunity:

Traceability adoption improving backward supply flows

Digital platforms and blockchain solutions are increasingly used to track produce returns and waste recovery. Enhanced visibility strengthens accountability across farmers, processors, and retailers. Traceability systems reduce fraud, improve compliance, and optimize reverse logistics efficiency. Rising demand for food safety and transparency aligns directly with traceability adoption. Governments and NGOs are promoting digital agriculture initiatives to strengthen backward flows. As a result, traceability adoption is fostering market opportunities.

Threat:

Lack of awareness among small farmers

Many farmers are unfamiliar with the benefits of recovery systems and traceability platforms. Limited training and outreach reduce participation in reverse flows. Without awareness, smallholders risk being excluded from sustainable supply chain initiatives. This gap widens inequality between large-scale producers and small farmers. NGOs and cooperatives face challenges in scaling education programs across fragmented rural communities. Consequently, lack of awareness is hindering market growth.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the Reverse Logistics in Agri Value Chains market. Lockdowns disrupted supply chains, reducing efficiency of reverse flows and increasing food waste. Economic uncertainty slowed investment in recovery infrastructure in several regions. However, heightened awareness of food security and sustainability reinforced demand for reverse logistics solutions. Governments emphasized waste reduction and digital agriculture in recovery programs, supporting adoption. Online grocery and e-commerce platforms accelerated demand for traceability and recovery systems.

The fruits & vegetables segment is expected to be the largest during the forecast period

The fruits & vegetables segment is expected to account for the largest market share during the forecast period driven by high perishability and strong demand for recovery systems. Reverse logistics platforms are increasingly used to manage unsold produce, reduce waste, and improve sustainability. Strong demand from retailers and e-commerce grocery platforms reinforces adoption. Regulatory mandates on food loss reduction align directly with the benefits of reverse flows in this segment. Cold chain investments strengthen efficiency of fruit and vegetable recovery systems. Consumer preference for fresh and sustainable produce amplifies demand for reverse logistics solutions.

The packaging recovery & recycling segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the packaging recovery & recycling segment is predicted to witness the highest growth rate, reflecting strong demand for sustainable packaging solutions in agri supply chains. Retailers and logistics providers are increasingly adopting recovery systems for cartons, crates, and biobased packaging. Rising popularity of eco-friendly packaging accelerates adoption in this segment. Advances in recycling technologies strengthen competitiveness of packaging recovery platforms. The segment benefits from strong growth in e-commerce grocery and food delivery services. Government initiatives promoting circular economy practices further reinforce adoption.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share by strong regulatory mandates and advanced logistics infrastructure. The United States and Canada benefit from widespread adoption of reverse logistics systems across agri-food industries. Government initiatives promoting food waste reduction and sustainability reinforce adoption. The presence of leading agri-tech firms and logistics providers strengthens regional leadership. Strong demand from retailers and subscription-based grocery services accelerates growth. Established cold chain and recycling networks further expand platform usage.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR due to rapid urbanization and booming e-commerce grocery demand. Countries such as China, India, and Japan are witnessing strong investment in reverse logistics and recovery systems. Expanding middle-class populations and growing disposable incomes support premium product adoption. Government initiatives promoting food security and sustainable agriculture further accelerate adoption. Local startups and multinational firms are investing in scalable recovery and recycling solutions. Growth in mobile-first e-commerce ecosystems adds momentum to regional expansion.

Key players in the market

Some of the key players in Reverse Logistics in Agri Value Chains Market include DHL Supply Chain, FedEx Logistics, UPS Supply Chain Solutions, XPO Logistics, Kuehne + Nagel International AG, DB Schenker, Maersk Logistics, Ninjacart, CropIn Technology Solutions Pvt. Ltd., AgriDigital, WayCool Foods, DeHaat, Amcor, Mondi Group and Smurfit Kappa Group.

Key Developments:

In February 2024, UPS announced a major expansion of its UPS Healthcare wing, adding over 1.5 million square feet of cGMP- and GDP-compliant warehouse space globally. While focused on pharmaceuticals, these facilities are equipped for stringent temperature control and traceability, which are directly transferable to high-value, temperature-sensitive agricultural products like seeds, biologics, and premium foods, enabling compliant and secure reverse logistics for recalled or expired items within the agri-value chain.

In August 2023, DHL Supply Chain acquired the Australian Glen Cameron Group. This expansion significantly strengthened its road freight capabilities, which is critical for efficient reverse logistics operations. A denser and more flexible transport network allows for better management of returned goods.

Commodity Types Covered:

  • Fruits & Vegetables
  • Dairy & Milk Products
  • Meat, Poultry & Seafood
  • Grains & Cereals
  • Coffee, Cocoa & Specialty Crops
  • Other Commodity Types

Reverse Flow Types Covered:

  • Product Returns
  • Packaging Recovery & Recycling
  • By-Product Reuse
  • Cold Chain Returns
  • Composting & Organic Waste Management
  • Waste-to-Energy Recovery
  • Other Reverse Flow Types

End Users Covered:

  • Farmers & Producer Cooperatives
  • Food & Beverage Manufacturers
  • Retail Chains & E-Commerce Platforms
  • Logistics & Fulfillment Providers
  • Government & NGOs
  • Waste Management & Recycling Companies
  • Food Service & Quick-Commerce Providers
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 End User Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Reverse Logistics in Agri Value Chains Market, By Commodity Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Fruits & Vegetables
  • 5.3 Dairy & Milk Products
  • 5.4 Meat, Poultry & Seafood
  • 5.5 Grains & Cereals
  • 5.6 Coffee, Cocoa & Specialty Crops
  • 5.7 Other Commodity Types

6 Global Reverse Logistics in Agri Value Chains Market, By Reverse Flow Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Product Returns
  • 6.3 Packaging Recovery & Recycling
  • 6.4 By-Product Reuse
  • 6.5 Cold Chain Returns
  • 6.6 Composting & Organic Waste Management
  • 6.7 Waste-to-Energy Recovery
  • 6.8 Other Reverse Flow Types

7 Global Reverse Logistics in Agri Value Chains Market, By End User

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Farmers & Producer Cooperatives
  • 7.3 Food & Beverage Manufacturers
  • 7.4 Retail Chains & E-Commerce Platforms
  • 7.5 Logistics & Fulfillment Providers
  • 7.6 Government & NGOs
  • 7.7 Waste Management & Recycling Companies
  • 7.8 Food Service & Quick-Commerce Providers
  • 7.9 Other End Users

8 Global Reverse Logistics in Agri Value Chains Market, By Geography

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 US
    • 8.2.2 Canada
    • 8.2.3 Mexico
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 Germany
    • 8.3.2 UK
    • 8.3.3 Italy
    • 8.3.4 France
    • 8.3.5 Spain
    • 8.3.6 Rest of Europe
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 Japan
    • 8.4.2 China
    • 8.4.3 India
    • 8.4.4 Australia
    • 8.4.5 New Zealand
    • 8.4.6 South Korea
    • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 8.5 South America
    • 8.5.1 Argentina
    • 8.5.2 Brazil
    • 8.5.3 Chile
    • 8.5.4 Rest of South America
  • 8.6 Middle East & Africa
    • 8.6.1 Saudi Arabia
    • 8.6.2 UAE
    • 8.6.3 Qatar
    • 8.6.4 South Africa
    • 8.6.5 Rest of Middle East & Africa

9 Key Developments

  • 9.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 9.2 Acquisitions & Mergers
  • 9.3 New Product Launch
  • 9.4 Expansions
  • 9.5 Other Key Strategies

10 Company Profiling

  • 10.1 DHL Supply Chain
  • 10.2 FedEx Logistics
  • 10.3 UPS Supply Chain Solutions
  • 10.4 XPO Logistics
  • 10.5 Kuehne + Nagel International AG
  • 10.6 DB Schenker
  • 10.7 Maersk Logistics
  • 10.8 Ninjacart
  • 10.9 CropIn Technology Solutions Pvt. Ltd.
  • 10.10 AgriDigital
  • 10.11 WayCool Foods
  • 10.12 DeHaat
  • 10.13 Amcor
  • 10.14 Mondi Group
  • 10.15 Smurfit Kappa Group
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